Die Investition in grüne Anleihen kann eine sehr interessante Alternative für Investitionen sein und ist eine der weitere unbekannte Produkte von kleinen und mittleren Investoren. Jetzt hat ADIF diese Modalität für einen Betrag von 600 Millionen Euro ausgegeben. Dies ist die dritte Ausgabe dieser Art, die das Unternehmen in BME durchführt. Heutzutage wird eine neue Green Bond-Emission von ADIF - Alta Velocity - für den Handel mit BME für einen Betrag von 600 Millionen Euro zugelassen. Nach den im Juni 2017 und April 2018 durchgeführten Emissionen ist dies die dritte Emission dieser Art von ADIF-Anleihen auf dem BME AIAF-Markt.
Die Ausgabe hat eine Laufzeit von 8 Jahren, Die endgültige Amortisation der Anleihen erfolgt im Jahr 2027 Gleichzeitig hat es einen individuellen Wert von 100.000 Euro und zahlt einen Coupon von 0,95% pro Jahr. BBVA, Banco Santander, HSBC Bank und Société Générale haben als globale Koordinatoren und Zeichner der Emission fungiert, die mit einem Spread im Vergleich zu Staatsanleihen mit einer ähnlichen Laufzeit von 28 Basispunkten abgeschlossen wurde.
Ebenso bemerkenswert ist das hohe Interesse, das durch die Platzierung generiert wird, mit einer Überzeichnung des 3,3-fachen Auftragsbestands, der von internationalen Investoren angeführt wurde, 67% des Gesamtbetrags, und gezeichnet wurde 60% von sozial verantwortlichen Investoren. ADIF hat eine Bewertung von Baa2, stabiler Ausblick, von Moody's Investors Service und von A-, stabil, von Fitch. Dies ist eine sehr wichtige Information, um die Sicherheit dieser Art von Investition zu bewerten, und die das Vertrauen in diese ganz besonderen Themen anzeigen kann.
Grüne Anleihen: Nachhaltigkeit
Die durch diese Ausgabe gesammelten Mittel werden für den Bau neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken verwendet. Das Thema wird innerhalb des Rahmens festgelegt, der in den Nachhaltigkeitspolitiken von ADIF festgelegt ist, in denen die Verwendung der Mittel festgelegt wird förderfähige grüne Projekte, die die Beträge und Investitionsziele in diesen Projekten sowie die Verpflichtungen von festlegen Berichterstattung an Investoren. Darüber hinaus müssen grüne Anleihen von ADIF Gegenstand einer Zweitmeinung sein, um diesen Kriterien von CICERO (Zentrum für internationale Klimaforschung) zu unterliegen.
Neues Schuldscheinprogramm
Global Dominion Access hat ein neues Schuldscheinprogramm bei MARF registriert. Mit diesem neuen Finanzierungsinstrument verfügt das Unternehmen über einen maximal ausstehenden Saldo in den nächsten 12 Monaten von bis zu 75 Millionen Euro und Ausgabe von Schuldscheinen mit Rückzahlungsbedingungen zwischen drei Tagen und 24 Monaten. Bankia, Banco Santander und Norbolsa fungieren als Co-Manager und Vermittlungsstellen des Programms. PKF Attest ist Dominions Registered Advisor bei MARF und die Rechtsberatung des Emittenten für die Eröffnung des Programms wurde von der GBP-Legal-Kanzlei bereitgestellt.
Nach Ansicht von Gonzalo Gómez Retuerto, Geschäftsführer von MARF, „wurden die Schuldscheindarlehensprogramme in diesem Markt von BME als nützliche und sehr flexible Finanzierungsformel für Unternehmen konsolidiert, da sie es ihnen ermöglichen, das ausgegebene Volumen an ihre finanziellen Bedürfnisse anzupassen ”. In den fünf Jahren seines Bestehens hat MARF Programme von 38 Unternehmen registriert, die bereits auf diesem Markt ausgestrahlt haben.
Neue Geschäftsmöglichkeiten
Global Dominion Access wurde 1999 gegründet und hat sich in seiner 20-jährigen Geschichte zu einem führenden Anbieter von Multi-Technologie-Diensten entwickelt spezialisierte technische Lösungen für den Telekommunikationssektor, in Industrieanlagen (hohe Strukturen, Rohrbaugruppen, Gas- und Verbrennungssysteme oder Beschichtungen) und im Bereich der erneuerbaren Energien für Wind und Photovoltaik. Es ist in 38 Ländern vertreten. Europa macht 60% seines Umsatzes aus, Amerika 29% und Asien und Ozeanien, die restlichen 11%.
Im Jahr 2018 erhielt Dominion eine konsolidierter Umsatz von 1.084 Millionen Euro und ein EBITDA von 72,4 Millionen. Das Unternehmen ist seit 2016 an der Börse notiert und im IBEX Small Cap Index enthalten. Bis zu einer weiteren Alternative, um Einsparungen rentabel zu machen, aber unter einem anderen Gesichtspunkt in der Strategie der Emittenten dieser festverzinslichen Produkte. Wenn die Vermittlungsmargen 2% oder 3% nicht überschreiten.
Neue festverzinsliche Anleihen
Eine Neuemission von Projektanleihen von Photonsolar, einer Tochtergesellschaft von Kobus Renewable Energy II FCR, im Wert von 36,5 Millionen Euro wurde ebenfalls für den Handel bei MARF angemeldet. Die Anleihen haben einen Nennwert von 100.000 Euro und Es wird ein Kupon von 3,75% nominal pro Jahr anfallen, vierteljährlich zahlbar, jederzeit auf den Nennwert. Die Abschreibung erfolgt durch Reduzierung des Nennbetrags und vierteljährlich bis 2038.
Das Axesor Rating hat der Photonsolar-Anleihe ein Rating von gegeben BBB-mit stabilem Trend. Photonsolar betreibt sieben Photovoltaikanlagen in Ciudad Real, Sevilla, Córdoba und Mallorca, die zwischen 2006 und 2008 in Betrieb genommen wurden und insgesamt eine Nennleistung von 8,82 Megawatt verwalten.
Schuldscheine in Solaria
MARF hat eine neue aufgelistet Schuldscheinprogramm von Solaria Energía y Medio Ambiente, über die Solaria erstmals von der Unternehmenszentrale des Konzerns aus in den Markt eintritt und seine kurzfristigen Finanzierungsquellen diversifiziert. Die Abschreibungen erfolgen vierteljährlich bis 2028 durch Reduzierung des Nennbetrags.
In den Jahren 2016 und 2017 hat sich Solaria bereits bei MARF registriert drei langfristige Emissionen von Projektanleihen durchgeführt von den Tochtergesellschaften Globasol, Puertollano 6 und Casiopea zur Refinanzierung mehrerer der vom Unternehmen betriebenen Photovoltaikparks. Durch dieses Schuldscheinprogramm können nun Instrumente mit einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren ausgegeben werden, bis ein maximal ausstehender Saldo von 50 Millionen Euro erreicht ist.
Solaria Energía y Medio Ambiente hat ein BBB-Unternehmensrating (positiver Ausblick), das vom Axesor Rating vergeben wird. Solaria Energía y Medio Ambiente hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2002 auf den Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert, insbesondere auf die Implementierung und Entwicklung der Photovoltaik-Solartechnologie. Derzeit verwaltet und betreibt die Solaria-Gruppe 14 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamterzeugungskapazität von 75 MW und ist in Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, Uruguay, Mexiko und Brasilien vertreten.