Taktik operasyonlar kısa ve orta vadeli görüşlerden yararlandığımız operasyonlardır. Bunlar, enflasyon ve faiz oranları gibi konulara ilişkin makroekonomik görüşler veya kazanç mevsimiyle ilgili fiyat artışını tahmin etmek gibi hisse senedi yatırımına ilişkin belirli görüşler olabilir. Ancak piyasalarda gördüğümüz kısa vadeli fırsatlardan yararlanmak elbette biraz farklı boyutta bir yaklaşım gerektiriyor ve bugün size üç basit adımda hisse senedi yatırım fırsatlarından verimli bir şekilde yararlanmak için kendinizi nasıl konumlandıracağınızı ve ne kadar yatırım yapacağınızı öğreteceğiz. her birine tahsis etmek için.
1. Ne kadar kaybetmeye hazır olduğumuzu belirleyin.🥵
Burada üç önemli faktör var: inanç düzeyimiz, portföyümüzün geri kalanıyla karşılaştırıldığında fikrimizin çeşitlilik derecesi ve halihazırda yapmakta olduğumuz taktiksel işlemlerin hacmi. Operasyona ne kadar ikna olursak ve çeşitlendirme avantajlarımız ne kadar büyük olursa, makul olarak daha fazla risk alabiliriz... Genel bir kural olarak, "aktif bütçenizin" %0,5'inden az veya %5'inden fazlasını riske atmamanızı öneririz. tek işlem. Eğer güçlü bir teziniz varsa emtia stoklarına yatırımancak operasyonun sınırlı çeşitlendirme potansiyelini göz önünde bulundurursanız (hem emtialara yatırım yapmanın hem de küresel hisse senetlerine yatırım yapmanın karlılığı güçlü bir ekonomik toparlanmaya bağlı olduğundan), aşağıdaki örneğin ETF'sinde %3 riske girebiliriz:
Hadi seçelim Invesco DB Emtia Endeksi Takip Fonu (NYSE:DBC) şu anda 25 dolardan işlem görüyor. 3$'lık bütçenin %3.000'ünü riske atacağız, yani kısa vadede 60$'ı riske atıyoruz. Çok fazla görünmeyebilir ancak bu noktada ETF'den gerçekten satın alacağımız nihai tutarı bulmaktan ziyade hala ne kadar kaybetmeye hazır olduğumuza odaklandığımızı unutmayın.
2. Tahminler ters giderse ne zaman satış yapacağımızı belirleyin.📉
Bu adımın amacı tezimizin yanlış olduğunu bize gösteren fiyatı bulmaktır. Açıkçası, bu kısmen operasyonumuzun nedenine bağlı. Hisse senetlerine kısa vadeli bir yatırımsa ve doğru zamanda nasıl satış yapacağınızı bildiğinize güveniyorsanız, örneğimizde 24$'lık zararı durdurma emri işe yarayabilir. Öte yandan, eğer biraz daha uzun bir zaman diliminde faaliyet göstermeye istekliysek, o zaman örneğin 23 dolar gibi daha geniş bir stop kullanmak daha iyi olacaktır. Bu sayede yakın gelecekte beklenmedik bir gelişme yaşansa bile fayda sağlıyoruz. Seçimimiz ne olursa olsun, “piyasa gürültüsünü” karşılayacak kadar geniş bir durak seçmek önemlidir. Örneğin ETF hisselerine yatırımımızı 25$ olarak yaparsak operasyonda sadece 2$ riske girdiğimiz açıktır. Ancak uygulama fiyatı özellikle zorlu piyasa koşullarında daha düşük olabileceğinden gerçek daha karmaşık olabilir. Her şeyin kontrol altında olması için küçük bir güvenlik payı eklemenizi öneririz.
Zararı 23 $'da durdurma, satın aldığımız ETF'nin her hissesi için 2 $ riske attığımız anlamına gelir. Kaynak: Tradingview
Adım 3: Hisse senetlerine yaptığımız yatırımın boyutunu belirlemek için bu parametreleri kullanın.📐
Hisse senedi yatırım taktiğimiz örneğinde, kısa vadede 60$ riske girmeye hazırız ve satın aldığımız her hisse için ilk zarar durdurma seviyemiz 2$'dır. Bu yüzden…
...Yatırımımıza ne kadar ağırlık veriyoruz?⚖️
İki parametreyi bölelim (risk aldığımız 60 dolar / hisse başına 2 dolar) ve eşdeğeri 30 olur. Emtia ETF'miz için hisse başına 25 dolar olarak bu bize toplam 750 dolarlık risk verir, yani yarıdan biraz daha az. Toplam yatırım bütçemiz. İlginç bir şekilde, eğer daha katı olan zararı durdurma seviyesi olan 24$'ı kullansaydık, 60 (30/60) yerine 1 hisse satın alabilirdik. Her iki durumda da aynı toplam tutar (60 $) riske atılacak olsa da, bu dikkate alınmalıdır. Potansiyel kar ile zararla ayrılma olasılığı arasında bir denge kurulması tavsiye edilir. İki kat daha sıkı bir stopla iki kat daha fazla kazanabiliriz, ancak para kaybetme riski de daha fazladır.
Bu hisse senedi yatırım stratejisinin riskleri neler?💔
Bunun taktik operasyonları konumlandırmanın birçok yolundan sadece biri olduğunu belirtmek önemli olsa da, bu yöntemi kullanmanın üç temel avantajı olduğuna inanıyoruz: -Bizi operasyondan hangi seviyede çıkacağımızı önceden tanımlamaya zorlar, bu da potansiyel kayıplarımızı sınırlamamıza yardımcı olur. -Hisse senetlerine her yatırım yaptığımızda tam olarak ne kadar riske girdiğimize odaklanmamızı sağlar. -Bizi yatırım mantığımız üzerinde düşünmeye zorluyor. Giriş noktasına ne kadar güveniyoruz? Piyasa ne zaman yanıldığımızı kanıtlayacak? Kazanma olasılığımızı en üst düzeye çıkarmak mı yoksa daha büyük faydalar için yatırım yapmak mı istiyoruz? Taktiksel ticaret herkes için değildir. Endekslere ve bazı bireysel hisse senedi seçimlerine pasif olarak yatırım yapmak çok daha kolay olabilir. Ancak kısa vadeli hisse senedi yatırım görüşlerinden para kazanmak isteyenler için bunu gerçek bir süreçle yapmak, uzun vadeli pasif portföyümüz için önemli bir başarı anlamına gelir.