Nikkei 225 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดัชนี Nikkei เป็นดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดญี่ปุ่นประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด 225 รายการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เป็นตลาดตราสารทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งในแง่ของจำนวน บริษัท ที่จดทะเบียนในดัชนีหุ้นและคุณภาพของ บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่ดีของเงินลงทุนที่อิงกับตลาดหุ้น ในทุกกรณีเป็นหนึ่งในจุดอ้างอิงสำหรับนักลงทุนต่างชาติขนาดกลางและเล็ก
จากการตรวจสอบประวัติของดัชนีหุ้นที่สำคัญนี้เล็กน้อยเราจะเห็นว่าดัชนี Nikkei ที่เรียกว่าเกิดในปี 1971 และคำนวณโดยหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและธุรกิจของญี่ปุ่น Nihon Keizai Shinbun ซึ่งมีชื่อย่อว่า Nikkei มา จากที่ที่คุณสามารถค้นหา บริษัท ทุกประเภทและคุณภาพเยี่ยมตั้งแต่มูลค่าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดไปจนถึง บริษัท ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม แทบทุก บริษัท จะรวมอยู่ในดัชนีนี้ของหุ้นญี่ปุ่น จนถึงจุดที่มีความสำคัญที่สุดในพื้นที่เอเชียและตารางการซื้อขายได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตลาดหุ้นในทวีปเก่า ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
จากการทบทวนดัชนีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยย่อนี้ต้องบอกว่าเป็นความจริงที่ว่าค่าของมันค่อนข้างผันผวนเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นยุโรป ด้วยความแตกต่างที่สามารถเข้าถึงได้ถึง 5% ระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดซึ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ค้าในตลาดการเงิน ในทางกลับกันไม่ควรลืมว่าการดำเนินงานในตลาดตราสารทุนนี้เกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชั่นที่เรียกร้องมากขึ้นสำหรับนักลงทุนชาวตะวันตก ความพยายามทางการเงินนี้หมายความว่าการลงทุนจะต้องทำกำไรโดยมีอัตรากำไรที่กว้างขึ้น ด้วยค่าคอมมิชชั่นที่สูงถึง 0,6% ของเงินลงทุน
Nikkei 225: แนวโน้มด้านข้าง
ในขณะนี้ Nikkei 225 กำลังอยู่ในกระแสด้านข้างที่มีค่าใช้จ่ายที่จะออกมาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนที่เกิดจากการขยายตัวของ coronavirus ทั่วโลก นอกเหนือจากการรีบาวด์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงหมายความว่านักลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลางต้องรอสักครู่ก่อนที่พวกเขาจะเปิดสถานะในดัชนีของตลาดหุ้นเอเชียนี้ มันเป็นสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและมันก็หยุดนิ่งมาหลายปีในตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรหากไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และที่ซึ่ง Nikkei 225 เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ในทางกลับกันไม่ต้องสงสัยเลยว่า Nikkei 225 สามารถเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลางเมื่อต้องเผชิญกับภาวะหมดตัวของตลาดการเงินตะวันตก โดยมีเงื่อนไขว่าการเรียนรู้ระดับหนึ่งของผู้ใช้จะถูกนำมาพิจารณาในตลาดหุ้นนี้ในอีกด้านหนึ่งของโลก เนื่องจากไม่สามารถลืมได้ว่าในบางครั้งสามารถใช้เพื่อให้การดำเนินงานที่เรากำลังจะดำเนินการในตลาดตราสารทุนได้ผลกำไร ไม่ว่าจะลงทุนในระดับใดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทรัพย์ที่เราดำรงตำแหน่งนับจากนี้ไป เนื่องจากในตอนท้ายของวันนั้นเป็นเรื่องของการออกจากการซื้อขายเหล่านี้ในตลาดหุ้น
องค์ประกอบชั้นสูงของเทคโนโลยี
ไม่ว่าในกรณีใดภาคเศรษฐกิจที่มีน้ำหนักมากกว่าใน Nikkei คือภาคเทคโนโลยีตามด้วยภาคสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ประกอบเป็น Nikkei ได้แก่ Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Nissan Motor, Pioneer, Bridgestone หรือ Konica เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับผู้ใช้ตราสารทุนที่ต้องการลงทุนหรือออมทรัพย์ในประเภทสินทรัพย์ทางการเงินนี้ ด้วยสถานะที่มากกว่าในตราสารทุนของสเปนโดยมีความแตกต่างอย่างมากในสิ่งที่เสนอให้ดัชนีที่สำคัญของตลาดหุ้นระหว่างประเทศนำเสนอ ในทางกลับกันต้องเน้นด้วยว่านี่เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นในการดำเนินงานประเภทนี้ภายในความสัมพันธ์กับโลกแห่งเงินที่ซับซ้อนอยู่เสมอ
อีกแง่มุมหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเมื่อพูดถึง Nikkei คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในการลงทุนของคุณในแง่ที่คุณสามารถเลือก บริษัท ใดก็ได้ ด้วยการกระจายความเสี่ยงที่กว้างมากสูงกว่าในตลาดหุ้นในประเทศของเราและออนไลน์มากกว่าในสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมันเพื่ออ้างอิงเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง จนถึงจุดที่ไม่มีข้อ จำกัด ในการลงทุนของผู้ใช้ในตลาดหุ้น ข้อเท็จจริงนี้หมายความว่าคุณสามารถเลือกภาคส่วนใดก็ได้และผ่าน บริษัท ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีปริมาณธุรกิจที่ถือว่าสูงมากและมีความสำคัญในภาคการลงทุน จากมุมมองนี้นักลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลางจึงไม่มีปัญหาสำหรับผู้ใช้ในการตัดสินใจว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
บารอมิเตอร์ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
จากมุมมองไม่สามารถสงสัยได้ว่าดัชนีนี้ในตลาดหุ้นต่างประเทศถือได้ว่าเป็นบารอมิเตอร์ที่โดดเด่นของเศรษฐกิจญี่ปุ่น จนถึงจุดที่สะท้อนเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียนี้ด้วยความเป็นจริงอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งสะท้อนให้เห็นในช่วงเวลาที่แม่นยำนี้ด้วย 225 ค่าที่สอดคล้องกับ บริษัท ที่มีอำนาจมากและมีสภาพคล่องสูง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการปรับราคาเข้าและออกโดยตัวแทนทางการเงินนั้นง่ายมาก ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่หลักทรัพย์เหล่านี้บางส่วนประกอบขึ้นเป็นพอร์ตของกองทุนการลงทุนจำนวนมากที่ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท จัดการระหว่างประเทศ นี่จึงเป็นข้อได้เปรียบที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มต้นและไม่เหมือนกับดัชนีอื่น ๆ ในตลาดหุ้นทั่วโลก
ในทางกลับกันก็ไม่สามารถลืมได้ว่าดัชนีของญี่ปุ่นมีผลกระทบอย่างมากต่อส่วนที่เหลือเนื่องจากมีน้ำหนักเฉพาะอย่างมากต่อเศรษฐกิจทั่วไป ข้อเท็จจริงที่ทำให้น่าเชื่อถืออย่างยิ่งที่จะได้ทราบถึงสถานะที่แท้จริงของเศรษฐกิจในเชิงลึกและโลกแห่งการลงทุนจะไม่เป็นอย่างอื่น ในแง่นี้มันบ่งบอกได้ดีมากแม้ว่ามันจะอยู่ไกลจากมุมมองของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็ตาม เพียงเพราะความจริงที่ว่ามันเป็นตลาดการเงินที่เปิดในขณะที่พวกเราทุกคนกำลังหลับอยู่และเราไม่ได้ตระหนักถึงวิวัฒนาการของมันในแต่ละช่วงการซื้อขาย ไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมที่เราต้องระวังทุกวันเพื่ออ้างอิงถึงสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลา ทั้งการขายและซื้อหุ้นในตลาดทุนของประเทศใด ๆ ในโลก
ด้วยกลไกที่เหมือนกับที่อื่น ๆ ในต่างประเทศเนื่องจากไม่ได้นำเสนอความแตกต่างใด ๆ จึงไม่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเช่นตลาดการเงินของประเทศเรา อย่างน้อยต้องคำนึงถึงนับจากนี้เพื่อดำเนินการทุกประเภทเพื่อให้เงินทุนที่มีอยู่ของคุณทำกำไรได้
รวมอยู่ใน ETF
ค่าเฉลี่ยหุ้น Nikkei 225 เป็นดัชนีหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่นและเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 225 แห่งครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยทั่วไปถือว่าเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึง บริษัท ชั้นนำ 225 อันดับแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว แม้ว่าคุณจะไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง แต่คุณสามารถรับหุ้นอ้างอิงภายใน Nikkei 225 ผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ในแง่นี้การซื้อและการจัดการหุ้น Nikkei 225 แต่ละหุ้นจึงมีราคาแพงและไม่สามารถทำได้โดยมีผลกระทบทางภาษีอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนรายย่อยสามารถได้รับการเปิดเผยผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีความสัมพันธ์กับ Nikkei 225
ไม่เหมือนกับกองทุนรวมซึ่งมีการกำหนดราคา ณ สิ้นวัน ETF จะมีการซื้อขายตลอดทั้งวันดังนั้นราคาจึงผันผวนเหมือนหุ้น เช่นเดียวกับกองทุนรวม ETF มีการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนเพียงครั้งเดียว พวกเขามีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ETF ต่างๆที่ติดตามการซื้อขาย Nikkei 225 ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ซึ่งรวมถึง iShares Nikkei 225 ETF จาก Blackrock Japan, Nikkei 225 Exchange Traded Fund (NTETF) จาก Nomura Asset Management และ Daiwa ETF Nikkei 225 จาก Daiwa Asset Management
ซื้อและขายเงินลงทุน
ในการซื้อขาย ETF เหล่านี้ต้องเปิดบัญชีกับหน่วยงานนายหน้าที่อนุญาตให้ซื้อและขายการลงทุนที่ไม่อยู่ในรายการใน US Fidelity Investments และ ETrade Financial Corp. (ETFC) เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ส่วนลดที่เสนอบัญชีการค้าระหว่างประเทศ โปรดทราบว่าการซื้อขาย ETF ในตลาดท้องถิ่นของคุณมีความยุ่งยาก ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นสกุลเงินเยน นอกเหนือจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Nikkei 225 แล้วคุณต้องคำนึงถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเยนและดอลลาร์ด้วย
สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและสิงคโปร์ยังเสนอ ETF ที่ติดตาม Nikkei 225 ซึ่งบางส่วนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
ด้วยการจัดการธุรกิจที่เข้มงวด
ในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงในตลาดการเงินมีตัวเลือกมากมายที่นักลงทุนสามารถเลือกเพื่อให้เงินทุนที่มีอยู่ทำกำไรได้ หนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในขณะนี้คือตลาดที่เป็นตัวแทนของตลาดนี้ในตลาดตราสารทุนระหว่างประเทศ จากมุมมองนี้ต้องเน้นย้ำว่าความมั่นคงทางการเมืองการจัดการธุรกิจที่เข้มงวดและการประเมินมูลค่าต่ำทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงทุนในตลาดญี่ปุ่น แม้จะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่ญี่ปุ่นก็เป็นที่ต้องการของนักลงทุนจำนวนมาก แต่การไม่เปิดเผยหุ้นญี่ปุ่นทำให้นักลงทุนขาดตลาดที่สามารถให้รายได้เงินปันผลที่แข็งแกร่งและความมั่นคงที่สัมพันธ์กัน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน Nikko คาดการณ์ว่า Nikkei 225 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 16% ระหว่างวันนี้ถึงสิงหาคม 2020 เทียบกับ 5% สำหรับ S&P 500 จอห์นเวลหัวหน้านักกลยุทธ์ระดับโลกของ Nikko Asset Management ระบุว่าผลการดำเนินงานที่คาดการณ์นี้ดีกว่าการรวมกันของมูลค่าและโมเมนตัมที่ต่ำ . อัตราส่วนราคาต่อกำไรสิบสองเดือนที่เห็นในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2019 ใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตามตัวเลขของ Bloomberg
การจ่ายเงินปันผลยังเพิ่มขึ้นจากการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการที่เน้นการดูแลผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่นอัตราการชำระเงินของ TOPIX เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30% ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2019 จากประมาณ 17% ในปี 2004 ตามข้อมูลของ Bloomberg ทำให้หุ้นญี่ปุ่นมีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ Kathy Matsui รองประธานของ Goldman Sachs Japan กล่าวว่านอกเหนือจากการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดแล้วผลประกอบการยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวแม้จะมีค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเนื่องจาก GDP ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในญี่ปุ่นและทั่วโลก Goldman Sachs คาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น 6% สำหรับตลาดญี่ปุ่นในปี 2019 และ 2020 ตามลำดับแม้ว่าเงินเยนจะมีอัตราเฉลี่ย 105 ถึง 1 ดอลลาร์ก็ตาม
สิ่งเร้าการเจริญเติบโต
กลไกของการเติบโตนี้คือการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการและอาเบะโนมิกส์ เมื่อชินโซอาเบะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2012 เขาเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า Abenomics เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโต อาเบะโนมิกส์อาศัย "ลูกศรสามดอก" ของการผ่อนคลายทางการเงินการกระตุ้นทางการคลังและการปฏิรูปโครงสร้าง นายทาเคดะกล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในจุดที่การปฏิรูปโครงสร้างกำลังจะมาถึงข้างหน้าเนื่องจากการผ่อนคลายทางการเงินและการกระตุ้นทางการคลังได้ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหกปีที่ผ่านมา
หนึ่งในเสาหลักของการปฏิรูปโครงสร้างคือการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการในญี่ปุ่น ในปี 2014 หน่วยงานตรวจสอบด้านการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่นคือ Financial Services Agency (FSA) ได้เปิดตัวรหัสการบริหารธุรกิจใหม่ รหัสนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการรับรู้ที่ว่านักลงทุนสถาบันให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท มากเกินไป
คำแนะนำใหม่ออกในปี 2017 เพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล นายเวลกล่าวมาตรการเหล่านี้ทำให้ตลาดญี่ปุ่นมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเหนือคู่แข่งเนื่องจากมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่เข้ามาใกล้ในการให้บริการผู้ถือหุ้น "สิ่งนี้ส่งผลให้อัตรากำไรขององค์กรสูงขึ้นมากการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นสูงขึ้นมาก “ มี บริษัท ที่ดีมาก ๆ มาโดยตลอด แต่ส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อนักลงทุนในตราสารทุนเหมือนพลเมืองชั้นสอง สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นไม่เพียง แต่ บริษัท ต่างๆจะถูกบังคับให้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสถาบันที่จัดการเงินในญี่ปุ่น - ปัจจุบันผู้ถือหุ้นมีความกระตือรือร้นในการลงคะแนนเสียงและโต้ตอบกับ บริษัท ต่างๆมากขึ้น»
ลงทุนในตลาดญี่ปุ่น
นักลงทุนนอกญี่ปุ่นมีหลายวิธีในการลงทุนในตลาดญี่ปุ่น American Depository Receipts (ADRs) เป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มกลุ่ม บริษัท ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นในพอร์ตการลงทุนของตน แต่นักลงทุนสถาบันมักชอบกองทุนรวมหรือกองทุนแลกเปลี่ยนเนื่องจากการกระจายความเสี่ยงที่พวกเขาเสนอ
มีกองทุนรวม 52 แห่งและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมุ่งเน้นไปที่ญี่ปุ่นตามข้อมูลจาก Lipper ของ Refinitiv นอกจากนี้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นยังใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าถึงตลาดของตนเองซึ่งรวมถึงอีกหลายกองทุนที่ติดตามดัชนี Nikkei 225 นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับตลาดญี่ปุ่นเนื่องจากการปฏิรูปโครงสร้างในแง่บวกตลอดจน เสถียรภาพทางการเมือง. เวลตั้งข้อสังเกตว่าญี่ปุ่นมีเสถียรภาพมากกว่าสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งกำลังอยู่ในสงครามการค้าและสหภาพยุโรปซึ่งติดหล่มอยู่ในความวุ่นวายนับตั้งแต่การโหวต Brexit ในปี 2016 อย่างไรก็ตามเรื่องนี้หุ้นญี่ปุ่นยังคงถูกซื้อ ให้เหตุผลโดยเปิดช่องให้นักลงทุนแสวงหาความมั่นคงรายได้เงินปันผลและเลือกโอกาสในการเติบโต อัตราส่วนราคาต่อกำไรสิบสองเดือนที่เห็นในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2019 ใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตามตัวเลขของ Bloomberg