A është tregu i aksioneve në rritje gati për një rikthim?

Investimi në stoqet e rritjes ka rënë së fundmi dhe tani po tregtohet me një zbritje të thellë në krahasim me historinë e vet. Kjo sugjeron se tani mund të jetë koha e duhur për të zbatuar metodën."MUND TË HOBLET«: një qasje investimi që zgjedh shtatë karakteristikat e përbashkëta të atyre që kanë gjeneruar fitime të mëdha në të kaluarën. Le të shohim shtatë tiparet dhe, më e rëndësishmja, cilat stoqe të rritjes i shfaqin ato tani.

Cilat janë shtatë karakteristikat?🎰

1. Fitimet aktuale tremujore📊

Ne po kërkojmë të bëjmë një investim në aksione që kanë rritur fitimet me të paktën 25% në tremujorin më të fundit. Në përgjithësi, sa më të forta ato fitime, aq më mirë. Cilësia e rritjes së fitimeve është gjithashtu e rëndësishme. Prandaj, ne duhet të zgjedhim kompani që gjithashtu kanë rritur shitjet e tyre me të paktën 20% dhe kanë një kthim nga kapitali (ROE) të paktën 17%.

2. Rritja vjetore e fitimit📈

Ne duhet të filtrojmë investimin tonë në aksione që kanë rritur fitimet e tyre me të paktën 25% në secilin prej tre viteve të fundit. Shikimi përtej tremujorit të fundit është i rëndësishëm nëse duam të shmangim investimin në kompani që kanë arritur të rrisin vetëm përkohësisht fitimet e tyre.

3. Produkt i ri = çmim i lartë 🆕

Investimi në aksione në rritje tenton të gjenerojë fitimet e tij më të mëdha pas lançimit të një produkti inovativ, për shembull, iPhone i Apple. Pra, duhet të jemi të vëmendshëm ndaj katalizatorëve të mundshëm për rritje dhe përfitim:

• A ka kompania një ekip të ri drejtues?
• Jeni duke lançuar një produkt të ri?
• Po hyni në një treg të ri?
• A po arrin çmimi i aksioneve të saj në nivele të reja?

4. Oferta dhe kërkesa💱

Kur çmimi i aksioneve të një kompanie rritet me volum mbi mesataren, mund të na tregojë se investitorët e mëdhenj institucionalë po blejnë aksionet e saj. Kjo është një shenjë e mirë, pasi ato priren të kenë një ndikim pozitiv dhe përgjithësisht e bëjnë këtë në afat të gjatë. Shembulli më i fundit mund të shihet me aksionet në Twitter kur Elon Musk fitoi 9% të aksioneve.

5. Udhëheqës ose i mbetur 🥇

Investimi në aksione që tregojnë rritjen më shpërthyese të çmimeve priren të jenë stoqet kryesore në grupet e tyre të industrisë. Ndryshe nga vlerësojnë investitorët Ndërsa blejnë aksione me performancë të ulët në industritë në rënie, investitorët CAN SLIM priren të blejnë stoqet më të mira në industritë më të mira. Për ta, potenciali i rritjes dhe interesi nga lojtarët e tjerë kryesorë është më i rëndësishëm se vlerësimet.

6. Pronësia institucionale 🏛️

Aksionet më të mira do të priren të kenë mbështetje të fortë dhe në rritje nga investitorët institucionalë. Pra, ne shikojmë sasinë dhe cilësinë e fondeve të investuara në kompani dhe sa kanë ato. Ne përjashtojmë investimin në aksione që kanë një vëllim tregtar ditor më pak se 400.000 aksione: çmimi i tyre mund të jetë shumë i ndjeshëm kur investitorët e mëdhenj shesin aksionet e tyre.

7. Drejtimi i tregut 🚦

Edhe aksionet më të mira mbështeten në një treg me rritje për kthime reale, kështu që është e rëndësishme që të blini vetëm kur tregu i përgjithshëm është në trend pozitiv. Kur tregu është në rënie ose në një korrigjim, në përgjithësi është më mirë të prisni anash derisa të keni konfirmimin se trendi rritës është rikthyer.

William J. O'Neil, një ish agjent burse dhe sipërmarrës që shpiku metodën CAN SLIM, thotë se nuk mjafton vetëm të shikohen ato atribute. Ai gjithashtu rekomandon rregulla specifike të blerjes dhe shitjes. Ai thotë se koha më e mirë për të blerë është kur stoku po del nga një "copa dhe trajtoj“, si ai më poshtë, kur ka kaluar kohë duke u konsoliduar pas fitimeve të mëparshme dhe është gati për lëvizjen e radhës.

Për të vendosur se kur do të shesim, O'Neil thotë se ne gjithmonë duhet të shkurtojmë humbjet tona nëse çmimi bie 8% nën pikën tonë të hyrjes. Kur bëjmë një investim në aksione të rrezikshme dhe me rritje të lartë, duhet të sigurohemi që ruajtja e kapitalit tonë duke ulur humbjet është po aq e rëndësishme sa identifikimi i kompanive me rritje më të shpejtë.

Cilat janë të mirat dhe të këqijat e strategjisë? ⚖️

Strategjia është më shumë se një filozofi e thjeshtë investimi në aksione: ajo propozon disa rregulla specifike për të identifikuar se në cilat aksione duhet të investojmë, si dhe kur të blejmë dhe të shesim. Siç e kemi theksuar këtu më parë, të paturit e një procesi të përcaktuar investimi në aksione mund të na ndihmojë të mësojmë nga gabimet tona dhe do të zvogëlojë gjasat që të marrim vendime bazuar në emocione dhe jo në strategji. Dhe duke ndjekur rregullat e CAN SLIM, ka të ngjarë të shohim fituesin tjetër të madh, pasi pothuajse të gjitha aksionet me rritje më të shpejtë shfaqin këto karakteristika.

Megjithatë, disavantazhi është se jo të gjitha rregullat janë të përcaktuara qartë. Për shembull, O'Neil nuk specifikon se çfarë përbën një treg bear, sa aksione duhet të mbani në portofolin tuaj ose sa duhet të investoni në çdo pozicion. Për më tepër, ndjekja e rregullave të O'Neil do të rezultonte në qarkullim të lartë dhe rrjedhimisht kosto transaksioni, dhe do të kërkonte menaxhim aktiv të portofolit tuaj. Së fundi, investimi në kompanitë me rritje më të shpejtë funksionon mirë në tregun rritës që kemi parë gjatë dekadës së fundit, por nuk funksionon aq mirë në tregjet me rënie ose në tregje të kufizuara. Kjo i bën ata një bast veçanërisht të rrezikshëm duke pasur parasysh se pikërisht këtu jemi tani.

Në cilin sektor e bëjmë investimin tonë në aksione?😳

Stoqet që aktualisht renditen më të lartat sipas shtatë karakteristikave janë të përqendruara në dy industri:

• Kompanitë e energjisë si Energjia e gurit të tokës (KJO), Burimet Matador (MTDR), Energjia e Kalasë së Re (NFE) dhe Burimi Natyror Pioneer (PXD) kanë një rezultat të lartë.

Tregjet nga TradingView

• Dhe në frontin e kujdesit shëndetësor, kompanitë si Vertex Farmaceutikë (VRTX), Eli Lilly (LLY) dhe Regeneron Farmaceutikë (REGN) udhëheq grupin.

Ne mund të bëjmë investimin tonë në aksione në industri të tjera, ki parasysh: Autonation (AN), riciklimi i mbeturinave Darling Ingredients (DAR) dhe prodhuesi i telave elektrik Encore Wire (WIRE) gjithashtu i përshtaten faturave. Hidhini një vështrim më të afërt të gjitha këtyre kompanive ose provoni të aplikoni metodën CAN SLIM në aksione të tjera në rritje dhe mund të gjeni diçka që ju pëlqen.