Kripto para birimi eğitimiyle ilgili son makalelerimizde aşağıdaki gibi konulara değindik: Pasif gelir elde etmek için DeFi stratejileri kripto para birimlerimizle. İçinde bulunduğumuz ayı piyasasıyla birlikte, kripto para ekosisteminde faydalanabileceğimiz çok az fırsat var gibi görünüyor. Ancak Fi Akademisi'nden tecrübeli meslektaşımız Angel Prieto bize DOT varlıklarımızı büyütmeye yönelik bir strateji anlattığı için durum böyle değil. Polkadot parachain'lerinden ve Angel stratejisinin yatırım fırsatından nasıl yararlanılacağı konusunda bu kripto para birimi eğitimine başlayalım...
Polkadot açık artırmaları nasıl çalışır?
Bu kripto para birimi oluşturma stratejisi, Polkadot blok zincirinin (DOT) yerel tokenına dayanacaktır. Strateji, aşağıdakileri açıklayarak yazdığımız kripto para birimi eğitiminin üçüncü adımına dayanmaktadır: Polkadot Ethereum'un katili olabilir. Açıkladığımız gibi, parachain müzayedeleri çok sayıda DOT tokenı gerektirir. Açık artırmaları kazanmak isteyen projeler, açık artırmaları kazanmak için daha fazla DOT toplamak amacıyla toplu krediler kullanıyor. Karşılığında, bu amaç doğrultusunda işbirliği yapmamızın ödülü olarak bize projelerinden jetonlar teklif ediyorlar. Söz konusu projenin açık artırmayı kazanması durumunda tokenlarımız 96 hafta boyunca kilitli kalacaktır. Bu haftalarda açık artırmayı kazanmasına yardımcı olduğumuz projeden ödül tokenları almaya devam edeceğiz.
Hangi parachainlerin en iyi olduğunu nasıl bilebilirim?
İlk başta hangi parachainlerin başarılı olacağını belirleyemiyoruz. Ancak projelerin sunduğu temelleri ve verileri derinlemesine incelersek, en fazla potansiyele sahip olanları belirlemek için bir tarama yapabiliriz. İyi bir parachain'in nasıl seçileceğine dair bazı ipuçlarıyla kripto para birimi eğitimine devam edelim:
Takım profili
Bir projenin güvenilir olup olmadığını ve potansiyele sahip olup olmadığını bilmenin temel dayanaklarından biri proje profilini analiz etmektir. Örneğin bir parachain yatırımı yapacaksak öncelikle projeyi geliştiren ekibin kimlerden oluştuğunu bulmalıyız. Ekibin profesyonel olduklarını ve hazırlıklı bir ekiple projeye yatırım yapacağımızı teyit etmek için sahip oldukları yolculuğu ve deneyimi bilmek hayati önem taşıyor. Sosyal ağlarda kullanıcılarla kurdukları etkileşimlere ve projenin Github depolarındaki aktiviteye bakmak da önemli. Neden?
Github'da depo geliştirme etkinliği. Kaynak: Parachains.info.
Çok basit; Günün sonunda platformun akışını sağlayacak olan kullanıcılardır, bu nedenle projenin gidişatı ve haberleri hakkında iyi bilgilendirilmeyi hak ediyorlar. Ayrıca Github depolarının faaliyetlerine bakmak, geliştiricilerin projenin iyileştirilmesine katılım düzeyini de görmemize olanak tanır.
Sektörün faydası ve rekabeti
Bu kripto para eğitiminin ikinci tavsiyesi, projenin kullanışlılığına ve ait olduğu sektörle sunduğu rekabete bakmaktır. Projenin gerçekten yararlı mı yoksa sadece geleceği olmayan bir proje mi olduğunu bilmek için yaratılma amacını belirlemek çok önemlidir. Aynı zamanda aynı sektördeki farklı projeleri de taramalıyız.
Kripto ekosistemindeki en iyi 10 türev projesi. Kaynak: Coinmarketcap.
Bu, yatırım yapmak istediğimiz projenin zorlu bir rekabete sahip olup olmadığını veya o sektörde iyi performans gösterip gösteremeyeceğini belirlememize yardımcı olacaktır. Örneğin yatırım yapmak istediğimiz proje türev ürünlere dayanıyorsa rekabet etmeyi planladığı projelere (DyDx, Perpetual Protokol, GMX...) bakmalıyız.
Proje yatırımcıları
Bu kripto para birimi eğitiminin üçüncü ipucuna bakalım. Önemli bir özellik de projeyi hangi güçlü ellerin desteklediğini ve kiminle işbirliği yaptığını bilmektir. Kurumsal yatırımcıların desteği, potansiyeli olan ve aynı zamanda bahsettiğimiz ilk iki tavsiyeye de uygun bir proje anlamına geliyor. Bu bilgilere Crunchbase gibi sayfalardan bakabiliriz.
Acuna Network'ün Crunchbase profili. Kaynak: Crunchbase.
Çok sayıda kurumsal yatırımcının varlığı, birçok büyük firmanın bu projeyle ilgilendiğini gösteriyor. Ortaklar ayrıca bize diğer protokollerdeki işbirliklerinin yanı sıra projenin genişletilmesine ilişkin bir örnek de verebilirler. Örneğin Binance, bu kuralları karşılayan ve genellikle aynı borsa tarafından yatırım yapılan projeler için Polkadot parachain'lerine yatırım hizmeti sunmaktadır.
Token Ekonomisi
Bu kripto para birimi eğitiminin dördüncü ve sondan bir önceki ipucu en önemlilerinden biridir. Temel olarak tokenomik, projenin ekonomisini (eğer bir tokenı varsa) ve kullanıcıları ve projenin kendisini nasıl teşvik etmeyi planladığını tam olarak görselleştirebileceğimiz yerdir. Ayrıca projenin yaratıcılarının projeye bağlı olup olmadıklarını tespit etmemiz için de büyük bir rehberlik görevi görüyor.
Acuna Ağı projesinin tokenomikleri. Kaynak: Crowdloan.parallel.fi.
Örneğin ekibin token tahsisini ve nasıl dağıtıldığını gözlemleyerek, yaratıcıların projeye gerçekten bağlı olup olmadıklarını veya beklenmedik bir anda hiçbir uyarı vermeden ayrılıp ayrılmadıklarını tespit edebiliriz. Yatırımcıların tokenlerini satmaları durumunda varlığın fiyatını değiştirecek bir arz şokuna neden olmamak için yatırımcılara çok sayıda token verilmemesini sağlamak da önemlidir. Son olarak, projeye yatırım yapmakla gerçekten ilgilenip ilgilenmediğimizi belirlemek için açık artırmada teşviklerin topluluğa nasıl dağıtıldığına yakından bakmalıyız.
Proje yol haritası
Bu kripto para birimi eğitiminden son ipucu. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise proje yol haritasıdır. Çünkü projenin gelecek potansiyeline sahip olup olmadığını veya kısa sürede unutulmaya yüz tutacağını belirlemek için yaratıcıların akıllarındaki gelecek geliştirme planlarını da bilmemiz gerekiyor. 96 hafta boyunca bloke olduğumuz göz önüne alındığında, onları nerede bloke edeceğimizi dikkatlice seçmemiz gerektiği göz önüne alındığında, parachainlerdeki DOT'larımızı nasıl dengeleyeceğimizi bilmek de oldukça önemlidir.
Acuna Ağı projesi yol haritası. Kaynak: Parachains.info.
Peki Angel'ın stratejisi nasıl?
Merak etmeyin, fırından çıkmaya hazırız. Bir parachain'i analiz etmek için bu kripto para birimi eğitimindeki tavsiyeleri inceledikten sonra, büyük Angel Prieto'nun bize öğrettiği stratejiye bakalım. Öncelikle kendisini tanıtacağız, kendisi Yatırım Eğitim Akademisi'ndeki tecrübeli meslektaşlarımızdan biri, tek bir yatırım fırsatını kaçırmayan büyük bir tüccar ve yatırımcıdır. 3,5 Kasım 2020'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce, 4 sonunda 2021 dolar aralığındayken bize Polkadot için satın alma tavsiyesini veren de tam olarak oydu.
O halde stratejiyi açıklayalım: İlk paragrafta da açıkladığımız gibi Polkadot parachain açık artırmaları düzenlendiğinde açık artırmayı kazanabilmek için çok sayıda DOT tokeninin olması gerekiyor. Bu, açık artırmada bir projeye yatırım yapmamız ve projenin kazananla sonuçlanması durumunda DOT'umuzu 96 hafta boyunca kilitleyeceğimiz anlamına geliyor.
1. Parachain'lere yatırım yapılacak platformları analiz edin
Paralel Finans protokolü (CDOT) başta olmak üzere parachain açık artırmalarına erişim sunan çeşitli platformlar bulunmaktadır. Paralel olarak hem açık artırma için toplanan tokenları, hem likiditenin sağlandığı tokenı hem de açık artırmada sunulan ödülü gözlemleyebiliyoruz. Ek olarak Paralel, Ajuna Ağı örneğinde durum böyle olmayan bir bonus da sunabilir.
Acuna Ağı projesinin aktif açık artırması. Kaynak: kalabalıkloan.parallel.fi
Gördüğümüz gibi parachainlere sağladığımız likidite bizim DOT'larımız değil. Bunun yerine, Parallel'de CDOT'sinde veya Acala'da LDOT'sinde olduğu gibi likidite tokenleri ekliyoruz. Peki bu tokenlar hakkında önemli olan nedir? Temel olarak DOT'un kendisiyle eşdeğerdir. İşte bu stratejinin büyük fırsatını burada buluyoruz.
2. DOT ile likidite tokenlarının paritesini kontrol edin
Aslında bu strateji, protokollerin likidite tokenlarının DOT'a karşı paritesine dayanmaktadır. Binance ilk Parachain'lere girdi ancak o zamandan beri diğerlerine katılmadı. Parachains açık artırması sunduklarında Binance'in "Kazan" bölümüne bakmalıyız, ancak normalde en fazla açık artırmayı bulabileceğimiz yer Paralel'dir. Bu açık artırmalara likidite sağlamak için kullanıcıların bloke ettiği DOT'ları kendi likidite tokenı BDOT ile değiştiriyor. Bu BDOT, Parachain'in sürdüğü 1 haftanın ardından token bloğunun sonunda 1:96 oranında DOT'a dönüştürülecektir.
DOT'tan BDOT'a dönüştürme sekmesi. Kaynak: Binance.
BDOT/DOT parite grafiğine baktığımızda fırsat ortaya çıkıyor. Aşağıdaki grafikte gördüğümüz gibi BDOT 0.7372 (mevcut yazma süresi) seviyesinde işlem görüyor. Bu, BDOT'un şu anda DOT'a göre %35 indirimli işlem gördüğü anlamına geliyor.
Şu anda BDOT’lar DOT ile %35 paritede. Kaynak: Tradingview.
Grafiğin sol tarafında gördüğümüz gibi BDOT haziran ortasında 0.6018'den 0.7752'ye tırmandı. Örneğin; Haziran başında 100 DOT'u BDOT'ye çevirmiş olsaydık, BDOT'yi neredeyse %40 indirimle, yani 140 BDOT'ye almış olacaktık. Daha sonra paritenin nasıl %26 arttığını zaten gördük.
BDOT'un DOT'a sabitlemesi 26 günde %39 arttı. Kaynak: Tradingview. Bu, BDOT'larımızı DOT'lara dönüştürürsek DOT'larımızdan %26 getiri elde edeceğimiz anlamına geliyor. Dolar cinsinden yeniden değerlendiğinden bahsetmiyoruz, bunun yerine artık daha fazla DOT'a sahip olduğumuzu ve bunun gelecekte DOT'un olası yeniden değerlemesi ile daha fazla kar elde etmemizi sağlayacağını kastediyoruz. Bu likidite tokenlerini (BDOT, CDOT, vb.) almak için parachainlere katılmanın gerekli OLMADIĞINI, sadece DOT'umuzu platformlardaki diğer likidite tokenleri ile değiştirebileceğimizi unutmamak gerekir. Buna karşılık Parallel'in platformunda farklı CDOT türlerini bulabiliriz. Bunun nedeni, her CDOT türünün farklı kutlama tarihlerindeki farklı parachainlere karşılık gelmesidir. Bunun nedeni, parachainlerin kilit açma tarihlerini ayırt edebilmek ve dolayısıyla 1:1 pariteye ne zaman ulaşacaklarını bilmek için onlara farklı isimler vermeleridir.
Gördüğümüz gibi her CDOT'un bir kilit açma tarihi vardır. Kaynak: Parallel.fi.
Bu kripto para birimi eğitim stratejisinin sonuçları nelerdir?
Polkadot parachainleri üzerine bu kripto para birimi eğitimini bitirdikten sonra bu stratejinin %50'ye yakın indirimle daha fazla DOT alabilmek için harika bir fırsat olduğunu görüyoruz. Bu, paritenin 1:1'e yakın olmaması nedeniyle artık daha fazla BDOT elde etmemizi sağlıyor ve parachain'ler sona erdiğinde jetonları paritede döndürmek zorunda olduğundan, BDOT'miz 1:1 paritede DOT'a dönüştürülecek. Bu likidite tokenlarını elde edebilmek için parachainlere katılmanın şart olmadığını da görebiliyoruz, dolayısıyla tokenlarımızı bir parachain'e kilitlemeye gerek kalmadan bu stratejiden yararlanabiliyoruz.
Polkadot'ta parachain açık artırmaları mevcut. Kaynak: Parachains.info.