Der FTSE 100 ist ein Index, der sich aus den 100 größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) zusammensetzt, die an der Londoner Börse (LSE) notiert sind. Sie werden oft als Front-Line-Unternehmen bezeichnet, und der Index wird als guter Indikator für die Performance der großen börsennotierten Unternehmen in Großbritannien angesehen.
Was bedeutet FTSE? Der Name FTSE 100 stammt aus dem Besitz der Financial Times und der London Stock Exchange (LSE) zu 50%, weshalb FT und SE zu FTSE werden. Es bezieht sich auch auf die Zusammensetzung von 100 Unternehmen.
Andere FTSE-Indizes. Auf dem britischen Markt umfassen die anderen britischen FTSE-Indizes den FTSE 250 (die nächsten 250 größten Unternehmen nach dem FTSE 100) und den FTSE SmallCap (die kleinsten Unternehmen als diese). Der FTSE 100 und der FTSE 250 bilden zusammen den FTSE 350 - fügen Sie die FTSE SmallCap hinzu und Sie erhalten die FTSE All-Share.
Geschichte des FTSE 100
Der FTSE 100 wurde am 3. Januar 1984 auf den Markt gebracht und hatte einen Startwert von 1.000,00. Seitdem hat sich die Zusammensetzung des Index mit Fusionen, Übernahmen und Verschwindenlassen von Unternehmen kaum wiederzuerkennen, was den Zweck des Index unterstreicht, als Barometer für die Marktaktivität zu fungieren. Es wird vierteljährlich geändert, um sicherzustellen, dass es weiterhin die Top-100-Unternehmen widerspiegelt.
Wie wird es berechnet? Das Niveau des FTSE 100 wird anhand der Gesamtmarktkapitalisierung der Unternehmen, aus denen es besteht (und des Werts des Index) berechnet, um die einzige notierte Zahl zu erhalten.
Da die Gesamtmarktkapitalisierung von den Kursen einzelner Aktien von Unternehmen beeinflusst wird, da sich die Aktienkurse im Laufe des Tages ändern, ändert sich auch der Wert des Index. Wenn der FTSE 100 "hoch" oder "runter" ist, handelt die Börse gegen den Schluss des Vortages.
Die Zahl, die Sie in den Abendnachrichten sehen, ist der Schlusswert des FTSE 100 für diesen Tag. In der Realität wird der Index kontinuierlich an jedem Wochentag (außer an Feiertagen in Großbritannien) von 8 Uhr (Marktöffnung) bis 00 Uhr (Marktschluss) berechnet.
Wie sich der FTSE 100 auf Sie auswirkt
Das Niveau des FTSE 100 betrifft die meisten Menschen in Großbritannien, auch wenn sie nicht direkt für sich selbst investieren. Als Inhaber von Pensionsfonds, deren Anlagen wahrscheinlich in britische Aktien investiert werden, wirkt sich die Wertentwicklung des Index direkt auf die Rentabilität aus Sie werden erhalten.
Der FTSE 100 spiegelt auch wirtschaftliche und internationale Ereignisse wider - er fällt häufig als Reaktion auf fallende Märkte auf der ganzen Welt.
Wie werden die Unternehmen im Index gemessen? Die Größe wird anhand der Marktkapitalisierung (oder der "Marktkapitalisierung", wie die Branche sie am liebsten nennt) gemessen. Dies ist ein ausgefallener Begriff für den tatsächlichen Marktwert eines Unternehmens.
Für diejenigen, die die Details wissen möchten, wird dies ermittelt, indem der aktuelle Preis der Aktien eines Unternehmens mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien oder "ausgegebenen Aktien" (die Anzahl, die an Investoren verkauft und von diesen gehalten wird) multipliziert wird, bevor diese Anzahl mit der Anzahl des Unternehmens multipliziert wird. Streubesitzfaktor "(der Streubesitzfaktor gibt die Anzahl der Aktien an, die für den Handel am Markt verfügbar sind). Dies ergibt einen Wert, der angibt, wie viel das Unternehmen basierend auf dem Markt wert ist.
Die Top 100, darunter einige multinationale Unternehmen sowie britische Unternehmen, werden dann in die FTSE 100 aufgenommen und als "Blue Chip" -Unternehmen bezeichnet (wie in der Pokerwelt, in der ein "Blue Chip" den höchsten Wert darstellt). Blue Chips sind reife Unternehmen.
Was bedeutet es, wenn es hoch oder runter geht?
Sie lesen oder hören wie "FTSE 100 eröffnete 20 Punkte höher bei 7.301" oder "FTSE 100 fiel an diesem Tag um 1,5%." Auf solche Kommentare folgt häufig die Erwähnung einer bestimmten Aktie oder Branche, die den Gewinn oder Verlust verursacht hat.
Wenn sich der Aktienkurs eines Unternehmens ändert, ändert sich auch seine Marktkapitalisierung, was bedeutet, dass sich der Gesamtindex im Wert ändert und auf und ab schwankt, wie es die Aktienkurse von Unternehmen tun. Er besteht aus. Wie viel es bewegt, hängt vom Gewicht des Unternehmens im Index ab.
Bei der Berechnung des Index anhand von Marktkapitalisierungen wird der Index "marktgewichtet", was bedeutet, dass Unternehmen im FTSE 100 nach ihrer Größe gewichtet werden. Änderungen des Aktienkurses von Rio Tinto (eines der größten Unternehmen im FTSE 100) wirken sich daher stärker auf den Gesamtindex aus als ein Unternehmen wie Tesco, dessen Marktkapitalisierung (und damit Gewicht im Index) viel geringer ist .
Wenn es also sehr gute Nachrichten über ein bestimmtes Schwergewichtsunternehmen oder eine bestimmte Schwergewichtsbranche gibt (möglicherweise steigt der Preis für Eisenerz und daher steigen die Aktienkurse der Bergbauunternehmen, einschließlich Rio Tinto), wirkt sich dies auf den Gesamtindex aus. Höchstwahrscheinlich wird diese Art von Nachrichten den Index nach oben treiben, solange es keine schlimmen Nachrichten von einem anderen Unternehmen oder einer anderen Branche gibt, die diesen Gewinn ausgleichen könnten.
Um zu verdeutlichen, warum der Anstieg oder Abfall des FTSE manchmal in Punkten angegeben wird, wurde der Index ursprünglich 1984 veröffentlicht und erhielt einen willkürlichen Startwert von 1.000 Punkten. Heute ist es weniger als 7.500 Punkte wert, was bedeutet, dass die Top 100 Unternehmen in den letzten 7,5 Jahren fast mehr als das 35-fache gewachsen sind (mehr oder weniger).
Was hat das alles mit mir zu tun?
Wenn Sie in einen Fonds investiert sind, könnte Ihr Manager so etwas wie den FTSE als Referenz verwenden. In einem passiven Fonds kauft der Manager die im Index aufgeführten Komponenten und versucht, die Performance dieses Index für Sie anzupassen. In einem aktiven Fonds verwendet der Manager den Index als Leitfaden für den Kauf und versucht, diesen Index zu übertreffen. Auf diese Weise können Sie die Wertentwicklung Ihres Fonds im Vergleich zu dem bewerten, was er erreicht hätte, wenn Sie in den Index investiert hätten.
Darüber hinaus werden einige Ihrer Pensionsinvestitionen als Eigentümer eines britischen Pensionsfonds wahrscheinlich auch in britische Aktien investiert, die in den FTSE-Indizes aufgeführt sind. Die Wertentwicklung des Index wirkt sich also auf Ihre Anlagen aus, ebenso wie wenn Sie in eine Isa-Aktie und -Aktien investieren.
Der FTSE 100 gilt auch als guter Indikator für die Gesundheit des Vereinigten Königreichs und der internationalen Wirtschaft (da er sowohl nationale als auch internationale Unternehmen umfasst). Es reagiert häufig auf politische oder wirtschaftliche Ereignisse auf der ganzen Welt, wenn die Menschen aufgrund solcher Nachrichten mehr oder weniger zuversichtlich werden (und daher investieren oder veräußern möchten). Es kann eine gute Vorstellung davon geben, wie sich Anleger im Allgemeinen optimistisch oder nervös fühlen, was wiederum Ihre eigene Entscheidung darüber beeinflussen kann, ob Sie investieren oder nicht und wo Sie Ihr Geld anlegen oder nehmen sollen.
Während der FTSE 100 Ihr Herz möglicherweise nicht so sehr höher schlagen lässt als die liebevolle Aufmerksamkeit von der anderen Seite des Tisches, hilft Ihnen das Verständnis seines Zwecks dabei, sich auf den Finanzmärkten viel besser zurechtzufinden (viel mehr als ein zurückhaltender Fall wahrscheinlich) Flunder sowieso).
Während der FTSE 100 ein besonders beliebter Index ist, insbesondere in Großbritannien, gibt es eine Reihe anderer wichtiger Indizes. Zum Beispiel gibt es auch den FTSE 250 (die 250 nächstgrößeren Unternehmen, die häufig stärker auf den Inlandsmarkt ausgerichtet sind als der FTSE 100) und den FTSE 350 (eine Zusammenstellung des FTSE 100 und des FTSE 250). Andere Unternehmen führen ebenfalls eigene Indizes wie Standard & Poor's, das den S & P 500 Index (die 500 größten an der New Yorker Börse notierten Unternehmen) führt.
Die Indizes sind jedoch nicht nur Listen von Unternehmen. Renteninstrumente (z. B. Anleihen) haben eigene Indizes; Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ist ein Beispiel. Dies besteht aus einer großen Anzahl festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, aus entwickelten und aufstrebenden Märkten auf der ganzen Welt. Der Bloomberg Commodity Index besteht aus einer Liste von Rohstoffen, zu denen Öl, Mais, Gold und Kupfer gehören.
Die FTSE Group (informell "Footsie" genannt) ist ein Joint Venture zwischen der London Financial Times und der London Stock Exchange. Das Akronym FTSE steht für Financial Times und Stock Exchange. Die Indizes der Gruppe umfassen die am stärksten kapitalisierten Unternehmen Großbritanniens, die an der Londoner Börse notiert sind.
Der FTSE 100 wurde erstmals im Januar 1984 mit einem Basisniveau von 1.000 geschaffen und ist seitdem ab März 7.000 auf ein Niveau von mehr als 2018 gestiegen. Nachdem er sich von den Tiefstständen erholt hatte, die während der Schuldenkrise erreicht wurden, war der europäische Staat Ende 2010 und Anfang 2011 Der Index übertraf schließlich das bisherige Allzeithoch von 6.950 im Dezember 1999 auf dem Höhepunkt der Internetblase.
Viele internationale Anleger betrachten die FTSE-Indizes und insbesondere den FTSE 100 als Indikator für den britischen Markt im Allgemeinen, ähnlich wie amerikanische Anleger die Dow Jones- oder S & P 500-Indizes betrachten.
Der beliebteste Index der FTSE-Gruppe ist der FTSE 100, der aus den 100 am meisten kapitalisierten Unternehmen in Großbritannien besteht, die an der LSE notiert sind. Darüber hinaus unterhält die FTSE-Gruppe weitere Indizes, die vom FTSE All-Share bis zu sogenannten ethischen Indizes wie dem FTSE4Good Global Index reichen, der sich auf Unternehmensverantwortung konzentriert.
Zu den beliebtesten Indizes der FTSE-Gruppe zählen der FTSE 100, der FTSE 250, der FTSE 350 und der FTSE All-Share. Diese Indizes können in Hochleistungs-, Niedrigleistungs- und Ex-IT-Indizes unterteilt werden, die am Ende des Tages berechnet werden. Beispielsweise erfassen die ethischen Indizes der FTSE-Gruppe, die gemeinsam als FTSE4Good bezeichnet werden, globale Märkte, Europa, Großbritannien, die USA und andere Märkte.
Einige allgemein anerkannte Unternehmen, die an der FTSE 100 handeln, sind:
BP plc (NYSE: BP)
BHP Billiton plc (NYSE: BBL)
Randgold Resources Ltd. (NASDAQ: GOLD)
Rio Tinto plc (NYSE:RIO)
GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK)
Eine vollständige und aktuelle Liste der Indizes und ihrer Preise finden Sie auf der Website der FTSE Group.
So investieren Sie in den FTSE 100
Für internationale Anleger gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich dem FTSE 100 und den anderen Indizes der FTSE-Gruppe auszusetzen. Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, sich zu engagieren, aber keiner der FTSE 100-ETFs ist an US-Börsen notiert. Für einige einzelne Komponenten dieser Indizes sind auch American Depository Receipts (ADRs) verfügbar.
Einige gängige ETFs der FTSE-Gruppe sind:
iShares FTSE 100 (LSE: ISF)
HSBC FTSE 100-ETF (EPA: UKX)
DBX FTSE 100 (LSE: XUKX)
Lyxor FTSE 100 ETF
UBS FTSE 100-ETF
Anleger sollten bei der Anlage in internationale ETFs stets die Kostenquoten berücksichtigen, da sie langfristige Vorteile erzielen können. Es ist auch eine gute Idee, das zugrunde liegende Portfolio des Fonds zu betrachten, um die Konzentrationsrisiken der Branche oder des Sektors zu erkennen. Beispielsweise hat Großbritannien im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine hohe Konzentration an Finanzdienstleistungsunternehmen.
Zusätzlich zu den fünf oben genannten UAW umfassen andere beliebte UAW:
Vodafone Group (NASDAQ: VOD)
Barclays plc (NYSE:BCS)
Unilever plc (NYSE: UL)
HSBC-Bestände (NYSE: HBC)
ARM-Bestände (NASDAQ: ARMH)
Anleger sollten beachten, dass ADRs möglicherweise nicht so liquide sind wie die an der Londoner Börse notierten Aktien. Darüber hinaus ist zu beachten, dass diese Unternehmen möglicherweise nicht an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) berichten, was die Durchführung einer Due Diligence erschweren kann.
Alternativen zu FTSE-Indizes
Internationale Investoren, die ein Engagement in Großbritannien anstreben, haben auch andere Optionen. Neben den Indizes der FTSE-Gruppe gibt es mehrere andere ETFs, die ein umfassendes Engagement in der Region bieten. Zu den Indizes hinter diesen ETFs gehören unter anderem MSCI, BLDRS, STOXX und HOLDRS. Jeder dieser Indizes bietet eine einzigartige Perspektive für die Portfolioallokation.
Einige gängige ETFs mit Schwerpunkt in Großbritannien sind:
MSCI Vereinigtes Königreich Indexfonds (NYSE: EWU)
BLDRS Europe 100 ADR Indexfonds (NYSE: ADRU)
STOXX European Select Dividend Index Fund (NYSE: FDD)
SPDR DJ STOXX 50 ETF (NYSE: FEU)
BLDRS Index 100 ADRs der entwickelten Märkte (NYSE: ADRD)
Anleger sollten beachten, dass einige dieser ETFs ein breiteres Engagement aufweisen als nur Großbritannien. Beispielsweise können sie ein erhebliches Engagement in europäischen Aktien aufweisen, was bestimmte Risiken mit sich bringen könnte.
Der Börsencrash also. Ein erschreckender Vorläufer dessen, was eine katastrophale Zeit für die Weltwirtschaft verspricht? Oder eine hervorragende Gelegenheit für versierte Aktieninvestoren, eine Million zu verdienen?
Ein bisschen von beidem, um fair zu sein. Die Marktkorrektur spiegelt den Gewinnschock wider, dem viele Unternehmen kurzfristig ausgesetzt sein werden. Es bietet auch aufstrebenden Aktienmillionären die Möglichkeit, die Rendite ihrer Investitionen zu maximieren.
Der Schlüssel, um ein Vermögen zu machen, ist der Kauf von Aktien, nicht im Hinblick darauf, wie sie sich nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr entwickeln werden. Kluge Investoren kaufen Unternehmen, die in 10 Jahren (oder länger) wahrscheinlich erfolgreich sein werden. Und es gibt viele großartige FTSE 100-Aktien wie diese, die inmitten des allgemeinen Marktcrashs aufgeräumt wurden. Dies bietet strahlenden Anlegern mit Adleraugen die Möglichkeit, ein oder zwei Schnäppchen zu machen.
Ein Millionär?
Persimmon (LSE: PSN) ist eine der besten Niedrigpreisaktien von Footsie, von denen ich denke, dass sie in den nächsten Jahren ein Millionär sein könnten. Die Aktienkurse der Bauherren sind in den letzten Monaten gefallen, da sich verschlechternde wirtschaftliche Bedingungen in Verbindung mit dem Rückruf einer großen Anzahl von Hypothekenprodukten durch Kreditgeber die Besorgnis über einen möglichen Zusammenbruch von Häusern geweckt haben.
Nach der jüngsten Preisschwäche handelt Persimmon mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) von etwa dem 12-fachen. Es ist eine Lesart, die darauf hindeutet, dass das Geschäft ein Schnäppchen ist. Ich bin jedoch mehr an der Dividendenrendite von 5% interessiert, die das Unternehmen FTSE 100 für 2020 erzielt. Solche hohen Renditen können von unschätzbarem Wert sein, um potenziellen Millionären dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Darüber hinaus unterhält die FTSE-Gruppe weitere Indizes, die vom FTSE All-Share bis zu sogenannten ethischen Indizes wie dem FTSE4Good Global Index reichen, der sich auf die Unternehmensverantwortung konzentriert. Der Bloomberg Commodity Index besteht aus einer Liste von Rohstoffen, zu denen Öl, Mais, Gold und Kupfer gehören.