Beleggen in Amerikaanse aandelen heeft het dit winstseizoen beter gedaan dan verwacht, waarbij de S&P 500 in juli met 9% steeg. En als dat u heeft geïnspireerd om weer in aandelen te beleggen, wilt u misschien eerst kijken waar enkele van 's werelds grootste investeerders beleggen...
Investeren in defensieve aandelen 🛡️
Bij G-kwadraat particulier vermogen Wij worden geadviseerd een conservatieve benadering te volgen bij onze beleggingen in Amerikaanse aandelen. Het bedrijf beschouwt de Amerikaanse markt als een risicovolle markt en biedt momenteel lage rendementen. Ze suggereren dat we investeren in Amerikaanse largecapaandelen, met de nadruk op defensieve sectoren en ‘kwaliteitsbedrijven’, dat wil zeggen, bedrijven met een geschiedenis van consistente winstgroei. Ze raden ook aan dat we het geld waarin we niet hebben geïnvesteerd, behouden kortlopende Amerikaanse staatsobligaties, in plaats van het contant te hebben.
Hoe positioneren wij ons?📍
Gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen zijn belangrijke defensieve sectoren, waarin we met het fonds exposure kunnen verwerven SPDR gezondheidszorg (XLV) en de achtergrond SPDR van de sector consumentengoederen (XLP). De onderkant Invesco S&P Hoog dividend Lage volatiliteit ETF (SPHD) en achtergrond Eerste Trust Morningstar Dividend Leaders-index (FDL) bieden hoogwaardige blootstelling aan grote Amerikaanse bedrijven met een lage volatiliteit, terwijl de Invesco S&P 500 kwaliteit ETF (SPHQ) omvat de 100 Amerikaanse aandelen van de hoogste kwaliteit op basis van maatstaven zoals rendement op eigen vermogen en financiële hefboomwerking.
Investeringen in particuliere aandelen🚪
Dit idee dat we u hieronder laten zien (dat afkomstig is van Unique Wealth) probeert te kapitaliseren op de dynamiek van particuliere bedrijven. Private equity-bedrijven zouden een goede investering kunnen zijn. Ongeveer 95% van de Amerikaanse bedrijven is particulier. Dit feit zorgt ervoor dat we veel kansen laten liggen als we ons alleen richten op de beursgenoteerde bedrijven. En aangezien beleggen in particuliere aandelen historisch gezien een zeer lage correlatie heeft met publieke markten, kunnen particuliere bedrijven diversificatievoordelen bieden aan onze portefeuilles.
Hoe positioneren wij ons?📍
Om blootstelling te verwerven aan beleggingen in particuliere aandelen, kunnen we beleggen in aandelen van reuzen zoals Blackstone (BX), Carlyle (CGBD) en KKR. Maar diversificatie zal het risico over de sector spreiden, en dat is precies wat we kunnen doen met behulp van op de beurs verhandelde fondsen zoals de iShares beursgenoteerde private equity UCITS ETF (IPRV) en iedereen die de index volgt Refinitiv Private Equity-buy-out, dat het rendement van portefeuilles van beleggingsfondsen repliceert door te beleggen in een vergelijkbare combinatie van beursgenoteerde aandelen.
cybersecurity👨💻
Veiligheid gaat verder dan de traditionele militaire en defensie-uitgaven. Tegenwoordig omvat het voedsel, energie en cyberveiligheid. De verstoring van de graanexport uit Oekraïne heeft bijvoorbeeld het belang benadrukt van landbouwproductie uit andere bronnen. Automatisering en geavanceerde zaadtechnologie kunnen daarbij een grote hulp zijn. Dit zou de reden kunnen zijn waarom UBS cyberbeveiliging na de Russische invasie een geweldige investering vindt.
Hoe positioneren wij ons?📍
De cyberbeveiligingsindustrie is behoorlijk gefragmenteerd, dus het kan moeilijk zijn om individuele winnaars te kiezen. We kunnen een kijkje nemen naar twee van de grootste cybersecurity-ETF's, zoals ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) en de Eerste Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
aardgas💨
Het conflict in Oekraïne heeft de afhankelijkheid van Europa van Europa aan het licht gebracht Russische energie. Deze ontwikkeling kan de verschuiving van fossiele brandstoffen over de hele wereld versnellen, wat bedrijven op het gebied van groene technologie en energie-efficiëntie ten goede komt. Maar verwacht voorlopig meer uitgaven aan traditionele fossiele brandstoffen. En hoewel de grote oliemaatschappijen hier duidelijk van profiteren, heeft UBS erop gewezen dat dat ook geldt voor de exporteurs van vloeibaar aardgas (LNG). Er wordt verwacht dat zij winsten zullen genereren die waarschijnlijk aan de aandeelhouders zullen worden doorgegeven in de vorm van aandeleninkoop en dividenden. Dit zou investeringen in energieaandelen tijdens de energietransitie ten goede kunnen komen.
Hoe positioneren wij ons?📍
Helderder, het water. Nou, hier wilden we het liever over gas hebben... First Trust Aardgas ETF (FCG) onderhoudt ongeveer 50 bedrijven die verband houden met de aardgasindustrie. De meeste zijn typische acties, maar een klein deel bestaat uit beheerde commanditaire vennootschappen.