World Economic Forum ได้ประมาณการว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลก (มูลค่า 44 ล้านล้านดอลลาร์) ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า "ทุนทางธรรมชาติ" เป็นส่วนใหญ่ ทุนธรรมชาติประกอบด้วยการลงทุนในหุ้นของสินทรัพย์ทางธรรมชาติ (อากาศ ที่ดิน และน้ำ) ที่ให้บริการ (อาหาร น้ำ และไม้) และคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศ (เช่น การควบคุมสุขภาพของดินและสภาพภูมิอากาศ) และถึงแม้การลงทุนจะดูไม่ชัดเจนนัก แต่ก็อาจให้ผลกำไรสูงหากลงทุนในตลาดขนาดใหญ่นี้ ทั่วทั้งป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม
ทำไมต้องลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติ?💚
1. การลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่ดี🇧🇷
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะต้องการอาหาร เส้นใยและไม้มากขึ้น ความต้องการพืชผลเหล่านี้ยังคงคงที่ตลอดวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากความต้องการอาหาร เส้นใยและไม้เพิ่มขึ้น ไม้และพื้นที่เกษตรกรรมจึงเผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทานในบางส่วนของโลก ตัวอย่างเช่น เพื่อต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าและการจัดการที่ไม่ยั่งยืน ป่าธรรมชาติและทุ่งหญ้าที่เหลืออยู่ได้รับการคุ้มครองมากขึ้นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศ พื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกกำลังสูญเสียไปเนื่องจาก ความเสื่อมโทรมของดิน.
2. การลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติให้ผลตอบแทนที่ดี🤑
เนื่องจากไม้และพื้นที่เกษตรกรรมมีความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์ประเภทดั้งเดิม เช่น การลงทุนในหุ้นและ bonosสามารถเพิ่มการกระจายพอร์ตการลงทุนของเราและปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงได้ ท้ายที่สุดแล้ว ผลตอบแทนการลงทุนส่วนหนึ่งในไม้และพื้นที่เกษตรกรรมนั้นถูกสร้างขึ้นจากการเติบโตทางชีวภาพ ซึ่งไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของตลาด การได้รับคาร์บอนเครดิตและการรับการชำระเงินสำหรับบริการในระบบนิเวศ เช่น การดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน ถือเป็นแหล่งผลตอบแทนเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
3. การลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติช่วยต่อต้านภาวะเงินเฟ้อ🎈
นอกจากนี้ ไม้และที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็เหมือนกับสินทรัพย์จริงอื่นๆ ที่ช่วยป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้ ผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก (อาหารและวัสดุก่อสร้าง) เป็นส่วนประกอบของการวัดอัตราเงินเฟ้อ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (IPC). ไม้และพื้นที่เกษตรกรรมยังให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดและเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าไว้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากได้รับแรงผลักดันจากแนวโน้มทางโลกในระยะยาว เช่น การเติบโตของประชากร และเนื่องจากความต้องการพืชผลเหล่านี้ค่อนข้างคงที่
4. การลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติร่วมมือกับสิ่งแวดล้อม🌍
การลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมเชิงบวกในการแก้ปัญหาความยั่งยืนระดับโลก ปรับปรุงความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศ และฟื้นฟูอากาศ ที่ดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ตัวอย่างเช่น ป่าไม้และดินมีความสามารถตามธรรมชาติในการเก็บรวบรวมและกักเก็บคาร์บอน ทั่วโลก ที่ดินทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและเป็นเกราะป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ ในแต่ละปีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 2.600 พันล้านตัน หรือหนึ่งในสามของปริมาณที่ปล่อยออกมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล ถูกป่าไม้ดูดซับ
การลงทุนในหุ้นทุนธรรมชาติร่วมมือกับวัฏจักรคาร์บอน ที่มา: แนวคิด
เราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้อย่างไร?🎇
ตามการประมาณการครั้งหนึ่งสูงถึง 350 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนใหม่s ในแต่ละปีเพื่อให้บรรลุระบบอาหารและการใช้ที่ดินที่ยั่งยืนภายในปี 2030 รวมถึงการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ นี่เป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลก
ต้นทุนแอบแฝงของระบบอาหารและการใช้ที่ดินทั่วโลก ที่มา: foodandlandusecoalition.org
ตอนนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการลงทุนในหุ้นไม้และพื้นที่เกษตรกรรม เราควรลงทุนโดยตรงหรือลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนและจัดการป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม น่าเสียดายที่มันค่อนข้างยากสำหรับนักลงทุนรายย่อย (นั่นคือเรา...). เราจึงต้องมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดรองลงมา นั่นก็คือ การลงทุน กองทรัสต์ ไม้และพื้นที่เกษตรกรรม มี REIT ไม้ที่มีการซื้อขายสาธารณะสี่แห่งในสหรัฐอเมริกา: Weyerhaeuser (WY), รายอนเนียร์ (ริน), พอตแลตช์เดลติก (PCH) และ CatchMark Timber Trust (CTT). โดยทั่วไปแล้ว REIT ของ Farmland จะซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วเช่าให้กับเกษตรกร สองรายการที่มีการซื้อขายสาธารณะในสหรัฐอเมริกาคือ Farmland Partners (FPI) และแกลดสโตนแลนด์ (ที่ดิน). หุ้นทั้งสองนี้มีความผันผวนค่อนข้างมากกว่าหุ้นลูกพี่ลูกน้องในป่า น่าเสียดายที่ไม่มี ETF ในพื้นที่เกษตรกรรมที่ให้การกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่า
หรืออีกทางหนึ่ง เราสามารถลงทุนใน iShares Global Timber & Forestry ETF (ไม้). ETF ที่มีความหลากหลายนี้ลงทุนในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ REIT ของทิมเบอร์แลนด์ไปจนถึงบริษัทกระดาษและบรรจุภัณฑ์
ข้อควรระวัง เนื่องจาก REIT ซื้อขายเหมือนกับหุ้น ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตลาดหุ้น มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงยังคงให้ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ไม่มากเท่ากับการลงทุนที่ดินทำกินและสต๊อกไม้ เช่นเดียวกับที่ภาคเอกชนกำลังค่อยๆ สร้างความเป็นประชาธิปไตยและเปิดกว้างให้กับนักลงทุนรายย่อย ก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตที่การลงทุนโดยตรงในไม้และที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีให้สำหรับคนทั่วไปเช่นกัน และตอนนี้เรารู้ว่ามันคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร เราก็อยู่ในสถานะที่ดีกว่าในการลงทุน😎