บริษัท เงินปันผลของชนชั้นสูงรวมถึง บริษัท เหล่านั้นทั้งหมด บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยทั่วไปแล้วพวกเขาเป็น บริษัท ที่มีการควบรวมกิจการสูงโดยมีการจัดการทางการเงินที่มั่นคงและสามารถเอาชนะวิกฤตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ แต่ในการที่จะเป็น บริษัท ปันผลชั้นสูงพวกเขาต้องผ่านตัวกรอง ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในพื้นที่ใดอาจเข้มงวดกว่านี้หรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งหมดมีลักษณะเด่นคือไม่มีการลดเงินปันผล
บริษัท เหล่านี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากหลังจากนั้นก็มีรายชื่อของพวกเขาที่เราสามารถค้นหา ETF ได้ มีและ มีการจัดทำดัชนีหุ้นของตนเองและวิธีหนึ่งที่คุณสามารถลงทุนกับสิ่งเหล่านี้คือการจำลองพฤติกรรม แต่มันเป็นตัวเลือกที่ดีจริงหรือ? หรือว่าเป็นแค่ภาคอื่นเหมือนที่เป็นภาคอื่น ๆ ? หากต้องการทำความเข้าใจทุกสิ่งที่อยู่รอบ ๆ บริษัท เหล่านี้และวิธีการทำกำไรจาก บริษัท เหล่านี้ให้ใส่ใจกับบรรทัดต่อไปนี้ อย่างน้อยคุณจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับตลาด
บริษัท ใดบ้างที่ถือว่าเป็นผู้ดีที่ได้รับเงินปันผล
หรือที่เรียกว่า Dividend Aristocrats เป็น บริษัท ที่รักษาหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่หมุนรอบตัวพวกเขาคือดัชนีที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง "S&P 500 Dividend Aristocrats" ทำงานได้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อยอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 1991 S&P 500 ได้คืนค่าเฉลี่ย 11% เทียบกับค่าเฉลี่ย 13% สำหรับดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats นั่นคือสูงกว่าความเป็นเลิศที่ตราไว้หุ้นละ 2%
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีที่เลือกของ บริษัท ข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้:
- ซื้อขายบน S&P 500.
- ได้เพิ่มเงินปันผลในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา.
- ตรงตามขนาดขั้นต่ำและอัตราส่วนสภาพคล่อง.
ในแต่ละปีรายชื่อ บริษัท ใน S&P 500 Dividend Aristocrats มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหมุนเวียนของ บริษัท ต่างๆ นั่นคือมีหลายปีที่บางคนออกจากดัชนีและคนอื่น ๆ เข้าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่พวกเขามี ไม่ใช่เพราะพวกเขาใหญ่พวกเขาได้รับตำแหน่ง ความมั่นคงความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพทางการเงินด้วย เป็นเกณฑ์ที่นำมาพิจารณาเพื่อประเมินว่ารายการใดสามารถรวมอยู่ในรายการได้ ไม่ใช่ด้วยเหตุนี้ บริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีสามารถดำเนินการต่อไปในลักษณะเดียวกันเพื่อดำเนินการต่อไป การเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นของภาคที่มีวัฏจักรน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ระดับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่มองเห็นได้ในระยะยาวสามารถ "รับประกัน" ความต่อเนื่อง
บริษัท เงินปันผลของชนชั้นสูงในยุโรป?
ในกรณีของยุโรปข้อกำหนดที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับ US S&P 500 คือ จำนวนปีขั้นต่ำของการเพิ่มเงินปันผลคือ 15 เช่นเดียวกับ บริษัท อื่น ๆ หาก บริษัท ใด ๆ เหล่านี้ลดจำนวนลง บริษัท จะถูกไล่ออกจากรายการโดยอัตโนมัติ
สำหรับสหราชอาณาจักรคุณมีรายชื่อ Dividend Aristocrats แยกต่างหาก ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับสหราชอาณาจักรคือ 10 ปี การจ่ายเงินออกสำหรับ บริษัท เหล่านี้จะต่ำกว่า 100% เพื่อไม่ให้ถูกแยกออกจากรายการ
เกณฑ์ของ "การรับเข้า" ในยุโรปทำให้เกิดความขัดแย้ง สำหรับ บริษัท ประเภทนี้เนื่องจากไม่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าจริงๆ ไม่ใช่การติดตามผลเช่นเดียวกับหุ้นในอเมริกาเหนือเช่นเดียวกับในยุโรป สิ่งนี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนบางประการกับค่าที่จะเลือก นอกจากนี้การที่ บริษัท เหล่านี้ใช้เวลาน้อยลงในการรับเข้าเรียนหมายความว่า "คุณภาพ" ของ บริษัท เหล่านี้อาจไม่ดีเท่าไหร่ นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาแย่เพียง แต่การเปรียบเทียบ บริษัท ที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 10 ปีกับ บริษัท อื่นที่ถึง 50 ปีนั้นไม่สมเหตุสมผล หลังได้ผ่านภาวะถดถอยและวิกฤตเอาชนะอุปสรรคและเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงอนาคต
มีกลไกอะไรในการลงทุนใน บริษัท เหล่านี้?
เราสามารถลงทุนในพวกเขาโดยตรง การซื้อหุ้น. เพียงค้นหา บริษัท ที่อยู่ในดัชนีหรือ รายชื่อผู้ดีปันผล. บริษัท บางแห่งที่เราสามารถพบได้ในหมู่พวกเขาเป็นที่รู้จักกันดี จากนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละข้อและหากเราให้ความสำคัญกับประวัติมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การกระจายอัตราส่วนผลประโยชน์ราคาที่มีการระบุไว้เป็นต้น เราจะเลือกใช้บริการสำหรับบาง บริษัท มากกว่า บริษัท อื่น ๆ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ...
ในกรณีของ บริษัท ในยุโรปเรามีบาง บริษัท เช่น Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex หรือ Bayer ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
อีกวิธีหนึ่งก็คือผ่าน ETF. มี Exchange Traded Funds ที่พยายามติดตามดัชนี S&P 500 Aristocratic Dividend Index บางส่วนที่เราสามารถพบได้ ได้แก่ :
- ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - ETF นี้จำลองดัชนีเป็นดอลลาร์ สามารถพบได้ในทิกเกอร์« NOBL »
- SPDR S&P 500 US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR) - ETF นี้จำลองดัชนีเป็นสกุลเงินยูโรเช่นเดียวกับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มิลาน ภายใต้สัญลักษณ์« USDV »เรายังสามารถค้นหาได้ในสกุลเงินปอนด์หรือฟรังก์สวิสทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ระบุไว้และสกุลเงินที่เราสนใจ
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCIT ETF (EUR) - สำหรับ บริษัท ที่จดทะเบียนในพื้นที่ยุโรปและในสกุลเงินยูโร ETF นี้สามารถพบได้ภายใต้สัญลักษณ์« EUDI »
คุณคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อลงทุนใน บริษัท เหล่านี้?
เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ อดีตไม่รับประกันผลประโยชน์ในอนาคต ดังนั้นบางทีสิ่งที่ดีก็คือการกระจายการลงทุนระหว่างภาคส่วนและประเทศหรือในกรณีระดับโลก ETF จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นกลไกที่ดี ชุดของ บริษัท ที่อยู่ในดัชนีของ Aristocratic Dividend Companies ทำงานได้ดีในอดีต พวกเขาจะไม่อ่อนไหวต่อ "ฟองอากาศ" และ "อดทน" ถดถอยโดยไม่ได้รับผลกระทบมากนักในการเสนอราคาเพราะแม้ว่าจะรุนแรงน้อยกว่า แต่ก็ยังได้รับผลกระทบเช่นกัน
ในเวลาที่เหมาะสมเราจะเห็นว่าบางส่วนมีราคาที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเกิดจากวิกฤตในภาคส่วนที่พวกเขาอยู่หรือเกิดจากวิกฤตด้านชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์เหล่านี้หากได้รับการประเมินอย่างดีมักจะนำเสนอโอกาสในการเข้ามาที่ดี
