Invertir en les subhastes de Polkadot amb una bona estratègia

En els recents articles sobre formació en criptomonedes ens hem endinsat en temes com les estratègies DeFi per generar ingressos passius amb les nostres criptomonedes. I amb el mercat baixista on estem sumits sembla que tenim poques oportunitats per poder aprofitar en l'ecosistema de les criptomonedes. Però no és així, ja que el nostre veterà company de l'Acadèmia de Fi Angel Prieto ens ha explicat una estratègia per fer créixer els nostres holdings de DOTs. Comencem aquesta formació en criptomonedes sobre com aprofitar les parachains de Polkadot i l'oportunitat d'inversió de l'estratègia d'Àngel…

Com funcionen les subhastes de Polkadot?

Aquesta estratègia de formació en criptomonedes es basarà en el token nadiu de la blockchain de Polkadot (DOT). L'estratègia es basa en el tercer pas de la formació en criptomonedes que redactem exposant si Polkadot podria ser l'assassí d'Ethereum. Com bé vam exposar, les subhastes de paraxains requereixen de molts tokens de DOT. Els projectes que volen optar a guanyar les subhastes fan crowd loans per recaptar més DOT per poder guanyar les subhastes. A canvi, ens ofereixen tokens dels seus projectes com a recompensa per col·laborar en la causa. Si aquest projecte acaba guanyant la subhasta, els nostres tokens estaran bloquejats durant 96 setmanes. Durant aquestes setmanes seguirem aconseguint tokens de recompensa del projecte que hem ajudat a guanyar la subhasta. 

I com puc saber quins paraxains són les millors?

Al començament, no podem determinar quins seran els parachains que tindran èxit. Però si ens endinsem en els fonamentals i les dades que ofereixen els projectes, podem fer un cribratge per determinar les que més potencial tenen. Seguim la formació en criptomonedes amb uns consells sobre com escollir una bona parachain:

Perfil de l'equip

Un dels pilars fonamentals per saber si un projecte és de confiança i si pot tenir potencial és analitzant el perfil del projecte. Per exemple, si invertirem en una parachain, primer ens hem d'informar de qui conforma l'equip que ha desenvolupat el projecte. És de vital importància saber el recorregut i l'experiència que té l'equip per confirmar que són professionals i que invertirem en un projecte amb un equip preparat. També és important fixar-nos en les interaccions que fan amb els usuaris a les xarxes socials i l'activitat de repositoris de Github del projecte. El perquè? 

Molt simple; al capdavall, són els mateixos usuaris els que faran fluir la plataforma, per la qual cosa mereixen estar ben informats de l'avenç i les novetats del projecte. Fixar-nos també en l'activitat de repositoris del Github també ens permet veure quin és el nivell d'implicació dels desenvolupadors a millorar el projecte.

Utilitat i competència del sector

El segon consell d'aquesta formació en criptomonedes és fixar-nos en la utilitat del projecte i la competència que presenta amb el sector al qual pertany. És molt important identificar la fi amb què es va crear el projecte per saber si de veritat té utilitat o simplement és un projecte sense futur. Alhora, hem de fer un cribratge dels diferents projectes del mateix sector. 

Això ens ajudarà a determinar si el projecte a què volem invertir té una dura competència, o en canvi, pot rendir bé en aquest sector. Per exemple, si el projecte que volem invertir és basat en productes derivats, ens hem de fixar en els projectes contra els quals pretén competir (DyDx, Perpetual Protocol, GMX…). 

Inversors del projecte

Vegem el tercer consell d'aquesta formació en criptomonedes. Una característica important també és saber quines mans fortes estan brindant suport al projecte i qui hi col·labora. El suport d'inversors institucionals es tradueix en un projecte que té potencial i alhora també compleix els dos primers consells que hem esmentat. Aquesta informació la podem consultar a pàgines com Crunchbase. 

La presència de diversos inversors institucionals ens indica que diverses empreses grans s'interessen per aquest projecte. Els partners ens poden donar també una mostra de l'expansió del projecte juntament amb col·laboracions en altres protocols. Per exemple, Binance ofereix el servei d'inversió en paraxains de Polkadot de projectes que compleixen aquestes directrius, que solen estar invertits pel mateix exchange. 

Tokenòmica

El quart i penúltim consell d'aquesta formació en criptomones és dels més importants. Bàsicament perquè els tokenomics és on podem visualitzar completament l'economia del projecte (si té token) i com pretén incentivar els usuaris i el propi projecte. Ens serveix de gran orientació també per detectar si els mateixos creadors del projecte es comprometen amb el projecte. 

Per exemple, observant l'assignació de tokens de l'equip i com es distribueixen podem detectar si els creadors de veritat estan compromesos amb el projecte o, si en canvi, poden abandonar sense avís en un moment inesperat. També és important fixar-nos que no se cedeixin gaires tokens als inversors per tal de no provocar un xoc del subministrament que alteri el preu de l'actiu en cas que venguin els seus tokens. Finalment, cal fixar-se bé en com reparteixen els incentius a la comunitat a la subhasta per determinar si de debò ens interessa o no invertir en el projecte.  

Full de ruta del projecte

Darrer consell d'aquesta formació en criptomonedes. Un altre dels punts que cal observar és el full de ruta del projecte (roadmap). Això és perquè també hem de conèixer els plans de futurs desenvolupaments que tenen en ment els creadors per determinar si el projecte té potencial de futur o si pot caure en l'oblit en poc temps. Això és força important per saber quadrar també els nostres DOT a les parachains, atès que en estar bloquejats durant 96 setmanes hem de seleccionar amb cautela on els bloquegem. 

I com és l'estratègia d'Àngel?

Tranquil·les, que la tenim ja preparada a punt de sortir del forn. Després d'haver repassat els consells d'aquesta formació a criptomonedes per analitzar una parachain, vegem l'estratègia que ens ha ensenyat el gran Angel Prieto. Primer de tot us presentarem, és un dels nostres veterans companys de l'Acadèmia de Formació en Inversió, un gran trader i inversor que no se li escapa una sola oportunitat d'inversió. Precisament va ser ell qui ens va donar la recomanació de compra de Polkadot, quan estava al rang dels 3,5 dòlars a finals del 2020, abans de marcar el seu màxim històric el 4 de novembre del 2021. 

Aleshores, passem a explicar l'estratègia: Com hem explicat al primer paràgraf, quan es realitzen les subhastes de les parachains de Polkadot, es requereixen molts tokens DOT per poder optar a guanyar la subhasta. Això implica que, si invertim en un projecte en una subhasta i aquest acaba com a guanyador, tindrem els nostres DOT bloquejats durant 96 setmanes. 

1. Analitzar les plataformes per invertir en paraxains

Hi ha diverses plataformes que ofereixen accés a les subhastes de paraxains, a destacar el protocol de Parallel Finance (CDOT). Dins de Parallel podem observar tant els tokens recaptats per a la subhasta, el token amb què es proporciona liquiditat i la recompensa oferta a la subhasta. Addicionalment, Parallel també pot oferir un bonus, que a l'exemple d'Ajuna Network no ha estat així. 

Com veiem, la liquiditat que proporcionem per a les parachains no són els nostres DOT. En comptes d'això, afegim tokens de liquiditat, com seria el cas de Parallel amb els seus CDOT o el cas d'Acala amb el seu LDOT. I què tenen d'importància aquests tokens? Bàsicament la seva paritat amb el mateix DOT. I aquí és on trobem la gran oportunitat d'aquesta estratègia. 

2. Consultar la paritat dels tokens de liquiditat amb DOT

Efectivament, aquesta estratègia es basa en la paritat dels tokens de liquiditat dels protocols davant de DOT. Binance va entrar a les primeres Parachains, però després no ha tornat a participar en altres. Quan ofereixen alguna subhasta de Parachains, hem de fixar-nos en la secció d'Earn de Binance, encara que normalment és a Parallel on més subhastes podem trobar. Per aportar liquiditat a les subhastes esmentades, intercanvia els DOTs que bloquegen els usuaris pel seu token de liquiditat, el BDOT. Aquests BDOT seran convertits a DOT en una relació 1:1 al final del bloqueig dels tokens passades les 96 setmanes que dura la Parachain. 

L'oportunitat sorgeix quan marxem a la gràfica de la paritat de BDOT/DOT. Com veiem al gràfic a continuació, BDOT cotitza a una paritat de 0.7372 (hora actual de redacció). Això vol dir que actualment BDOT cotitza a un descompte del 35% sobre DOT. 

Com veiem a la part esquerra del gràfic, BDOT va escalar a mitjans de juny des dels 0.6018 fins als 0.7752. Per posar un exemple; si a principis de juny haguéssim convertit 100 DOT a BDOT, rebrem els BDOT amb un descompte de gairebé un 40%, és a dir, 140 BDOT. Tot seguit ja hem vist com va pujar la paritat un 26%. 

La paritat de BDOT amb DOT va pujar un 26% en 39 dies. Font: Tradingview. Això vol dir que si convertim els nostres BDOT a DOT, traurem un 26% de rendibilitat als nostres DOT. No ens referim a què es revaloritzi en dòlars, sinó que ara tenim més DOT, les quals amb una possible futura revaloració de DOT ens farà generar més beneficis. Cal destacar que per aconseguir aquests tokens de liquiditat (BDOT, CDOT, etc…) NO cal participar a les parachains, podem simplement intercanviar els nostres DOT per altres tokens de liquiditat a les plataformes. Al mateix temps, a Parallel podem trobar diferents tipus de CDOT a la seva plataforma. Això és degut a que cada tipus de CDOT correspon a diferents parachains de diferents dates de celebració. Això és perquè els posen diferents noms per poder diferenciar les dates de desbloqueig de les parachains i, per tant, saber quan aconseguiran la seva paritat 1:1. 

Quines són les conclusions d'aquesta estratègia de formació en criptomonedes?

Després de finalitzar aquesta formació a criptomonedes sobre les parachains de Polkadot, veiem que aquesta estratègia és una gran oportunitat per poder aconseguir més DOT amb un descompte proper al 50%. Això ens permet obtenir més BDOT ara que la paritat no s'acosta a 1:1, i atès que les parachains en el moment que finalitzin han de tornar els tokens en paritat, per tant els nostres BDOT seran convertits a DOT en paritat 1:1. També podem veure que no cal participar a les parachains per poder aconseguir aquests tokens de liquiditat, per la qual cosa podem aprofitar aquesta estratègia sense la necessitat de tenir els nostres tokens bloquejats en una parachain.