Syarikat Dividen Aristokrat merangkumi semua itu syarikat yang telah meningkatkan dividen tanpa gangguan selama bertahun-tahun. Mereka biasanya merupakan syarikat yang disatukan, dengan pengurusan kewangan yang sangat mantap dan berjaya mengatasi krisis beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi untuk menjadi syarikat dividen bangsawan, mereka mesti melalui saringan. Bergantung pada kawasan mana kita berada, mungkin lebih ketat atau tidak. Tetapi mereka semua mempunyai ciri kuat kerana tidak mengurangkan dividen mereka.
Begitu penting dan dicari syarikat-syarikat ini, sehingga ada senarai dengan mereka di mana kita bahkan boleh mencari ETF. Mempunyai dan indeks saham mereka sendiri telah dibuat, dan salah satu cara untuk melabur di dalamnya adalah dengan meniru tingkah laku. Tetapi adakah ia benar-benar pilihan yang baik? Atau hanya sektor lain seperti yang lain? Untuk memahami segala yang ada di sekitar syarikat-syarikat ini dan bagaimana mendapat keuntungan dari mereka, perhatikan garis berikut. Paling tidak pasti, anda akan menemui beberapa perkara baru dan visi pasaran yang lebih luas.
Syarikat apa yang dianggap sebagai Dividen Aristokrat?
Juga dikenali sebagai Dividend Aristocrats, mereka adalah syarikat yang mengekalkan atau meningkatkan dividen selama bertahun-tahun. Selain itu, salah satu ciri yang berputar di sekitar mereka adalah bahawa indeks yang merupakan bahagiannya, "S&P 500 Dividend Aristocrats" menunjukkan prestasi yang lebih baik lebih kurang kerap. Sejak tahun 1991, S&P 500 telah mengembalikan purata 11% berbanding dengan purata 13% untuk Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Iaitu, 2% lebih tinggi daripada indeks kecemerlangan.
Untuk menjadi sebahagian daripada indeks syarikat terpilih ini, syarat yang harus dipenuhi adalah seperti berikut:
- Berdagang di S&P 500.
- Telah meningkatkan dividen dalam 25 tahun terakhir.
- Memenuhi nisbah saiz dan kecairan minimum.
Setiap tahun senarai syarikat dalam S&P 500 Dividend Aristocrats berubah kerana penggiliran syarikat. Maksudnya, ada tahun-tahun di mana beberapa meninggalkan indeks dan yang lain masuk, bergantung pada prestasi yang mereka miliki. Bukan kerana mereka besar, mereka mempunyai kedudukan yang dimenangi. Kekukuhan, kecekapan dan prestasi kewangan juga mereka adalah kriteria yang diambil kira untuk menilai mana yang boleh dimasukkan ke dalam senarai. Bukan untuk alasan ini, syarikat-syarikat yang meningkatkan dividen setiap tahun, dapat terus berada dalam kedudukan yang sama untuk terus melakukannya. Dengan pertumbuhan yang berterusan, yang tergolong dalam sektor-sektor yang kurang kitaran daripada yang lain, tahap keuntungan dan aliran tunai yang dapat dilihat untuk jangka panjang dapat "menjamin" kelangsungan mereka.
Syarikat Dividen Aristokrat di Eropah?
Dalam kes Eropah, syarat yang paling menonjol berkenaan dengan S&P 500 AS ialah jumlah minimum kenaikan dividen tahun adalah 15. Seperti yang lain, jika ada syarikat yang akhirnya mengurangkannya, secara automatik dikeluarkan dari senarai.
Untuk UK, anda mempunyai senarai Dividen Aristokrat yang berasingan. Syarat minimum untuk UK adalah 10 tahun. Bayaran untuk syarikat-syarikat ini akan berada di bawah 100% agar tidak terkecuali dari senarai.
Kriteria "kemasukan" di Eropah menimbulkan beberapa kontroversi untuk syarikat jenis ini kerana tidak ada yang betul-betul ditentukan. Ini bukan tindak lanjut yang sama yang terdapat di saham Amerika Utara seperti di Eropah. Ini menghasilkan perbezaan tertentu pada nilai yang akan dipilih. Tambahan lagi, hakikat bahawa memerlukan lebih sedikit tahun untuk penerimaan mereka bermaksud bahawa "kualiti" syarikat-syarikat ini mungkin tidak begitu baik. Ini tidak bermaksud bahawa mereka buruk, hanya jika membandingkan syarikat dengan kenaikan selama 10 tahun dengan syarikat lain yang bahkan mencapai 50 tahun, tidak masuk akal. Yang terakhir ini telah melalui kemelesetan dan krisis, mengatasi rintangan dan belajar mengemudi masa depan.
Mekanisme apa yang ada untuk melabur dalam syarikat-syarikat ini?
Kita boleh melabur secara langsung membeli saham. Cari sahaja syarikat milik indeks atau Senarai Dividen Aristokrat. Beberapa syarikat yang boleh kita temui antaranya terkenal. Dari sana, sesuai dengan kriteria masing-masing, dan jika kita lebih mengutamakan sejarah, peratusan yang diedarkan, Nisbah Manfaat Harga di mana ia disenaraikan, dll. Kami akan memilih lebih banyak untuk beberapa syarikat daripada yang lain. Antara beberapa contoh yang kita ada ialah Coca Cola, 3M, Exxon Mobil Corp, McDonald's, PepsiCo, Colgate - Palmolive ... Antara yang terkenal.
Dalam kes syarikat Eropah, kami mempunyai beberapa seperti Danone, L'Oreal, Imperial Brands PLC, Inditex atau Bayer antara yang paling terkenal.
Modaliti lain adalah melalui ETF. Terdapat Dana Dagangan Bursa yang berusaha mengesan Indeks Dividen Aristokrat S&P 500. Beberapa yang dapat kita temui adalah:
- ProShares S&P 500 Dividen Aristocrats ETF - ETF ini meniru indeks dalam Dolar. Ia boleh didapati di bawah ticker «NOBL».
- SPDR S&P 500 Dividen AS Aristokrat UCITS ETF Dis (EUR) - ETF ini meniru indeks dalam Euro, misalnya, kerana disenaraikan di Bursa Saham Milan. Di bawah ticker «USDV», kami juga dapat menemuinya dalam Pound atau Franc Swiss, bergantung pada tempat ia disenaraikan dan mata wang yang menarik bagi kami.
- SPDR S&P Dividen Euro Aristokrat UCIT ETF (EUR) - Untuk syarikat yang tersenarai di kawasan Eropah dan Euro. ETF ini boleh didapati di bawah ticker «EUDI».
Apa yang dapat anda harapkan semasa melabur di syarikat-syarikat ini?
Seperti pelaburan apa pun, masa lalu bukanlah jaminan faedah masa depan. Oleh itu, mungkin yang baik adalah mempelbagaikan pelaburan, antara sektor dan negara, atau dalam kes yang lebih global, ETF akan meletakkan diri mereka sebagai mekanisme yang baik. Kumpulan syarikat yang tergolong dalam setiap indeks Syarikat Dividen Aristokrat menunjukkan prestasi yang baik pada masa lalu. Mereka tidak begitu rentan terhadap "gelembung", dan "bertahan" kemelesetan tanpa begitu terpengaruh, dalam petikan kerana walaupun dengan cara yang lebih teruk mereka juga mengalami kesannya.
Pada waktunya, kita dapat melihat bagaimana sebahagian daripadanya diletakkan pada harga yang lebih menarik. Sama ada disebabkan oleh krisis di sektor yang menjadi milik mereka, atau kerana krisis reputasi untuk produk. Senario ini, jika dinilai dengan baik, biasanya menunjukkan peluang masuk yang baik.
