Durgunlukla mücadele için 10 yatırım fikri

Ekonomistler ve göstergeler bir konuda hemfikir: Resesyon yaklaşıyor ve hisse senedi yatırımları bunu son aylarda, özellikle de Fed'in Çarşamba günü tekrar faiz oranlarını artırmasının ardından doğruladı. O halde bunun kesin olduğunu varsayalım ve portföylerimizi buna göre hazırlamaya başlayalım. Durgunluğa dayanıklı en iyi hisse senetlerinin ortak yönlerini tanımlayalım ve ihtiyaca uygun olanları seçelim. 

Durgunluğa dayanıklı hisse senetlerinin ortak noktası nedir?💭​

Durgunluğa dayanıklı bir iş modeliyle hisse senetlerine yatırım yapmak💪🏽​

Görmek istediğimiz ilk şey, ekonominin durgunluğa girmesi durumunda bir şirketin ürün ve hizmetlerine olan talebin dirençli kalacağıdır. Örneğin, günlük ürünleri indirimli olarak satan şirketlerin hisselerine yapılan bir yatırım veya iddialı yenilenebilir hedeflere sahip bir yerde faaliyet gösteren bir güneş enerjisi şirketi.

Durgunluğa dayanıklı işletmeleri ararken aşağıdaki sektörler iyi bir başlangıç ​​noktasıdır:

• Kamu hizmetleri: Ekonomik durgunlukta insanların hâlâ ısıya ve elektriğe ihtiyacı var.
• Temel tüketici ürünleri: İnsanların hala yemeye, içmeye ve dişlerini fırçalamaya ihtiyaçları var.
• Tıbbi bakım: İnsanların hâlâ sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Ancak kendimizi bu sektörlere bakmakla sınırlamak zorunda değiliz. Sürekli büyüyen pizza zinciri Domino's gibi döngüsel endüstrilerde bile gizli mücevherler bulabiliriz.

Benzer şekilde, tüm kamu hizmetleri, emtialar ve sağlık hizmetleri şirketlerinin durgunluğa dayanıklı iş modelleri yoktur: Örneğin WalMart yalnızca emtia satmaz, bu nedenle marjları durgunlukta yine de darbe alabilir. Bu nedenle ödevinizi yapmanız ve durgunluğa dayanıklı hisse senetleri için tüm kriterlere bakmanız önemlidir.

İstikrarlı temettü ve geri alımlara sahip hisse senetlerine yatırım🤑​

İyi getirili temettü stoklarına yatırım yapmak, faiz oranları yükseldiğinde, enflasyon yüksek olduğunda ve ekonomik büyüme yavaşladığında daha geniş piyasadan daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Geri alımlara gelince, yönetimin sadece hisse fiyatının ucuz olduğuna inandığını değil aynı zamanda mevcut hisse sayısını azaltarak fiyatların desteklenmesine yardımcı olacağını ve dolayısıyla hisse başına kazancı artıracağını belirtiyorlar.

Sağlam bilançolu hisse senetlerine yatırım yapmak💸

Her şey ters gittiğinde isteyeceğimiz son şey, faaliyet kaldıracı yüksek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktır çünkü gelirdeki küçük bir düşüş, kârda büyük bir darbeye neden olabilir. Yüksek finansal kaldıraç, borcu ödeyememek de dahil olmak üzere şirketin bütünlüğünü tehlikeye sokan birçok risk taşıyabilir. 

Bir şirketin iflas etme olasılığını tahmin etmek için iyi bir araç modeldir Altman Z-SkoruBeş temel finansal oranı kullanan Ölçünün 3'ün üzerinde olması şirketin güvende olduğunu gösterirken, 1,8'in altında olması ise yakın gelecekte olası sorunlara işaret ediyor.

İstikrarlı kâr artışı sağlayan hisse senetlerine yatırım📈

Ekonominin gidişatı ne olursa olsun, hisse senedi yatırımlarımızı istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketlere yapmaya çalışmalıyız. Bu nedenle, her şirketin zaman içindeki kazanç artışını analiz etmemiz gerekiyor:

• Ne kadar tutarlı?
• Ekonomi iyi gitmediğinde düşme eğilimi gösterir mi?

Ve hepsinden önemlisi, büyük düşüşler yaşayan şirketlerin hisselerine yatırım yapmaktan kaçınmalı ve birkaç yıl boyunca sürekli ve istikrarlı büyüme gösteren şirketlere yatırım yapmalıyız. Ayrıca önümüzdeki iki yıl için kazanç tahminlerinin sağlam olduğundan veya en azından piyasa ortalamasının çok altında olmadığından emin olmalıyız.

Düşük volatiliteye ve betaya sahip hisse senetlerine yatırım🌪️​

Bir hisse senedinin oynaklığı ne kadar düşük olursa, piyasaların durgunlaşması durumunda düşme olasılığı da o kadar az olur. Tabii ki, benzersiz bir ortamda olduğumuzdan, bir hisse senedinin geçmişine bakmak yeterli olmayabilir, bu nedenle şu adreste görebileceğiniz zımni oynaklığını da kontrol ettiğimizden emin olmalıyız: Grafik çubuğu. Yatırımcıların seçilen hisse senedinin gelecekteki oynaklığının ne olmasını beklediğini size gösterecektir. İdeal olarak, düşük tarihsel ve zımni oynaklığı görmek istiyoruz.

Bir hisse senedinin betasına bakmak, onun daha geniş piyasadaki değişikliklere ne kadar duyarlı olduğunu tahmin etmenize yardımcı olabilir. 0,5'lik bir beta, borsanın %10 kaybetmesi durumunda hisse senedinin yaklaşık %5 düşeceğini gösteriyor. Bu ölçü mükemmel olmasa da bir hisse senedinin ne kadar savunmacı olduğunu tahmin etmenin hızlı bir yolunu sunuyor. Ayrıca potansiyel savunma şirketlerinin belirlenmesinde de yararlı olabilir. Örneğin finviz En düşük betaya sahip şirketleri de görselleştirebiliyoruz.

Makul değerlemeli hisse senetlerine yatırım💯​

Değerleme faydalıdır çünkü bir şirketin “güvenlik marjını” ölçer. Bir hisse senedinin piyasada primli mi yoksa indirimli mi işlem gördüğüne bakmak yerine, kendi geçmişiyle karşılaştırıldığında nasıl işlem gördüğüne bakmamız gerekiyor. Güçlü, savunmacı şirketler her koşulda piyasada yüksek fiyatla işlem yapma eğilimindedir, ancak hisse senetleri zor durumdayken uzun vadeli ortalamalarının altında işlem yapabilirler. Tradingview Farklı varlıkların değerlemesini görmemizi sağlayan bir bölüme sahiptir.

Hangi hisse senedi yatırımları kesinti yapıyor?🛒

Yapımcısı Marlboro Altria (MO), kişisel ürünlerin sevilen üreticisi Colgate-Palmolive (CL) ve Coca-Cola'nın baş düşmanı, PepsiCo (PEP), çoğu ölçümde sağlam puan alan üç temel tüketici hisse senedidir.

Tüketicinin isteğe bağlı stoklarında şu anda standartlarımıza göre iki tanesi çekici görünüyor: otomobil parçası perakendecisi O'Reilly Otomotiv (ORLY) ve pizza yapımcısı Domino en Pizza (DPZ).

Diğer sektörlerde, düzenlemeye tabi elektrik hizmet şirketi Xcel Enerji (XEL), sağlık hizmetleri stokları Cardinal Health (CAH) ve İş Tanımı (DGX), demiryolu işletmecisi Union Pacific (UNP) ve elektrik üreticisi Hubbell Incorporated (HUBB), hisse senedi yatırımımızı yapmak için aradığımız nitelikler açısından da oldukça cazip görünüyor.