La inversió en accions nord-americanes ha tingut una trajectòria millor del que s'esperava aquesta temporada de resultats, amb l'S&P 500 pujant un 9% al juliol. I si això us ha inspirat a tornar a fer una inversió en accions, potser voleu començar per veure on estan invertint alguns dels inversors més grans del món…
Inversió en accions defensives 🛡️
Des de la G-Squared Private Wealth ens recomanen adoptar un enfocament conservador a la nostra inversió en accions nord-americanes. L'empresa considera que el mercat nord-americà és d'alt risc i actualment ofereix rendibilitats baixes. Ens suggereixen fer la nostra inversió en accions nord-americanes de gran capitalització, centrant-nos en sectors defensius i en empreses de «qualitat», és a dir, aquelles amb un historial de creixement constant dels beneficis. També ens recomanen mantenir els diners no invertits en bons de l'Estat dels EUA a curt termini, en lloc de tenir-lo en efectiu.
Com ens posicionem?📍
El sector sanitari i el de consum bàsic són sectors defensius clau, als quals podem guanyar exposició amb el fons SPDR del sector sanitari (XLV) i el fons SPDR del sector de consum bàsic (XLP). El fons Invesc S&P High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) i el fons First Trust Morningstar Dividend Leaders Index (FDL) ofereixen una exposició d'alta qualitat i baixa volatilitat a les grans empreses nord-americanes, mentre que el Invesc S&P 500 Quality ETF (SPHQ) inclou els 100 valors nord-americans de més qualitat en funció de mètriques com la rendibilitat del capital i el palanquejament financer.
Inversió en accions privades🚪
Aquesta idea que us mostrem a continuació (que prové de Unique Wealth) cerca capitalitzar la dinàmica de les empreses privades. Les empreses de capital privat podrien ser una bona inversió. Prop del 95% de les empreses dels EUA són privades. Aquest fet ens porta a estar deixant enrere moltes oportunitats si només ens centrem en les que cotitzen a la borsa. I com que la inversió en accions privades han tingut històricament una correlació molt baixa amb els mercats públics, les empreses privades ens poden oferir avantatges de diversificació a les nostres carteres.
Com ens posicionem?📍
Per guanyar exposició a la inversió en accions privades, podem realitzar la nostra inversió en accions de gegants com Blackstone (BX), Carlyle (CGBD) i KKR. Però la diversificació distribuirà el risc a tot el sector, i podem fer exactament això utilitzant fons cotitzats com el ETF iShares Listed Private Equity UCITS (IPRV) i qualsevol que segueixi l'índex Refinitiv Private Equity Buyout, que replica la rendibilitat de les carteres de fons dinversió invertint en una combinació similar daccions cotitzades.
ciberseguretat👨💻
La seguretat ha anat més enllà de la tradicional despesa militar i de defensa. Avui dia inclou alimentació, energia i ciberseguretat. Com a exemple, la interrupció de les exportacions de gra dUcraïna ha posat de manifest la importància de comptar amb producció agrícola daltres fonts. L'automatització i l'avançada tecnologia de les llavors poden ser de gran ajuda per assolir aquest objectiu. Aquesta podria ser la raó per la qual UBS pensa que la ciberseguretat és una gran inversió després de la invasió russa.
Com ens posicionem?📍
El sector de la ciberseguretat està força fragmentat, per la qual cosa pot ser difícil escollir guanyadors individuals. Podem fer una ullada a dos dels majors ETF de ciberseguretat, com el ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) i el First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
gas natural💨
El conflicte d'Ucraïna ha posat en manifest la dependència d'Europa de la energia russa. Aquest succés pot accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils a tot el món, cosa que beneficiarà les empreses de tecnologia ecològica i eficiència energètica. Però ara com ara, cal esperar que hi hagi més despesa en combustibles fòssils tradicionals. I encara que les grans petrolieres en són clares beneficiàries, UBS ha assenyalat que també ho són els exportadors de gas natural liquat (GNL). Es preveu que generin beneficis que probablement traslladaran els accionistes en forma de recompra d'accions i dividends. Això podria beneficiar la inversió en accions energètiques durant la transició energètica.
Com ens posicionem?📍
Més clar, l?aigua. Bé, aquí volíem fer referència al gas més aviat… El First Trust Natural Gas ETF (FCG) manté unes 50 empreses relacionades amb la indústria del gas natural. La majoria són accions típiques, però una petita part està formada per societats limitades mestres.