Les empreses d'aquest sector estan agrupades en un índex propi que pot servir per satisfer la demanda dels inversors. No obstant això, per simplificar les operacions l'estratègia més eficaç es materialitza a través dels fons cotitzats. Fins i tot pot obrir-se posicions des dels mercats internacionals on cotitzen els aliments més bàsics, encara que assumint més riscos en els moviments de capital.
Els aliments no només són unes substàncies per a la subsistència de la població. És una nova opció per rendibilitzar els estalvis des d'uns plantejaments diferents, però amb un objectiu comú: obtenir un rendiment a l'capital. Aquesta estratègia pot materialitzar des de les empreses cotitzades en borsa que es dediquen a la seva comercialització: Ebro Foods, Deoleo, Telepizza o Natra entre les més rellevants de la renda variable espanyola. Encara que és molt més senzill desenvolupar aquest desig a través d'un fons cotitzat basat en aquest sector. De tota manera, sempre quedarà com a últim recurs dirigir-se a tots aquells índex que es basen en els aliments més bàsics. Com per exemple, sucre, soja, blat, etc. Cotitzen en els mercats financers més importants de l'món.
En tot cas, sigui com anés l'elecció, hi ha un denominador comú en totes aquestes propostes d'inversió. No és altre que el seu paper refugi davant els escenaris més desfavorables per als mercats financers. Per una raó molt fàcil d'entendre per a tots els inversors i que consisteix en que el seu models de negoci no són cíclics. És a dir, el seu consum no entén de cicles econòmics, sinó que per contra es constitueix com una necessitat per a la població. A partir d'aquestes caràcter és el moment de detectar quins són els models d'inversió que poden satisfer aquesta demanda tan especial.
Valors agrupats en aquest sector
Si no volen excessives sofisticacions la millor solució és la compra de venda d'accions en borsa. És un sector a Espanya molt limitat pel que fa a nombre de propostes borsaris, però que aporta menor volatilitat que fa a la cotització dels seus preus. Fins al punt que protegeix les posicions dels inversors davant l'aparició de tendències baixistes en els mercats de renda variable. Mentre que les diferències en la seva cotització en una sola sessió borsària rarament sobrepassa el 2%, en contrast amb alguns dels segments més agressius (tecnologies, bancs o constructores) amb marges que poden elevar-se fins al 5%.
No obstant, per ampliar l'oferta de el sector de l'alimentació l'opció més sensata és recórrer a la borsa europea representada per l'índex Stoxx 600 Europe Food & Beverage. Presenta una llista en la qual s'agrupa companyies com Nestlé, Unilever i Danone, entre algunes de les més conegudes. L'evolució d'aquest sector durant l'últim any ha estat positiva, a l'apreciar-se al voltant de l'10%. Sota idèntics percentatges de beneficis que els generats en l'Eurostoxx 50.
Índexs a la borsa internacional
Hi ha una altra manera de prendre posicions en aquests actius financers sense intermediaris. Sinó directament sobre els índexs internacionals on cotitzen els aliments bàsics (sucre, cafè o blat. No hi haurà més remei que dirigir-se als mercats financers més importants, com per exemple als Estats Units i Gran Bretanya. Amb XNUMX evolució desigual en funció de el format triat. Un d'aquests exponents és el Commodity CRB Coffee que mostra una variació anual de tan sols un 0,25%. Una altra opció resideix a reunir a diversos d'aquestes matèries primeres en un sol índex com el que representa Global Agri TR que s'ha revaloritzat en els últims dotze mesos un 22,7%.
Tampoc aquests índexs de referència no estan exempts de patir pèrdues en la seva evolució durant l'últim exercici. Com en el cas concret de l' Commodity CRB Sugar que s'ha deixat en aquest període un 2,76% de la valor. Fins i tot aparentment plans, com Commodity CRB Orange Juice que gairebé no ha generat canvis en el seu preu a l'generar una tendència marcadament lateral.
ETFs per diversificar la inversió
També coneguts com a fons cotitzats, aquests productes recullen la presència d'aquestes matèries primeres en els mercats financers. tradicionalment s'han batut en rendibilitat a altres actius durant escenaris d'elevada inflació i fins i tot recessió en els mercats de renda variable. A el mateix temps que serveix als inversors per protegir-se contra els riscos en l'economia. Sota aquests plantejaments han aparegut dos ETF que aporten aquesta característica i que han començat a cotitzar a la Borsa de Londres. Per accedir a aquest mercat d'una manera més diversificada i generar creixements des aportacions econòmiques molt assequibles.
Un dels fons cotitzats és ETFS All Commodities GO UCITS, Que basa la seva estratègia en replicar un índex de futurs de matèries primeres del mes. Està concebut sota un plantejament dirigit més a curt termini. L'altra de les opcions, ETFS Longer Dated All Commodities Ex-Agriculture And Livestock, Actua sobre un índex de futurs a llarg termini que està més diversificat a l'ampliar-se a altres actius financers procedents de el sector de l'energia i metalls. En qualsevol cas, són productes que combinen la inversió en borsa i els fons d'inversió.
Avantatges d'aquesta inversió
Per descomptat que estàs davant d'una inversió més atípica que poques hi ha en aquests moments. És precisament per aquest motiu pel que requereix d'una especial atenció per part teva. Sobretot perquè necessita d'un major coneixement dels mercats on operen aquests actius financers. Fins al punt que si no ho compleixes tens el risc de perdre bona part de els diners invertit en aquests actius financers. Des d'aquest escenari general, aquestes són alguns dels avantatges que aporta la inversió en aquesta classe de matèries primeres.
És un model d'inversió que pot ser més rendible que altres en un moment determinat. Especialment, quan els mercats de renda variable no passen pel millor dels moments i no disposes d'opcions reals per rendibilitzar el teu patrimoni personal. No en va, en algun que altre moment les matèries primeres poden convertir-se en valors refugi per bona part dels petits i mitjans inversors.
Es tracta d'un bé que és bàsic per a la població mundial i per tant sempre hi haurà demanda d'aquests aliments. En major o menor mesura i que serà el que determinaran els preus que marquin els mercats financers. amb oscil·lacions que poden arribar a ser molt forts com a conseqüència de l'nivell de producció i consum. Que pots aprofitar-lo per a realitzar les operacions i obtenir unes àmplies plusvàlues en les operacions que vagis a realitzar a partir d'aquests moments.
Per descomptat que es tracta d'una inversió alternativa però que no exempta d'uns excel·lents ràtios quant a la seva rendibilitat. La clau residirà en saber escollir el moment d'entrada i si pots sortir en el moment just. Perquè d'aquesta manera, els teus guanys siguin més satisfactòries del normal. Fins i tot per sobre dels avenços generats en els mercats de renda variable més convencionals. Perquè així, estiguis en condicions d'optimitzar totes les teves operacions des del primer moment.
Es tracta de productes molt coneguts per tots i que no són sofisticats com altres. Des d'aquesta perspectiva, tindràs una completa seguretat de saber on inverteixes els diners. Sense cap mena de rareses en la destinació de les teves aportacions monetàries i que et poden portar a situacions poc menys que no desitjades. Tal com ha passat en els últims anys amb els denominats productes financers tòxics. Per descomptat que aquest no és el cas, encara amb el risc que comporta aquesta mena d'operacions tan especials.
Inconvenients d'aquesta inversió
Les matèries primeres, per contra, també genera una sèrie de perjudicis d'hauràs de conèixer des d'aquest mateix moment. Perquè estiguis més protegit en totes les operacions que vagis a realitzar a partir d'aquests moments. Aquests són alguns dels més rellevants.
- Requereixen d'una major complexitat que està derivada de les pròpies característiques d'aquestes matèries primeres. Per descomptat que no és el mateix que la compra i venda d'accions en borsa. Sinó que es regeix per una mecànica sensiblement diferent. Ni millor ni pitjor, si no diferent.
- Demanda que tinguis una formació molt més qualificada que a través d'altres actius financers. Si no compleixes amb aquest important requisit serà millor que optis per una altra classe d'inversions amb què estàs més habituat a operar. No val la pena anar aquesta inversió si no coneixes com és la seva mecànica.
- Aquestes matèries primeres cotitzen en uns mercats financers molt específics i no sempre és fàcil operar amb aquestes alternatives a la inversió. Fins i tot per ajustar els preus d'entrada i sortida de les posicions d'aquests productes.
No és molt recomanable destinar moltes quantitats en aquestes inversions. Sinó que per contra n'hi haurà prou amb una part mínima de les mateixes. D'aquesta manera, et donaràs una protecció més eficaç a les operacions realitzades. Perquè si hi ha un denominador comú en aquests actius financers és la volatilitat en els preus. Més enllà d'altres consideracions tècniques que puguin afectar el seguiment d'aquesta classe d'inversions. Una cosa que no es produeix en altres productes financers.