रणनीतिकखेळ ऑपरेशन्स म्हणजे ज्यामध्ये आपल्याला अल्प आणि मध्यम-मुदतीच्या मतांचा फायदा होतो. ही चलनवाढ आणि व्याजदर यासारख्या गोष्टींवरील समष्टि आर्थिक दृश्ये असू शकतात किंवा शेअर गुंतवणुकीवरील विशिष्ट दृश्ये असू शकतात, जसे की कमाईच्या हंगामाशी संबंधित किंमत वाढीचा अंदाज. परंतु बाजारांमध्ये आपल्याला दिसत असलेल्या अल्पकालीन संधींचा फायदा घेण्यासाठी थोडासा वेगळा आकार आवश्यक आहे आणि आज आम्ही तुम्हाला तीन सोप्या चरणांमध्ये शिकवणार आहोत की स्टॉक गुंतवणुकीच्या संधींचा कार्यक्षमतेने फायदा घेण्यासाठी स्वतःला कसे उभे करावे आणि किती त्यांना प्रत्येकाला वाटप करण्यासाठी.
1. आपण किती गमावण्यास तयार आहोत हे ठरवा.🥵
येथे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत: आमची खात्री पटण्याची पातळी, आमच्या उर्वरित पोर्टफोलिओच्या तुलनेत आमच्या कल्पनेचे विविधीकरण आणि आम्ही आधीच करत असलेल्या रणनीतिकखेळ व्यवहारांचे प्रमाण. आम्हाला ऑपरेशनबद्दल जितकी अधिक खात्री आहे आणि आमचे वैविध्यपूर्ण फायदे जितके जास्त तितकेच आम्ही वाजवी जोखीम पत्करू शकतो... सर्वसाधारण नियम म्हणून, आम्ही तुमच्या "सक्रिय बजेट" च्या 0,5% पेक्षा कमी किंवा 5% पेक्षा जास्त धोका पत्करण्याची शिफारस करू नये. एकल ऑपरेशन. जर तुमच्याकडे मजबूत प्रबंध असेल तर कमोडिटी स्टॉकमध्ये गुंतवणूक, परंतु तुम्ही ऑपरेशनच्या मर्यादित वैविध्यपूर्ण क्षमतेचा विचार करता (कमोडिटीजमधील गुंतवणूक आणि जागतिक समभागांमध्ये गुंतवणूक या दोन्हीची नफा मजबूत आर्थिक पुनर्प्राप्तीवर अवलंबून असल्याने), आम्ही खालील उदाहरणाच्या ETF मध्ये 3% जोखीम घेऊ शकतो:
चला निवडा इन्वेस्को डीबी कमोडिटी इंडेक्स ट्रॅकिंग फंड (NYSE:DBC) सध्या $25 वर व्यापार करत आहे. आम्ही $3 च्या बजेटच्या 3.000% जोखीम घेणार आहोत, म्हणजेच आम्ही अल्पावधीत $60 जोखीम घेत आहोत. हे फारसे वाटणार नाही, परंतु लक्षात ठेवा की या क्षणी आम्ही ETF मधून खरेदी करणार असलेली अंतिम रक्कम शोधण्याऐवजी आम्ही किती गमावण्यास तयार आहोत यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
2. अंदाज चुकल्यास आम्ही कधी विक्री करू ते ठरवा.📉
आमचा प्रबंध चुकीचा आहे हे दाखवणारी किंमत शोधणे हा या चरणाचा उद्देश आहे. अर्थात, हे काही प्रमाणात आमच्या ऑपरेशनच्या कारणावर अवलंबून आहे. जर ही स्टॉकमधील अल्प-मुदतीची गुंतवणूक असेल आणि तुमचा विश्वास असेल की तुम्हाला योग्य वेळी विक्री कशी करायची हे माहित असेल, तर $24 ची स्टॉप लॉस ऑर्डर आमच्या उदाहरणात काम करू शकते. दुसरीकडे, जर आम्ही थोड्या जास्त कालावधीत कार्य करण्यास तयार आहोत, तर, उदाहरणार्थ, $23 वर, विस्तीर्ण स्टॉप वापरणे चांगले होईल. अशा प्रकारे, नजीकच्या भविष्यात अनपेक्षित वळण आले तरीही आम्हाला फायदा होतो. आमची निवड काहीही असो, “बाजारातील आवाज” सामावून घेण्याइतपत रुंद असलेला स्टॉप निवडणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, आम्ही आमची ETF शेअर्समध्ये $25 वर गुंतवणूक केल्यास, हे स्पष्ट आहे की ऑपरेशनमध्ये आम्हाला फक्त $2 चा धोका आहे. परंतु वास्तविकता अधिक क्लिष्ट असू शकते, कारण अंमलबजावणीची किंमत कमी असू शकते, विशेषत: अत्यंत बाजाराच्या परिस्थितीत. सर्वकाही नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आम्ही सुरक्षिततेचा एक छोटासा फरक जोडण्याची शिफारस करतो.
$23 वर स्टॉप-लॉस म्हणजे आम्ही खरेदी करत असलेल्या ETF च्या प्रत्येक शेअरसाठी $2 जोखीम पत्करतो. स्रोत: Tradingview
पायरी 3: स्टॉकमधील आमच्या गुंतवणुकीचा आकार निश्चित करण्यासाठी या पॅरामीटर्सचा वापर करा.📐
आमच्या स्टॉक गुंतवणुकीच्या युक्तीच्या उदाहरणात, आम्ही अल्पावधीत $60 जोखीम घेण्यास तयार आहोत आणि आमची प्रारंभिक स्टॉप लॉस पातळी आम्ही खरेदी करत असलेल्या प्रत्येक शेअरसाठी $2 आहे. त्यामुळे…
...आम्ही आमच्या गुंतवणुकीला किती वजन देतो?⚖️
चला दोन पॅरामीटर्स (आम्ही जोखीम घेतो $60 / $2 प्रति शेअर) आणि समतुल्य 30 आहे. आमच्या कमोडिटीज ETF साठी $25 प्रति शेअर दराने, हे आम्हाला $750 चे एकूण एक्सपोजर देते, म्हणजेच आमच्या एकूण गुंतवणूक बजेटच्या निम्म्यापेक्षा किंचित कमी. . विशेष म्हणजे, जर आम्ही $24 ची कडक स्टॉप लॉस पातळी वापरली असती, तर आम्ही 60 (30/60) ऐवजी 1 शेअर्स खरेदी करू शकलो असतो. हे लक्षात घेतले पाहिजे, जरी दोन्ही प्रकरणांमध्ये समान एकूण रक्कम धोक्यात येईल ($60). संभाव्य नफा आणि तोटा सोडण्याची संभाव्यता यांच्यात व्यापार-बंद करण्याचा सल्ला दिला जातो. दुप्पट थांबल्याने आम्ही दुप्पट कमाई करू शकतो, परंतु पैसे गमावण्याचा धोका देखील जास्त आहे.
या स्टॉक गुंतवणूक धोरणात कोणते धोके आहेत?
जरी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की रणनीतिकखेळ ऑपरेशन्स ठेवण्याच्या अनेक मार्गांपैकी हा फक्त एक मार्ग आहे, आमचा असा विश्वास आहे की ही पद्धत वापरण्याचे तीन मुख्य फायदे आहेत: - हे आम्हाला आधीच परिभाषित करण्यास भाग पाडते की आम्ही कोणत्या स्तरावर ऑपरेशनमधून बाहेर पडू, जे आम्हाला आमचे संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यात मदत करते. -हे आम्हाला प्रत्येक वेळी समभागांमध्ये गुंतवणूक करताना नेमकी किती जोखीम पत्करत आहे यावर लक्ष केंद्रित करू देते. -हे आम्हाला आमच्या गुंतवणुकीच्या तर्कावर विचार करण्यास भाग पाडते. आम्ही प्रवेश बिंदूवर किती प्रमाणात विश्वास ठेवतो? बाजार आमची चूक कधी सिद्ध करेल? आम्हाला आमची जिंकण्याची संभाव्यता वाढवायची आहे की जास्त फायद्यासाठी गुंतवणूक करायची आहे? रणनीतिकखेळ व्यापार प्रत्येकासाठी नाही. निर्देशांक आणि काही वैयक्तिक स्टॉक निवडींमध्ये निष्क्रीयपणे गुंतवणूक करणे खूप सोपे असू शकते. परंतु तुमच्यापैकी जे अल्प-मुदतीच्या स्टॉक गुंतवणुकीच्या मतांची कमाई करू इच्छितात, वास्तविक प्रक्रियेसह असे करणे म्हणजे आमच्या दीर्घकालीन निष्क्रिय पोर्टफोलिओसाठी महत्त्वपूर्ण यश.