O Standard and Poor's é um dos índices que apresenta maior força no momento e acima dos demais mercados internacionais após a expansão do coronavírus. Com alguns pontos percentuais melhor do que em outras das propostas dos mercados de ações ao redor do mundo. É claro que não atingiu os níveis do Nasdaq, mas em troca conseguiu resistir com maior otimismo à corrente de venda nos mercados financeiros. Sendo, portanto, uma das opções ao dispor dos pequenos e médios investidores para rentabilizar o seu capital disponível no resto do ano.
A Standard and Poor's caiu 16% até agora este ano, bem abaixo das perdas nos mercados de ações em países europeus. Depois que os máximos históricos foram alcançados antes de março, juntamente com os outros índices de ações nos EUA. Ou seja, ainda tem margem de confiança por parte dos investidores para os próximos meses em detrimento de outros índices do velho continente. E este é um fator muito relevante para criar uma carteira de investimentos racional e equilibrada daqui para frente. Sendo em qualquer dos casos uma das notas mais relevantes que causou a chegada do coronavírus.
Por outro lado, a Standard and Poor's ainda pode enfrentar os próximos meses com positividade. Principalmente se uma vacina para enfrentar o coronavírus chegar nos próximos meses. A tal ponto que os valores que compõem este importante índice de ações podem disparar. No mínimo para promover uma reavaliação entre 10% e 20% e que, portanto, pode estar sujeita a movimentos de pequenos e médios investidores. Nesse sentido, não podemos esquecer que o Standard and Poor's é um dos índices mais fortes do momento, apesar de sua grande volatilidade na conformação dos preços dos títulos nele listados.
Standard and Poor's: na liderança
De qualquer forma, não se pode esquecer que esse índice da bolsa americana é o que apresenta melhor desempenho desde o final de abril. Com uma tendência que em nenhum caso foi regular visto que foi influenciada pelos altos e baixos da atualidade económica e até social. Nesse sentido, não há dúvida de que a Standard and Poor's também se deixou levar pelo número de casos de pessoas infectadas pelo vírus. A ponto de ter mostrado certa irregularidade nos últimos pregões e isso é, afinal, uma de suas marcas nestes dias difíceis para todos os investidores. Além da tendência de alta que no longo prazo não foi violada.
Por outro lado, também é muito importante destacar o fato de que os resultados das empresas listadas na Standard and Poor's têm sido melhores do que o esperado. Um fato que levou a que muitas das empresas listadas tenham valorizado no mais curto prazo. Embora sob margens muito fracas que não convidam a tomar posições nos próximos dias ou semanas. Mas pelo menos gera mais otimismo para pequenos e médios investidores que desejam retornar aos mercados de ações. Mas não é uma tendência constante, pelo contrário, vai tropeçar dependendo dos dados que o coronavírus vai marcando todos os dias. Ou seja, um cenário muito adequado para realizar operações no mesmo pregão para obter ganhos rápidos, se os movimentos nos mercados financeiros o permitirem.
Com uma oferta bastante diversificada
Nessa perspectiva, não há dúvida de que o índice Standard and Poor's é uma boa opção para os varejistas dessas bolsas. Oferece mais consistência do que nos demais mercados internacionais e com tendência de alta, pelo menos no longo prazo. Por outro lado, não se pode esquecer que em suas operações existe uma maior flexibilidade nos movimentos realizados. Porque, na verdade, ele tem muito mais ações do que nos outros e por tudo isso você pode escolher diferentes valores dependendo das preferências que possa ter em um determinado momento. Tanto em setores tradicionais quanto mais inovadores, praticamente sem limitações para a tomada de decisão na tomada de decisões. Não é de surpreender que tenha uma das ofertas mais diversificadas em todos os mercados de ações do mundo.
Os preços históricos do índice de ações Standard & Poor's 500 podem ser obtidos em sites como o Yahoo Finance, usando o ticker GSPC, ou o Google Finance, com .INX. O Yahoo pode até mesmo traçar a série desde 1950. Esses números, e seus gráficos correspondentes, são úteis para avaliar o desempenho passado de investimentos em ações, porque o índice S & P500 é bem visto como um proxy para o mercado de ações de grande capitalização. Porém, para estudar a lucratividade real do mercado, precisamos fazer a média e representar graficamente não apenas o preço, mas também o efeito da distribuição de dividendos e da inflação. Esse é o propósito deste trabalho.
Lucratividade total
De acordo com a Standard & Poor's, o componente de dividendos foi responsável por 44 do retorno total do índice nos últimos 80 anos. Se analisarmos a rentabilidade histórica dos investimentos em ações, essa parcela não pode ser desprezada. Portanto, é interessante representar graficamente e calcular a média do retorno total (ou seja, o aumento no valor se todos os dividendos fossem reinvestidos) em vez da evolução do preço. O gráfico a seguir mostra o desempenho histórico do S&P 500 desde 1950:
Você pode ver o efeito de investir 1 dólar em 1950. A curva laranja mostra o resultado de ter todos os dividendos reinvestidos (ou seja, o retorno total), enquanto a curva azul não leva os dividendos em consideração, portanto, reflete apenas a evolução dos preços. Como você pode ver, o reinvestimento de todos os dividendos produziu cerca de 8 vezes o retorno. Observe que o eixo Y é escalado logaritmicamente, para uma melhor avaliação das tendências anteriores.
Tendências da inflação e distribuição de dividendos. Frases como "um dólar investido em 1926 seria $ 3000 hoje são freqüentemente ouvidas sem levar em conta o fato de que um dólar de 1926 tem pouca relação com um dólar de 2009. Para avaliar adequadamente quanto pode ser ganho com investimentos em ações ao longo de um longo período de tempo, o efeito da inflação deve ser extraído da tabela, ajustando os resultados intermediários de acordo com um índice como o Índice de Preços ao Consumidor publicado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.
Os gráficos principais mostram a inflação por ano, juntamente com as taxas anuais de distribuição de dividendos. Em ambos, algumas tendências interessantes podem ser observadas:
A maioria dos analistas financeiros está particularmente preocupada com o fato de as duas maiores empresas do índice, Apple e Microsoft, terem cada uma um peso maior no S&P 500 do que alguns setores. A Apple e a Microsoft respondem cada uma por cerca de 4,5% do valor de mercado do S&P 500. Isso é mais alto do que os pesos dos setores de energia, serviços públicos, imóveis e materiais básicos.
Quando os investidores começam a ficar sobrecarregados em um setor, isso geralmente não termina bem. Os principais analistas comentaram em entrevistas nas redes sociais que é essencialmente um seguimento da mentalidade da matilha. E ele está preocupado com o fato de que as avaliações das maiores ações agora estão muito altas.
Peguem seus passaportes. É hora de procurar ações no exterior, afinal, é hora de procurar ações no exterior. A esse respeito, os analistas notaram que, além do alto peso da tecnologia em 2000, as ações financeiras representavam uma parte desproporcionalmente grande do índice em 2007, pouco antes do fim do Lehman Brothers e da Grande Recessão. Os estoques de energia também estavam excepcionalmente altos em concentração em 2008, antes que os preços do petróleo despencassem.
“A atual concentração do setor não é uma previsão de desgraça iminente, mas sim um alerta aos investidores para que tomem consciência do potencial risco que está a ser assumido pelo simples facto de 'possuirem o mercado'”, afirma. foi comentado em um relatório. Os investidores que ainda desejam uma exposição mais ampla ao mercado podem procurar outros fundos e ETFs que controlam as empresas do S&P 500 - com uma diferença.
Outros fundos de ETF de índice ficam atrás do S&P 500. A gigante da gestão de dinheiro Invesco, por exemplo, tem um ETF de peso igual S&P 500 (RSP). Como o nome sugere, o fundo pega todas as ações do índice e as pondera igualmente. E há outro ETF que inverte o índice. Os ETFs exponenciais gerenciam o US Reverse Large Cap ETF (RVRS), que atribui os maiores pesos a empresas menores.
Compre ações
Existe um motivo para continuar possuindo uma ação individual? Infelizmente, ambos os fundos ficaram atrás do desempenho do índice S&P 500 nos últimos anos. Embora ponderar ações igualmente em uma carteira possa fazer algum sentido inerente, é difícil superar o desempenho do mercado geral quando um setor supera todos os outros.
A estratégia de colocar mais dinheiro nas empresas menores do S&P 500 parece fundamentalmente falha. O ETF de capitalização reversa atualmente tem a maior ponderação em varejistas em dificuldades L Brands (LB), Gap (GPS), Nordstrom (JWN) e Macy's (M). A razão pela qual eles têm valores de mercado menores? Todos os seus estoques despencaram no ano passado.
Com isso em mente, os investidores podem precisar sorrir e resistir ao comprar um fundo de índice regular. Sim, eles têm exposição significativa a um quinteto de empresas de tecnologia. Mas muitos dos analistas justificaram o bom desempenho de suas ações. “Ter tanto em tecnologia é uma preocupação que não deve ser ignorada. Existem comparações com o final da década de 1990. Mas devemos perceber que essas empresas estão alcançando receitas e lucros acima da média em um mundo que carece de crescimento ", disse Timothy Chubb, diretor de investimentos da Girard.
Chubb acrescentou que ponderar a capitalização de mercado é uma opção melhor do que classificar ações em um índice pelo preço das ações, como faz o Dow, especialmente devido à sua classificação máxima: Boeing (BA), que caiu 15% no ano passado em meio à queda do 737 Max quase um ano atrás. As maiores empresas americanas estão profundamente envolvidas com a economia dos Estados Unidos, assim como com o resto do mundo. As 500 maiores empresas americanas de capital aberto, os principais participantes do Índice S&P XNUMX, são apresentadas aqui junto com suas atividades, logotipos e links úteis.
Logotipo da Bolsa de Valores de Nova York. Nos Estados Unidos, as empresas são negociadas publicamente nas bolsas de valores para acessar o capital dos investidores nos mercados de ações. Ao se comprometerem a cumprir as normas impostas pela Securities Exchange Commission - SEC -, essas empresas passam a ter suas ações listadas nas bolsas de valores, instituições encarregadas de garantir as condições de mercado adequadas para a negociação das ações.
Nos Estados Unidos, duas principais bolsas de valores garantem condições de mercado adequadas para a negociação contínua de ações de centenas de empresas: a New York Stock Exchange - NYSE - e a Nasdaq Stock Exchange, respectivamente a maior e a segunda maior bolsa dos Estados Unidos. e o mundo.
O S&P 500 Index, o índice mais amplo
Para medir o desempenho das ações dos EUA e avaliar a evolução dos mercados financeiros e da economia norte-americana, as ações das 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA são agregadas ao índice S&P 500, também conhecido como S&P. Este índice ponderado por capitalização, que dá mais peso às empresas maiores, é considerado um dos melhores benchmarks para o mercado de ações dos Estados Unidos e para a economia dos Estados Unidos como um todo.
Com base nas ações de 500 empresas, o S&P tem uma base mais ampla do que as 30 empresas que compõem o Dow Jones Industrial Average, embora muitas empresas Dow também sejam componentes importantes do S&P. O S&P também tem um espectro mais amplo de setores e indústrias do que as empresas que compõem o Nasdaq Composite Index, que é fortemente voltado para o setor de tecnologia.
Para obter a lista completa das 500 maiores empresas dos EUA que compõem o Índice S&P 500 e muito mais informações sobre cada empresa, verifique nossa planilha Excel das 500 principais empresas dos EUA.
Para ajudá-lo a aprender mais sobre essas corporações, detalhes sobre as 30 maiores empresas dos EUA, os 500 principais constituintes do Índice S&P 7, foram compilados abaixo. Cada empresa é listada com sub-setores e sub-setores da indústria, atividades e capitalização de mercado , um link direto para seu site, logotipo e símbolo de ação. As empresas são classificadas por sua capitalização de mercado em dólares dos Estados Unidos, a partir do fechamento efetivo na sexta-feira, 2020 de fevereiro de XNUMX.
Lembre-se que se você está procurando informações sobre essas empresas para investir em suas ações, certifique-se de saber o que está fazendo, pois seu investimento estará sujeito a riscos significativos com a evolução do preço das ações. Para saber mais sobre como investir no mercado de ações e como gerenciar seu portfólio, confira nossa postagem sobre os melhores cursos online sobre investimento e negociação de ações e estes livros campeões de vendas para aprender como investir no mercado de ações.
Atalhos para todas as empresas
Para acelerar sua navegação por esta longa lista, aqui estão links rápidos para pular diretamente para os detalhes de qualquer uma das 30 principais empresas do S&P 500. Certifique-se de verificar também o resumo das 10 principais empresas do S&P 500 após a lista! Não se pode esquecer que, nesse sentido, o Standard and Poor's é um dos índices mais fortes da atualidade. Com os seguintes valores em cujas ações você pode se posicionar a partir desses momentos deste ano tão complexos devido ao surgimento do coronavírus.
Boeing
Wells Fargo
PepsiCo
Comcast
Cisco Systems
Chevron
Pfizer
Merck & Co.
Verizon
The Coca-Cola Company
Disney
The Home Depot
ExxonMobil
Grupo UnitedHealth
AT & T
Intel
Banco da América
Procter & Gamble
MasterCard
Walmart
Johnson & Johnson
O JPMorgan Chase
Visa
Berkshire Hathaway
Alfabeto
Amazon
Apple
Microsoft