Cryptocurrency-bedrijven hebben het dit jaar moeilijk gehad. Maar twee cryptocurrency-beurzen, Binance en FTX, hebben zich vastberaden verzet tegen de val, waardoor ze hun platforms konden blijven ontwikkelen. En hoewel je niet direct in aandelen kunt beleggen zoals wij dat wel kunnen Coinbase (MUNT), gaan we in de les van vandaag voor je training in cryptocurrencies de twee tokens van beide platforms analyseren om te zien of ze ons een goede investeringsmogelijkheid bieden.
Wat doen deze uitwisselingen en hun tokens?🤷♀️
Cryptocurrency-uitwisselingen zijn verantwoordelijk voor het matchen van koop- en verkooporders van hun klanten. In ruil daarvoor vragen deze platforms een kleine commissie voor elk van deze transacties. Cryptocurrency-beurzen zoals Binance en FTX bieden ook andere diensten aan, zoals het inzetten van crypto-activa om passief inkomen te genereren, het verhandelen van cryptoderivaten, crypto-leningen en het verhandelen van NFT's. Tegelijkertijd hebben ze ook hun eigen tokens, die hun klanten kunnen gebruiken om meer voordelen te hebben binnen hun platforms.
Wat is de waarde van BNB, het Binance-uitwisselingstoken?🧏♂️
BNB is momenteel het derde grootste digitale bezit qua marktkapitalisatie (als we dit uitsluiten). stablecoins). Dit token heeft vier sterke punten:
1. Beleggers betalen lagere kosten via BNB.👩💻
Binnen hun platform worden de commissies verlaagd bij het gebruik van BNB voor betaling (vergeleken met bijvoorbeeld het invoeren en verlaten van dollars), zodat ze meer prikkels hebben om het token als hun "basis" handelsvaluta te behouden. Minder commissies betalen is een fundamentele pijler voor onze langetermijntraining in cryptocurrencies. Binance is de cryptocurrency-uitwisseling met het hoogste handelsvolume ter wereld. In een bepaalde maand verwerkt het meer handelsvolume (groene balken) dan zijn volgende vier concurrenten samen. —2022/09/curso-formacion-inversion-criptomonedas-23-1024×640.png Spothandelsvolume van de top 5 beurzen in 2022. Bron: CryptoCompare. En hetzelfde geldt voor het volume aan cryptoderivaten (groene balken): Binance verwerkt meer volume dan zijn acht naaste rivalen.
Maandelijkse derivatenvolumegeschiedenis van de belangrijkste beurzen. Bron: CryptoCompare.
2. Binance heeft zijn eigen blockchain.⛓️
Binance heeft inderdaad zijn eigen blockchain, de Binance Smart Chain (BSC). Omdat de gebruikers BNB nodig hebben om transactiekosten te betalen, groeit de vraag naar BNB naarmate de blockchain groeit. Na de ineenstorting van de blockchain Aarde maanwerd BSC de op een na grootste gedecentraliseerde financiële (DeFi) blockchain (onlangs gedaald naar de derde positie achter TRON) in termen van totale waarde vergrendeld (TVL) binnen zijn slimme contracten, waarbij meer dan de helft afkomstig is van de gedecentraliseerde beurs PancakeSwap (CAKE ). Volgens gegevens van DappRadar heeft BSC ook het op één na hoogste aantal dagelijkse gebruikers van welke blockchain dan ook, net achter de populaire WAX-gamingblockchain.
DeFi-marktaandeel op basis van totale waarde vergrendeld (TVL). Bron: Defillama.
3. Het aanbod van BNB neemt af.😲
Er zijn ongeveer 165 miljoen BNB's, maar de verwachting is dat dit aantal in de loop van de tijd zal afnemen. Dat komt door het tokenverbrandingsmechanisme van BNB, dat “Quema» uw tokens regelmatig (verzenden naar een inactief portemonnee-adres) en zal dit blijven doen totdat er nog maar 100 miljoen BNB over zijn. Als het aanbod van BNB blijft dalen terwijl de vraag naar het token blijft stijgen, is een prijsstijging op de lange termijn (bij gelijke omstandigheden) zeer waarschijnlijk voor dit token. Dit is een fundamenteel principe voor uw cryptocurrency-training; de wet van vraag en aanbod.
Geschiedenis van het branden van BNB-tokens. Bron: Twitter.
4. BNB heeft tijdens de laatste bearmarkt beter gepresteerd dan Bitcoin.😎
De meeste digitale activa hebben de neiging veel meer te dalen dan de Bitcoin tijdens een bearmarkt, maar dat is niet het geval geweest voor BNB. Het is sinds november vorig jaar met 50% gestegen ten opzichte van Bitcoin. Als we in die periode Amerikaanse dollars als referentie nemen, is het uiteraard met 56% gedaald. Maar het feit dat het deze herfst beter stand heeft gehouden dan de koning van het ecosysteem, getuigt van zijn veerkracht. Als extra bonus presteerde BNB tijdens de bearmarkt van 2018 beter dan bitcoin.
BNB op gelijke voet met Bitcoin. Bron: TradingView.
Wat is de waarde van het FTX-uitwisselingstoken, FTT?🧏
FTX maakt nog niet zo lang deel uit van het cryptocurrency-ecosysteem als Binance, maar heeft zich snel gevestigd als een van de toonaangevende beurzen. Net als BNB heeft het FTT-token ook vier sterke punten:
1.FTT-marktkapitalisatie heeft groeipotentieel.📈
Omdat het zo’n jong token is, heeft het een marktkapitalisatie van bijna $4.000 miljard, wat betekent dat er een enorm opwaarts potentieel kan zijn als de beurs blijft groeien. De kapitalisatie van FTT bedraagt minder dan 10% van die van BNB, wat neerkomt op ongeveer $46.000 miljard. FTX verwerkt slechts een fractie van het handelsvolume dat Binance momenteel factureert, maar dat kan in de loop van de tijd veranderen naarmate het productaanbod wordt uitgebreid. Net als bij Binance en BNB worden beleggers gestimuleerd met lagere kosten bij het gebruik van FTT op de beurs, dus er is al een brede vraag naar het token.
Vergelijking van de prijs van FTT als deze de marktkapitalisatie van BNB zou hebben. Bron: Marktkapitalisatie
2.FTX onderscheidt zich als een crypto-derivatenplatform.🧮
Beleggers kunnen een breed scala aan derivaten kopen of verkopen die verschillende delen van de cryptocurrency-markt volgen, waaronder Defi (DEFI-PERP), privacytokens (PRIV-PERP) of bijvoorbeeld een algemeen mandje met altcoins (ALT-PERP). FTX biedt ons tokens die de koersen van aandelen als Netflix en Tesla volgen, en ‘speculatiemarkten’ waarmee beleggers kunnen handelen op basis van een reeks reële uitkomsten, waaronder verkiezingsresultaten.
Het volgen van de prijs van aandelen binnen de FTX-beurs. Bron: FTX.
3. Ook de FTT beëindigt haar aanbod.😲
Op dit moment zijn er ongeveer 330 miljoen FTT-tokens, tegenover 350 miljoen. En volgens de website van de beurs zullen deze worden verbrand totdat minstens de helft ophoudt te bestaan. Als de vraag naar het token blijft groeien naarmate de beurs groter wordt, kan dit de prijs op lange termijn een serieuze impuls geven.
FTX-uitwisselingsstatistieken. Bron: FTX.
4.FTT heeft marktaandeel gewonnen van andere cryptocurrency-projecten.🚀
Net als BNB heeft FTT beter gepresteerd dan bitcoin sinds de markt in november zijn hoogtepunt bereikte, zij het slechts met 40% versus 50%. Dat gezegd hebbende, heeft FTX de afgelopen drie jaar marktaandeel gewonnen ten opzichte van de wereldwijde cryptocurrency-markt. FTT vertegenwoordigt nu ongeveer 0,40% van de totale marktkapitalisatie van cryptocurrencies, tegen 0,01% in 2019. BNB heeft ook beter gepresteerd dan de rest van de markt, maar het heeft al bijna 5% van het totale aandeel van de cryptomarkt in handen.
Dominantie van het FTT-token op de cryptocurrency-markt. Bron: Tradingview.
Welke conclusies trekken we voor onze training in cryptocurrencies?💭
Wanneer we in cryptocurrencies investeren, bestaat er altijd het risico van marktvolatiliteit. En als we in ruiltokens investeren, is er ook een extra risico met betrekking tot regelgeving. Autoriteiten zouden kunnen vaststellen dat deze tokens in wezen aandelen zijn in een cryptocurrency-uitwisseling. Dit betekent dat zowel Binance als FTX een hele reeks procedures zouden moeten uitvoeren wanneer ze die tokens voor de eerste keer verkochten (wat ze natuurlijk niet deden...).
Deze hele zaak zou voor verwarring kunnen zorgen onder beleggers, maar wij denken niet dat het meer is dan een tegenslag voor deze bedrijven. Beiden zijn tenslotte goed gefinancierd en beschikken over een leger advocaten waarmee ze zulke gevechten kunnen voeren. Opgemerkt moet worden dat belastingheffing binnen onze training in cryptocurrencies een punt is om rekening mee te houden, vooral tijdens dit laatste jaar waarin regeringen serieus begonnen te worden met het reguleren van de cryptomarkt.