Situacija na međunarodnim burzama više je nego opasna za interese malih i srednjih ulagača. Gdje je volatilnost i nestabilnost financijskih tržišta najveća opasnost koja može utjecati na vrednovanje vrijednosnih papira koji su na njima navedeni. Ne može se zaboraviti da strah koji zahvaća različite financijske agente može biti vrlo moćan signal o tome što se od sada može dogoditi na financijskim tržištima. Rizik je koji korisnici moraju preuzeti prije ispunjenja ove prognoze ni za što pozitivno.
Usporavanje američke ekonomije jedan je od čimbenika koji alarmira velik dio investitora. U tom smislu, američki menadžeri fondova izvršili su otkazivanje kratke pozicije na ono što se može dogoditi u sljedećih nekoliko dana, tjedana ili čak mjeseci. Ova činjenica utječe na drugu financijsku imovinu, poput pada kupovine obveznica. Naznaka o tome što se može dogoditi na tržištima dionica i koji ćemo u ovom članku pokušati analizirati o jednom od najgorih scenarija koji se može dogoditi na tržištu dionica: burzovna panika.
U tom smislu, Banka Federalnih rezervi Atlante (Sjedinjene Države) objavljuje u posljednjim tromjesečjima mogući scenarij u kojem se predviđaju smanjenja kamatnih stopa za 2020. i 2021. godinu. Ako se te prognoze ispune, ne bi iznenadilo da reakcija burzi očito opada. Uz posljedičnu deprecijaciju vrijednosnih papira koji kotiraju na tržištima dionica. Nije iznenađujuće što su performanse S&P 500 vrlo negativne od trećeg kvartala prošle godine. Unatoč razvijanju važnih skokova tijekom ovog medvjeđeg procesa.
Što ako stigne panika na burzi?
U svakom slučaju, nekoliko važnih analitičkih promjena s tehničkog gledišta za Ibex 35 koji je još uvijek a neodređeni trenutak, iako uvijek unutar dubokog padajućeg trenda sa stvaranjem opadajućih relativnih visina i padova. No, nije manje istinito da su neki vrlo važni analitičari tržišta dionica upozoravali na mogućnost da investitori u bilo kojem trenutku mogu doživjeti burzovnu paniku. Konkretno, izvedeno iz problema koji nastaju zbog duga nekih zemalja i država.
Ako se to zaista dogodi, neće biti druge nego biti vrlo oprezan i zaštititi svoj investicijski portfelj. Ne uzalud, na kraju je ulog vaš novac i stoga nije uputno prepustiti sve u rukama improvizacija kao što se dogodilo nekim malim i srednjim investitorima kad se razvio ovaj tako malo željeni proces. Da bismo riješili ovaj ozbiljni problem, dat ćemo vam neke smjernice za ponašanje kako biste znali postupati vrlo marljivo u ovim vrlo posebnim situacijama,
Analizirajte uvjete ulaganja
Kao prvo, bit će vam više nego potrebno definirati koje je razdoblje trajanja usmjereno na vaša ulaganja na burzi: kratko, srednje ili dugo. Jer, ovisno o ovoj varijabli morat ćete se koristiti jednom ili drugom strategijom branite svoje interese kao investitor. Jer ako se zauzimanje pozicija provodilo kratko vrijeme, najbolja strategija koju možete koristiti u scenariju burzovne panike je poništavanje pozicija što prije jer možete izgubiti puno više novca nego što ste postigli do tada .
Uvijek je bolje izgubiti 10% nego 50% na procjeni dionica. Ovo je lekcija za naučiti iz prošlih epizoda velikog pada dionica. Pogotovo ako je vaša namjera bila usmjerena na kraći rokovi kako bi vaša osobna ili obiteljska imovina bila isplativa. Ni u kojem slučaju ne biste se trebali brinuti zbog tako radikalne odluke jer se ne biste trebali pitati što ste izgubili, već naprotiv morate analizirati što od ovog trenutka možete izgubiti. Naravno, u situaciji burzovne panike to je mnogo i više nego što u početku zamišljate.
Stabilniji investitori
Druga vrlo različita stvar odnosi se na postupke investitora koji su stabilniji u svojim pozicijama u dionicama. Odnosno, oni ne žele špekulativne operacije nekoliko dana ili tjedana, već su njihovi ciljevi postavljeni iz srednjoročnog i dugoročnog razdoblja. U ovom će se slučaju vaša strategija bitno razlikovati ovisno o ovom važnom čimbeniku. Jer ta činjenica može proći nezapaženo, nadajući se kako će godine proći cijena dionice se oporavlja. Jer među investitorima s više iskustva na financijskim tržištima postoji izreka koja kaže da "na dugoročnom tržištu dionica uvijek pobjeđuje". To nije uvijek istina, ali ima određenu pravilnost.
S druge strane, ono što nesumnjivo može predstavljati pad burze prava je prilika za stvaranje vrlo profitabilnog poslovanja. Ne možete to zaboraviti na kraju dana kupiti vrlo jeftine dionice, s vrlo konkurentnom tržišnom cijenom kao posljedicom ovog vrlo posebnog i istodobno radikalnog trenda. Uz popuste koji se mogu formalizirati s 50% ili čak više s obzirom na cijene prije scenarija panike na burzi. Tamo gdje će imati mnogo veći revalorizacijski potencijal nego prije krize. Snažne ruke tržišta to dobro znaju i zato to znaju vrlo učinkovito iskoristiti.
Uz niz upozorenja
U svakom slučaju, prevencija je najbolje oružje dostupno malim i srednjim investitorima da se nose s ovom situacijom. Uvijek se panika na burzi dogodi iznenada i ne dopušta vam da reagirate s određenom učinkovitošću. Međutim, postoje neki znakovi koji mogu ukazivati na približavanje ovog iznimnog kretanja na burzama. Kao na primjer, a vrlo nagle promjene u trendu te da je popraćen velikim brojem novačenja. To može biti više ili manje pouzdan trag o tome što se može dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci.
Još jedan pokazatelj za otkrivanje ove situacije na financijskim tržištima proizlazi iz postojanja nekih financijski balon. U tom smislu dovoljno je sjetiti se što se dogodilo s tehnološkim tvrtkama 90-ih godina prošlog stoljeća. Ili u istom mjehuru od opeke koji je bio jedan od najrelevantnijih okidača za pojavu gospodarske krize 2007. i 2008. godine s posljedicama koje svi trenutno znaju. Izvan ostalih tehničkih razmatranja, a možda čak i iz temeljne perspektive.
Koje su najosjetljivije vrijednosti?
Još jedno pitanje koje bi se trebalo postaviti u mogućem scenariju panike na burzi jest otkrivanje najugroženijih dionica koje trpe velike padove. Pa, u tim slučajevima nema iznimaka i svi oni propadaju tijekom prilično dugog vremenskog razdoblja. Međutim, postoje neke tvrtke koje kotiraju na berzi koje u tim procesima amortizacije na dionicama imaju lošiji učinak od drugih. Kao na primjer ciklički sektori, financijske, tehnološke i općenito povezane s rastom međunarodne ekonomije. Oni su, naravno, najizloženiji učincima takozvane burzovne panike.
S druge strane, postoje i drugi sektori, koji iako su prihvatljivi za smanjenje vrijednosti na tržištu dionica, čine to s manje intenziteta od onih. To su takozvani obrambeni vrijednosni papiri i u nekim slučajevima djeluju kao utočište od temeljnog kapitala na financijskim tržištima. To je specifičan slučaj električne tvrtke a u nekim drugim slučajevima i one povezane s hranom. To ne znači da će u ovom scenariju cijeniti njihove postupke, ali naravno da će proći bolje od ostalih.
Ostanite u likvidnosti
Jedini način da se iz ovog postupka izađe neozlijeđen je biti potpuno tekuć. Vrlo je složeno provesti je, ali prije prvih uznemirujućih kretanja ova jedinstvena strategija ulaganja može se formalizirati. Naime, poništi položaje na tržištima dionica kako bi ih zadržali u bankarskim proizvodima za čitav život (oročeni depoziti, nacionalne mjenice ili računi s visokim prihodima). S druge strane, poslužit će za povratak na financijska tržišta kada ovaj proces završi, ali s velikom prednošću što se dionice navedenih kompanija mogu kupiti po znatno konkurentnijoj cijeni nego prije.
Napokon, treba imati na umu da se vreće ne spuštaju i ne dižu zauvijek, kao što ćete znati iz vlastitog iskustva. A nakon razdoblja burzovne panike dolazi njihov oporavak, čak i s velikim intenzitetom u porastu. Stoga morate biti spremni za ovaj sjajni trenutak, a najbolji način da to učinite je da budete u likvidnosti i uštedite na svom tekućem računu. Barem ćete spavati puno bolje suočeni s onim što vam se može dogoditi dugi niz mjeseci, što je, uostalom, i stvar u tome.