Инвестиции в зеленые облигации могут быть очень интересной альтернативой для инвестиций и одним из больше неизвестных продуктов мелкими и средними инвесторами. Сейчас ADIF выпустил эту модальность на сумму 600 миллионов евро. Это третья проблема такого рода, которую компания выполняет в BME. В эти дни новый выпуск зеленых облигаций ADIF - Alta Velocity - допущен к торгам на BME на сумму 600 миллионов евро. После проведенных в июне 2017 года и апреле 2018 года это третий выпуск облигаций ADIF такого типа на Рынке BME AIAF.
Срок обращения 8 лет. окончательная амортизация облигаций наступит в 2027 г. в то же время индивидуальная стоимость облигаций составляет 100.000 0,95 евро, и по ней будет выплачиваться купон в размере 28% годовых. BBVA, Banco Santander, HSBC Bank и Société Générale выступили в качестве глобальных координаторов и андеррайтеров выпуска, который закрылся со спредом по сравнению с казначейскими облигациями с аналогичным сроком погашения в XNUMX базисных пунктов.
Аналогичным образом, заслуживает внимания высокий интерес, вызванный размещением, с переподпиской книги заказов в 3,3 раза, которую лидировали международные инвесторы, 67% от общего числа, и подписались в 60% от социально ответственных инвесторов. ADIF имеет рейтинг Baa2прогноз стабильный, агентством Moody's Investors Service и A-, стабильный, от Fitch. Это очень важная информация для оценки безопасности такого рода инвестиций, которая может указывать на уровень доверия к этим очень специфическим вопросам.
Зеленые облигации: устойчивость
Средства, собранные в рамках этого выпуска, пойдут на строительство новых участков высокоскоростных линий. Проблема сформулирована в рамках, определенных политиками устойчивого развития ADIF, которые определяют, что использование средств будет приемлемые зеленые проекты, которые определяют суммы и инвестиционные цели в указанных проектах, а также обязательства сообщения инвесторам. Кроме того, зеленые облигации ADIF должны пройти второе мнение о соответствии этим критериям CICERO (Центр международных исследований климата).
Новая программа векселей
Global Dominion Access зарегистрировала новую программу векселей в MARF. Благодаря этому новому инструменту финансирования у компании будет максимальный непогашенный остаток. в течение следующих 12 месяцев до 75 миллионов евро и выпускать векселя со сроком погашения от трех дней до 24 месяцев. Bankia, Banco Santander и Norbolsa выступают в качестве со-менеджеров и организаций по размещению в программе. PKF Attest является зарегистрированным консультантом Dominion в MARF, и юридическая консультация эмитента по открытию программы была предоставлена юридической фирмой GBP-Legal.
По мнению Гонсало Гомеса Ретуэрто, управляющего директора MARF, «Программы векселей на этом рынке BME стали полезной и очень гибкой формулой финансирования для компаний, поскольку они позволяют им адаптировать выпускаемые объемы к своим финансовым потребностям». За пять лет работы MARF зарегистрировала программы 38 компаний, которые уже транслируются на этом рынке.
Новые возможности для бизнеса
Global Dominion Access была основана в 1999 году и за свою 20-летнюю историю стала эталонным поставщиком мультитехнологических услуг и специализированные инженерные решения для телекоммуникационных секторов, в промышленных установках (высокие конструкции, узлы труб, газовые системы и системы сжигания или покрытия) и в области ветряных и фотоэлектрических возобновляемых источников энергии. Он представлен в 38 странах мира. На Европу приходится 60% продаж, на Америку - 29%, на Азию и Океанию - оставшиеся 11%.
В 2018 году Dominion получил консолидированный оборот 1.084 млн. евро и EBITDA 72,4 миллиона. Компания котируется на фондовой бирже с 2016 года и включена в индекс IBEX Small Cap. На грани того, чтобы стать еще одной альтернативой для того, чтобы сделать сбережения прибыльными, но с другой точки зрения в стратегии, используемой эмитентами этих продуктов с фиксированным доходом. Если посредническая маржа не превышает 2% или 3%.
Новые облигации с фиксированной доходностью
Новый выпуск проектных облигаций Photonsolar, дочерней компанией Kobus Renewable Energy II FCR, на сумму 36,5 млн евро также был внесен в переговоры в MARF. Облигации имеют номинальную стоимость единицы 100.000 XNUMX евро и будет начислен купон в размере 3,75% от номинала годовых, выплачивается ежеквартально, по номинальной стоимости в любое время. Амортизация будет производиться путем уменьшения номинальной суммы и ежеквартально до 2038 года.
Axesor Rating присвоило выпуску облигаций Photonsolar рейтинг ВВВ-, со стабильным трендом. Photonsolar управляет семью фотоэлектрическими установками, расположенными в Сьюдад-Реале, Севилье, Кордове и Майорке, которые были введены в эксплуатацию в период с 2006 по 2008 год и в целом имеют номинальную мощность 8,82 мегаватт.
Векселя в Солярии
MARF перечислил новый Программа векселей Solaria Energía y Medio Ambiente, через которую Solaria впервые выходит на рынок из штаб-квартиры Группы и диверсифицирует свои источники краткосрочного финансирования. Амортизация будет производиться путем уменьшения номинальной суммы и ежеквартально до 2028 года.
В 2016 и 2017 годах Солярия уже зарегистрирована в МАРФ. три выпуска долгосрочных проектных облигаций осуществляется ее дочерними компаниями Globasol, Puertollano 6 и Casiopea для рефинансирования нескольких фотоэлектрических парков, находящихся в ведении компании. Теперь, благодаря этой программе векселей, он сможет выпускать инструменты с максимальным сроком погашения два года до достижения максимального непогашенного остатка в 50 миллионов евро.
Solaria Energía y Medio Ambiente имеет корпоративный рейтинг BBB- (позитивный прогноз), присвоенный Axesor Rating. С момента своего основания в 2002 году Solaria Energía y Medio Ambiente специализируется на секторе возобновляемых источников энергии, в частности, на внедрении и развитии фотоэлектрических солнечных технологий. В настоящее время Solaria Group управляет и эксплуатирует 14 фотоэлектрических станций с общей генерирующей мощностью 75 МВт и присутствует в Испании, Италии, Португалии, Греции, Уругвае, Мексике и Бразилии.