ग्रोथ स्टॉक्समधील गुंतवणूक अलीकडेच कमी झाली आहे आणि आता त्याच्या स्वत: च्या इतिहासात सवलतीच्या दरात व्यापार करत आहे. हे सूचित करते की ही पद्धत लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते."स्लिम करू शकता«: एक गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन जो भूतकाळात उत्कृष्ट परतावा व्युत्पन्न केलेल्या सात सामायिक वैशिष्ट्यांची निवड करतो. चला सात वैशिष्ट्ये पाहू आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोणते वाढीचे साठे ते आता प्रदर्शित करतात.
सात वैशिष्ट्ये कोणती?🎰
1. चालू तिमाही कमाई📊
आम्ही अशा समभागांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहोत ज्यांनी सर्वात अलीकडील तिमाहीत किमान 25% कमाई वाढवली आहे. सर्वसाधारणपणे, ते जितके मजबूत होतात तितके चांगले. कमाई वाढीचा दर्जाही महत्त्वाचा आहे. म्हणून, आम्ही अशा कंपन्या निवडल्या पाहिजेत ज्यांनी त्यांच्या विक्रीमध्ये किमान 20% वाढ केली आहे आणि इक्विटीवर परतावा दिला आहे (आरओई) किमान 17%.
ROE सूत्र. स्रोत: eduCBA
2. वार्षिक नफा वाढ📈
आम्ही आमची गुंतवणूक अशा समभागांमध्ये फिल्टर केली पाहिजे ज्यांनी त्यांच्या कमाईत गेल्या तीन वर्षांत किमान 25% वाढ केली आहे. सर्वात अलीकडील तिमाहीच्या पलीकडे पाहणे महत्वाचे आहे जर आम्हाला अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळायचे असेल ज्यांनी त्यांची कमाई तात्पुरती वाढवली आहे.
Amazon समभागांची ऐतिहासिक वाढ. स्रोत: स्टॅटिस्टा.
3. नवीन उत्पादन = उच्च किंमत 🆕
एक नाविन्यपूर्ण उत्पादन, उदाहरणार्थ, Apple चा iPhone लाँच केल्यानंतर वाढीच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक केल्याने त्याचा सर्वात मोठा नफा मिळतो. म्हणून आपण वाढ आणि नफा मिळवण्यासाठी संभाव्य उत्प्रेरकांकडे लक्ष दिले पाहिजे:
- कंपनीकडे नवीन व्यवस्थापन संघ आहे का?
- तुम्ही नवीन उत्पादन लाँच करत आहात?
- तुम्ही नवीन बाजारात प्रवेश करत आहात?
- त्याच्या शेअरची किंमत नवीन उच्चांक गाठत आहे का?
4. पुरवठा आणि मागणी💱
जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत सरासरीपेक्षा जास्त वाढते तेव्हा ते आम्हाला सांगू शकते की मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार त्याचे शेअर्स खरेदी करत आहेत. हे एक चांगले चिन्ह आहे, कारण त्यांचा सकारात्मक प्रभाव असतो आणि सामान्यतः दीर्घकाळात असे करतात. सर्वात अलीकडील उदाहरण ट्विटर शेअर्ससह पाहिले जाऊ शकते जेव्हा एलोन मस्कने 9% शेअर्स विकत घेतले.
मार्च २०२२ मध्ये ट्विटर शेअर्समध्ये वाढ. स्रोत: डायरिओ फायनान्सिएरो
5. नेता किंवा मागे पडलेला 🥇
सर्वात स्फोटक किंमत वाढ दर्शविणाऱ्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करणे हे त्यांच्या उद्योग समूहातील अग्रगण्य समभाग असतात. च्या विपरीत मूल्य गुंतवणूकदार घसरत चाललेल्या उद्योगांमध्ये ते कमी कामगिरी करणारे स्टॉक्स खरेदी करत असताना, कॅन स्लिम गुंतवणूकदार सर्वोत्कृष्ट उद्योगांमध्ये सर्वोत्तम स्टॉक खरेदी करतात. त्यांच्यासाठी, मूल्यांकनापेक्षा वाढीची क्षमता आणि इतर प्रमुख खेळाडूंकडून स्वारस्य अधिक महत्त्वाचे आहे.
मूल्य गुंतवणूकदार वि वाढ गुंतवणूकदार. स्रोत: व्हिज्युअल कॅपिटलिस्ट
6. संस्थात्मक मालकी 🏛️
सर्वोत्कृष्ट समभागांना संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मजबूत आणि वाढता पाठिंबा मिळेल. म्हणून आम्ही कंपनीमध्ये गुंतवलेल्या निधीचे प्रमाण आणि गुणवत्ता आणि ते किती आहे हे पाहतो. 400.000 पेक्षा कमी शेअर्सचे दैनिक ट्रेडिंग व्हॉल्यूम असलेल्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे आम्ही नाकारतो: जेव्हा मोठे गुंतवणूकदार त्यांचे शेअर्स विकतात तेव्हा त्यांची किंमत खूप संवेदनशील असू शकते.
7. बाजाराची दिशा 🚦
अगदी उत्तम शेअर्सही खऱ्या परताव्यासाठी बुल मार्केटवर अवलंबून असतात, त्यामुळे जेव्हा एकूण बाजार सकारात्मकतेने ट्रेंड करत असेल तेव्हाच तुम्ही खरेदी करणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा बाजार खाली येत असेल किंवा सुधारणा करत असेल, तेव्हा अपट्रेंड परत आल्याची पुष्टी होईपर्यंत बाजूला थांबणे चांगले असते.
डाऊ सिद्धांत आपल्याला बाजाराची दिशा ठरवण्यास मदत करते. स्रोत: इकॉनॉमिपीडिया
विल्यम जे. ओ'नील, माजी स्टॉक ब्रोकर आणि उद्योजक ज्याने CAN SLIM पद्धतीचा शोध लावला, ते म्हणतात की केवळ त्या गुणधर्मांकडे पाहणे पुरेसे नाही. हे विशिष्ट खरेदी आणि विक्री नियमांची देखील शिफारस करते. तो म्हणतो की खरेदी करण्याची सर्वोत्तम वेळ म्हणजे जेव्हा स्टॉक बाहेर पडतो "cओपा आणि हँडल«, खालीलप्रमाणे, जेव्हा त्याने मागील नफ्यानंतर एकत्रीकरण करण्यात वेळ घालवला आणि पुढील हालचालीसाठी तयार असेल.
कप आणि हँडल चार्टिस्ट नमुना. स्रोत: विल्यम जे. ओ'नील
केव्हा विक्री करायची हे ठरवण्यासाठी, O'Neil म्हणतो की जर किंमत आमच्या एंट्री पॉइंटपेक्षा 8% खाली आली तर आम्ही नेहमीच आमचे नुकसान कमी केले पाहिजे. जेव्हा आम्ही धोकादायक आणि उच्च-वाढीच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करतो, तेव्हा आम्ही हे सुनिश्चित केले पाहिजे की आमचा तोटा कमी करून आमचे भांडवल जतन करणे हे सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांना ओळखण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे.
रणनीतीचे फायदे आणि तोटे काय आहेत? ⚖️
ही रणनीती एका साध्या स्टॉक गुंतवणुकीच्या तत्त्वज्ञानापेक्षा अधिक आहे: आम्ही कोणत्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करावी तसेच खरेदी आणि विक्री केव्हा करावी हे ओळखण्यासाठी काही विशिष्ट नियम सुचवते. आम्ही आधी येथे ठळक केल्याप्रमाणे, स्टॉक गुंतवणुकीची परिभाषित प्रक्रिया आम्हाला आमच्या चुकांमधून शिकण्यास मदत करू शकते आणि आम्ही धोरणाऐवजी भावनेवर आधारित निर्णय घेण्याची शक्यता कमी करू शकतो. आणि CAN SLIM च्या नियमांचे पालन केल्याने, आम्ही पुढील मोठा विजेता पाहण्याची शक्यता आहे, कारण जवळजवळ सर्व जलद वाढणारे स्टॉक ही वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करतात.
वाढीतील गुंतवणूक विरुद्ध मूल्य समभाग यांच्यातील तुलना. स्रोत: ब्रेविन डॉल्फिन
तथापि, गैरसोय असा आहे की सर्व नियम स्पष्टपणे परिभाषित केलेले नाहीत. उदाहरणार्थ, ओ'नील हे निर्दिष्ट करत नाही की अस्वल बाजार काय आहे, तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये किती स्टॉक ठेवावे किंवा प्रत्येक पोझिशनमध्ये तुम्ही किती गुंतवणूक करावी. शिवाय, ओ'नीलच्या नियमांचे पालन केल्याने उच्च उलाढाल होईल आणि त्यामुळे व्यवहार खर्च होईल आणि तुमच्या पोर्टफोलिओचे सक्रिय व्यवस्थापन आवश्यक असेल. शेवटी, सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे आम्ही गेल्या दशकात पाहिलेल्या तेजीच्या बाजारपेठेत चांगले कार्य करते, परंतु मंदीच्या किंवा श्रेणी-बाउंड मार्केटमध्ये ते चांगले काम करत नाही. हे त्यांना विशेषतः धोकादायक पैज बनवते कारण आपण आता नेमके हेच आहोत.
आपण कोणत्या क्षेत्रात आपली गुंतवणूक स्टॉकमध्ये करतो?😳
सात वैशिष्ट्यांनुसार सध्या सर्वोच्च स्थान असलेले स्टॉक दोन उद्योगांमध्ये केंद्रित आहेत:
- ऊर्जा कंपन्या आवडतात अर्थस्टोन ऊर्जा (हे), Matador संसाधने (MTDR), नवीन किल्ला ऊर्जा (NFE) आणि पायनियर नैसर्गिक संसाधन (PXD) कडे उच्च गुण आहेत.
बाजारपेठ TradingView द्वारे
- आणि हेल्थकेअर आघाडीवर, कंपन्या आवडतात व्हर्टेक्स फार्मास्युटिकल्स (VRTX), एली लिली (LLY) आणि रीजेनरॉन फार्मास्युटिकल्स (REGN) गटाचे नेतृत्व करतात.
आम्ही इतर उद्योगांमध्ये आमची स्टॉक गुंतवणूक करू शकतो, लक्षात ठेवा: कार डीलरशिप ऑटोनेशन (AN), वेस्ट रीसायकल डार्लिंग इंग्रिडियंट्स (DAR), आणि इलेक्ट्रिकल वायर मेकर एन्कोर वायर (WIRE) देखील बिलात बसतात. या सर्व कंपन्यांवर बारकाईने नजर टाका, किंवा इतर वाढीव समभागांवर कॅन स्लिम पद्धत लागू करण्याचा प्रयत्न करा आणि तुम्हाला तुमच्या आवडीचे काहीतरी सापडेल.