Als je onze serie artikelen over beleggen in cryptocurrencies hebt gevolgd, weet je al hoe slim contracten zijn Ethereum Zij kunnen complexe transacties op de blockchain verwerken zonder tussenpersoon, zoals een bank. Welnu, slimme contracten hebben gegevens nodig uit twee bronnen: de blockchain (“on-chain”) en de echte wereld (“off-chain”), en Chainlink vormt de brug tussen die twee. Laten we er meer over leren en analyseren waarom het een goede investering in cryptocurrency zou kunnen zijn.
Wat is het verhaal achter Chainlink?📖
Het oorsprongsverhaal is vrij eenvoudig: in 2017 publiceerden ondernemers Sergey Nazarov, Steve Ellis en Cornell Tech-professor Ari Juels het whitepaper van Chainlink.
Het document loste een probleem op waar velen in het cryptocurrency-investeringsecosysteem mee te maken hadden: Hoe kunnen slimme contracten betrouwbare gegevens van de buitenwereld verkrijgen?
Waarom hebben slimme contracten externe gegevens nodig?📴
Slimme contracten, de programmeerbare regels die ontwikkelaars bovenop bepaalde blockchains kunnen bouwen, vormen feitelijk de ruggengraat van duizenden gedecentraliseerde applicaties (DApps) die daarop draaien. Laten we zeggen dat een DApp voor sportweddenschappen een slim contract wil gebruiken om zijn gebruikers te betalen op basis van de resultaten van een voetbalwedstrijd. Maar er is een probleem: het resultaat van de match wordt niet op de blockchain opgeslagen.
Conceptueel diagram waarin wordt uitgelegd hoe Oracle de blockchain aan het internet koppelt.
Om zijn werk te kunnen doen, heeft het slimme contract gegevens van de buitenwereld nodig. Dit kan afkomstig zijn van een ‘orakel’, software die de blockchain met internet verbindt. Hier gebruikt het orakel een API (application programming interface) om online gegevens (de resultaten) op te halen en om te zetten in code die het blockchain smart contract kan lezen. Dit is vergelijkbaar met hoe een nieuwsapp op onze smartphone een API gebruikt om de nieuwste artikelen van internet te halen.
Natuurlijk zijn orakels betrouwbaarder als ze gedecentraliseerd zijn. Op deze manier heeft geen enkele persoon of entiteit controle over de gegevensbron en weet het slimme contract dat het orakel de waarheid spreekt.
Hoe werkt Chainlink?🛰️
Chainlink is een gedecentraliseerd orakelnetwerk dat gegevens verbindt tussen de buitenwereld (off-chain) en verschillende blockchains (on-chain). Het formatteert deze gegevens zodat slimme contracten deze gemakkelijk kunnen begrijpen en gebruikt blockchain-technologie om ervoor te zorgen dat uw orakelinformatie accuraat en betrouwbaar is.
Elk orakel wordt beheerd door een knooppuntoperator, een persoon of entiteit die alle technische aspecten afhandelt van het overbrengen van gegevens uit de echte wereld naar de blockchain. De eigen blockchain van Chainlink werkt om knooppuntoperatoren te stimuleren om te doen wat het beste is voor het netwerk, namelijk het leveren van gegevens van de beste kwaliteit.
Werking van Chainlink-knooppunten. Bron: Chainlink-documentatie
Als een slim contract op een andere blockchain gegevens nodig heeft, stuurt het een ‘dataverzoek’ naar Chainlink. Het algoritme van Chainlink doet vervolgens drie dingen: 1. Ten eerste scant het uw Oracle-netwerk en negeert knooppuntoperatoren die onbetrouwbaar zijn of een twijfelachtige reputatie hebben. 2. Vervolgens koppelt het het gegevensverzoek aan de overige vertrouwde knooppuntoperatoren, die op pad gaan om het antwoord te vinden. 3. Ten slotte analyseert het alle reacties van elk orakel om het meest nauwkeurige antwoord te krijgen, dat het vervolgens terugstuurt naar het slimme contract dat erom vroeg.
Wat zijn LINK-tokens?⚙️
LINK is de valuta die ervoor zorgt dat Chainlink veilig en actief blijft. Chainlink is een proof-of-stake (PoS) blockchain, wat betekent dat er geen mining of miners zijn. In plaats daarvan ‘vergrendelen’ knooppuntoperatoren hun cryptocurrency-investering (d.w.z. storten) LINK-tokens als onderpand voor Chainlink om soepel te kunnen functioneren. In ruil daarvoor kunnen ze meer LINK genereren. Natuurlijk zit er een addertje onder het gras: als de knooppuntoperatoren de normale werking verstoren, kunnen ze hun volledige inzet verliezen.
Verbeteringen geïntroduceerd bij LINK-staking: Bron: blog.chain.link
Het token is om een andere reden belangrijk. Als we Chainlink-gegevens willen raadplegen, moeten we met LINK betalen. Naarmate het Chainlink-netwerk groeit, zal er meer vraag naar het token zijn (onder gelijke omstandigheden).
Hoe groot is het Chainlink-netwerk?🌐
Volgens het laatste rapport van Kettingschakel, heeft de blockchain gegevensbronnen met meer dan 1.372 cryptocurrency-projecten in de DeFi-, gaming- en NFT-sectoren. Wat nog interessanter is, is dat deze projecten verspreid zijn over de meeste grote slimme contractblockchains, waaronder Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Fantom, Avalanche, Polkadot en Cardano. Dus als we op de lange termijn optimistisch zijn over de groei en interesse in het investeren in cryptocurrency, kan het zinvol zijn om in LINK te investeren.
LINK wordt beschouwd als een interessante investering in cryptocurrencies. Bron: Chainlinkblog
Chainlink maakt ook verbinding met beurzen zoals Binance en prijsaanbieders zoals Coinmarketcap om prijsgegevens voor slimme DeFi-contracten te verkrijgen. Het is ook gekoppeld aan Google Cloud, Amazon Web Services, SWIFT, Oracle en een aantal andere off-blockchain dataproviders. Chainlink is echt de brug tussen de blockchain en de off-chain wereld.
Brengt beleggen in cryptocurrencies zoals LINK risico’s met zich mee?🚨
Zoals bij elke investering in cryptocurrency heeft Chainlink zijn risico’s:
– LINK zou er in de toekomst onder kunnen lijden. Het maximale aanbod van LINK is 1 miljard tokens. Momenteel is slechts de helft daarvan in omloop. Als meer van dat aanbod op de markt wordt vrijgegeven, kan dit de prijs van het token beïnvloeden.
Informatie over Chainlink. Bron: Coinmarketcap
– Volgens de gegevens van Glassnode bezit de top 1% van de Chainlink-adressen meer dan 90% van het totale tokenaanbod. Het vertoont een gestage opwaartse trend sinds 2017, toen het nog maar 30% bedroeg. Wanneer slechts een paar grote investeerders te veel aanbod hebben, kunnen ze een buitensporige invloed op de prijs hebben als ze besluiten hun bezit te dumpen, beter bekend als een schok aanbod.
1% van de Chainlink-adressen bezit meer dan 90% van het totale tokenaanbod. Bron: Glassnode
– Er bestaat gevaar voor regelgeving. Voor investeerders die geloven in de toekomst van gedecentraliseerde financiering (DeFi), zullen LINK-tokens de toekomst van deze revolutie vormgeven, omdat Chainlink essentieel is voor DeFi-protocollen die echte prijsgegevens nodig hebben. Maar DeFi zou de komende jaren op een aantal grote hindernissen op regelgevingsgebied kunnen stuiten, die de groei van de sector een tijdje zouden kunnen vertragen.