Duket se interesi për të investuar në aksionet e Mbretërisë së Bashkuar ka humbur mjaft besueshmëri këto ditë. Me vendin që po përballet me inflacion të lartë, një krizë energjetike në rritje, një rënie të rritjes ekonomike dhe tani një ndryshim në udhëheqjen në vend, investitorët kanë hedhur poshtë paundin dhe bonos Nga Mbretëria e Bashkuar. Por me çdo krizë, ka mundësi për të fituar para. Dhe kjo nuk është ndryshe ...
Pse investitorët janë të shqetësuar për Mbretërinë e Bashkuar?🤦♀️
1. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar nuk po kalon momentin e saj më të mirë.😓
Me gjithçka që po përballet ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar, viti i ardhshëm nuk do të jetë i lehtë. Kjo është arsyeja pse investitorët kanë qenë skeptikë ndaj një plan 100.000 miliardë funte (115.000 miliardë dollarë), i prezantuar nga kryeministrja e re, Liz Truss, për të drejtuar ekonominë përmes krizës ekonomike. Ata e dinë se shpenzimet publike më të larta tentojnë të çojnë në inflacion më të lartë, dhe kjo është diçka pa të cilën Britania e Madhe mund të bënte. Inflacioni tashmë kalon 10% dhe po dëmton ekonominë e vendit. Dhe me luftën e Rusisë në Ukrainë që shkakton rritje të mëtejshme në çmimet e ushqimeve dhe karburanteve, inflacioni pritet të rritet vetëm këtë dimër. Pra, një paketë e madhe shpenzimesh qeveritare mund të rrisë çmimet edhe më tej, ndoshta deri në 22% vitin e ardhshëm, sipas bankës investuese Goldman Sachs.
Parashikimi i rritjes së rritjes së IÇK në Mbretërinë e Bashkuar. Burimi: Kjo është Paraja.
2. Paundi po humbet besueshmërinë. 💱
Ekonomistët tani bien dakord se Mbretëria e Bashkuar po shkon drejt stagflacionit, një periudhë e zymtë dhe e zgjatur e rritjes së ngadaltë ose negative dhe inflacionit të lartë. Dhe megjithëse asnjë nga këto nuk është e bukur, gjithçka duket se arrin në tregje. Në gusht, obligacionet 10-vjeçare të Mbretërisë së Bashkuar panë rritjen më të madhe të yield-eve që nga fundi i viteve 1980. Dhe sterlina gjithashtu ra ndjeshëm, duke rënë 4,5% kundrejt dollarit amerikan. Është rezultati më i keq midis monedhave kryesore të ekonomive të industrializuara "G10".
Evoluimi i sterlinës së sterlinës dhe indeksit të borxhit publik britanik në gusht. Burimi: Bloomberg.
Dobësia e kilogramit i bën gjërat edhe më keq. Mbretëria e Bashkuar ka një "deficit të llogarisë korente", domethënë importon më shumë produkte sesa eksporton dhe një monedhë më e dobët i bën importet më të shtrenjta, gjë që nxit më tej inflacionin dhe mund të shërbejë për të ulur edhe më tej paundin. Rritja e tregtisë deficit. Në rastin më të keq, mund të bjerë edhe 30%, sipas Deutsche Bank.
Si të përfitojmë nga kjo mundësi investimi në aksione?🧐
Ekziston një treg i vjetër që thotë se ata që investojnë në obligacione janë më të zgjuar se ata që investojnë në aksione. Jo të gjithë janë dakord me këtë, por puna është se kur ata ndryshojnë mendje, atëherë duhet t'i kushtojmë vëmendje. Dhe ai presion i madh i shitjes në gusht si për bonot e sterlinës ashtu edhe për bonot në Mbretërinë e Bashkuar mund të ketë qenë një nga ato momente. Nëse mendoni se investitorët e obligacioneve mund të planifikojnë një lëvizje në ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar, ne mund të përfitojmë nga kjo situatë me katër lëvizje për portofolin tonë:
1. Debakli i stërlinës.📉
Investitorët janë gjithnjë e më shumë të bindur se paundi do të tregtohet në të njëjtin nivel me dollarin amerikan, ndoshta që në fillim të vitit të ardhshëm. Ne mund të konsiderojmë shitjen e paundit dhe blerjen e dollarit, një lëvizje që mund ta bëjmë me marzh përmes ndërmjetësit tonë. Ne gjithashtu mund të blejmë ETF WisdomTree Long USD Short GBP (GBUS).
2. Blini FTSE 100 dhe shisni FTSE 250.🔀
Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është nën presion, por FTSE 100 i fokusuar në kapital të madh është në fakt një nga indekset me performancën më të mirë deri më tani këtë vit. Kjo për shkak se shumë prej kompanive të saj kanë investime të mëdha jashtë shtetit dhe të ardhura në dollarë amerikanë, kështu që dobësia e paundit britanik i ndihmon fitimet e tyre. Ndërkohë, FTSE 250, i fokusuar tek kompanitë e mesme dhe më të ekspozuara ndaj ekonomisë britanike, ka pësuar humbje. Nëse mendoni se ky trend do të vazhdojë, ne mund ta blejmë atë Vanguard FTSE 100 ETF (VUKE), dhe shesin Vanguard FTSE 250 ETF (VMID).
3. Blini aksione të Shell.🐚
Nëse dëshironi të ekspozoheni ndaj naftës dhe gazit, Predhë (SHEL LN), kompania më e madhe në FTSE 100, është alternativa më e mirë për portofolin tuaj të investimeve të aksioneve. Ai ka një raport çmim-fitim (PE) prej 5 herë, krahasuar me raportin mesatar çmim-fitim të indeksit prej 9 herë. Edhe pse yield-i i dividentit të saj është vetëm 3,5%, kompania i shpërblen aksionerët e saj me kthime të aksioneve. Fitimet e forta dhe gjenerimi i fluksit të lirë të parasë e bëjnë rritjen e mundshme nga kthimi i saj aktual prej 6.000 miliardë £ (7.000 miliardë dollarë). Shell është gjithashtu i listuar në SHBA dhe tregton në dollarë (SHEL NA).
4. Investim në aksione në sektorin e diskrecionit të konsumatorit.💳
Kjo mund të duket kontradiktore, por nuk është kështu. Shpenzimet diskrecionale të konsumatorëve janë, në mënyrë të qartë, ajo që vjen pas pagesës për gjërat thelbësore, "të nevojshme", si ngrohje, qira ose ushqim. Restorantet dhe furrat e bukës bien në atë kategori "të buta" të shpenzimeve diskrecionale. Përveç kësaj, furrat e bukës dhe piceri duhet të përdorin furrat e tyre (ato konsumojnë gaz dhe energji elektrike për pjesën më të madhe të ditës). Prandaj, nuk është për t'u habitur që çmimet e aksioneve të saj kanë ardhur në rënie si pasojë e krizës energjetike dhe rritjes së kostos së jetesës. Por të martën, kjo filloi të ndryshojë ndërsa detajet e një pakete të re stimuluese filluan të shfaqen. Ai pritet të përfshijë mbështetje për bizneset dhe familjet, duke sugjeruar se më e keqja mund të ketë mbaruar për sektorin e diskrecionit të konsumatorëve. Pastaj, ne mund të zgjedhim të bëjmë një investim në aksione të Grupi i restoranteve (RTN LN) ose zinxhirin e furrës Greggs, (GRG LN), ose të Domino's Pizza (SUN LN), ekskluziviteti britanik i Domino's Pizza amerikane.