Bu yıl enflasyon, hisse senedi ve tahvil yatırımlarını karada bıraktı. Bu nedenle yatırımcılar, özel sermayeden gayrimenkul hisselerine yatırım yapmaya kadar her türlü varlığa giderek daha fazla odaklanıyor. Ancak bazı alternatif varlık sınıfları çok daha düşük bir profili korumayı başardı. Bazıları şu anda aradığımız türde avantajlar sunuyor. Öyleyse, hisse senetlerine yatırım yapabileceğimiz için hisse senetlerine yatırım yapmanın bu alternatiflerine bir göz atalım.
Müzik telif hakkı🎼
Muhtemelen müzik telif haklarına zaten aşinasınızdır. Müzik endüstrisindeki insanlara, bir şarkının yapımında harcanan telif ücreti türlerine göre oluşturulan ödeme şekli budur. En yaygın olanı, bir şarkı Spotify veya Apple Music gibi bir platformda her duyulduğunda ödenen akış haklarıdır. Müziğe yatırım yapmak için iyi bir zaman çünkü dijital yayın son on yılda yükselişe geçti ve müzik yeniden daha kazançlı hale geldi. Ve müziğe yapılan harcamalar tüketici geliriyle özellikle ilişkili olmadığından, telif hakları durgunluk veya enflasyon risklerinden yalıtılmış olma eğilimindedir. Gibi listelenen şarkı fonlarına bakarak hisse senedi yatırımına yönelik bu alternatiften yararlanabiliriz. Hipgnoz Şarkıları Fonu (ŞARKI) bu hak akışlarından ve sağladıkları uzun vadeli gelirlerden yararlanmak veya aşağıdaki gibi platformlar aracılığıyla kendi müzik kataloğunuzu oluşturmak için Not Müzik o Telif Değişimi. Gelir akışının ilk birkaç yılda daha yüksek olacağını ve daha sonra, yıllık gelirlere benzer şekilde istikrarlı, daha düşük bir seviyede kademeli olarak istikrar kazanacağını unutmayın.
Bir şarkının haklarından elde edilen varsayımsal gelir. Kaynak: MusicRoyaltiesSinc
Karbon kredileri🎟️
Şirketlerin çevresel ayak izlerini büyük ölçüde azaltmaları gerektiğine inanıyorsanız, karbon kredileri paramızı hisselere yapılan bu alternatif yatırıma yatırmamıza olanak tanıyor. Karbon kredisi, bir şirkete bir ton karbondioksit veya eşdeğerini salma hakkı verir. Zamanla tüketecekleri belirli sayıda kredi alıyorlar ve eğer kredilerinin izin verdiğinden daha fazla karbon salıyorlarsa daha fazla kredi satın almak zorundalar (ya da büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar). AB Emisyon Ticaret Sistemi karbonun fiyatını kredi arz ve talebine göre belirlediğinden, Avrupa şu anda karbon kredileri için en büyük pazara sahiptir. Mevzuat, kredi arzını her yıl otomatik olarak azaltıyor, bu da karbon kredilerinin fiyatının hammadde fiyatları gibi davrandığı anlamına geliyor. Her ne kadar karbon piyasası dış ekonomik faktörlerden etkilenebilse de hisse senedi yatırım piyasalarıyla çok fazla korelasyonu yoktur, bu da onu portföylerimizi çeşitlendirmek için iyi bir araç haline getiriyor.
Bu karbon kredi stoku yatırım alternatifinden yararlanmanın en kolay yolu ETF'ler aracılığıyladır. KraneShares Küresel Karbon Stratejisi ETF (KRBN), SparkChange Fiziksel Karbon EUA VB (CO2) veya Bilgelik Ağacı Karbon (SAZAN).
Şarap🍷
Cuma gecesi Fi Haber Bültenini okurken güzel bir şişe Rioja şarabının tadını çıkarmak harika bir plan ama aynı zamanda harika bir yatırım da olabilir… Bu, hisse senetlerindeki bir sonraki yatırım alternatifidir. Eğer şaraba yatırım yapmak istiyorsanız, bunun nedeni, bir şişe şarabınızın beş yıl içinde daha değerli olacağına inanmanızdır; bu, gayrimenkul hisselerine yatırım yapmaya benzer bir şeydir. Ancak gayrimenkulde olduğu gibi, özellikle talepteki artış ve kaliteli şarap arzının sınırlı olması son yirmi yılda kârlılığın artmasına katkıda bulunduğundan, bu çok kârlı olabilir. Sadece indekse bakın Canlı-ex 1000: Dünyada en çok işlem gören 1.000 şarabı takip eden endeksin değeri yalnızca geçen yıl %26 arttı ve S&P 500'ü neredeyse %40 geride bıraktı.
Liv-ex Kaliteli Şarap 1000 Endeksi Kaynak: Liv-ex.com
Kaliteli şarap fiyatları tarihsel olarak hisse senedi yatırım fiyatlarından daha az dalgalıdır, bu da enflasyon zamanlarında iyi bir korunma görevi gördükleri anlamına gelir. Bu aynı zamanda bazı bölgelerde şarabın sermaye kazancı vergisinden muaf tutulmasına da yardımcı oluyor. Yatırım yapmak için kendi şarap imalathanenizin olması da şart değil: Vint, Vinovest y Kült Şarap Yatırımı Belirli fonlar sunuyorlar.
Dava finansmanı👨⚖️
Bu, hisselere yatırım yapmanın kesin alternatifidir: Dava finansmanı olarak bilinen bir süreçte, davaları her zaman üçüncü taraf olarak finanse etmeyi seçebiliriz. Bu, yeterli mali kaynağa sahip olmayanların hukuk sistemine erişimini iyileştirdiğimiz ve aynı zamanda bize iyi bir getiri sağlama potansiyeline sahip olduğumuz anlamına geliyor. Davaya dahil olan davacıya, herhangi bir uzlaşma veya ödemenin bir kısmı karşılığında sermaye sağlayacağız. Hisse senedi yatırımı alternatifimizin sonucu, opsiyonlara yatırım yapmaya çok benzeyen ikili bir sistemdir. Davacı davayı kaybederse yatırımımızı kaybederiz. Ancak davacı kazanırsa, iddianın bir kısmını kazanırız, bu da davanın maliyetinden çok daha büyük olacaktır.
Tipik bir durumda finansman ile talep tutarının karşılaştırılması. Kaynak: Burford Capital
Dava finansmanında çeşitlendirme önemlidir ve herhangi bir zamanda birden fazla davadan oluşan bir portföye sahip olmanın faydası vardır. Ancak deneme sonuçları genellikle hisse senedi yatırım piyasalarıyla ilişkili değildir ve bu da portföylerimizin genel değişkenliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Ve davalar genellikle bir veya iki yıl içinde sonuçlandığı için sermayemiz örneğin şarap kadar uzun süre bağlı kalmıyor. Burford Capital gibi dava finansmanı konusunda uzmanlaşmış halka açık şirketlere yatırım yapabilir veya dava finansmanı platformları aracılığıyla kendi portföyümüzü oluşturabiliriz. Axia Fonu o Lex Paylaşımları.