การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ทำได้ดีเกินคาดในฤดูกาลผลประกอบการนี้ โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 9% ในเดือนกรกฎาคม และหากนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลงทุนในหุ้นอีกครั้ง คุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยการดูว่านักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังลงทุนอยู่ที่ใด...
การลงทุนในหุ้นแนวรับ 🛡️
จาก ความมั่งคั่งส่วนตัว G-Squared เราขอแนะนำให้ใช้แนวทางอนุรักษ์นิยมในการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ บริษัทถือว่าตลาดสหรัฐฯ มีความเสี่ยงสูงและปัจจุบันให้ผลตอบแทนต่ำ พวกเขาแนะนำให้เราลงทุนใน หุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯโดยเน้นไปที่ภาคการป้องกันและ บริษัท "คุณภาพ"นั่นคือผู้ที่มีประวัติการเติบโตของผลกำไรสม่ำเสมอ พวกเขายังแนะนำให้เราเก็บเงินไว้โดยไม่ต้องลงทุน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นแทนที่จะมีเป็นเงินสด
เราจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร?📍
สินค้าหลักด้านการดูแลสุขภาพและผู้บริโภคเป็นภาคส่วนสำคัญในการป้องกัน ซึ่งเราสามารถได้รับโอกาสจากกองทุนนี้ การดูแลสุขภาพ SPDR (XLV) และพื้นหลัง SPDR ของภาคสินค้าอุปโภคบริโภค (เอ็กซ์แอลพี). ด้านล่าง Invesco S&P เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำ อีทีเอฟ (SPHD) และพื้นหลัง ดัชนีผู้นำเงินปันผล First Trust Morningstar (FDL) นำเสนอความเสี่ยงคุณภาพสูงและมีความผันผวนต่ำแก่บริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ในขณะที่ Invesco S&P 500 ETF คุณภาพ (SPHQ) ประกอบด้วยหุ้นสหรัฐที่มีคุณภาพสูงสุด 100 หุ้น โดยอิงตามตัวชี้วัด เช่น ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และเลเวอเรจทางการเงิน
การลงทุนในหุ้นเอกชน🚪
แนวคิดที่เราแสดงให้คุณเห็นด้านล่างนี้ (ซึ่งมาจาก Unique Wealth) พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเอกชน บริษัทหุ้นเอกชนอาจเป็นการลงทุนที่ดี ประมาณ 95% ของบริษัทในสหรัฐฯ เป็นบริษัทเอกชน ข้อเท็จจริงนี้ทำให้เราทิ้งโอกาสมากมายไว้เบื้องหลังหากเรามุ่งเน้นเฉพาะโอกาสที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเท่านั้น และเนื่องจากการลงทุนในหุ้นเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ต่ำมากกับตลาดสาธารณะในอดีต บริษัทเอกชนจึงสามารถเสนอข้อได้เปรียบในการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้
เราจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร?📍
หากต้องการลงทุนในหุ้นเอกชน เราสามารถลงทุนในหุ้นยักษ์ใหญ่ได้ Blackstone (BX) คาร์ไลล์ (CGBD) และ KKR. แต่การกระจายความเสี่ยงจะกระจายความเสี่ยงทั่วทั้งภาคส่วน และเราสามารถทำได้อย่างแน่นอนโดยใช้กองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่น iShares จดทะเบียนหุ้นเอกชน UCITS ETF (IPRV) และใครก็ตามที่ติดตามดัชนี การซื้อหุ้นภาคเอกชนของ Refinitivซึ่งจำลองผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมโดยการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่มีลักษณะคล้ายกัน
โลกไซเบอร์👨💻
การรักษาความปลอดภัยได้ก้าวไปไกลกว่าการใช้จ่ายทางการทหารและการป้องกันแบบเดิมๆ ปัจจุบันครอบคลุมถึงอาหาร พลังงาน และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตัวอย่างเช่น การหยุดชะงักของการส่งออกธัญพืชจากยูเครนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งอื่น ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ขั้นสูงสามารถช่วยได้มากในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นี่อาจเป็นสาเหตุที่ UBS คิดว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมหลังจากการรุกรานของรัสเซีย
เราจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร?📍
อุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์มีการกระจายตัวค่อนข้างกระจัดกระจาย ดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกผู้ชนะเป็นรายบุคคล เราสามารถดู ETF ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งได้ เช่น ETFMG Prime Cyber Security ETF (แฮ็ก) และ First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR)
ก๊าซธรรมชาติ💨
ความขัดแย้งในยูเครนได้เผยให้เห็นการพึ่งพาของยุโรป พลังงานรัสเซีย. การพัฒนานี้อาจเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แต่สำหรับตอนนี้ คาดว่าจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกับเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม และถึงแม้ว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากเรื่องนี้ แต่ UBS ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก็เช่นกัน พวกเขาคาดว่าจะสร้างผลกำไรที่น่าจะถูกส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบของการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในหุ้นพลังงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เราจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร?📍
ยิ่งน้ำใส.. ในที่นี้เราอยากจะพูดถึงแก๊สมากกว่า... First Trust ก๊าซธรรมชาติ ETF (FCG) มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติประมาณ 50 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำทั่วไป แต่ส่วนเล็กๆ ประกอบขึ้นด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาสเตอร์.