ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในหุ้นในช่วงตลาดหมี

การสร้างโชคลาภในการลงทุนในหุ้นเมื่อตลาดทะยานเป็นส่วนที่ง่าย ส่วนที่ยากคือการลงทุนในหุ้นนั้นเมื่อตลาดหมีกลับหัวน่าเกลียด หากคุณต้องการลงทุนในหุ้นในช่วงเวลาเหล่านี้ นี่คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำกับพอร์ตการลงทุนของคุณ

อย่าพยายามหาเงินด้วยการชอร์ตหุ้น🎢​

เว้นแต่คุณจะมีประสบการณ์มากหรือต้องการความคุ้มครองเร่งด่วน เราควรหลีกเลี่ยงการขาดแคลนหุ้น และหากคุณวางแผนที่จะขายหุ้นชอร์ตเพื่อชดเชยความสูญเสียที่คุณได้รับในช่วงหลายเดือนนี้ จะดีกว่าแน่นอนถ้าคุณวางแขนไว้บนเก้าอี้และหลีกเลี่ยงการชอร์ตไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การทำเงินจากกางเกงขาสั้นอาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทั้งนักลงทุนรายย่อยและมืออาชีพต้องเผชิญ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามีความแตกต่างกันมากในด้านขาลงและขาขึ้น

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นของเรา🧺​

ในตลาดหมี สินทรัพย์การลงทุนในหุ้นของเราไม่ได้ลดลงทั้งหมด ในความเป็นจริง สินทรัพย์เชิงป้องกัน เช่น พันธบัตร ในอดีตให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดในสภาพแวดล้อมที่การลงทุนในตราสารทุนลดลง เป็นเรื่องจริงที่สินทรัพย์บางส่วนอาจถูกตั้งคำถามท่ามกลางบริบทปัจจุบัน แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่สินทรัพย์ทั้งหมดจะตกในเวลาเดียวกัน และแน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หาก Federal Reserve ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก bonos สิ่งเหล่านี้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ดีสำหรับการลงทุนในหุ้นของเรา อย่างไรก็ตามทองคำน่าจะทำได้ดีในสถานการณ์ดังกล่าว 

เราต้องแน่ใจว่าเรามีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในสถานการณ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เราจะไม่เพียงบรรเทาความสูญเสียในช่วงตลาดหมีเท่านั้น แต่เรายังจะลดความจำเป็นในการพยายามคาดการณ์ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะเป็นอย่างไรต่อไป 

อย่าพยายามกำหนดเวลาในการลงทุนหุ้น⏱️​

เราสามารถขายเงินลงทุนในหุ้นและรอให้พายุผ่านไปได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรจะกลับมาลงทุนในหุ้น? พูดง่ายกว่าทำมาก ดังนั้น คุณไม่ควรลอง กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคือการกระจายการลงทุนของเราในหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป การซื้อสินทรัพย์เป็นประจำในช่วงเวลาสม่ำเสมอ (หรือที่เรียกว่าการถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์) เป็นวิธีที่ดีในการซื้อสินทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาต่ำและลดลงเมื่อราคาสูง

สิ่งนี้จะช่วยลดราคาเข้าเฉลี่ยของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการทางกลนี้ยังมีข้อดีอื่นๆ อยู่บ้าง รับประกันว่าเราจะได้รับการลงทุนเมื่อตลาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ช่วยลดความเสี่ยงในการปล่อยให้ความโลภและความกลัวนำทางเรา และเป็นแผนที่เรียบง่ายที่จะขจัดต้นตอสำคัญของความกังวล 

มีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ชัดเจน​ ​ ​ ​

การซื้อและถืออาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองในช่วงตลาดหมี แต่ผู้ที่ต้องการทำกำไรจริงๆ จะต้องเปลี่ยนจากแนวทางระยะยาวแบบพาสซีฟไปเป็นแนวทางระยะสั้นเชิงรุก เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นมักจะมองหาการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอยู่เสมอ จากคู่สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าปัจจัยพื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์โมเมนตัมที่จัดสรรให้กับสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุด เทรดเดอร์เหล่านี้พยายามระบุการเปลี่ยนแปลงของตลาดครั้งต่อไปที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่เราจะต้องมีข้อได้เปรียบ กระบวนการลงทุนในหุ้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีเวลาว่างมากมายในการวิเคราะห์ภาคการลงทุนในหุ้นและใช้กลยุทธ์ของพวกเขา

หากคุณเต็มใจที่จะเจาะลึกแนวทางเชิงกลยุทธ์มากขึ้น หนังสือของ Brent Donnelly นักลงทุนมืออาชีพ ศิลปะแห่งการซื้อขายสกุลเงิน เป็นหนังสือที่บอกว่าต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะสั้น และใครก็ตามที่อยากมีกลยุทธ์มากขึ้นไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดก็ตาม

อย่าหลงไปกับความโลภ🤑​

เป็นเรื่องยากมากที่จะรู้ว่าเราอยู่จุดไหนในวงจรเศรษฐกิจเมื่อเราอยู่ตรงกลาง แต่ความโลภและความกลัวโดยทั่วไปต่อตลาดการลงทุนในหุ้นมักจะให้เบาะแสที่ดีทีเดียว ในช่วงท้ายของวัฏจักรขาขึ้นและช่วงแรกของตลาดหมี ความโลภมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนการลงทุนในหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี พันธบัตรขยะ และสกุลเงินดิจิทัล) และลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น (เช่น SPAC). 

ในช่วงเวลาเช่นนี้ การเล่นในเชิงรับจะดีกว่า เช่น การมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น หรือการจัดสรรที่มากขึ้นไปยังภาคการป้องกัน เช่น การลงทุนในสินค้าอุปโภคบริโภคหรือหุ้นสาธารณูปโภค แต่หลังจากที่ราคาลงทุนในหุ้นลดลงอย่างมาก (ในอดีต 20% ขึ้นไป) และสื่อต่างมองโลกในแง่ร้ายอย่างท่วมท้น นักลงทุนก็มักจะตื่นตระหนกและขายอย่างไม่เลือกหน้า นี่คือเวลาที่เราต้องเริ่มโลภ โดยเปลี่ยนจากภาคการป้องกันและสินทรัพย์ไปสู่ภาคที่มีวัฏจักรและมีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ลงทุนในหุ้นที่มี "มูลค่าสัมพัทธ์"🚦

การลดลงของตลาดหุ้นโดยทั่วไปไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนในหุ้นได้ วิธีหนึ่งในการสร้างรายได้ในตลาดหมีคือการลงทุนในหุ้นแบบ "มูลค่าสัมพัทธ์" โดยที่เราซื้อสินทรัพย์ชิ้นหนึ่งและขายสินทรัพย์อีกชิ้นหนึ่ง การซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นเหล่านี้ถือเป็น "ผลตอบแทนที่แน่นอน" เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางโดยรวมของตลาด แต่ขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์หนึ่งมีการดำเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับอีกสินทรัพย์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น ทั้งการลงทุนในหุ้นตามดุลพินิจของผู้บริโภคและหุ้นหลักสำหรับผู้บริโภคจะลดลงเมื่อตลาดในวงกว้างลดลง แต่การลงทุนในหุ้นหลักสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีการป้องกันมากกว่า โดยทั่วไปแล้วจะลดลงน้อยกว่าหุ้นตามดุลยพินิจของผู้บริโภค ดังนั้น โดยการถือครองสินค้าโภคภัณฑ์และใช้ดุลยพินิจในระยะสั้น ผลตอบแทนจะถูกขับเคลื่อนโดยผลงานที่เหนือกว่าของภาคส่วนหนึ่งเหนืออีกภาคส่วน ไม่ใช่จากทิศทางโดยรวมของตลาด 

อย่าลืมวางแผนการลงทุนในหุ้นด้วย🗺️

หากเราไม่มีแผนสำหรับเมื่อตลาดเข้าสู่ขอบเขตตลาดหมี การสร้างแผนขึ้นมาจะต้องมีความสำคัญสูงสุด แม้ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนแบบซื้อแล้วถือ คุณก็อาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะไม่ทำอะไรเลยเมื่อตลาดร่วงลง 70% และสื่อทุกแห่งกำลังประกาศการสิ้นสุดของเศรษฐกิจโลกอย่างที่เราทราบกันดี

แผนของเราอาจเรียบง่ายเหมือนกับการติดโพสต์อิทที่ระบุว่า "ฉันจะไม่ขาย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม" บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา แต่นั่นยังคงเป็นแผน และการคิดถึงสิ่งที่เราจะทำหรือไม่ทำล่วงหน้าอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการทำลายพอร์ตการลงทุนของเราไปตลอดกาลกับการทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในที่สุด