Investeer in Polkadot-veilingen met een goede strategie

In recente artikelen over cryptocurrency training hebben we ons verdiept in onderwerpen als DeFi-strategieën om passief inkomen te genereren met onze cryptocurrencies. En met de bearmarkt waarin we zijn ondergedompeld, lijkt het erop dat we weinig kansen hebben om te profiteren van het cryptocurrency-ecosysteem. Maar dit is niet het geval, aangezien onze ervaren collega van de Fi Academy Angel Prieto ons een strategie heeft verteld om onze DOT-bedrijven te laten groeien. Laten we beginnen met deze cryptocurrency-training over hoe u kunt profiteren van Polkadot-parachains en de investeringsmogelijkheden van de Angel-strategie...

Hoe werken Polkadot-veilingen?

Deze strategie voor het vormen van cryptocurrency zal gebaseerd zijn op het native token van de Polkadot-blockchain (DOT). De strategie is gebaseerd op de derde stap van cryptocurrency-training die we hebben geschreven, waarin we uitleggen of Polkadot zou de Ethereum-moordenaar kunnen zijn. Zoals we hebben uitgelegd, vereisen parachain-veilingen veel DOT-tokens. Projecten die de veilingen willen winnen, maken crowdleningen om meer DOT op te halen om de veilingen te winnen. In ruil daarvoor bieden ze ons tokens van hun projecten aan als beloning voor hun medewerking aan de zaak. Als genoemd project uiteindelijk de veiling wint, blijven onze tokens 96 weken vergrendeld. Gedurende deze weken blijven we beloningstokens ontvangen van het project waarmee we de veiling hebben helpen winnen. 

En hoe weet ik welke parachains het beste zijn?

In eerste instantie kunnen we niet bepalen welke parachains succesvol zullen zijn. Maar als we ons verdiepen in de fundamenten en gegevens die de projecten bieden, kunnen we een screening uitvoeren om vast te stellen welke projecten het meeste potentieel hebben. Laten we de cryptocurrency-training voortzetten met enkele tips voor het kiezen van een goede parachain:

Teamprofiel

Een van de fundamentele pijlers om te weten of een project betrouwbaar is en of het potentieel heeft, is het analyseren van het projectprofiel. Als we bijvoorbeeld gaan investeren in een parachain, moeten we eerst uitzoeken uit wie het team bestaat dat het project heeft ontwikkeld. Het is van cruciaal belang om de reis en de ervaring die het team heeft te kennen, te kennen om te bevestigen dat zij professionals zijn en dat we met een voorbereid team in een project gaan investeren. Het is ook belangrijk om te kijken naar de interacties die ze maken met gebruikers op sociale netwerken en de activiteit in de Github-repository's van het project. Het waarom? 

Erg makkelijk; Uiteindelijk zijn het de gebruikers zelf die het platform laten stromen en daarom verdienen zij het om goed geïnformeerd te worden over de voortgang en het nieuws van het project. Als we ook naar de activiteit van Github-repository’s kijken, kunnen we ook de mate van betrokkenheid van de ontwikkelaars bij het verbeteren van het project zien.

Nut en concurrentie van de sector

Het tweede advies uit deze cryptocurrency-training is om te kijken naar het nut van het project en de concurrentie die het biedt met de sector waartoe het behoort. Het is erg belangrijk om het doel waarvoor het project is gemaakt te identificeren om te weten of het echt nuttig is of gewoon een project zonder toekomst. Tegelijkertijd moeten we de verschillende projecten in dezelfde sector screenen. 

Dit zal ons helpen bepalen of het project waarin we willen investeren sterke concurrentie kent, of goed kan presteren in die sector. Als het project waarin we willen investeren bijvoorbeeld gebaseerd is op afgeleide producten, moeten we kijken naar de projecten waartegen het wil concurreren (DyDx, Perpetual Protocol, GMX...). 

Projectinvesteerders

Laten we eens kijken naar de derde tip van deze cryptocurrency-training. Een belangrijk kenmerk is ook dat je weet welke sterke handen het project ondersteunen en wie er mee samenwerkt. De steun van institutionele beleggers vertaalt zich in een project dat potentie heeft en tegelijkertijd ook voldoet aan de eerste twee adviezen die we hebben genoemd. Deze informatie kunnen wij raadplegen op pagina's als Crunchbase. 

De aanwezigheid van diverse institutionele investeerders geeft aan dat meerdere grote bedrijven geïnteresseerd zijn in dit project. De partners kunnen ons ook een voorbeeld geven van de uitbreiding van het project en samenwerkingen in andere protocollen. Binance biedt bijvoorbeeld de investeringsservice in Polkadot-parachains aan voor projecten die aan deze richtlijnen voldoen, die doorgaans door dezelfde beurs worden geïnvesteerd. 

Tokenomics

De vierde en voorlaatste tip van deze cryptocurrency-training is een van de belangrijkste. Eigenlijk omdat we met tokenomics de economische aspecten van het project (als het een token heeft) volledig kunnen visualiseren en hoe het gebruikers en het project zelf wil stimuleren. Het dient ook als een goede leidraad voor ons om te ontdekken of de makers van het project zelf betrokken zijn bij het project. 

Door bijvoorbeeld de tokentoewijzing van het team te observeren en hoe deze worden verdeeld, kunnen we detecteren of de makers echt betrokken zijn bij het project of dat ze aan de andere kant zonder waarschuwing op een onverwacht moment kunnen vertrekken. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat veel tokens niet aan investeerders worden gegeven, om geen aanbodschok te veroorzaken die de prijs van het actief zou veranderen als zij hun tokens verkopen. Ten slotte moeten we goed kijken naar hoe de prikkels tijdens de veiling onder de gemeenschap worden verdeeld om te bepalen of we echt geïnteresseerd zijn om in het project te investeren.  

Project-routekaart

Laatste tip van deze cryptocurrency-training. Een ander aandachtspunt is de projectroadmap. Dit komt omdat we ook de plannen voor toekomstige ontwikkelingen moeten kennen die de makers in gedachten hebben om te bepalen of het project toekomstpotentieel heeft of dat het binnen korte tijd in de vergetelheid kan raken. Dit is heel belangrijk om ook te weten hoe we onze DOT's in de parachains in evenwicht kunnen brengen, aangezien we, omdat we 96 weken geblokkeerd zijn, zorgvuldig moeten selecteren waar we ze blokkeren. 

En hoe ziet de strategie van Angel eruit?​

Maak je geen zorgen, we hebben het klaar, klaar om uit de oven te komen. Laten we, nadat we het advies van deze cryptocurrency-training om een ​​parachain te analyseren hebben bekeken, eens kijken naar de strategie die de grote Engel Prieto ons heeft geleerd. Allereerst gaan we hem voorstellen, hij is een van onze ervaren collega's van de Investment Training Academy, een geweldige handelaar en investeerder die geen enkele investeringskans mist. Hij was het die ons het aankoopadvies voor Polkadot gaf, toen deze eind 3,5 in de buurt van $2020 stond, voordat hij op 4 november 2021 zijn hoogste punt ooit bereikte. 

Laten we dus de strategie uitleggen: Zoals we in de eerste paragraaf hebben uitgelegd, zijn er, wanneer de Polkadot parachain-veilingen worden gehouden, veel DOT-tokens nodig om in aanmerking te komen om de veiling te winnen. Dit houdt in dat als we in een project op een veiling investeren en het als winnaar uit de bus komt, we onze DOT 96 weken lang op slot laten staan. 

1. Analyseer de platforms om in parachains te investeren

Er zijn verschillende platforms die toegang bieden tot parachain-veilingen, met name het Parallel Finance-protocol (CDOT). Binnen Parallel kunnen we zowel de tokens observeren die voor de veiling worden opgehaald, het token waarmee liquiditeit wordt verschaft als de beloning die in de veiling wordt aangeboden. Daarnaast kan Parallel ook een bonus aanbieden, wat in het Ajuna Network-voorbeeld niet het geval was. 

Zoals we zien, zijn de liquiditeit die we voor parachains bieden niet onze DOT's. In plaats daarvan voegen we liquiditeitstokens toe, zoals het geval zou zijn bij Parallel met zijn CDOT of het geval bij Acala met zijn LDOT. En wat is er belangrijk aan deze tokens? Eigenlijk is het gelijk aan de DOT zelf. En dit is waar we de grote kans van deze strategie vinden. 

2. Controleer de pariteit van liquiditeitstokens met DOT​

Deze strategie is inderdaad gebaseerd op de pariteit van de liquiditeitstokens van de protocollen ten opzichte van DOT. Binance deed mee aan de eerste Parachains, maar heeft sindsdien niet meer aan andere deelgenomen. Wanneer ze een Parachains-veiling aanbieden, moeten we naar het gedeelte ‘Verdienen’ van Binance kijken, hoewel dit normaal gesproken parallel is waar we de meeste veilingen kunnen vinden. Om liquiditeit aan deze veilingen te verschaffen, ruilt het de DOT's die gebruikers blokkeren in voor zijn liquiditeitstoken, de BDOT. Deze BDOT worden aan het einde van het tokenblok na de 1 weken dat de Parachain duurt, in een verhouding van 1:96 omgezet naar DOT. 

Deze mogelijkheid doet zich voor als we naar de BDOT/DOT-pariteitsgrafiek kijken. Zoals we in de onderstaande grafiek zien, handelt BDOT op een koppeling van 0.7372 (huidige schrijftijd). Dit betekent dat BDOT momenteel met een korting van 35% ten opzichte van DOT handelt. 

Zoals we aan de linkerkant van de grafiek zien, klom de BDOT medio juni van 0.6018 naar 0.7752. Bijvoorbeeld; Als we begin juni 100 DOT naar BDOT hadden omgezet, ontvangen we de BDOT met een korting van bijna 40%, dat wil zeggen 140 BDOT. Vervolgens hebben we al gezien hoe de pariteit met 26% steeg. 

De koppeling van BDOT aan DOT steeg in 26 dagen met 39%. Bron: Tradingview. Dat betekent dat als we onze BDOT’s omzetten naar DOT’s, we een rendement van 26% op onze DOT’s krijgen. We bedoelen niet dat het in dollars wordt geherwaardeerd, maar eerder dat we nu meer DOT hebben, waardoor we met een mogelijke toekomstige herwaardering van DOT meer winst kunnen genereren. Opgemerkt moet worden dat het om deze liquiditeitstokens (BDOT, CDOT, enz...) te verkrijgen NIET nodig is om deel te nemen aan de parachains, we kunnen onze DOT eenvoudigweg inwisselen voor andere liquiditeitstokens op de platforms. Bij Parallel kunnen we op hun platform verschillende soorten CDOT vinden. Dit komt omdat elk type CDOT overeenkomt met verschillende parachains van verschillende feestdata. Dit komt omdat ze ze verschillende namen geven om de ontgrendelingsdata van de parachains te kunnen onderscheiden en daarom te weten wanneer ze een 1:1-pariteit zullen bereiken. 

Wat zijn de conclusies van deze cryptocurrency-trainingsstrategie?

Na het afronden van deze cryptocurrency-training over Polkadot-parachains zien we dat deze strategie een geweldige kans is om meer DOT te kunnen krijgen met een korting van bijna 50%. Hierdoor kunnen we meer BDOT verkrijgen nu de pariteit niet in de buurt van 1:1 ligt, en aangezien de parachains op het moment dat ze eindigen de tokens op pariteit moeten retourneren, zal onze BDOT daarom worden geconverteerd naar DOT met een pariteit van 1:1. We kunnen ook zien dat het niet nodig is om deel te nemen aan parachains om deze liquiditeitstokens te kunnen verkrijgen, dus we kunnen van deze strategie profiteren zonder dat onze tokens in een parachain moeten worden opgesloten.