DAX, DAX 30 или DAX Xetra - это фондовый индекс «голубых фишек» 30 крупнейших компаний Германии, котирующийся на Франкфуртской фондовой бирже. Являясь на данный момент одним из индексов, которые отмечают большее доверие инвесторов, по сравнению с другими европейскими рынками, имеющими особое значение. С большей переоценкой в экспансивные периоды на фондовых рынках. И это, с другой стороны, улучшилось после распространения коронавируса по всей планете. Неудивительно, что он является представителем экономического локомотива Евросоюза.
С другой стороны, относительно своего текущего момента, Dax Германии упал до экспоненциальной скользящей средней за 200 дней на уровне 11.780 пунктов с области 13.000 13.000 пунктов. После большого отскока с последних недель апреля, который, следовательно, задал тон для остальных индексов фондового рынка в его среде. В любом случае, мы не можем забыть, что вверх, выше 13.825 XNUMX пунктов более или менее, Dax получит возможность бесплатно достичь своего исторического максимума в XNUMX XNUMX пунктов. То есть с бычьей структурой в среднесрочной и особенно долгосрочной перспективе.
Неудивительно, что значительная часть малых и средних инвесторов выбрала этот международный рынок, чтобы сделать свои сбережения прибыльными. Благодаря высокой надежности, которую он предлагает всем финансовым агентам, и тому, что он позволяет заключать большое количество контрактов во все торговые сессии. Немного выше, чем у других индексов, таких как IBEX 35, как еще один из наиболее актуальных в ЕС. Каждый день инвесторы со всего мира обмениваются бесчисленными титулами как при покупке, так и при продаже. Таким образом, отныне это один из вариантов, который есть у малых и средних инвесторов.
DAX: что он предлагает?
В DAX, DAX 30 или DAX Xetra интегрированы наиболее важные компании европейского континента. Все они с большой капитализацией, что позволяет легко корректировать цену покупки или продажи. Другими словами, работать с этими финансовыми активами нетрудно. В противном случае, наоборот, позиции занимают почти мгновенно, независимо от того, где вы находитесь или в какой стране живете. С другой стороны, необходимо также подчеркнуть, что немецкий DAX является справочным индексом на европейском континенте, особенно для других европейских индексов. И это помогает увеличить объем найма по сравнению с другими.
В настоящее время мы также не можем забывать, что этот индекс для международных акций считается очень гибким, поскольку он охватывает множество секторов бизнеса. От самых традиционных до самых инновационных, например, представленных новыми технологиями и обеспечивающих важное предложение на фондовом рынке. Конечно, один из самых важных для старого континента и, следовательно, в качестве ориентира для профилей этих малых и средних инвесторов. Немного по количеству, но да по качеству. Дело в том, что в итоге это один из крупнейших торговых центров в этом классе финансовых активов. Хотя не забывая, что DAX как индекс может достичь 11.500 пунктов за очень длительный период времени.
Различия между торговлей и инвестированием в DAX
Торговля и инвестирование предлагают два очень разных метода доступа к DAX. При торговле производные финансовые инструменты используются для спекуляции на движениях ваших цен без покупки акций или фондов. Инвестируя, вы получаете прямое владение одним или несколькими активами, которые отслеживают стоимость DAX.
Торгуйте с DAX. Когда вы торгуете на DAX, вы открываете длинную или короткую позицию по его ценовым движениям, используя производные финансовые инструменты, такие как CFD и ставки на спред. Это дает несколько преимуществ краткосрочным и среднесрочным трейдерам, включая возможность использовать кредитное плечо - это означает, что вам нужно только внести часть своего полного размера сделки, чтобы открыть ее.
Клиенты различных инвестиционных организаций могут покупать и продавать DAX 24 часа в сутки с 11:10 воскресенья до 30:XNUMX пятницы. Или вы можете воспользоваться выходными, чтобы открыть позицию в субботу или воскресенье. Поэтому, если вы видите возможность получения прибыли - или хотите хеджировать - вне обычных торговых часов, вы все равно можете принять меры. На торговой платформе этих операторов вы можете увидеть DAX, известный как Germany XNUMX, и поэтому открыть счет сегодня, чтобы начать торговать.
Способы работы с DAX
Есть два основных типа DAX CFD и ставок на спред: наличный рынок и фьючерсный рынок.
Денежные коэффициенты
Когда вы открываете позицию по кэш-индексу, вы торгуете по спотовой цене - уровню, на котором вы торгуете в настоящее время. По наличным индексам спреды меньше, что делает их популярными среди краткосрочных трейдеров. Например, спреды IG DAX начинаются всего с 1,2 пункта. Однако, если вы удерживаете открытую позицию индекса наличных денег более чем на один торговый день, вам придется заплатить комиссию за ночное финансирование.
Индексные фьючерсы
Когда вы открываете позицию в фьючерсном индексе, вы торгуете по своей фьючерсной цене - цене, согласованной сегодня для поставки в будущем. Фьючерсы на индексы имеют более широкий спред, чем денежные индексы, но этот спред включает все расходы по финансированию овернайт. Поэтому, если вы планируете держать сделку открытой в течение нескольких дней, фьючерсы на индексы могут обеспечить более высокую стоимость.
Инвестируйте в DAX
Как и любой фондовый индекс, вы не можете напрямую инвестировать в DAX. Однако вы можете инвестировать в обменные фонды, которые предназначены для отслеживания цены DAX. Или вы можете купить акции компаний, составляющих индекс.
Инвестирование включает выбор активов для добавления в свой портфель с целью удержания их в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а затем их продажу с целью получения прибыли. Вы также можете зарабатывать на дивидендах - если инвестированный бизнес возвращает часть прибыли акционерам.
Вы не получите выгоды от кредитного плеча при инвестировании, поэтому вам придется заплатить полную стоимость своей позиции заранее. Можно открыть короткую позицию - например, через обратные ETF, - но большинство инвесторов просто открывают длинные позиции.
Создайте учетную запись, чтобы начать инвестировать в ETF
Способы инвестирования в DAX. И торговля акциями, и ETF позволяют инвестировать в крупнейшие компании Германии, но несколько разными способами.
Торговля акциями
DAX движется вверх и вниз в зависимости от динамики цен на акции компаний, составляющих индекс: таких как Volkswagen, Bayer и Deutsche Bank. Покупая акции этих компаний, вы можете получить прибыль, аналогичную инвестированию в сам DAX.
Чтобы создать портфель, который внимательно следит за движениями DAX, вам нужно будет купить все 30 компонентов и отразить критерии взвешивания официального индекса, что является сложной задачей. Поэтому большинство инвесторов выберут несколько акций для своего портфеля и вместо этого будут использовать ETF, если они хотят инвестировать во весь DAX.
ETF, доступные на рынке
Когда вы покупаете DAX ETF, вы инвестируете в фонд, который отслеживает цену самого индекса. Многие ETF DAX делают это, удерживая акции, составляющие индекс, поэтому при покупке вы фактически инвестируете во все 30 компаний только с одной позицией.
ETFs покупаются и продаются на биржах, как и акции. Таким образом, вы можете инвестировать в них, используя того же поставщика, которого вы используете для торговли акциями.
Но что движет ценой индекса DAX? DAX имеет тенденцию иметь большую волатильность, чем другие основные индексы, что делает его популярным среди трейдеров. Вот несколько ключевых факторов, влияющих на ценовое действие DAX.
Экономические релизы
Немецкие компании, как правило, преуспевают, когда экономика в целом находится на подъеме, и они борются во времена рецессии. Таким образом, экономические индикаторы могут оказать значительное влияние на DAX.
В этом отношении нельзя забывать, что Германия, в конечном счете, является крупнейшей экономикой в Европейском союзе (ЕС), и многие компоненты DAX продаются по всей Европе. Так что негативные заголовки вокруг ЕС могут сыграть свою роль.
В то время как наиболее ценные компании Германии в основном ориентированы на внешний рынок: например, BMW, Volkswagen и Bayer зависят от мирового экспорта для получения прибыли. Сила евро может повлиять на цену ваших акций.
Отчеты о доходах. Положительные отчеты о доходах избирателей могут поднять DAX, а отрицательные - опустить. Индекс взвешивается по капитализации, поэтому более крупные компании будут влиять на его уровень.
Торговые советы и стратегии DAX
Выберите свой стиль торговли. Важный фактор, который следует учитывать перед тем, как начать торговать, - это то, как долго вы хотите проводить мониторинг рынков и как долго вы планируете держать позиции открытыми в течение
Изучите свои технические индикаторы. Многие трейдеры используют индикаторы, чтобы определять новые возможности и рассчитывать время для своих сделок. Поэтому неплохо научиться использовать RSI, скользящие средние и многое другое.
Обратите внимание на ценовую историю. Предыдущее ценовое действие на рынке может дать подсказки относительно того, куда он движется. Изучение диаграмм DAX очень помогает при поиске новых тенденций
Следите за дешевыми объявлениями. Экономическое благополучие Германии, Европы и других стран повлияет на цену DAX. Так что следите за новыми отчетами по инфляции, росту ВВП и занятости.
Используйте торговые оповещения. Торговые оповещения уведомляют вас, когда в DAX выполняются определенные условия. Например, вы можете установить оповещение о покупке, когда DAX переходит определенный уровень. Вы можете выбрать, хотите ли вы получать электронное письмо, SMS или push-уведомление.
Разработайте план. Составление плана до начала торговли, который определяет, на каких рынках вы торгуете, ваше соотношение риска и прибыли и многое другое, может быть полезным способом избавиться от азарта в повседневной деятельности.
Убедитесь, что вы понимаете основы. Такие ресурсы, как IG Academy, могут научить вас всему, что вам нужно знать о торговле индексами, прежде чем вы начнете.
Интегрированные значения в DAX
Германия - крупнейшая экономика Европы и четвертая в мире. Благодаря промышленному производству страна экспортирует больше, чем любая другая страна, кроме Китая и США, и ее положительное сальдо торгового баланса постоянно конкурирует с положительным сальдо торгового баланса Китая. В стране также находятся десятки из 500 крупнейших публичных компаний мира, что делает ее важной страной для международных инвесторов.
Крупнейшие компании Германии входят в индекс DAX 30, который аналогичен промышленному индексу Dow Jones в США. В него вошли 30 крупнейших по рыночной капитализации компаний Германии, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже. Индекс содержит некоторые знакомые названия, такие как Adidas AG, BASF SE, BMW AG, Bayer SE, Siemens AG, MAN SE и многие другие.
Страна также обладает значительными запасами природных ресурсов, включая уран, древесину, калий, никель, медь и природный газ. Что касается возобновляемых источников энергии, страна является одним из крупнейших производителей ветряных турбин в мире. В 2019 году возобновляемые источники энергии заменили уголь и стали основным источником энергии в Германии. К 2030 году страна планирует вырабатывать 65% энергии из возобновляемых источников.
Преимущества и риски инвестирования в Германию
Германия может иметь крепкую экономику, но ее экспортный характер делает ее уязвимой для внешних факторов риска. Например, членство страны в Европейском Союзе принесло огромные преимущества, но есть и некоторые недостатки в том, чтобы быть частью такого большого экономического блока.
Преимущества инвестирования в Германию включают: сильную экономику: Германия имеет одну из самых сильных экономик в мире, как с точки зрения размера, так и с точки зрения экспорта. В 2018 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны достиг 3,997 трлн долларов.
Членство в Европейском союзе: Германия получила большую выгоду от своего включения в Европейский союз, что помогло ей стать более конкурентоспособной по сравнению с другими промышленно развитыми странами и другими членами зоны евро.
Труд и налоги: рабочая сила Германии высокообразована и, по сравнению с другими странами Европейского Союза, бастует реже. Единый налоговый кодекс страны и политика, благоприятная для ведения бизнеса, также благоприятны для публичных компаний.
Риски инвестирования в Германию включают:
Спасение Европейского Союза: Германия извлекла выгоду из того, что была членом Европейского Союза, но проблемы суверенного долга, такие как европейский долговой кризис, достигший своего пика между 2010 и 2012 годами, вынудили ее принять участие в финансовой помощи.
Европейское заражение: страны Европейского Союза связаны проблемами суверенного долга. Неспособность одной страны выплатить свой долг может привести к аналогичной судьбе других и в конечном итоге повредить балансы Германии (и балансов немецких банков).
Демографические данные: в Германии стареющее население может стать дополнительным бременем для ее программ социального обеспечения. С коэффициентом фертильности 1,45 в 2010 году страна опережает многие другие страны Запада, но все еще значительно ниже естественного коэффициента замещения, равного 2,1. Однако высокие темпы иммиграции, такие как те, которые возникли с началом европейского миграционного кризиса в 2015 году, могут помочь стабилизировать эти программы.
Экономика замедляется: ВВП Германии упал на 0,1% во втором квартале 2019 года. Это произошло по нескольким причинам, в том числе из-за опасений по поводу мировой торговли, которые замедлили экономику многих стран, поэтому Германия не сталкивается с этим риском в одиночку. Тем не менее, падение ВВП остается риском, заслуживающим внимания, как и повышение тарифов, которое, вероятно, отразится на стране с высоким уровнем экспорта.