Naložbe v ameriške delnice so se v tej sezoni dobičkov odrezale bolje od pričakovanj, saj je indeks S&P 500 julija zrasel za 9 %. In če vas je to navdihnilo, da ponovno vlagate v delnice, boste morda želeli začeti tako, da vidite, kam vlagajo nekateri največji vlagatelji na svetu ...
Vlaganje v obrambne delnice 🛡️
iz G-kvadrat zasebno bogastvo Svetujemo nam, da zavzamemo konzervativen pristop k naložbam v ameriške delnice. Podjetje meni, da je ameriški trg visoko tvegan in trenutno ponuja nizke donose. Predlagajo, da investiramo v Ameriške delnice z veliko kapitalizacijo, s poudarkom na obrambnih sektorjih in »kakovostna« podjetja, torej tiste z zgodovino dosledne rasti dobička. Priporočajo tudi, da nenaloženi denar hranimo v kratkoročne državne obveznice ZDA, namesto v gotovini.
Kako se postavimo?📍
Zdravstvena nega in potrošniška osnovna sredstva so ključna obrambna sektorja, kjer lahko s skladom postanemo izpostavljeni Zdravstveno varstvo SPDR (XLV) in ozadje SPDR sektorja potrošniških sponk (XLP). Dno Visoke dividende Invesco S&P Nizka volatilnost ETF (SPHD) in ozadje First Trust Morningstar Dividend Leaders Index (FDL) ponujajo visokokakovostno izpostavljenost velikim ameriškim podjetjem z nizko volatilnostjo, medtem ko Invesco S&P 500 ETF kakovosti (SPHQ) vključuje 100 najkakovostnejših ameriških delnic na podlagi meritev, kot sta donosnost kapitala in finančni vzvod.
Naložbe v zasebne delnice🚪
Ta ideja, ki vam jo prikazujemo spodaj (ki prihaja iz Unique Wealth), želi izkoristiti dinamiko zasebnih podjetij. Podjetja zasebnega kapitala bi lahko bila dobra naložba. Približno 95 % ameriških podjetij je zasebnih. Zaradi tega dejstva puščamo za seboj številne priložnosti, če se osredotočimo samo na tiste, ki kotirajo na borzi. In ker je imelo vlaganje v zasebne delnice v preteklosti zelo nizko korelacijo z javnimi trgi, lahko zasebna podjetja ponudijo prednosti diverzifikacije naših portfeljev.
Kako se postavimo?📍
Da bi pridobili izpostavljenost vlaganju v zasebne delnice, lahko svojo naložbo usmerimo v delnice velikanov, kot so Črni kamen (BX), Carlyle (CGBD) in KKR. Toda diverzifikacija bo tveganje razširila po sektorju in točno to lahko storimo z uporabo skladov, s katerimi se trguje na borzi, kot je iShares Private Equity UCITS ETF, ki kotira na borzi (IPRV) in vsi, ki spremljajo indeks Odkup zasebnega kapitala Refinitiv, ki posnema donose portfeljev vzajemnih skladov z vlaganjem v podobno kombinacijo delnic, ki kotirajo na borzi.
Spletna varnost👨💻
Varnost je presegla tradicionalno vojaško in obrambno porabo. Danes vključuje hrano, energijo in kibernetsko varnost. Na primer, prekinitev izvoza žita iz Ukrajine je poudarila pomen kmetijske proizvodnje iz drugih virov. Avtomatizacija in napredna semenska tehnologija sta lahko v veliko pomoč pri doseganju tega cilja. To je lahko razlog, zakaj UBS meni, da je kibernetska varnost odlična naložba po ruski invaziji.
Kako se postavimo?📍
Industrija kibernetske varnosti je precej razdrobljena, zato je lahko težko izbrati posamezne zmagovalce. Ogledamo si lahko dva največja ETF-ja za kibernetsko varnost, kot je npr ETFMG Premium Cyber Security ETF (HACK) in First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
Naravni plin💨
Ukrajinski konflikt je razkril odvisnost Evrope od ruska energija. Ta razvoj lahko pospeši odmik od fosilnih goriv po vsem svetu, kar bo koristilo podjetjem z zeleno tehnologijo in energetsko učinkovitostjo. Toda za zdaj pričakujte večjo porabo za tradicionalna fosilna goriva. In čeprav so velike naftne družbe očitne koristi od tega, je UBS poudarila, da imajo tudi izvozniki utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Pričakuje se, da bodo ustvarili dobiček, ki bo verjetno prenesen na delničarje v obliki odkupov delnic in dividend. To bi lahko koristilo naložbam v zaloge energije med energetskim prehodom.
Kako se postavimo?📍
Čistejša je voda. No, tu smo se raje želeli sklicevati na plin ... First Trust Natural Gas ETF (FCG) vzdržuje približno 50 podjetij, povezanih z industrijo zemeljskega plina. Večina je tipičnih dejanj, majhen del pa je sestavljen iz glavne komanditne družbe.