Tregu i ariut investimi në kriptomonedhë Ky vit mund të nënkuptojë fundin e shumë projekteve në sektorin DeFi. Por Aave dhe Uniswap e panë atë si ishte, një thirrje zgjimi për të mbështetur bazat e tyre. Dhe puna e tyre e palodhur duket se po shpërblehet, pasi argumentet e tyre (AAVE dhe UNI) janë dyfishuar në vlerë që nga qershori. Pra, le të shqyrtojmë informacionin për secilën prej tyre dhe pse pozicionimi i tyre i zgjuar mund t'i bëjë ende mundësi investimi afatgjatë në kriptomonedhë.
Pse të bëjmë investimin tonë në kriptomonedhë në UNI?🦄
Uniswap ishte shkëmbimi i parë i decentralizuar (DEX) që përdori krijimin e automatizuar të tregut (AMM). AMM lejon këdo që të depozitojë argumentet e veta në grupet e likuiditetit të Uniswap dhe të gjenerojë të ardhura nga tarifat nga kushdo tjetër që i tregton ato. Kjo është ndryshe nga shkëmbimet e centralizuara si Binance dhe Coinbase, ku ka një pjesë të vogël të krijuesve institucionalë të tregut dhe shkëmbimi merr pjesën e luanit të tarifave. Uniswap është një nga DEX-et më të mëdha sipas vlerës totale të mbyllur (TVL) brenda kontratave të tyre inteligjente. Sipas DeFiLlama, protokolli aktualisht ka likuiditet me vlerë 5.680 miliardë dollarë, i përbërë nga të gjitha llojet e argumenteve. Duke pasur parasysh se çmimi i shumicës së këtyre aseteve është ulur më shumë se 80% këtë vit, shifra TVL mund të pritet të marrë po aq goditje të madhe. Por kjo nuk ka ndodhur, pasi TVL-ja e saj ka rënë vetëm 30% këtë vit nëse e masim atë në dollarë, dhe në fakt është rritur 120% nëse e masim atë në ETH. Me fjalë të tjera, Uniswap vazhdon të fitojë vrull, pavarësisht frikës së tregut të ariut.
Vlera totale e mbyllur (TVL) e Uniswap-it gjatë vitit 2022. Burimi: DefiLlama
E njëjta gjë vlen edhe për vëllimin e tregtimit. Në fillim të këtij viti, Uniswap po përpunonte rreth një të tretën e shumës që Coinbase po përpunonte. Por tani për tani, ato janë praktikisht të lidhura, me të parën e decentralizuar që fiton në mënyrë të qëndrueshme pjesën e tregut nga e dyta e centralizuar.
Krahasimi i vëllimeve të tregtimit të Coinbase me Uniswap. Burimi: Kaiko.
Duhet të theksohet se vëllimi i përgjithshëm i tregtimit DEX është ende më pak se 10% e vëllimit të kombinuar të tregtimit të Binance, FTX dhe Coinbase. Meqenëse Uniswap përbën pothuajse 90% të të gjithë vëllimit të tregtimit DEX, mund të jetë një mundësi e mirë investimi në kriptomonedhë. Uniswap është vendosur gjithashtu të shtojë tregtimin NFT në platformën e tij, pasi njoftoi se bleu Genie (një grumbullues tregu NFT) në qershor. Kjo na sugjeron se UNI mund të na ofrojë vlerë në afat të gjatë. Sidomos pasi është ulur mbi 60% deri më tani këtë vit dhe 85% nga niveli maksimal i majit 2021. UNI gjithashtu na jep të drejtën të votojmë për çdo ndryshim në mënyrën e funksionimit të bursës, disi si mënyra në të cilën aksionerët mund të votojnë në mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve.
Historia e lëvizjeve të UNI gjatë vitit të fundit. Burimi: Token Terminal
Pse të bëjmë investimin tonë në kriptomonedhë në AAVE?👻
Aave është një gjigant në hapësirën e huadhënies DeFi. Ne mund të porosisim dhe huazojmë një numër aktivesh dixhitale në Aave pa kaluar përmes një ndërmjetësi të centralizuar. Huadhënësit gjenerojnë interes duke avancuar kapitalin që platforma mund t'u huazojë klientëve të saj. Ndërkohë, huamarrësit paguajnë interes dhe vendosin më shumë kolateral sesa marrin hua. Kjo parandalon prishjen e ciklit të huadhënies dhe eliminon rrezikun e palës tjetër nga huamarrësit jo të besueshëm. Kjo është e rëndësishme sepse nuk ka asnjë institucion financiar në mes për të menaxhuar këtë rrezik.Aave ka pak më shumë se 6.000 miliardë dollarë në TVL të ruajtura në kontratat e saj inteligjente tani. Trajektorja e saj TVL nuk ka pasur të njëjtin sukses si Uniswap këtë vit. Është ulur rreth 57% e matur në dollarë dhe 43% e matur në ETH. Por kjo nuk është ajo që e bën Aave të vlejë për një vështrim më të afërt në çdo rast.
Vlera totale e mbyllur (TVL) e Aave gjatë vitit 2022. Burimi: DefiLlama
Ndryshe nga platformat e tjera DeFi ku mbretëron anonimiteti, Aave Arc ka kontrolle të njohjes së klientit tuaj dhe kundër pastrimit të parave (KYC) për të gjitha palët e saj. Dhe duke pasur parasysh historikun e fortë të Aave për inovacionin DeFi, mund të jetë projekti i parë që i shikojnë institucionet e projektit kur fillojnë të merren seriozisht në lidhje me huadhënien dhe kredinë DeFi. Përveç ndërtimit të një tubacioni projektesh për miratimin e DeFi nga institucionet, Aave ka dy projekte po aq ambicioze në zhvillim e sipër. Në shkurt të këtij viti, ajo lançoi platformën e saj të decentralizuar të mediave sociale, Protokolli i lenteve, në një përpjekje për të sfiduar platformat e centralizuara të mediave sociale si Twitter ose Facebook, duke argumentuar se përdoruesit nuk janë produkte dhe zotërojnë të dhënat e tyre.
Protokolli i Lensit synon të sfidojë centralizimin e rrjeteve sociale. Burimi: Lens Protocol
Aave njoftoi planet për të nisur stabilcoinin e vet algoritmik të quajtur GHO në fillim të këtij muaji. Dhe përkundër asaj që ndodhi me kolapsin e fundit të Terra stablecoin, investitorët e panë lajmin në mënyrë të favorshme, me çmimin e AAVE që kërceu rreth 25%. Kjo do të thotë se token ka rënë rreth 65% deri më tani këtë vit, dhe 86% nga niveli i tij më i lartë i të gjitha kohërave në maj të vitit të kaluar.
Historia e lëvizjeve të AAVE gjatë vitit të fundit. Burimi: Token Terminal
Si të përfitojmë nga kjo mundësi investimi në kriptomonedhë?🤑
Kur i gjithë tregu i investimeve të kriptomonedhave është në litar, ka kuptim të qëndrojmë me projektet më të forta në çdo sektor. Pastaj, Pa pagesë(UNI) dhe Aave (AAVE) sigurisht dominojnë tregjet e kreditimit DEX dhe DeFi respektivisht. Duhet të keni parasysh MakerDAO (MKR, kreditimi në kriptomonedhë) dhe Financat e kurbës (CRV, DEX) si baste të tjera të mundshme investimi në kriptomonedhë në sektorin DeFi.
Por duhet të kemi parasysh se ne jemi ende në një treg të favorshëm në investimin e kriptomonedhave derisa të provohet e kundërta. Prandaj, edhe pse bazat duken bindëse për Aave dhe Uniswap, çmimet mund të bien ende nëse tregu vendos të marrë një tjetër hap më të ulët. Ashtu si me të gjitha aktivet e paqëndrueshme, mesatarja e kostos së dollarit është zakonisht mënyra më e mirë për të përfituar nga kjo mundësi investimi në kriptomonedhë.
Situata aktuale e rregullimit të investimeve në kriptovaluta në nivel global. Burimi: Thomson Reuters
Investimi i kriptomonedhave në sektorin DeFi gjithashtu mund të përballet me një përplasje me rregullatorët në një moment. Por deri më tani këtë vit, investimet në kriptomonedha në sektorin DeFi janë mbajtur shumë më mirë sesa platformat e mëdha të centralizuara të huadhënies dhe kreditit (CeFi) si Celsius dhe Voyager, të cilët kanë deklaruar falimentim. Në fund të fundit, me investimin në kriptomonedhën DeFi, gjithçka është në blockchain që të gjithë ta shohin. Me CeFi, askush nuk sheh asgjë derisa të jetë tepër vonë për t'u penduar.