Aristokrat Temettü Şirketleri bunların hepsini içerir Yıllar içinde temettü oranını kesintisiz artıran şirketler. Genellikle, çok sağlam mali yönetime sahip ve son yıllardaki krizlerin üstesinden gelmeyi başarmış, yüksek düzeyde konsolide şirketlerdir. Ancak aristokrat temettü şirketleri olmak için bir filtreden geçmeleri gerekir. Hangi alanda olduğumuza bağlı olarak, daha katı olabilir veya olmayabilir. Ancak hepsi, temettülerini düşürmeme gibi güçlü bir özelliğe sahiptir.
Bu şirketler o kadar önemli ve aranıyor ki, ETF'leri bile bulabileceğimiz bir listesi var. Var ve kendi hisse senedi endeksleri yapıldıve onlara yatırım yapmanın yollarından biri de davranışı kopyalamaktır. Ama gerçekten iyi bir seçenek mi? Yoksa başka herhangi bir sektör olabileceği gibi sadece başka bir sektör mü? Bu şirketleri çevreleyen her şeyi ve onlardan nasıl kazanç sağlanacağını anlamak için aşağıdaki satırlara dikkat edin. En azından kesin olarak, bazı yeni şeyler ve pazarın kendisinin daha geniş bir vizyonunu keşfedeceksiniz.
Hangi şirketler Temettü Aristokratları olarak kabul edilir?
Temettü Aristokratları olarak da bilinir, yıllar içinde temettüyü koruyan veya artıran şirketlerdir. Ayrıca bunların etrafında dönen özelliklerden biri de, parçası oldukları dizinin, "S&P 500 Temettü Aristokratları" daha iyi performans gösterdi az ya da çok düzenli. 1991'den beri S&P 500, S&P 11 Temettü Aristokrat Endeksi'nin% 13 ortalamasına kıyasla ortalama% 500 geri döndü. Yani, mükemmel endeksten% 2 daha yüksektir.
Bu seçilmiş şirketler endeksinin bir parçası olmak için karşılanması gereken şartlar şunlar olacaktır:
- S&P 500'de ticaret.
- Son 25 yılda temettü artırdılar.
- Minimum büyüklük ve likidite oranlarını karşılayın.
S&P 500 Temettü Aristokratları'ndaki şirketlerin listesi her yıl şirketlerin rotasyonu nedeniyle değişmektedir. Yani, sahip oldukları performansa bağlı olarak bazılarının endeksi terk ettiği ve diğerlerinin girdiği yıllar vardır. Büyük oldukları için değil, pozisyonu kazandılar. Sağlamlık, tutarlılık ve finansal performans da hangisinin listeye dahil edilebileceğini değerlendirmek için dikkate alınan kriterlerdir. Bu nedenle değil, her yıl kar payını artıran şirketler, aynı şekilde devam etmeye devam edebilirler. Sürekli büyüme, diğerlerinden daha az döngüsel sektörlere ait olma, görünür karlılık seviyeleri ve uzun vadede nakit akışları sürekliliğini "garanti" edebilir.
Avrupa'da Aristokratik Temettü Şirketleri?
Avrupa örneğinde, ABD S&P 500 ile ilgili en önemli gereklilik şudur: asgari temettü artışı yılı 15'tir. Diğerleri gibi, bu şirketlerden herhangi biri onu düşürürse, otomatik olarak listeden çıkarılır.
Birleşik Krallık için ayrı bir Temettü Aristokratları listeniz var. Birleşik Krallık için asgari şart 10 yıldır. Listelerden çıkarılmamak için bu şirketler için ödeme% 100'ün altında olacaktır.
Avrupa'da "kabul" kriteri bazı tartışmalara neden oluyor Bu tür şirketler için gerçekten önceden tanımlanmış bir tane olmadığı için. Kuzey Amerika hisse senetlerinde Avrupa'dakilerle aynı takip değil. Bu, seçilecek değerlerde belirli tutarsızlıklar yaratır. Dahası, kabul edilmelerinin daha az yıl sürmesi, bu şirketlerin "kalitesinin" o kadar iyi olmayabileceği anlamına geliyor. Bu onların kötü oldukları anlamına gelmez, sadece 10 yıllık artışları olan bir şirketi 50 yıla bile ulaşan diğerleriyle karşılaştırmanın mantıklı olmadığı anlamına gelir. İkincisi durgunluklardan ve krizlerden geçti, engelleri aştı ve geleceğe yön vermeyi öğrendi.
Bu şirketlere yatırım yapmak için hangi mekanizmalar var?
Onlara doğrudan yatırım yapabiliriz hisseleri satın almak. Sadece endekse ait şirketleri arayın veya Temettü Aristokratları listesi. Aralarında bulabildiğimiz firmalardan bazıları çok iyi biliniyor. Oradan, her birinin kriterlerine göre ve geçmişe daha fazla önem verirsek, dağıtılmış yüzdeye, listelendiği Fiyat Fayda Oranı vb. Bazı şirketleri diğerlerinden daha fazla tercih edeceğiz. Bazı örnekler arasında Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive var ... En iyi bilinenler arasında.
Avrupalı şirketler söz konusu olduğunda, en iyi bilinenler arasında Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex veya Bayer gibi bazılarına sahibiz.
Başka bir yöntem de ETF'ler aracılığıyla olacaktır.. S&P 500 Aristokratik Temettü Endeksini izlemeye çalışan Borsa Yatırım Fonları var. Bulabildiklerimizden bazıları:
- ProShares S&P 500 Temettü Aristocrats BYF - Bu ETF, endeksi Dolar cinsinden kopyalar. "NOBL" kısaltma şeridinin altında bulunabilir.
- SPDR S&P 500 ABD Temettü Aristokratları UCITS ETF Dis (EUR) - Bu ETF, endeksi örneğin Milan Borsasında listelendiği için Euro cinsinden kopyalar. «USDV» sekmesinde, listelendiği yere ve bizi ilgilendiren para birimine bağlı olarak Pound veya İsviçre Frangı cinsinden de bulabiliriz.
- SPDR S&P Euro Temettü Aristokratları UCIT ETF (EUR) - Avrupa bölgesinde ve Euro cinsinden listelenen şirketler için. Bu ETF, «EUDI» kod şeridi altında bulunabilir.
Bu şirketlere yatırım yaparken ne bekleyebilirsiniz?
Herhangi bir yatırım gibi, geçmiş, gelecekteki faydaların garantisi değildir. Bu nedenle, belki de iyi olan şey, yatırımları sektörler ve ülkeler arasında çeşitlendirmek olabilir veya daha küresel durumda, ETF'ler kendilerini iyi bir mekanizma olarak konumlandıracaklardır. Aristokrat Temettü Şirketlerinin her bir endeksine ait şirketler grubu geçmişte iyi performans göstermiştir. "Baloncuklara" o kadar duyarlı değiller ve alıntılarla durgunluklara "tahammül ediyorlar", çünkü daha az şiddetli bir şekilde de olsa etkilere maruz kalıyorlar.
Zamanında bazılarının nasıl daha cazip bir fiyata konulduğunu görebiliriz. Ya ait oldukları sektördeki bir kriz nedeniyle ya da bir ürün için bir itibar krizi nedeniyle. Bu senaryolar, iyi değerlendirilirse, genellikle iyi giriş fırsatları sunar.
