Kompanitë e Dividendëve Aristokratike përfshijnë të gjitha ato ndërmarrjet që kanë rritur dividentin në mënyrë të pandërprerë ndër vite. Ato zakonisht janë kompani shumë të konsoliduara, me menaxhim financiar shumë të fortë dhe që kanë arritur të kapërcejnë krizat e viteve të fundit. Por që të bëhen kompani aristokratike të dividentit, ato duhet të kalojnë një filtër. Në varësi të zonës në të cilën ndodhemi, mund të jetë ose jo më e rreptë. Por të gjithë ata kanë karakteristikën e fortë se nuk kanë ulur dividentin e tyre.
Aq të rëndësishme dhe të kërkuara janë këto kompani, sa ka një listë me to në të cilën ne mund të gjejmë edhe ETF-të. Keni dhe indeksi i tyre i aksioneve është bërë, dhe një nga mënyrat në të cilën ju mund të investoni në to është gjithashtu të kopjoni sjelljen. Por a është me të vërtetë një mundësi e mirë? Apo është thjesht një sektor tjetër siç mund të jetë ndonjë tjetër? Për të kuptuar gjithçka që i rrethon këto kompani dhe si të përfitoni prej tyre, kushtojini vëmendje linjave vijuese. Të paktën me siguri, do të zbuloni disa gjëra të reja dhe një vizion më të gjerë të vetë tregut.
Cilat kompani konsiderohen Aristokratët e Dividendëve?
Të njohur gjithashtu si Aristokratët e Dividendit, ato janë kompani që kanë ruajtur ose rritur dividentin gjatë viteve. Përveç kësaj, një nga karakteristikat që rrotullohet rreth tyre është se indeksi i së cilës ata janë pjesë, "Aristokratët e Dividendës S&P 500" performuan më mirë pak a shumë rregullisht. Që nga viti 1991, S&P 500 ka kthyer një mesatare prej 11% krahasuar me mesataren 13% për Indeksin e Aristokratëve të Dividendit S&P 500. Kjo është, 2% më e lartë se indeksi par ekselencë.
Për të qenë pjesë e këtij indeksi të zgjedhur të kompanive, kërkesat që duhet të plotësohen do të ishin si më poshtë:
- Tregtimi në S&P 500.
- Kanë rritur dividentin në 25 vitet e fundit.
- Përmbushni raportet minimale të madhësisë dhe likuiditetit.
Çdo vit lista e kompanive në Aristokratët e Dividendës S&P 500 ndryshon për shkak të rotacionit të ndërmarrjeve. Kjo është, ka vite në të cilat disa largohen nga indeksi dhe të tjerët hyjnë, në varësi të performancës që kanë pasur. Jo sepse janë të mëdhenj, ata kanë pozicionin e fituar. Qëndrueshmëria, qëndrueshmëria dhe performanca financiare gjithashtu ato janë kritere që merren parasysh për të vlerësuar se cili mund të përfshihet në listë. Jo për këtë arsye, kompanitë që kanë rritur dividentin çdo vit, mund të vazhdojnë të jenë të gatshëm të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Duke pasur rritje konstante, që i përkasin sektorëve më pak ciklik se të tjerët, nivelet e dukshme të përfitimit dhe flukset e parave për një kohë të gjatë mund të "garantojnë" vazhdimësinë e tyre.
Kompanitë e Dividentëve Aristokratikë në Evropë?
Në rastin e Evropës, kërkesa më e spikatur në lidhje me S&P 500 të SH.B.A.-së është ajo numri minimal i viteve të rritjes së dividentit është 15. Ashtu si të tjerët, nëse ndonjë nga këto kompani përfundon duke e zvogëluar, ajo përjashtohet automatikisht nga lista.
Për Mbretërinë e Bashkuar, ju keni një listë të veçantë të Aristokratëve të Dividendëve. Kërkesa minimale për Mbretërinë e Bashkuar është 10 vjet. Pagesa për këto kompani do të ishte nën 100% në mënyrë që të mos përjashtohen nga listat.
Kriteri i "pranimit" në Evropë gjeneron disa polemika për këtë lloj kompanie pasi që nuk ka ndonjë të paracaktuar me të vërtetë. Nuk është e njëjta ndjekje që ekziston në aksionet e Amerikës së Veriut si në ato të Evropës. Kjo gjeneron mospërputhje të caktuara në vlerat që do të zgjidhen. Për më tepër, fakti që duhen më pak vite për pranimin e tyre do të thotë që "cilësia" e këtyre kompanive mund të mos jetë aq e mirë. Kjo nuk do të thotë se ato janë të këqija, vetëm se krahasimi i një kompanie me rritje për 10 vjet me të tjerët që arrijnë edhe 50 vjet, nuk ka kuptim. Këta të fundit kanë kaluar recesione dhe kriza, duke kapërcyer pengesat dhe duke mësuar të lundrojnë në të ardhmen.
Çfarë mekanizmash ekzistojnë për të investuar në këto kompani?
Ne mund të investojmë drejtpërdrejt në to blerja e aksioneve. Thjesht kërkoni për kompanitë që i përkasin indeksit ose Lista e Aristokratëve të dividentëve. Disa nga kompanitë që mund të gjejmë midis tyre janë të njohura. Nga atje, sipas kritereve të secilit, dhe nëse i kushtojmë më shumë rëndësi historisë, përqindjes së shpërndarë, Raportit të Çmimit të Përfitimit në të cilin është renditur, etj. Ne do të zgjedhim më shumë për disa kompani sesa të tjerët. Disa shembuj përfshijnë Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ... Ndër më të njohurit.
Në rastin e kompanive evropiane, ne kemi disa si Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex ose Bayer ndër më të njohurit.
Një modalitet tjetër do të ishte përmes ETF-së. Ekzistojnë Fonde të Tregtuara në Këmbim që përpiqen të ndjekin Indeksin e Dividentit Aristokrat të S&P 500. Disa nga ato që mund të gjejmë janë:
- ProShares S&P 500 Aristokratët e Dividentit ETF - Ky ETF përsërit indeksin në dollarë. Mund të gjendet nën tik-takues «NOBL».
- SPDR S&P 500 Aristokratët e Dividentit të SHBA UCITS ETF Dis (EUR) - Ky ETF përsërit indeksin në Euro, për shembull, siç është renditur në Bursën e Milano. Nën shenjën «USDV», ne gjithashtu mund ta gjejmë atë në Pounds ose Franga Zvicerane, në varësi të vendit ku renditet dhe monedhës që na intereson.
- Aristokratët e dividentit SPDR S&P Euro UCIT ETF (EUR) - Për kompanitë e listuara në zonën e Evropës dhe në Euro. Ky ETF mund të gjendet nën shënimin «EUDI».
Çfarë mund të prisni kur investoni në këto kompani?
Si çdo investim, e kaluara nuk është garanci për përfitimet në të ardhmen. Për këtë arsye, mbase e mira do të ishte diversifikimi i investimeve, midis sektorëve dhe vendeve, ose në rastin më global, ETF do të pozicionohej si një mekanizëm i mirë. Tërësia e ndërmarrjeve që i përkasin secilit indeks të Kompanive të Dividendëve Aristokrate kanë rezultuar mirë në të kaluarën. Ata nuk janë aq të ndjeshëm ndaj "flluskave", dhe "durojnë" recesionet pa u prekur aq shumë, në thonjëza sepse edhe pse në një mënyrë më pak të rëndë ata gjithashtu vuajnë efektet.
Në kohën e duhur, ne mund të shohim se si disa prej tyre vendosen me një çmim më tërheqës. Ose për shkak të një krize në sektorin të cilit i përkasin, ose për shkak të një krize reputacioni për një produkt. Këto skenarë, nëse vlerësohen mirë, zakonisht paraqesin mundësi të mira hyrjeje.
