การลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตเพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ปีนี้ทุกตลาดโดยเฉพาะตลาดลงทุนในหุ้นทรุดตัวลง แต่การล่มสลายของการลงทุนใน หุ้นการเจริญเติบโต เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ: การประเมินค่าของนักลงทุนที่รักที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ถูกลบล้างไปในขณะที่เฟดเริ่มดำเนินการรณรงค์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ก้าวร้าวที่สุดในรอบหลายทศวรรษ แต่หากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย มันก็อาจส่งผลดีต่อหุ้นที่มีการเติบโตได้ หากเรารู้วิธีระบุหุ้นตัวใด...

เหตุใดการลงทุนในหุ้นเติบโตจึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะถดถอยที่ดี

ความน่าดึงดูดใจของการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตจะดีขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เมื่อบริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่เห็นว่าผลกำไรของตนลดลงหรือซบเซา กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อการเติบโตไม่ดี นักลงทุนจะแห่กันไปที่บริษัทไม่กี่แห่งที่ยังคงสามารถสร้างผลกำไรต่อไปได้ กล่าวคือ หุ้นที่มีการเติบโต

เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย โดยปกติแล้ว Federal Reserve จะหยุดชั่วคราวหรือกลับรายการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยบางส่วนก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในหุ้นที่มีการเจริญเติบโต ซึ่งการประเมินมูลค่ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่า

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งช่วยขจัดอุปสรรคในการประเมินมูลค่าที่ต้องเผชิญกับการลงทุนในหุ้นเติบโตในปีนี้ ในกรณีที่ดีที่สุด อัตราจะลดลง ทำให้เกิดการตีราคาใหม่จำนวนมากสำหรับการลงทุนในหุ้นเติบโต

แล้วเราจะพิจารณาการลงทุนในหุ้นเติบโตตามเกณฑ์อะไร?†<

เราไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการ และไม่จำเป็นต้องรีบเร่งและเริ่มช้อปปิ้งตั้งแต่ตอนนี้ เราสามารถเริ่มระบุหุ้นที่มีการเติบโตที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มเข้าในรายการเฝ้าดูของเราได้ โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทที่มีแนวโน้มที่จะสร้างผลงานได้ดีกว่าหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เราขอแนะนำให้คุณวิเคราะห์เกณฑ์ทั้งสามนี้:

1.บริษัทมีกำไร​​

บริษัทที่ไม่ได้ผลกำไรและมีรายได้เติบโตสูงมักจะประสบกับความสูญเสียที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ทำให้หลายคนต้องขายหุ้นใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าหรือสะสมหนี้จำนวนมาก ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการดีที่สุดที่จะมุ่งเน้นเฉพาะบริษัทที่สามารถทำกำไรได้อย่างแท้จริง โดยมีอัตรากำไรที่สูงขึ้นและกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เราสามารถมองสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเป็นการกระทำ "การเติบโตเชิงรับ"

2. หุ้นมีราคาน่าดึงดูดใจ

แม้ว่าคุณต้องการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตของ EPS แต่คุณคงไม่อยากจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับการเติบโตนั้น การลงทุนในหุ้นเติบโตที่ดูแพงอาจทำให้เราประสบปัญหาเมื่อผลประกอบการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้กับ Netflix.

และยอมรับเถอะว่า คุณมีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตที่ช้า (หรือลดลง) ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นเมื่อเรามองหาหุ้นที่เติบโต เราจำเป็นต้องมองหาหุ้นที่มีราคาน่าดึงดูด วิธีหนึ่งที่จะทำได้คือการกรองหุ้นด้วย อัตราส่วน PEG ต่ำ (P/E หารด้วยอัตราการเติบโตของกำไร) เครื่องมือการลงทุนออนไลน์ ฟินวิซ คุณช่วยเราได้ไหม ช่วยให้เราสามารถประเมินเกณฑ์ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น รวมถึง PEG

3. บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

โปรดจำไว้ว่า เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างอ่อนแอ (หรือติดลบ) นักลงทุนจะแห่กันไปที่บริษัทไม่กี่แห่งที่ยังสามารถเพิ่มผลกำไรได้ ดังนั้น งานของคุณคือการหาบริษัทที่ยังคงสร้างผลกำไรได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจได้รับประโยชน์จากแนวโน้มในวงกว้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น บริษัทพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์บนไซต์งานที่มีเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนอันทะเยอทะยาน หรือบริษัทอาจมีอำนาจกำหนดราคาที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนต้องการแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลิตภัณฑ์ช่วยชีวิตในอุตสาหกรรมที่มีคู่แข่งน้อย

เราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนในหุ้นนี้ได้อย่างไร?

บริษัท ที่ชอบ ระบบลม Vestas (โฟล์คสวาเกน) พืชพลังงาน (CE2) หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก (FSLR) อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในภาคส่วนนี้ ในทางกลับกัน หากเราต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นในกลุ่มนี้ เราก็สามารถได้รับโอกาสจากการลงทุนใน iShares พลังงานสะอาดระดับโลก (ไอซีแอลเอ็น)

โปรดจำไว้ว่าภาวะเศรษฐกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้จะทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งพร้อมปรับพอร์ตการลงทุนเมื่อถึงเวลาลงทุนในหุ้นอีกครั้ง