DAX, DAX 30 lub DAX Xetra to indeks giełdowy blue chip 30 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Będąc w tej chwili jednym z indeksów, które oznaczają większe zaufanie inwestorów, w porównaniu z innymi rynkami europejskimi o szczególnym znaczeniu. Z większą rewaluacją w ekspansywnych okresach na rynkach akcji. I że z drugiej strony zachowywał się lepiej po rozprzestrzenieniu się koronawirusa na całej planecie. Nic dziwnego, że jest przedstawicielem gospodarczej lokomotywy Unii Europejskiej.
Z drugiej strony, w odniesieniu do swojego obecnego momentu, niemiecki Dax spadł z powrotem do 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na poziomie 11.780 13.000 punktów, z obszaru 13.000 13.825 punktów. Po wielkim odbiciu od ostatnich tygodni kwietnia, które nadało ton pozostałym indeksom giełdowym wokół niego. W każdym razie nie można zapominać, że w górę, powyżej mniej więcej XNUMX XNUMX punktów, Dax miałby wyraźną drogę do osiągnięcia historycznego maksimum na poziomie XNUMX XNUMX punktów. Innymi słowy, ze zwyżkową strukturą w średnim i przede wszystkim długim terminie.
Nic dziwnego, że duża liczba małych i średnich inwestorów zdecydowała się na ten międzynarodowy rynek, aby ich oszczędności były opłacalne. Ze względu na dużą niezawodność, którą oferuje wszystkim agentom finansowym i która przekłada się na duży wolumen obrotu na wszystkich sesjach giełdowych. Znacznie wyższy niż inne indeksy, takie jak IBEX 35 jako kolejny z najważniejszych w UE. Gdzie każdego dnia wymieniane są niezliczone tytuły wśród inwestorów z całego świata, zarówno w operacjach kupna, jak i sprzedaży. Jest to zatem jedna z opcji, jaką od teraz mają mali i średni inwestorzy.
DAX: co oferuje?
DAX, DAX 30 czy DAX Xetra są integrowane z najważniejszymi spółkami na kontynencie europejskim. Wszystkie z dużą kapitalizacją, co pozwala z dużą łatwością dostosować cenę zakupu lub sprzedaży. Innymi słowy, nie ma problemu z operowaniem tymi aktywami finansowymi. Wręcz przeciwnie, pozycje są zajmowane niemal natychmiast, niezależnie od miejsca docelowego lub kraju, w którym mieszkasz. Z drugiej strony należy również podkreślić, że niemiecki DAX jest indeksem referencyjnym na kontynencie europejskim, zwłaszcza dla pozostałych indeksów europejskich. A to sprawia, że ilość kontraktów jest większa niż w innych.
Nie możemy też w tej chwili zapominać, że ten indeks w międzynarodowych akcjach jest uważany za bardzo elastyczny, ponieważ obejmuje wiele sektorów biznesowych. Od najbardziej tradycyjnych po najbardziej innowacyjne, takie jak te reprezentowane przez nowe technologie, które stanowią ważną ofertę na giełdzie. Oczywiście jeden z najważniejszych w odniesieniu do starego kontynentu, a więc jako punkt odniesienia dla profilu tych małych i średnich inwestorów. Nie dużo ilościowo, ale jakościowo. Do tego stopnia, że w końcu jest to jedno z największych centrów kontraktacji w tej klasie aktywów finansowych. Chociaż nie zapominając, że DAX jako indeks może odwiedzić 11.500 XNUMX punktów w bardzo długim okresie czasu.
Różnice między handlem a inwestowaniem na DAX
Handel i inwestowanie oferują dwie bardzo różne metody uzyskiwania ekspozycji na DAX. Podczas handlu finansowe instrumenty pochodne są wykorzystywane do spekulacji na temat zmian ich cen bez kupowania akcji lub funduszy. Inwestując, przejmujesz bezpośrednią własność jednego lub więcej aktywów, które śledzą wartość DAX.
Handel z DAX. Kiedy inwestujesz na DAX, zajmujesz pozycję długą lub krótką w związku z ruchami cen za pomocą finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD i zakłady typu spread bet. Przynoszą one kilka korzyści inwestorom krótko- i średnioterminowym, w tym możliwość korzystania z dźwigni finansowej – co oznacza, że wystarczy zainwestować tylko część całkowitej wielkości transakcji, aby ją otworzyć.
Klienci różnych podmiotów inwestycyjnych mogą kupować i sprzedawać DAX 24 godziny na dobę od 11:10 w niedzielę do 30:XNUMX w piątek. Lub możesz skorzystać z weekendu, aby otworzyć pozycję w sobotę lub niedzielę. Więc jeśli widzisz okazję do zysku – lub chcesz się zabezpieczyć – poza zwykłymi godzinami handlu, nadal możesz podjąć działania. Na platformie transakcyjnej tych operatorów możesz zobaczyć DAX znany jako Germany XNUMX i dlatego już dziś otwórz konto, aby rozpocząć handel.
Sposoby handlu DAX
Istnieją dwa główne typy kontraktów CFD DAX i zakładów typu spread bet: rynek kasowy i kontrakty futures.
indeksy kasowe
Kiedy otwierasz pozycję na indeksie kasowym, handlujesz po jego cenie spot – poziomie, na którym aktualnie handlujesz. Spready są mniejsze w przypadku indeksów pieniężnych, co czyni je popularnymi wśród inwestorów krótkoterminowych. Na przykład spready DAX firmy IG zaczynają się od zaledwie 1,2 punktu. Jeśli jednak utrzymujesz otwartą pozycję indeksu gotówkowego przez więcej niż jeden dzień handlowy, będziesz musiał uiścić opłatę za finansowanie z dnia na dzień.
Kontrakty terminowe na indeksy
Kiedy otwierasz pozycję w kontraktach futures na indeksy, handlujesz po ich kursach futures – cenie uzgodnionej dzisiaj z dostawą w przyszłości. Kontrakty futures na indeksy mają szersze spready niż indeksy kasowe, ale spread obejmuje wszystkie opłaty za finansowanie z dnia na dzień. Dlatego też, jeśli planujesz utrzymać transakcję otwartą przez kilka dni, kontrakty futures na indeksy mogą zapewnić lepszą wartość.
Zainwestuj w DAX
Jak w przypadku każdego indeksu giełdowego, nie można inwestować bezpośrednio w DAX. Możesz jednak inwestować w fundusze wymiany, które są przeznaczone do śledzenia ceny DAX. Możesz też kupić udziały w firmach wchodzących w skład indeksu.
Inwestowanie polega na wybieraniu aktywów do dodania do portfela w celu trzymania ich w perspektywie średnio- i długoterminowej, a następnie sprzedawania ich z zyskiem. Możesz także zarabiać na dywidendach – jeśli zainwestowany biznes zwraca część swoich zysków akcjonariuszom.
Nie odniesiesz korzyści z dźwigni podczas handlu, więc będziesz musiał zapłacić pełną wartość swojej pozycji z góry. Możliwe jest zajęcie krótkiej pozycji – na przykład poprzez odwrotne fundusze ETF – ale większość inwestorów po prostu zajmuje długą pozycję.
Utwórz konto, aby rozpocząć inwestowanie w fundusze ETF
Sposoby inwestowania w DAX. Zarówno handel akcjami, jak i fundusze ETF pozwalają inwestować w największe niemieckie spółki, ale na nieco inne sposoby.
handel akcjami
DAX porusza się w górę iw dół w oparciu o zmiany cen akcji spółek wchodzących w skład indeksu: takich jak Volkswagen, Bayer i Deutsche Bank. Kupując akcje tych spółek, możesz zyskać ekspozycję podobną do inwestowania w sam DAX.
Aby zbudować portfel, który dokładnie śledziłby ruchy indeksu DAX, należałoby kupić wszystkie 30 składników i odzwierciedlić oficjalne kryteria ważenia indeksu, co jest trudnym zadaniem. Dlatego większość inwestorów wybierze kilka akcji do swojego portfela i zamiast tego użyje ETF-ów, jeśli chce inwestować w cały DAX.
ETF dostępne na rynku
Kupując fundusz ETF DAX, inwestujesz w fundusz, który śledzi cenę samego indeksu. Wiele funduszy ETF DAX robi to, przechowując akcje tworzące indeks, więc kupując efektywnie inwestujesz we wszystkie 30 spółek z jedną pozycją.
Fundusze ETF są kupowane i sprzedawane na giełdach, podobnie jak akcje. Możesz więc w nie inwestować, korzystając z usług tego samego dostawcy, którego używasz do handlu akcjami.
Ale co tak naprawdę porusza cenę indeksu DAX? DAX charakteryzuje się większą zmiennością niż inne główne indeksy, co czyni go popularnym indeksem wśród traderów. Oto kilka kluczowych czynników, które napędzają akcję cenową DAX.
publikacje ekonomiczne
Niemieckie firmy zwykle radzą sobie dobrze, gdy ogólna gospodarka ma się dobrze i walczą w czasach recesji. Tak więc wskaźniki ekonomiczne mogą mieć znaczący wpływ na DAX.
W tym sensie nie można zapominać, że ostatecznie Niemcy są największą gospodarką w Unii Europejskiej (UE), a wiele składników DAX-a jest sprzedawanych w całej Europie. Tak więc negatywne nagłówki dotyczące UE mogą igrać z jej ceną.
Tam, gdzie najbardziej wartościowe firmy w Niemczech są w większości zorientowane na zewnątrz: na przykład BMW, Volkswagen i Bayer polegają na globalnym eksporcie dla zysku. Siła euro może mieć wpływ na cenę Twoich akcji.
Raporty o zarobkach. Pozytywne raporty o zarobkach wyborców mogą spowodować wzrost DAX, podczas gdy negatywne mogą go obniżyć. Indeks ważony jest kapitalizacją, więc większe spółki będą miały większy wpływ na jego poziom.
Wskazówki i strategie handlowe DAX
Wybierz swój styl handlu. Ważnym czynnikiem do rozważenia przed rozpoczęciem handlu jest to, ile czasu chcesz poświęcić na monitorowanie rynków i jak długo planujesz utrzymywać otwarte pozycje
Poznaj swoje wskaźniki techniczne. Wielu traderów używa wskaźników, aby pomóc zidentyfikować nowe możliwości i zaplanować czas swoich transakcji. Warto więc nauczyć się korzystać z RSI, średnich kroczących i nie tylko.
Zwróć uwagę na historię cen. Poprzednia akcja cenowa na rynku może dostarczyć wskazówek, dokąd zmierza. Nauka studiowania wykresów DAX bardzo pomaga w poszukiwaniu nowych trendów
Bądź na bieżąco z ogłoszeniami ekonomicznymi. Kondycja gospodarcza Niemiec, Europy i poza nią będzie miała wpływ na cenę DAX. Czekamy więc na nowe raporty na temat inflacji, wzrostu PKB i zatrudnienia.
Korzystaj z alertów handlowych. Alerty handlowe powiadamiają o spełnieniu określonych warunków na DAX. Możesz na przykład ustawić alert kupna, gdy DAX przekroczy określony poziom. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail, SMS czy push
Opracuj plan. Stworzenie planu przed rozpoczęciem handlu, który dyktuje rynki, na których handlujesz, stosunek ryzyka do zysku i inne, może być przydatnym sposobem na wyeliminowanie emocji z codziennego handlu.
Upewnij się, że rozumiesz podstawy. Zasoby, takie jak Akademia IG, mogą pomóc Ci nauczyć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o handlu indeksami, zanim zaczniesz.
Wartości zintegrowane w DAX
Niemcy są największą gospodarką w Europie i czwartą na świecie. Kraj ten, napędzany produkcją przemysłową, eksportuje więcej niż jakikolwiek inny kraj poza Chinami i Stanami Zjednoczonymi, a jego nadwyżka handlowa stale konkuruje z Chinami. Kraj ten jest także domem dla dziesiątek spośród 500 największych światowych spółek notowanych na giełdzie, co czyni go ważnym krajem dla międzynarodowych inwestorów.
Największe spółki w Niemczech znajdują się w indeksie DAX 30, który jest podobny do średniej przemysłowej Dow Jones w Stanach Zjednoczonych. Zawiera 30 największych niemieckich spółek według kapitalizacji rynkowej notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Indeks zawiera znane nazwy, takie jak Adidas AG, BASF SE, BMW AG, Bayer SE, Siemens AG, MAN SE i wiele innych.
Kraj posiada również znaczne rezerwy zasobów naturalnych, w tym uranu, drewna, potażu, niklu, miedzi i gazu ziemnego. Pod względem energii odnawialnej kraj ten jest jednym z największych producentów turbin wiatrowych na świecie. W 2019 r. odnawialne źródła energii wyprzedziły węgiel i stały się głównym źródłem energii w Niemczech. Do 2030 roku kraj planuje wytwarzać 65% energii ze źródeł odnawialnych.
Korzyści i ryzyko inwestowania w Niemczech
Niemcy mogą mieć solidną gospodarkę, ale ich nastawiony na eksport charakter czyni je podatnymi na zewnętrzne czynniki ryzyka. Na przykład członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej przyniosło ogromne korzyści, ale są też pewne wady przynależności do tak dużego bloku gospodarczego.
Zalety inwestowania w Niemczech to: Silna gospodarka: Niemcy mają jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie, zarówno pod względem wielkości, jak i eksportu. W 2018 roku produkt krajowy brutto (PKB) kraju osiągnął 3,997 bilionów dolarów.
Członkostwo w Unii Europejskiej: Niemcy odniosły ogromne korzyści z wstąpienia do Unii Europejskiej, co pomogło im stać się bardziej konkurencyjnymi w stosunku do innych krajów uprzemysłowionych i innych członków strefy euro.
Praca i podatki: Niemiecka siła robocza jest dobrze wykształcona iw porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej rzadziej strajkuje. Jednolity kodeks podatkowy kraju i polityka przyjazna biznesowi są również korzystne dla spółek notowanych na giełdzie.
Ryzyko związane z inwestowaniem w Niemczech obejmuje:
Ratowanie Unii Europejskiej: Niemcy skorzystały na członkostwie w Unii Europejskiej, ale problemy z długiem publicznym, takie jak europejski kryzys zadłużenia, który osiągnął szczyt w latach 2010-2012, zmusiły je do udziału w ratowaniu.
Zarażenie w Europie: Kraje Unii Europejskiej są połączone kwestiami długu państwowego. Niepowodzenie jednego kraju w obsłudze zadłużenia może doprowadzić do podobnego losu innych krajów, co ostatecznie zaszkodzi bilansom Niemiec (i niemieckich banków).
Dane demograficzne: Niemcy mają starzejące się społeczeństwo, co może powodować coraz większe obciążenie programów opieki społecznej. Ze współczynnikiem dzietności na poziomie 1,45 w 2010 r. kraj ten przewodzi wielu innym krajom na Zachodzie, ale nadal znajduje się znacznie poniżej naturalnego współczynnika zastępowalności pokoleń wynoszącego 2,1. Jednak wysokie wskaźniki imigracji, takie jak te, które pojawiły się wraz z początkiem europejskiego kryzysu migracyjnego w 2015 r., mogą pomóc ustabilizować te programy.
Gospodarka zwalnia: PKB Niemiec skurczył się o 0,1% w drugim kwartale 2019 r. Istnieje wiele powodów, dla których tak się stało, w tym obawy związane z handlem światowym, które spowolniły wiele gospodarek, więc Niemcy nie stoją w obliczu tego ryzyka same. Ryzykiem wartym odnotowania pozostaje jednak spadek PKB, podobnie jak wzrost ceł, który prawdopodobnie odbije się na kraju o wysokim poziomie eksportu.