Dow Jones okarakteriziran je u nedavnim trgovinskim sesijama jer je srušio razinu cijena iznad 61.8% Fibonaccijevog retracementa i približava se eksponencijalnom pomičnom prosjeku koji ima za 250 dana. Razina koja bi mogla poslužiti kao otpor i, ako se premaši, mogla bi dati ulazni signal da od sada štednja bude isplativa. Odakle bi se mogla primijeniti vrlo agresivna investicijska strategija usmjerena na sve profile malih i srednjih ulagača, od najspekulativnijih do najsmjerijih ili konzervativnih. U onome što predstavlja jasnu poslovnu priliku na međunarodnim tržištima dionica.
Činjenica da Dow Jones premašuje kratkoročne potpore može biti znak da je oporavak na tržištima dionica činjenica nakon krize generirane širenjem koronavirusa u ožujku. Gdje je Dow Jones bio jedan od najuspješnijih indeksa dionica na planeti i u svijetu novca. Na određeni način izazvan porastom tehnoloških vrijednosti koje su se najbolje oduprle koronavirusu širom svijeta. Tamo gdje je Nasdaq bio na pozitivnom teritoriju s obzirom na svoju godišnju profitabilnost, s dobiti koja je oko 3% ili 4%.
Iz ove općenite perspektive, nema sumnje da je jedna od najboljih opcija dostupnih svim ulagačima odlazak na američka tržišta dionica. Oni održavaju izuzetan trend rasta, barem u onom što se odnosi na srednjoročni i posebno dugoročni period koji je i dalje na snazi u svim vrstama strategija u ulaganjima korisnika dionica. I to se može održati sve dok se krajem jeseni ne održe predsjednički izbori u SAD-u. To je činjenica koja zasigurno može objasniti evoluciju Dow Jonesa i ostalih dionica u ovoj zemlji.
Dow Jones bikovski od 2012. godine
Ne može se zaboraviti da je Dow Jones već dugo na pozitivnom teritoriju i da stoga u bilo kojem trenutku može zaustaviti svoj marš na burzi. Jer morate naglasiti da ništa ne ide zauvijek gore ili dolje, a još manje u uvijek kompliciranom svijetu dionica. I zato neće biti druge nego pretpostaviti da će bikova utrka svoj put završiti u narednim mjesecima. Sad je pitanje otkriti kada će se taj novi scenarij dogoditi u Dow Jonesu i na to moramo biti spremni. A možda je vrijeme da se vratimo na europska tržišta dionica u promjeni kapitala i prometu, baš kao što to čine investitori s više učenja na financijskim tržištima.
Naravno, ovo je najkorisnija investicijska strategija za sve štediše jer im omogućuje odabir najboljih poslovnih prilika s ovom klasom financijske imovine. Jer nema sumnje da će prije ili kasnije američka burza izgubiti na snazi. Nije iznenađujuće što je u porastu od kraja ekonomske krize 2008. i stoga ima najpozitivniju fazu u cijeloj povijesti. S revalorizacijom od gotovo 80% i vodećim svjetskim napretkom. Drugim riječima, Dow Jones je najisplativije tržište dionica u posljednjem desetljeću, a to je čimbenik koji od sada moramo procijeniti prilikom naših ulaganja.
Što učiniti sada?
Odluka investitora vrlo je složena zbog samih karakteristika ovog financijskog tržišta u ovom trenutku. Budući da u stvari izgleda da njegov potencijal za revalorizaciju pokazuje da je iscrpljen ili je u fazi provođenja ovog postupka. I zato moramo procijeniti što moramo učiniti od ovog trenutka. Unutar ovog općeg konteksta moramo sagledati alternative koje imamo kako bismo raspoloživi kapital učinili profitabilnim za naredne godine ili čak mjesece. S tim u vezi, treba imati na umu da je Dow Jones možda došao do kraja svog bikovskog trčanja i da će barem napraviti pauzu u oblikovanju cijena sljedećih nekoliko mjeseci.
Kao alternativa investiciji, ako dođe do prilagodbe u procjeni dionica Dow Jonesa, možda je na kraju vrijeme za povratak na berze starog kontinenta. Zbog činjenice da mogu imati duži uzlazni put kao posljedicu nižeg rasta od 2013. godine i da se u nekim slučajevima formiraju kao vrijednosti koje se mogu smatrati autentičnim poslovnim prilikama. S prognozama, u nekim slučajevima, oko 20% ili čak 30%. Do te mjere da će portfelj vrijednosnih papira morati biti promijenjen kako bi se udovoljilo našim investicijskim očekivanjima, barem za kraj godine. U vježbi za koju nema sumnje da će biti vrlo složena za dobar dio malih i srednjih ulagača.
Predsjednički izbori u SAD-u
Sljedeći aspekt koji se mora uzeti u obzir za rad u Dow Jonesu tijekom ove godine jest da će se na kraju održati izbori za predsjedništvo Sjedinjenih Država. Tamo gdje su tradicionalno na snazi porasti na tržištima dionica i stoga ne bi bilo iznenađujuće kad bi došlo do novog povlačenja prema gore koje bismo svi mogli iskoristiti za ostvarivanje dobiti u operacijama na burzi ovog financijskog tržišta. U nadi da će to biti najbolji vrhunac uzlaznog trenda koji je trajao mnogo i puno godina na snazi. Boljim učinkom od onih koji pripadaju eurozoni.
Druga vrlo različita stvar je evolucija vrijednosti koje su integrirane u sektor novih tehnologija i koje su navedene na Nasdaqu. Njegova su očekivanja bolja jer održava trend rasta u svim mogućim vremenskim okvirima: kratkom, srednjem i dugom. Odakle možete biti otvoreni na položajima čak i tijekom najdužih razdoblja trajanja. Budući da se ne može zaboraviti da se i u najzabrinjavajućim trenucima širenja koronavirusa ponašao puno bolje nego u ostatku burzovnih indeksa. Do te mjere da je u mjesecu svibnju zadržao pozitivnu profitabilnost tijekom godine, s maržama blizu 3%. Iznimka na međunarodnim tržištima dionica.
Razlike u zemljopisnim područjima
Naravno, ono što se može zaboraviti jest da je u ovom razdoblju koronavirusa došlo do velike razlike između financijskih tržišta s jedne na drugu stranu Atlantika. Čimbenik koji je nesumnjivo poslužio za konfiguriranje investicijskog portfelja od strane malih i srednjih ulagača. Osim vrste vrijednosnih papira koje su odlučili iskoristiti u trenucima složenima poput onih koje smo doživjeli u ovim mjesecima 2020. Dok, s druge strane, ne možemo zaboraviti činjenicu da su američki indeksi krenuli iz više bikovske faze nego Europljani. S odstupanjem od više od 15% i to je pomoglo ovim investitorima da poboljšaju svoje profitne marže u trgovanju na burzi. Kao i činjenica da je njegova snaga jasnija već dugi niz godina i da je posljednjih godina dovela do prijenosa financijske imovine. S druge strane, možda je već vrijeme za zatvaranje pozicija u Dow Jonesu nakon toliko godina profitabilnog trgovanja na tržištima dionica. Jer doista, možda smo na kraju dugog trka koji je razvilo ovo važno financijsko tržište.
S ove točke gledišta, neće nam preostati ništa drugo nego da promijenimo svoju strategiju na tržištima dionica, iskorištavajući ono što se dogodilo u današnje vrijeme širenja COVID-a 19. Možda je to savršen izgovor da se obratimo ostalim financijskim tržištima u drugim zemljama. zemljopisna područja koja u ovom trenutku mogu imati veći potencijal uvažavanja. Jer na kraju dana radi se o tome da budemo otvoreni za nove prilike u svijetu dionica i nikada ne budemo statični jer ova strategija može samo izgubiti novac u pokretima koje smo napravili. Ovo je sigurno lekcija koju moramo naučiti u ovim teškim danima sa stajališta ulaganja za pojedince. Gdje možete izgubiti dio zarade akumulirane u prethodnim godinama.
Razumijevanje Dow prosjeka
Industrijski prosjek Dow Jones jedan je od najprometnijih svjetskih indeksa dionica. Izračunava se na temelju cijena dionica vodećih 30 američkih tvrtki, što nije tradicionalni prosjek. Umjesto toga, uređeno je na takav način da će kretanje cijene dionice bilo koje tvrtke za jedan dolar promijeniti prosjek Dow Jonesa u istom stupnju.
Dow, kako se često skraćuje, često se doživljava kao mjerilo performansi tržišta u cjelini i kad prijeđe važan prag, poput 10.000 tijekom dot-com buma krajem 1990-ih ili 20.000 nedavno , smatra se prekretnicom za šire tržište dionica.
Tvrtke koje su trenutno na industrijskom prosjeku Dow Jones uključuju imena kućanstava poput Walta Disneya, Coca-Cole, IBM-a, Home Depot-a, Nike-a i Apple-a.
Uložite u tvrtke Dow Jones
Budući da se sa svim prosječnim industrijskim tvrtkama Dow Jones javno trguje, možete pretraživati popis tvrtki Dow Jones i kupiti dionice bilo koje od njih. Bilo koja brokerska tvrtka moći će vam pomoći u kupnji dionica, stoga potražite onu s razinom korisničke usluge i strukturom provizije koja vam se sviđa.
Ne zaboravite uzeti u obzir provizije koje brokerske kuće naplaćuju prilikom donošenja odluke hoće li kupiti ili prodati dionice, jer mogu potrošiti vašu dobit ili povećati vaše gubitke. Neke internetske brokerske tvrtke nude trgovanje bez provizije za neke ili sve poslove, što može utjecati na vaše odluke o ulaganju.
Ne zaboravite na dividende
Mnoge dionice Dow Jones Industrial Average prosječno isplaćuju dividende, a to su isplate tvrtki dioničarima. Oni mogu utjecati na to koliko ćete zaraditi posjedujući dionice, kao i na oscilacije cijena između vremena kupnje i prodaje. Upotrijebite internetski kalkulator omjera plaćanja da biste izračunali koliki prihod tvrtka isplaćuje u obliku dividende. Također potražite dividendni prinos tvrtke, a to je godišnja isplata dividende podijeljena s cijenom dionice, kada donosite odluke o ulaganju.
Kao i kod svake odluke o ulaganju, istražite tvrtke Dow prije nego što odlučite trgovati njihovim dionicama. Možete proučavati izvještaje medija i analitičara, informacije dostupne putem vašeg brokerskog posredovanja i informacije u javnim datotekama tvrtki. Općenito su dostupni putem internetskih brokerskih portala, putem internetskih stranica za odnose s investitorima tvrtki i putem Komisije za vrijednosne papire.
Planovi izravne kupnje dionica
Neke tvrtke omogućuju vam da svoje dionice kupujete izravno od njih bez upotrebe tradicionalnog brokera. U nekim slučajevima ovo može biti bolja ponuda od ulaganja s posrednikom, ali svakako uporedite naknade i naknade koje uključuju razne opcije, kao i uzmite u obzir sva ograničenja kada možete kupiti ili prodati dionice. Ako već imate brokerski račun, možda bi bilo korisno istražiti isplati li se posjedovati dionice u zasebnim tvrtkama kojima se upravlja putem zasebnog računa.
Mnogi planovi izravne kupnje dionica omogućuju vam automatsko ponovno ulaganje dividende u više dionica tvrtke.
Ako ste zaposlenik tvrtke koja je dio Dow-a ili bilo koje druge tvrtke kojima se javno trguje, možda ćete imati posebne prilike za kupnju dionica putem svog poslodavca, potencijalno kao dio mirovinskog plana. Pogledajte što vam je dostupno na vašem radnom mjestu i kako se te mogućnosti slažu s drugim mogućnostima ulaganja.
Kupnja fondova Dow Index
Ako predviđate da će industrijski prosjek Dow Jones u cjelini rasti, kupnja indeksnog fonda koji prati tvrtke u indeksu mogla bi biti atraktivna opcija. Indeksni fond je investicijsko sredstvo koje prati dionice prema određenoj formuli, kao što je praćenje svih tvrtki na poznatom indeksu dionica. Budući da indeksni fondovi ne trebaju toliko ljudske stručnosti za odabir dionica, oni obično naplaćuju niže naknade od tradicionalnih uzajamnih fondova kojima se aktivno upravlja.
Indeksni fondovi obično prenose dividende plaćene na temeljne dionice investitorima, a vi ih možete odlučiti primati izravno kao isplate ili ih reinvestirati u više dionica fonda. Općenito, dobit ćete oporezivati na dividende u godini u kojoj ih primite, bez obzira na to ih reinvestirate ili ne.
Mnogi indeksni fondovi koji prate industrijski prosjek Dow Jones-a su fondovi kojima se trguje na burzi, što znači da se kupuju kod većine brokera koristeći simbol oznake, slično kupovini dionica. Ako ste zainteresirani za ulaganje u Dow ETF, potražite onu sa strukturom naknada koja vam se sviđa i koja vam nudi tvrtku u koju imate povjerenja.
Prodati ili pričekati?
U trenutku kada se kapitalni dobici počinju pojavljivati u izvršenim ulaganjima, normalno je da štediše razmisle je li pravo vrijeme za prodaju ili je, naprotiv, bolje pričekati da koristi budu veće, za koju je bitno prethodno pripremiti strategiju u kojoj su razgraničeni ciljevi investitora, na temelju njihovog profila, uvjeta kojima je usmjeren i uloženog kapitala, koji će u konačnici odrediti hoće li se odlučiti za jednu ili drugu burzovnu alternativu.
U situacijama uzlaznog trenda najrazumnije je zadržati investiciju dok ne postigne bolje cijene u svojoj kotaciji ili dok se ne pojave signali koji ukazuju na kraj ovoga, iako postoji rizik od pada u izvanredne situacije zbog kojih može pasti na vrijednost koja je posebno posljedica gubitaka u vašem računu dobiti i gubitka.
Razumno je odabrati formulu koja kombinira jednadžbu sigurnosnog rizika kao strategiju za očuvanje iznosa koji se doprinose, posebno u onim medvjedastim razdobljima u kojima je lakše da mali dobici postanu nekoliko trgovačkih sesija u crvenim brojevima za investitora, s dilemom je, dakle, prodati s hendikepom ili ući još dublje u njih.