Никкеи 225, који се обично назива Никкеи индекс, најпопуларнији је индекс акција на јапанском тржишту, састоји се од 225 најликвиднијих хартија од вредности котираних на Токијској берзи. То је једно од највећих тржишта капитала на свету, како по броју компанија које котирају на његовом берзанском индексу, тако и по њиховом квалитету. Такође је део доброг дела инвестиционих фондова који се заснивају на берзи. Бити у свим случајевима једна од референтних тачака за мале и средње међународне инвеститоре.
Прегледајући мало историју овог важног берзанског индекса, видимо да је такозвани Никкеи индекс рођен 1971. године, а израчунавају га јапанске економске и пословне новине Нихон Кеизаи Схинбун, од чијих иницијала потиче име Никкеи. Одакле можете пронаћи све врсте компанија, и то одличног квалитета, од најиновативнијих технолошких вредности до традиционалних компанија за електричну енергију. Практично све компаније су укључене у овај индекс јапанских акција. До те мере да је најважнији на азијском подручју и да његов распоред трговања постаје референца за берзе старог континента. И у бичјим и у медвеђим трендовима.
Из овог кратког прегледа индекса јапанске берзе мора се рећи да је тачно да су његове вредности донекле колебљиве у односу на европско тржиште акција. Са разликом која може достићи и до 5% између својих максималних и најнижих цена, што је чини врло привлачном за добар део трговаца на финансијским тржиштима. С друге стране, не треба заборавити да пословање на овом тржишту капитала укључује захтевне провизије за западне инвеститоре. Овај новчани напор подразумева да инвестиције морају бити профитабилне са већим маржама. Уз провизије које могу бити и до 0,6% на уложени капитал.
Никкеи 225: бочни тренд
Тренутно је Никкеи 225 у бочном тренду који ће га коштати да изађе у једном или другом смеру, као резултат прилагођавања изазваних ширењем коронавируса широм света. Осим скокова које је можда имао последњих недеља и који према томе подразумевају да мали и средњи инвеститори морају мало да сачекају пре него што отворе позиције у овом индексу азијских акција. На неки начин то је нешто слично ономе што се дешава са њеном економијом и која већ неколико година стагнира у једном од јасних примера шта је бити без економског раста. А где је Никкеи 225 један од његових најрелевантнијих извора.
Док, с друге стране, нема сумње да Никкеи 225 може бити алтернатива малим и средњим инвеститорима пред исцрпљивањем западних финансијских тржишта. Под условом да се одређени ниво учења од стране корисника узме у обзир на овој берзи акција на другој страни планете. Јер се не може заборавити да се с времена на време може искористити за обављање послова које ћемо обављати на тржиштима акција. Без обзира на ниво улагања, а посебно у хартије од вредности у којима од сада заузимамо позиције. Јер на крају дана се ради о успеху у овим операцијама на берзи.
Висока компонента технологије
У сваком случају, економски сектор који има највећу тежину у Никкеи-у је технолошки сектор, а затим потрошачка роба. Остале релевантне компаније које чине Никкеи су: Иамаха, Тосхиба, Сузуки Мотор, Сони, Ниссан Мотор, Пионеер, Бридгестоне или Коница. То је добро одредиште за кориснике капитала који желе да инвестирају свој капитал или уштеђевину у ову класу финансијске имовине. Са већим присуством него у акцијама Шпаније, са великом разликом у понуди коју нуди овај важан индекс међународне берзе. С друге стране, такође се мора нагласити да је ово референтни извор за инвеститоре који имају више искуства у овој врсти послова у увек компликованом свету новца.
Још један аспект који се мора размотрити када се говори о Никкеи-у је онај који има везе са флексибилношћу ваше инвестиције, у смислу да можете изабрати било коју компанију. Уз врло широку диверзификацију, много већу него у акцијама наше земље, и на мрежи него у САД-у или Немачкој, да наведемо само неколико релевантних примера. До те мере да не постоје ограничења за улагање корисника берзе. Ова чињеница значи да можете изабрати било који сектор и преко сигурно релевантних компанија које имају обим посла који се сматра врло високим и важним у инвестиционом сектору. Са ове тачке гледишта, мали и средњи инвеститори немају проблем да корисници донесу одлуку о томе које су најбоље одлуке које могу донијети у било којем тренутку.
Барометар јапанске економије
Ни са једне тачке гледишта не може се сумњати да се овај индекс на међународном тржишту акција може сматрати изузетним барометром јапанске економије. До те мере да одражава економију ове азијске земље са великом реалношћу. Као што га мало међународних тржишта одражава у овом прецизном тренутку, са 225 вредности које одговарају врло моћним компанијама са великом ликвидношћу. Другим речима, финансијски агенти врло лако прилагођавају улазне и излазне цене. Из тог разлога није изненађујуће што неке од ових хартија од вредности чине портфељ многих инвестиционих фондова које су развиле међународне компаније за управљање. То је стога једна од његових најрелевантнијих предности коју можете открити од почетка и за разлику од осталих индекса на берзи у свету.
Док се, с друге стране, не може заборавити да јапански индекс има велики утицај на остатак због своје велике специфичне тежине на општу економију. Чињеница због које је врло поуздано знати у дубини стварно стање економије и како свет улагања не може бити другачији. У том смислу је врло индикативно иако је толико далеко од становишта свог географског положаја. Само због чињенице да је то финансијско тржиште отворено док сви спавамо и нисмо свесни његовог развоја у свакој трговинској сесији. У сваком случају, то је један од квадрата којег сваког дана морамо бити свесни као референца на то шта морамо да радимо у сваком тренутку. И за продају и за куповину акција на тржиштима акција било које земље на свету.
Са механизмом који је исти као и друга међународна места, јер не представља никакву разлику и због тога не захтева другачије учење, као што је финансијско тржиште наше земље. Барем да се од сада узима у обзир за обављање било каквих операција како би ваш расположиви капитал био исплатив.
Интегрисано у ЕТФ-ове
Просек залиха Никкеи 225 је водећи јапански индекс залиха и барометар јапанске економије. Процењује перформансе 225 великих јапанских компанија које покривају широк спектар индустрија. Генерално сматран јапанским еквивалентом индустријског просека Дов Јонес-а, он укључује првих 225 компанија највишег нивоа котираних на Токијској берзи. Иако не можете директно да инвестирате у индекс, можете доћи до изложености основним акцијама у оквиру Никкеи 225 путем фонда којим се тргује на берзи (ЕТФ). У том смислу, куповина и управљање сваком од акција Никкеи 225 скупа је и непрактична, са значајним пореским импликацијама. Појединачни инвеститори могу доћи до изложености путем фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови), чија основна имовина одговара Никкеи 225.
За разлику од узајамних фондова, чија цена кошта на крају дана, ЕТФ-овима се тргује током целог дана, тако да њихове цене флуктуирају попут деоница. Као и заједнички фондови, ЕТФ-ови нуде диверзификацију кроз једно улагање. Имају ниже трошкове од средстава којима се активно управља. Разни ЕТФ-ови који прате трговање Никкеи 225 на Токијској берзи. Укључују иСхарес Никкеи 225 ЕТФ из Блацкроцк Јапан, Никкеи 225 фонд којим се тргује на берзи (НТЕТФ) из Номура Ассет Манагемент и Даива ЕТФ Никкеи 225 из Даива Ассет Манагемент.
Купујте и продајте инвестиције
Да би трговао овим ЕТФ-овима, мора се отворити рачун код брокерске агенције која им омогућава да купују и продају уврштена улагања у америчке компаније Фиделити Инвестментс и ЕТраде Финанциал Цорп. (ЕТФЦ) су међу дисконтним посредницима који нуде међународне трговинске рачуне. Имајте на уму да ЕТФ трговање на вашем локалном тржишту има компликација. ЕТФ-ови котирани на Токијској берзи деноминовани су у јенима. Поред праћења перформанси Никкеи 225, морате узети у обзир и осцилације курса између јена и долара.
Велика Британија, Француска, Немачка, Швајцарска, Италија и Сингапур такође нуде ЕТФ-ове који прате Никкеи 225, од којих су неки уврштени на Токијску берзу.
Уз строго управљање пословањем
У време нестабилности на финансијским тржиштима, постоји много опција које инвеститори могу одабрати да свој расположиви капитал учине профитабилним. Тренутно је најрелевантније оно које ово тржиште представља на међународним тржиштима акција. Са ове тачке гледишта, мора се нагласити да политичка стабилност, строго управљање пословањем и ниске процене чине одлично време за улагање на јапанско тржиште. Иако је трећа највећа економија на свету по бруто домаћем производу, Јапан је за многе инвеститоре накнадна мисао. Али неизлагање јапанским акцијама лишава инвеститоре тржишта које им може пружити снажан приход од дивиденди и релативну стабилност.
Никко Ассет Манагемент предвиђа да ће Никкеи 225 порасти за око 16% од сада до августа 2020. године, у поређењу са 5% за С&П 500. Јохн Ваил, главни глобални стратег Никко Ассет Манагемент-а, приписује ову пројектовану успешност комбинацији ниских процена и замаха . Дванаестомесечни однос цена и зараде забележен у првој недељи јула 2019. био је близу рекордно најнижих нивоа, према Блоомберговим подацима.
Исплате дивиденди такође су порасле као резултат реформи корпоративног управљања које истичу бригу о акционарима. На пример, стопа плаћања ТОПИКС-а скочила је на око 30% од 9. маја 2019. године, са око 17% у 2004. години, према подацима Блоомберга. То јапанске акције чини атрактивним, посебно за инвеститоре који желе да остваре приход. Катхи Матсуи, потпредседница компаније Голдман Сацхс Јапан, рекла је да ће зарада, уз атрактивне процене, вероватно порасти и са јачим јеном захваљујући континуираном расту БДП-а у Јапану и широм света. Голдман Сацхс предвиђа раст зараде по акцији од 6% за јапанско тржиште у 2019., односно 2020. години, чак и ако јен има просечну стопу од 105 до 1 УСД.
Подстицаји раста
Мотор већине овог раста била је реформа корпоративног управљања и Абеномицс. Када је Шинзо Абе преузео место јапанског премијера у децембру 2012. године, предложио је економску политику названу Абеномицс која ће подстаћи раст. Абеномицс се ослања на „три стрелице“ монетарног попуштања, фискалних подстицаја и структурних реформи. Господин Такеда рекао је да је економија сада на месту када структурне реформе излазе у први план, јер су монетарно попуштање и фискални подстицаји помогли да се подстакне економски раст у последњих шест година.
Један од главних стубова структурне реформе била је реформа корпоративног управљања у Јапану. 2014. године, фискални надзорник јапанске владе, Агенција за финансијске услуге (ФСА), увела је нови кодекс пословне администрације. Кодекс је имао за циљ да се супротстави перцепцији да су институционални инвеститори превише добродошли менаџменту компанија.
Нова упутства су издата 2017. за побољшање откривања информација и надзорних пракси. Ове мере, рекао је господин Ваил, дају јапанском тржишту структурну предност у односу на конкуренте, јер се само Сједињене Државе приближавају када је у питању служење акционарима. „Ово је резултирало много вишим маржама корпоративне добити, много већим уплатама акционарима и много бољим односом са акционарима“, рекао је господин Ваил. „Увек су постојале неке врло добре компаније, али већина њих се према инвеститорима односила као према грађанима друге класе. То се потпуно променило, па нису компаније приморане да обраћају више пажње на акционаре и институције које управљају новцем у Јапану - акционари су сада много проактивнији у начину на који гласају и комуницирају са компанијама ».
Инвестирајте на јапанско тржиште
Инвеститори ван Јапана имају неколико начина да инвестирају на јапанском тржишту. Амерички депозитни рачуни (АДР) увек су опција за инвеститоре који желе да додају неке од великих јапанских конгломерата у своје портфеље, али институционални инвеститори углавном преферирају узајамне фондове или фондове којима се тргује на берзи због диверзификације коју нуде.
Према подацима Рефинитив'с Липпер-а, 52 су узајамна фонда и фондови којима се тргује на берзи са седиштем у Сједињеним Државама и који су усредсређени на Јапан. Поред тога, јапански инвеститори такође користе средства којима се тргује на берзи за приступ сопственом тржишту, укључујући неколико који прате индекс Никкеи 225. Инвеститори почињу да обраћају пажњу на јапанско тржиште због свих позитивних аспеката структурних реформи, као и због политичка стабилност. Вејл је приметио да су Јапан много стабилнији од Сједињених Држава и Кине, које су тренутно у трговинском рату, и Европске уније која је заглибила од прегласавања за Брегзит 2016. Упркос томе, јапанске залихе остају недовољно купљене, он тврди, остављајући отвор инвеститорима који траже стабилност, приход од дивиденди и одабране могућности раста. Дванаестомесечни однос цена и зараде забележен у првој недељи јула 2019. био је близу рекордно најнижих нивоа, према Блоомберговим подацима.