Pas një tremujori si ky, a ka ndonjë investim që ia vlen të futesh?

Çfarë tremujori për investimet në aksione: inflacion rekord, rritje e normave të interesit, një treg i pafavorshëm, tensione të vazhdueshme gjeopolitike, një krizë në investimin në kriptomonedha dhe shumë më tepër. Ndërsa kompanitë fillojnë të na tregojnë se si ia dolën, ne do të jemi në gjendje të zbulojmë se ku fshihen mundësitë më të mëdha.

Çfarë presin analistët për investimin në aksione?🤔

Analistët presin S & P 500 Fitimet për tremujorin e dytë, 4,3% më të larta se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nëse kanë të drejtë, do të ishte rritja më e ulët e të ardhurave që nga tremujori i katërt i 2020. Por ka ende rritje për t'u zbuluar. Mund të jetë më e lartë në industria e energjisë, nga ku priten përfitime 215% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndonëse ndoshta jo befasuese duke pasur parasysh rrethanat me çmimet e naftës këtë vit. Rritja e pritur e fitimit për investimin në aksione biznes industrial (27%), kompanitë e materialeve (14%) dhe kompanitë e pasurive të paluajtshme (11%) janë të ulëta në krahasim, por ia vlen të kihet parasysh. Fitimi më i madh bie vij nga të investimit në aksione financiar (-njezet e nje %), shërbimet publike (-10%) dhe, si tremujori i fundit, kompanitë diskrecionale të konsumatorëve (-3%), pasi inflacioni i lartë i detyron konsumatorët të shtrëngojnë rripat.

Ndonjë mundësi investimi në aksione?🧐

Një strategji e thjeshtë për t'u zbatuar do të ishte të mbipeshojmë investimin tonë në stoqet e SHBA-së drejt sektorëve me rritje të lartë të të ardhurave dhe në rënie (ose shmangie plotësisht) sektorë ku fitimet pritet të bien. Ne mund ta përdorim këtë strategji duke parë performancën e fundit të çmimit të investimit të aksioneve dhe drejtimin e parashikimeve të fitimeve. Të investimi në stoqet e energjisë Në SHBA, për shembull, ato ranë mesatarisht 6% tremujorin e fundit (edhe pse janë rritur me 32% këtë vit). Megjithatë, parashikimet e analistëve për rritjen e tremujorit të dytë janë rritur nga 137% në 215%. Kjo sugjeron se mund të ketë një mundësi nëse ato aksione mund të përmbushin ose tejkalojnë pritjet.

A mund të zbatohet kjo strategji në sektorë të tjerë të investimit në aksione?🧩

Ne mund të aplikojmë të njëjtën strategji për sektorët e tjerë kyç. Rënia prej 16% e investimeve në stoqet industriale tremujorin e kaluar kundrejt një rritje modeste të parashikimeve për rritjen e fitimeve, potencialisht na tregon një skenar tërheqës për këtë sezon fitimesh. Investimet në stoqet e materialeve ranë me 17% tremujorin e kaluar, por pritjet për rritjen e fitimeve janë më shumë se dyfishuar në tre muajt e fundit, duke i bërë ato gjithashtu një mundësi potencialisht tërheqëse investimi në aksione. Investimi në aksione të pasurive të paluajtshme është ndoshta më pak interesantja nga grupi: rënia e saj prej 17% tremujori i fundit nuk u shoqërua me një ndryshim të madh në parashikimet e rritjes së të ardhurave.

Këta sektorë pasqyrojnë mesataren e një game të gjerë kompanish. Ne mund të dëshirojmë të aplikojmë qasjen për të investuar në aksione individuale që na interesojnë. Për shembull, gjigandi i naftës Exxon: Aksionet e saj u rritën rreth 5% tremujorin e kaluar, por parashikimi i fitimeve të tremujorit të dytë u rrit me 28%. Tani, le ta ndajmë këtë 28% me 4 për të dhënë një vlerësim të fitimit vjetor. Duke injoruar dy tremujorët e ardhshëm, do të shohim një rritje prej 7% të fitimeve kundrejt një rritjeje prej 5% të çmimit të aksionit. Duke qenë të gjitha gjërat të barabarta, kjo duket e balancuar mirë. Pra, nëse po kërkojmë ide individuale për investime në aksione në sektorin e energjisë këtë sezon fitimi, është më mirë të kërkojmë diku tjetër.

 

Për ta bërë vetë, mund të përdorni një mjet falas si Koyfin i cili ju lejon të gjurmoni performancën e çmimit të investimit tuaj në aksionet e kompanisë ose industrisë dhe ta krahasoni atë me parashikimet e fitimit. Thjesht kërkoni atë që ju intereson në shiritin e kërkimit dhe mund të bëni një sërë llogaritjesh për të zbuluar disa mundësi të reja.