Nikkei 225, powszechnie nazywany indeksem Nikkei, jest najpopularniejszym indeksem giełdowym na rynku japońskim i składa się z 225 najbardziej płynnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie w Tokio. Jest to jeden z największych rynków akcji na świecie, zarówno pod względem liczby spółek notowanych w indeksie giełdowym, jak i ich jakości. To także część znacznej części funduszy inwestycyjnych opartych na giełdzie. Będąc we wszystkich przypadkach jednym z punktów odniesienia dla małych i średnich inwestorów międzynarodowych.
Przeglądając nieco historię tego ważnego indeksu giełdowego, widzimy, że tak zwany indeks Nikkei powstał w 1971 roku i jest obliczany przez japońską gazetę gospodarczo-biznesową Nihon Keizai Shinbun, od której inicjałów pochodzi nazwa Nikkei. Skąd można znaleźć wszelkiego rodzaju firmy o doskonałej jakości, od najbardziej innowacyjnych wartości technologicznych po tradycyjne przedsiębiorstwa energetyczne. Praktycznie wszystkie spółki są uwzględnione w tym indeksie japońskich akcji. Do tego stopnia, że jest najważniejszy w regionie azjatyckim, a jego harmonogram handlowy staje się punktem odniesienia dla rynków akcji Starego Kontynentu. Zarówno w trendach zwyżkowych, jak i spadkowych.
Z tego krótkiego przeglądu indeksu japońskiej giełdy należy stwierdzić, że prawdą jest, iż jego wartości są nieco zmienne w stosunku do europejskiego rynku akcji. Z różnicą, która może sięgać nawet 5% między cenami maksymalnymi i minimalnymi, co czyni go bardzo atrakcyjnym dla dużej części traderów na rynkach finansowych. Z drugiej strony nie należy zapominać, że operowanie na tym rynku akcji wiąże się z bardziej wymagającymi prowizjami dla zachodnich inwestorów. Ten wysiłek monetarny oznacza, że inwestycje muszą być opłacalne przy szerszych marżach. Z prowizjami, które mogą wynosić do 0,6% zainwestowanego kapitału.
Nikkei 225: trend boczny
W tej chwili Nikkei 225 znajduje się w trendzie bocznym, który będzie go kosztował, aby wyjść w tym czy innym kierunku, w wyniku korekt spowodowanych ekspansją koronawirusa na całym świecie. Poza odbiciami, które mogły mieć w ostatnich tygodniach, co oznacza, że mali i średni inwestorzy muszą trochę poczekać, zanim otworzą pozycje w tym indeksie akcji azjatyckich. W pewnym sensie jest to coś podobnego do tego, co dzieje się z jej gospodarką i od kilku lat znajduje się w stagnacji, co jest jednym z wyraźnych przykładów tego, czym jest bez wzrostu gospodarczego. I gdzie Nikkei 225 jest jednym z jego najważniejszych źródeł.
Z drugiej strony nie ma wątpliwości, że Nikkei 225 może być alternatywą dla małych i średnich inwestorów w obliczu wyczerpywania się zachodnich rynków finansowych. Pod warunkiem, że na tej giełdzie po drugiej stronie planety zostanie uwzględniony określony poziom wiedzy użytkowników. Bo nie można zapominać, że od czasu do czasu może być on wykorzystany do tego, aby operacje, które będziemy przeprowadzać na rynkach akcji, były opłacalne. Niezależnie od poziomu inwestycji, a zwłaszcza papierów wartościowych, w których od teraz zajmujemy pozycje. Bo w końcu chodzi o wyjście z tych transakcji na giełdzie.
Wysoki komponent technologii
W każdym razie sektor gospodarczy, który ma większe znaczenie w indeksie Nikkei, to sektor technologii, a następnie sektor dóbr konsumpcyjnych. Inne odpowiednie firmy tworzące Nikkei to: Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Nissan Motor, Pioneer, Bridgestone lub Konica. Jest to dobre miejsce dla użytkowników akcji, którzy chcą zainwestować swój kapitał lub oszczędności w tę klasę aktywów finansowych. Z większą obecnością niż na akcjach Hiszpanii, z dużą różnicą w ofercie, jaką przedstawia ten ważny indeks międzynarodowego rynku akcji. Z drugiej strony należy również podkreślić, że jest to źródło odniesienia dla inwestorów, którzy mają większe doświadczenie w tego typu operacjach w relacjach z zawsze skomplikowanym światem pieniądza.
Innym aspektem, którym należy się zająć, mówiąc o Nikkei, jest ten, który ma związek z elastycznością Twojej inwestycji, w tym sensie, że możesz wybrać dowolną firmę. Z bardzo dużą dywersyfikacją, znacznie wyższą niż na akcjach naszego kraju, a online niż w USA czy Niemczech, przytoczę tylko kilka odpowiednich przykładów. Do tego stopnia, że nie ma ograniczeń w inwestowaniu przez użytkowników giełdy. Fakt ten oznacza, że możesz wybrać dowolny sektor i za pośrednictwem z pewnością odpowiednich firm, których wielkość działalności jest uważana za bardzo dużą i ważną w sektorze inwestycyjnym. Z tego punktu widzenia mali i średni inwestorzy nie mają problemu z podjęciem przez użytkowników decyzji o tym, jakie są najlepsze decyzje, jakie mogą podjąć w danym momencie.
Barometr japońskiej gospodarki
Z żadnego punktu widzenia nie można wątpić, że ten indeks na międzynarodowej giełdzie można uznać za wybitny barometr japońskiej gospodarki. Do tego stopnia, że odzwierciedla gospodarkę tego azjatyckiego kraju o wielkiej rzeczywistości. Niewiele rynków międzynarodowych odzwierciedla to w tym konkretnym momencie, z 225 wartościami, które odpowiadają bardzo silnym spółkom o dużej płynności. Innymi słowy, bardzo łatwo jest dostosować ceny wejścia i wyjścia przez pośredników finansowych. Z tego powodu nie jest zaskakujące, że niektóre z tych papierów wartościowych stanowią portfel wielu funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone przez międzynarodowe firmy zarządzające. Jest to zatem jedna z jej najważniejszych zalet, którą można wykryć od samego początku, w odróżnieniu od innych indeksów na giełdzie na świecie.
Z drugiej strony nie można zapominać, że indeks japoński ma duży wpływ na resztę ze względu na jego dużą wagę właściwą dla całej gospodarki. Fakt, który sprawia, że bardzo wiarygodne jest dokładne poznanie rzeczywistego stanu gospodarki i tego, że świat inwestycji nie mógłby wyglądać inaczej. W tym sensie jest bardzo orientacyjny, mimo że jest tak daleki z punktu widzenia jego położenia geograficznego. Tylko dlatego, że jest to rynek finansowy, który jest otwarty, kiedy wszyscy śpimy i nie jesteśmy świadomi jego ewolucji na każdej sesji giełdowej. W każdym razie jest to jeden z kwadratów, których musimy być świadomi każdego dnia jako odniesienie do tego, co musimy robić przez cały czas. Zarówno w celu sprzedaży, jak i kupna akcji na rynkach akcji dowolnego kraju na świecie.
Z mechanizmem identycznym jak w innych miejscach międzynarodowych, ponieważ nie przedstawia żadnej różnicy, a zatem nie wymaga innej nauki, jak np. Rynek finansowy naszego kraju. Przynajmniej wziąć to pod uwagę od teraz, aby przeprowadzać wszelkiego rodzaju operacje, aby Twój dostępny kapitał był opłacalny.
Zintegrowany z funduszami ETF
Nikkei 225 Stock Average to wiodący japoński indeks giełdowy i barometr japońskiej gospodarki. Ocenia wyniki 225 dużych japońskich firm z szerokiego zakresu branż. Generalnie uważany za japoński odpowiednik Dow Jones Industrial Average, obejmuje 225 czołowych firm z najwyższej półki notowanych na giełdzie w Tokio. Chociaż nie możesz bezpośrednio inwestować w indeks, możesz uzyskać ekspozycję na akcje bazowe w ramach Nikkei 225 za pośrednictwem funduszu giełdowego (ETF). W tym sensie zakup każdej z akcji Nikkei 225 i zarządzanie nimi jest kosztowne i niepraktyczne, ze znaczącymi implikacjami podatkowymi. Inwestorzy indywidualni mogą uzyskać ekspozycję za pośrednictwem funduszy podlegających obrotowi giełdowemu (ETF), których aktywa bazowe są skorelowane z indeksem Nikkei 225.
W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, które są wyceniane na koniec dnia, ETF są przedmiotem obrotu przez cały dzień, więc ich ceny wahają się jak akcje. Podobnie jak fundusze inwestycyjne, ETF oferują dywersyfikację poprzez jedną inwestycję. Mają niższe wydatki niż aktywnie zarządzane fundusze. Różne fundusze ETF, które śledzą obrót Nikkei 225 na giełdzie w Tokio. Obejmują one fundusz ETF iShares Nikkei 225 z Blackrock Japan, fundusz inwestycyjny Nikkei 225 Exchange Traded Fund (NTETF) firmy Nomura Asset Management oraz fundusz ETF Daiwa Nikkei 225 firmy Daiwa Asset Management.
Kupuj i sprzedawaj inwestycje
Aby handlować tymi funduszami ETF, należy otworzyć konto w agencji maklerskiej, która pozwala im kupować i sprzedawać nienotowane inwestycje w US Fidelity Investments i ETrade Financial Corp. (ETFC) należą do brokerów dyskontowych, którzy oferują międzynarodowe rachunki handlowe. Pamiętaj, że handel ETF na lokalnych rynkach wiąże się z komplikacjami. Fundusze ETF notowane na giełdzie w Tokio są denominowane w jenach. Oprócz monitorowania wyników Nikkei 225 należy wziąć pod uwagę wahania kursu wymiany jena i dolara.
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy i Singapur również oferują ETF-y, które śledzą Nikkei 225, z których niektóre są notowane na giełdzie w Tokio.
Przy ścisłym zarządzaniu biznesem
W czasach niestabilności na rynkach finansowych istnieje wiele opcji, które inwestorzy mogą wybrać, aby udostępnić swój kapitał zyskowny. Jednym z najbardziej istotnych w tej chwili jest rynek reprezentowany przez ten rynek na międzynarodowych rynkach akcji. Z tego punktu widzenia należy podkreślić, że stabilność polityczna, rygorystyczne zarządzanie biznesem i niskie wyceny sprawiają, że jest to doskonały czas na inwestowanie na rynku japońskim. Pomimo tego, że Japonia jest trzecią co do wielkości gospodarką na świecie pod względem produktu krajowego brutto, dla wielu inwestorów Japonia jest refleksją. Jednak brak ekspozycji na japońskie akcje pozbawia inwestorów rynku, który może zapewnić wysoki dochód z dywidend i względną stabilność.
Nikko Asset Management przewiduje, że Nikkei 225 wzrośnie o około 16% od chwili obecnej do sierpnia 2020 r., W porównaniu do 5% dla S&P 500. John Vail, główny globalny strateg Nikko Asset Management, przypisuje tę prognozowaną wyższą wydajność połączeniu niskich wycen i dynamiki . Według danych Bloomberga, dwunastomiesięczny stosunek ceny do zysków odnotowany w pierwszym tygodniu lipca 2019 r. Był bliski rekordowego minimum.
Wypłaty dywidend również wzrosły w wyniku reform ładu korporacyjnego, które kładą nacisk na troskę o akcjonariuszy. Na przykład wskaźnik płatności TOPIX podskoczył do około 30% od 9 maja 2019 r., Z około 17% w 2004 r., Według danych Bloomberg. To sprawia, że japońskie akcje są atrakcyjne, szczególnie dla inwestorów pragnących generować dochód. Kathy Matsui, wiceprezes Goldman Sachs Japan, powiedziała, że oprócz atrakcyjnych wycen, zyski prawdopodobnie odbiją nawet przy silniejszym jenie dzięki ciągłemu wzrostowi PKB w Japonii i na całym świecie. Goldman Sachs prognozuje 6% wzrost zysku na akcję na rynku japońskim odpowiednio w 2019 i 2020 roku, nawet jeśli jen ma średni kurs 105 do 1 USD.
Bodźce wzrostu
Motorem większości tego wzrostu była reforma ładu korporacyjnego i Abenomika. Kiedy Shinzo Abe objął stanowisko premiera Japonii w grudniu 2012 roku, zaproponował politykę gospodarczą o nazwie Abenomics, aby pobudzić wzrost. Abenomika opiera się na „trzech strzałkach” łagodzenia polityki pieniężnej, bodźców fiskalnych i reform strukturalnych. Pan Takeda powiedział, że gospodarka znajduje się teraz w punkcie, w którym reformy strukturalne wysuwają się na pierwszy plan, ponieważ poluzowanie polityki pieniężnej i bodźce fiskalne pomogły napędzać wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich sześciu lat.
Jednym z głównych filarów reformy strukturalnej była reforma ładu korporacyjnego w Japonii. W 2014 r. Organ nadzoru fiskalnego rządu Japonii, Agencja Usług Finansowych (FSA), wprowadził nowy kodeks zarządzania biznesem. Kodeks miał przeciwdziałać przekonaniu, że inwestorzy instytucjonalni są zbyt przyjaźnie nastawieni do zarządzania spółkami.
W 2017 r. Wydano nowe wytyczne mające na celu poprawę praktyk w zakresie ujawniania informacji i nadzoru. Te środki, powiedział Vail, dają rynkowi japońskiemu przewagę strukturalną nad konkurentami, ponieważ tylko Stany Zjednoczone są blisko, jeśli chodzi o obsługę akcjonariuszy. „Doprowadziło to do znacznie wyższych marż zysku przedsiębiorstw, znacznie wyższych wypłat dla akcjonariuszy i ogólnie znacznie lepszych relacji z akcjonariuszami” - powiedział Vail. „Zawsze istniały bardzo dobre firmy, ale większość z nich traktowała inwestorów kapitałowych jak obywateli drugiej kategorii. To się całkowicie zmieniło, więc firmy są zmuszone nie tylko zwracać większą uwagę na akcjonariuszy i instytucje, które zarządzają pieniędzmi w Japonii - akcjonariusze są teraz znacznie bardziej proaktywni w głosowaniu i interakcji z firmami ”.
Zainwestuj na rynku japońskim
Inwestorzy spoza Japonii mają kilka sposobów inwestowania na rynku japońskim. Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) są zawsze opcją dla inwestorów, którzy chcą dodać do swoich portfeli niektóre z dużych japońskich konglomeratów, ale inwestorzy instytucjonalni generalnie preferują fundusze inwestycyjne lub fundusze giełdowe ze względu na oferowaną dywersyfikację.
Istnieją 52 fundusze powiernicze i fundusze giełdowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które koncentrują się na Japonii, według danych Refinitiv Lipper. Ponadto japońscy inwestorzy również korzystają z funduszy giełdowych, aby uzyskać dostęp do własnego rynku, w tym kilku, które śledzą indeks Nikkei 225. Inwestorzy zaczynają zwracać uwagę na rynek japoński ze względu na wszystkie pozytywne aspekty reform strukturalnych, a także stabilność polityczna. Vail zauważył, że Japonia jest znacznie bardziej stabilna niż Stany Zjednoczone i Chiny, które obecnie toczą wojnę handlową, oraz Unia Europejska, która pogrążona jest w zamieszaniu od czasu głosowania nad Brexitem w 2016 r. Mimo to japońskie akcje są nadal niedokupione. argumentuje, pozostawiając szansę inwestorom poszukującym stabilności, dochodów z dywidend i wybranych możliwości wzrostu. Według danych Bloomberga, dwunastomiesięczny stosunek ceny do zysków odnotowany w pierwszym tygodniu lipca 2019 r. Był bliski rekordowego minimum.