ETFs молӣ - Он чизе ки шумо бояд донед

шарҳи чӣ гуна сармоягузорӣ ба ашёи хом аз etf's

Фондҳои мубодилаи асъор (ETF) оид ба ашёи хом ҳамчун роҳи ҳалли қарордодҳои оянда пешниҳод карда мешаванд. Барои аксарияти зиёди молҳое, ки дар бозорҳо савдо мешаванд, ETF мавҷуданд. Мушкилот пеш меояд, вақте ки интихоби кадом намуди ETF барои мо интихоби беҳтарин аст. Дар байни навъҳои мавҷуда, мо баъзеҳоеро меёбем, ки нархро тавассути ҷисмонӣ, шартномавӣ, бо шароити мушаххас, комиссияҳо ва ғайра такрор мекунанд.

Аммо, чизи аҷоиб он аст, ки баъзе ETF-ҳое ҳастанд, ки гӯё бо мурури замон арзиши худро гум мекунанд. Ин амортизатсияи тадриҷӣ аз чӣ вобаста аст? Ва чаро дигарон ба назар чунин мерасанд, ки арзиши намояндаи худро ин қадар содиқона такрор мекунанд? Дар бораи ин падидаҳо, намудҳои ETF, ки пайдо кардан мумкин аст ва рӯйхати хурди баъзеи онҳоро, ки мо метавонем пайдо кунем, он чизе аст, ки мо дар ин мақола сӯҳбат хоҳем кард.

Намудҳои ETF, ки мо онҳоро дар бозори мол пайдо карда метавонем

Чӣ гуна ба молҳо аз ETF сармоягузорӣ кардан мумкин аст

Бозори молҳо асосан аз он иборат аст 3 намуди категорияҳо, металлҳо, энергияҳо ва кишоварзӣ. Мо метавонем ETF-ро, ки якчанд дороиҳо, соҳа, чанде аз онҳо, дороиҳо ё ширкатҳои махсуси истеҳсоли як ё якчанд ашёи хомро дар бар мегирад, пайдо кунем. Дар ҳолате, ки якчанд дороиҳо гурӯҳбандӣ карда шаванд, ҳамаи онҳо вазни якхела (фоиз) дар доираи ETF надоранд, аз ин рӯ шумо бояд ба варақаи техникии ETF-и мавриди назар нигаред.

Саволи дигар ин аст, ки оё фючерсҳои молӣ санаи интиқол доранд ё дар бозори муташаккил номбар шудаанд. Вобаста аз намудҳое, ки мо ба онҳо даст медиҳем, ба монанди металлҳо, ки дороиҳои якхела ба монанди тилло ё нуқра дар муқоиса бо дороиҳои саноатӣ нестанд, онҳо дар ETF гуногун рафтор мекунанд. Фарқияти нархҳо дар шартномаҳо метавонад боиси хароҷоти иловагӣ ё баръакс, фоида гардад (камтар маъмул аст). Мо дар ин ҷо дар бораи Contango ва Backwardation сухан меронем.

Контанго дар ETF чист?

Яке аз камбудиҳои асосие, ки мо ҳангоми сармоягузорӣ ба дарозмуддат дар баъзе ETF пайдо карда метавонем, ин аст контанго. Ин ҳолати "аз даст додани арзиш" дар ҳолате рух медиҳад, ки нархи спотии дороиҳо, яъне нархи таҳвили фаврӣ аз нархи ояндаи дороиҳо пасттар бошад. Ин вақте рух медиҳад, ки сармоягузорон пешбинӣ мекунанд, ки нархи дороиҳо дар оянда устувор хоҳад монд ё ҳатто афзоиш хоҳад ёфт. Дар бозори фючерс, фарқияти болоравии нархҳо дар шартномаҳои зерин ҳангоми ба амал омадани чунин вазъ пайдо мешавад. Ин падида аз ҳисоби захираҳои ашёи хом бармеангезад, ки дар он хароҷоти инвентаризатсия, нигоҳдорӣ ва фоизҳое, ки ҳангоми сармоягузорӣ ба даст намеоянд, баррасӣ карда мешаванд.

Таъсири дарозмуддати контанго ба etf

Агар шумо мустақиман ба бозори фючерс сармоягузорӣ кунед, идома додани "мавқеи тӯлонӣ" метавонад тавассути "имзо" амалӣ карда шавад. Яъне, шартномаи ояндаи ояндаро диҳед ва ояндаи дигарро бо фарқияти мувофиқи нархҳо бо назардошти фарқияти (зиён) арзиши худ бигиред. Дар мавриди ETF-ҳо, ин талафоти назарраси арзишро худи ҳамин падида ба амал оварда, нархи онҳоро дар дарозмуддат поин меорад.

Вазъияти муқобил ба контанго ақибмонда хоҳад буд. Вақте ки нархи ҷории таҳвили оянда аз нархи дороии асосӣ баландтар аст. Бо вуҷуди ин, як чизи муқаррарӣ дар бозор ин аст, ки контанго рух медиҳад, на ақибмондагӣ.

Тафовут байни ETF ва дороиҳои такрори онҳо

Гарчанде ки қаблан он дар бораи таъсири контанго ва аз даст додани арзиш шарҳ дода шуда буд, на ҳама ETF-ҳо дар як дороиҳо ба тариқи якхела такрор карда мешаванд. Барои муайян кардани он, ки кадоме аз ETF-и дороиҳо беҳтар аст, мо бояд таносуби онро бо дороиҳои заминавӣ муқоиса кунем. ETFs, ки ин рафторро беҳтарин такрор мекунанд, низ ҷолибтарин хоҳанд буд. Аммо, дар навбати худ, мо бояд дар хотир дошта бошем, ки на ҳама дороиҳо якхела амал мекунанд. Барои ин, мо баъзе мисолҳоро мебинем.

ETF, ки дороиҳои аслиро дақиқ такрор мекунанд

Дар мавриди нуқра, мо метавонем рафтори ETF-ро мушоҳида кунем, ки рафтори дороиеро, ки онро ифода мекунад, содиқона такрор мекунад. Он дар бораи WisdomTree нуқраи ҷисмонӣ. Он барои сармоягузороне пешбинӣ шудааст, ки ҳамон даромадеро талаб мекунанд, ки дороиеро, ки хароҷоти ҳосилшудаи ETF-ро камтар нишон медиҳад, ки одатан хеле кам мебошанд. Дар ин ҳолат, мо метавонем металлҳои дигарро ба монанди тилло пайдо кунем, ки аз рӯи хусусиятҳояшон метавонанд 100% такроршаванда бошанд.

ETF ва таъсири контанго

Дар ҳолатҳои дигар, таъсири контанго ногузир аст. Мо онро дар ҳолати зикршуда пайдо карда метавонем, Газ. Гарчанде ки дороиҳои асосӣ дар муқоиса бо тақрибан 37 соли пеш 8% арзиши худро гум кардаанд, таъсири контанго, бо сабабҳои дар боло зикршуда, дар ETF, ки онро такрор мекунад, тақрибан 90% коҳиш дод.

Ин маънои онро дорад мо бояд ҳамеша таносуби байни ETF ва молро ҷӯем ки мо ба он манфиатдорем. Ва ин аст, ки вобаста аз табиати онҳо, мо метавонем сармоягузориҳои дарозмуддат ё дигар ҳаракатҳои кӯтоҳмуддат ва зудро интихоб кунем. Пас, Контанго ба доме табдил меёбад, ки дар дарозмуддати он ба дом афтад агар шумо дар муддати кӯтоҳ барои сайругашт фоида нагиред.

Рӯйхати баъзе ETF барои сармоягузорӣ ба мол

Бо рӯйхати зерин, шумо мебинед, ки воқеан роҳҳо ва роҳҳои сармоягузорӣ ба молҳо зиёданд. Ҳамааш мувофиқи афзалиятҳои намоишгоҳи мо вобаста хоҳад буд. Аммо барои гирифтани тасаввурот, намунаи он чизҳое мебошанд, ки мо ёфта метавонем:

  • Равған. ба Хазинаи нафтии Иёлоти Муттаҳида Ин як ETF аст, ки мехоҳад нархи нафтро такрор кунад (бо назардошти нархҳои мӯҳлати истифода ва ба таъхир афтодани ҳар моҳ, эффекти контанго ба амал меояд).
  • Платина. El ETF Platinum ҷисмонӣ аз ҷониби WisdomTree рафтори платинаро содиқона такрор мекунад. Дар сайти он шумо метавонед бисёр ETF-ҳои дигарро пайдо кунед, ки нархашон ба дигар металлҳо хеле наздик аст.
  • Гандум. ба Гармӣ ETF Он ба такрори нархи гандум бо контангои мувофиқ равона шудааст.
  • Мис. El Конканҳои мисии Global X як ETF мебошад, ки Индекси Бозгашти Умумии Минаҳои Solative Gobal Copper -ро пайгирӣ мекунад. Дар муқоиса бо дигар молҳои ETF, ин аз ноустуворӣ истифода намуда, мустақиман ба ширкатҳои истихроҷӣ сармоягузорӣ мекунад ва инчунин пардохти дивидендро пешниҳод мекунад.
  • Кишоварзӣ. El Панда Фонди кишоварзӣ ва об як ETF мебошад, ки онро индекси ҷаҳонии агробизнес ва индекси оби ҷаҳонии S&P истинод мекунанд. Сармоягузорӣ ҳам ба ширкатҳои кишоварзӣ ва ҳам барои истеъмолкунандагон, ба муносибати хеле арзишманд. Он инчунин як ETF мебошад, ки бахши обро дар бар мегирад.

Мазмуни мақола ба принсипҳои мо риоя мекунад ахлоқи таҳрирӣ. Барои гузориш додани хато клик кунед ин ҷо.

Аваллин эзоҳро диҳед

Назари худро бинависед

Суроғаи почтаи электронии шумо нест, нашр карда мешавад.

*

*

  1. Масъул барои маълумот: Мигел Анхел Гатан
  2. Мақсади маълумот: Назорати СПАМ, идоракунии шарҳҳо.
  3. Қонунӣ: Розигии шумо
  4. Иртиботи маълумот: Маълумот ба шахсони сеюм расонида намешавад, ба истиснои ӯҳдадориҳои қонунӣ.
  5. Нигоҳдории маълумот: Пойгоҳи додаҳо аз ҷониби Occentus Networks (ИА) ҷойгир карда шудааст
  6. Ҳуқуқҳо: Ҳар лаҳза шумо метавонед маълумоти худро маҳдуд, барқарор ва нест кунед.