कच्चा माल: शेअर बाजारात गुंतवणूकीचा पर्याय?

आर्थिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या वेळी असे बरेच पर्याय आहेत जे गुंतवणूकदार त्यांच्या उपलब्ध भांडवलाला फायदेशीर बनविण्यासाठी निवडू शकतात. या क्षणी सर्वात संबंधित म्हणजे कच्च्या मालाद्वारे दर्शविलेले कारण जगातील इक्विटी मार्केटच्या चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर काही बाबतीत ते एक सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून काम करू शकतात. यातील काही प्रस्तावांमध्ये प्रशंसा करण्याची क्षमता असू शकते जी पातळी जवळ जवळ 40% पर्यंत पोहोचू शकते. पैसे हलविण्यासाठी आपल्याला पोजीशन्स घेण्यासाठी काही क्षण माहित असणे आवश्यक आहे.

कच्चा माल अर्थातच एक अतिशय वैविध्यपूर्ण आर्थिक मालमत्ता आहे आणि जिथे बरीच उत्पादने खेळण्यात येतात. दिवसाच्या शेवटी ते चांगले आहे जे उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान परिवर्तित होते ग्राहक चांगले व्हा असे काही भौतिक वस्तू आहेत ज्यांचा ग्राहकांना थेट वापर करता येणार नाही कारण त्यांना रूपांतरित करणे आवश्यक आहे (उदाहरणार्थ तेल). मॅन्युफॅक्चरिंग साखळीतील कच्चा माल हा पहिला दुवा आहे आणि प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात ते उपभोगासाठी उपयुक्त उत्पादन होईपर्यंत त्यांचे रूपांतर होईल.

दुसरीकडे, आपण भर दिला पाहिजे की गुंतवणूकीचे जग एक वस्तू म्हणूनही ओळखले जाते. हे असे नाव आहे ज्याद्वारे ते लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांद्वारे चांगले ओळखले जाते आणि हे या वित्तीय मालमत्तेत पैसे गुंतविण्याचा मार्ग दर्शवितात. वस्तुस्थिती ही आहे की गुंतवणूकीच्या जगातील प्रदीर्घ परंपरा असलेली वस्तू ही एक आर्थिक संपत्ती आहे. त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक बाजारावर सूचीबद्ध असल्याच्या प्रतिबिंबित असलेल्या प्रासंगिकतेसह. जिथे ते अन्न, जसे की गहू, कॉफी किंवा सोयासारखे त्या क्षणी तेल सारख्या सर्वात महत्वाच्या आर्थिक संपत्तीवर येतात. या अर्थाने असे म्हटले जाऊ शकते की ही एक प्रकारची मिश्रित पिशवी आहे.

कच्चा माल: गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोफाइल

अर्थात, वेगवेगळ्या कच्च्या मालाचा शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूकीचा सर्वात संबंधित पर्याय म्हणून या वेळी विचार करता येईल. परंतु त्यांच्या वस्तू किंवा उत्पादनांमध्ये पोझिशन्स उघडण्यासाठी ते स्वत: च्या वैशिष्ट्यांची मालिका देतात. सर्वप्रथम, हे आवश्यक आहे की गुंतवणूकदारांना या आर्थिक मालमत्तेच्या कार्यात अधिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, या मालमत्तेची वर्गवारी नेहमीच होत नाही आणि म्हणून सुरक्षितपणे कार्य करण्यास सक्षम नसल्यामुळे त्यांची स्थिती मर्यादित आहे. इतर कारणांपैकी, कच्च्या मालामुळे आपण कोठे आहात किंवा कोणत्या बाजारात आपण जाणार आहोत हे आपल्याला चांगले माहिती नसल्यास प्रत्येक ऑपरेशनमध्ये आपण बरेच पैसे गमावू शकता.

दुसरीकडे, कच्च्या मालाला शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूकीचा वास्तविक पर्याय म्हणून विचार करण्यासाठी त्यांच्या बाजाराचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. जिथे त्याच्या तांत्रिक विश्लेषणाची उत्क्रांती जाणून घेण्यासाठी आणि त्यात यशस्वीतेच्या हमीसह आर्थिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास आणि बाहेर पडायला सक्षम होण्यासाठी अत्यंत संबंधित भूमिका निभावली जाते. यासाठी, हे आवश्यक आहे की चार्ट्स कसे वापरावे हे माहित असणे आवश्यक आहे जे त्यांच्या कोटेशनचा क्षण निश्चित करतील कारण या वित्तीय मालमत्ता त्यांच्या किंमतींच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये त्यांच्या उच्च अस्थिरतेमुळे दर्शविली जातात. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये 20% पर्यंत किंवा अधिक सत्रांच्या सत्रात भिन्नतेसह. स्टॉक मार्केटवरील शेअर्स खरेदी-विक्री करण्यापेक्षा कच्च्या मालाद्वारे दर्शविलेला धोका खूप जास्त आणि जास्त असतो कारण आपल्याला त्यांच्याशी कसे ऑपरेट करावे हे आपणास माहित असणे आवश्यक आहे.

या मालमत्तेसह ऑपरेट करण्याचे तंत्र

स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूकीसाठी कच्चा माल हा एक पर्याय असल्याचे आम्ही स्वीकारल्यास आपण आतापासून अनेक मालिका विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्यापैकी एक तथ्य ही आहे की ही आर्थिक मालमत्ता खूप वैविध्यपूर्ण आहे आणि काहींचा इतरांशी काहीही संबंध नाही. गव्हामध्ये गुंतवणूक करणे क्रूड तेलामध्ये गुंतवणूक करण्यासारखे नाही. एक किंवा दुसर्यासह कार्य करण्यासाठी यांत्रिकी बरेच भिन्न आहेत. आतापासून छोट्या आणि मध्यम गुंतवणूकदारांच्या कामकाजाची गुरुकिल्ली आहे. अत्यंत गुंतागुंतीच्या वर्षातला हा क्षण सर्वात फायदेशीर पर्यायांपैकी एक असू शकतो.

दुसरीकडे, आम्ही या वेळी हे विसरू शकत नाही की कच्चा माल अनेक मार्गांनी आणि विविध प्रकारचा आहे, ज्यामध्ये लघु आणि मध्यम गुंतवणूकदार या विशेष आर्थिक संपत्तीमध्ये स्थान घेऊ शकतात. आपण वस्तूंमध्ये गुंतवणूक कशी करता? वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करणे इतर प्रकारच्या गुंतवणूकींच्या व्यापारापेक्षा खूप वेगळे आहे. कच्च्या मालाचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ते भौतिक वस्तू आहेत. वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करण्याचे चार मार्ग आहेत:

आम्ही कच्च्या मालामध्ये थेट गुंतवणूक करणे खाली आणल्या जाणार्या पुढील गुंतवणूक पध्दतींमधून केले जाऊ शकते:

गुंतवणूकीसाठी कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रॅक्टचा वापर करणे.

वस्तूंमध्ये तज्ञ असलेल्या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडांचे शेअर्स खरेदी करणे.

कमोडिटी उत्पादक कंपन्यांमध्ये साठा खरेदी.

आपणास थेट कमोडमध्येच गुंतवणूक करायची असेल तर ती कोठून मिळवायची आणि ती कशी साठवायची हे शोधून काढले पाहिजे. जेव्हा तुम्हाला वस्तू विकायच्या असतील, तेव्हा तुम्हाला खरेदीदार शोधावे लागेल व डिलिव्हरी लॉजिस्टिक हँडल करावी लागेल. मौल्यवान धातूंसारख्या काही वस्तूंसह इंटरनेट किंवा स्थानिक नाणे विक्रेता शोधणे तुलनेने सोपे आहे जिथे आपण सुरक्षित आणि मुक्तपणे विक्री करता येईल अशा बार किंवा नाणे खरेदी करू शकता. परंतु कच्च्या तेलाच्या कॉर्न किंवा बॅरल्सच्या बाबतीत थेट वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करणे खूपच अवघड आहे आणि बहुतेक वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या इच्छेपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागतात.

सुदैवाने वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करण्याचे इतरही मार्ग आहेत. कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स वस्तूंच्या किंमतीतील बदलांचे थेट प्रदर्शन करतात. काही एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड वस्तूंच्या प्रदर्शनासाठी तयार केले जातात. आणि जर तुम्हाला शेअर बाजारात रहायचे असेल तर आपण नेहमी कमोडिटी उत्पादन देणार्‍या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकता.

ऑपरेशन्सचे फायदे

भौतिक मालमत्तेचा मालक होण्याचा फायदा असा आहे की आपल्या मालमत्तेत कोणताही मध्यम माणूस गुंतलेला नाही. थोडक्यात, आपण एखादा चांगला विकणारी व्यापारी शोधण्यासाठी आपण एक सोपा इंटरनेट शोध घेऊ शकता आणि आपल्याला यापुढे इच्छित नसल्यास, तो व्यापारी बर्‍याचदा परत परत खरेदी करतो.

थेट गुंतवणूक करण्यासाठी उत्तम उत्पादने म्हणजे रसद हाताळणे सुलभ आहे. सोने हे उत्कृष्ट उदाहरणांपैकी एक आहे, कारण आपण कुशलतेने वाहतूक करणे किंवा संग्रहित करणे इतके अवजड नसले तरी आपण सोन्यात महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करू शकता. व्यापारी गुंतवणूकदारांना सोन्याचे नाणी किंवा बार विक्री करतील आणि जेव्हा गुंतवणूकदार त्यांना विक्री करू इच्छित असतील तेव्हा ते त्या वस्तू परत खरेदी करतील. स्थानिक व्यापारी तोंडी शब्दांद्वारे किंवा इंटरनेट शोधांद्वारे शोधले जाऊ शकतात आणि काही जण बेटर बिझिनेस ब्युरो किंवा विश्वसनीयता आणि विश्वासार्हतेसाठी रेटिंग रेटिंग सेवांकडून रेटिंग केले जातात. अनन्य विक्रेते इंटरनेट शोधांद्वारे ऑनलाईन देखील आढळू शकतात आणि त्यांच्याकडे अनेकदा प्रशस्तिपत्रे किंवा पुनरावलोकने असतात ज्यात ते विश्वासार्ह आहेत की नाही हे मूल्यांकन करण्यात आपली मदत करू शकतात.

थेट मालकीचा नकारात्मक अर्थ असा आहे की व्यवहाराची किंमत जास्त असते. उदाहरणार्थ, सोन्याचे नाणे विक्रेता नाण्याच्या विक्रीसाठी 2% किंवा त्याहून अधिक नफा मार्जिन घेऊ शकतात, परंतु नंतर ते परत विकत घेण्यासाठी बाजार मूल्यापेक्षा समान किंवा त्यापेक्षा कमी किंमतीची ऑफर देऊ शकतात. महिने किंवा दिवसांऐवजी वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेवल्या जाणा .्या वस्तूंसाठी हे थेट मालकी अधिक चांगले करते कारण तुलनेने काही ऑपरेशन्स करून संपूर्ण व्यवहार खर्च कमी केला जातो.

एक वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक म्हणून

आर्थिक संकटानंतर चिनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रचंड वाढीमुळे तथाकथित "कमोडिटी सुपर सायकल" म्हणजे वस्तूंच्या विविध टोपलीतील गुंतवणूकीला चांगलाच फायदा झाला असता. तथापि, या दीर्घकालीन कामगिरीमध्ये अत्यंत अल्प-अस्थिरतेचा कालावधी समाविष्ट असतो ज्यामुळे भिन्न वस्तूंवर परिणाम होऊ शकतो.

विशेषत: अल्प कालावधीत वैयक्तिक वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांनी सावध असले पाहिजे. सार्वजनिकपणे व्यापार केलेले उत्पादन विकत घेण्याचे आमचे आकर्षण असू शकते, उदाहरणार्थ तांबेचे दर, कारण मागणी वाढत आहे असे ऐकले गेले आहे. पण अस्थिर राइडसाठी तयारी करा.

२००२ मध्ये, लंडनमधील हेज फंड मॅनेजरने जगातील कोकाआ पुरवठाातील १%% साठा करून आणि मोठा नफा कमावला (आकृती)) त्यानंतर “चॉकफिंगर” टोपणनाव मिळवले. २०१० मध्ये पुन्हा तोच दृष्टिकोन वापरून त्याने प्रयत्न केला आणि मूलभूत गोष्टी त्याच्या बाजूची होती: अलीकडील कापणी खराब हवामानामुळे झाली होती आणि जगातील साठा कमी होता. तथापि, असे मानले जाते की तांत्रिक बाजाराच्या कारणामुळे आणि अन्य गुंतवणूकदारांच्या प्रतिक्रियेमुळे या हंगामातील मऊ वस्तूंच्या व्यापा्याला दुस money्यांदा पैसे गमावले असतील.

अत्यंत असूनही, ही कहाणी कमोडिटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकते. ही वस्तुस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे की जोपर्यंत आपल्याकडे गोदाम सुविधांमध्ये प्रवेश नाही आणि शारीरिक वितरण स्वीकारल्याशिवाय पर्समध्ये व्यापार केलेले एखादे उत्पादन किंवा स्ट्रक्चर्ड प्रोमिसरी नोट याद्वारे एक्सपोजर मिळविण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे गुंतवणूक वाहन. बरेच स्वस्त आणि द्रव आहेत, परंतु आपण काय खरेदी करीत आहात हे समजणे महत्वाचे आहे.

उदाहरणार्थ, काही सोन्याचे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड स्पॉट किंमतीचे बारीक लक्ष ठेवतात कारण त्यांना वास्तविक गोल्ड बुलियनद्वारे पाठिंबा आहे, जो सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये संग्रहित असतो. इतर उत्पादने फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्ससारख्या सिंथेटिक डेरिव्हेटिव्ह्ज वापरतात. तथापि, जिन्नस बाजारात गुंतागुंत असल्याने, मूलभूत वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली असली तरीही आपली गुंतवणूक मूल्यात कमी होऊ शकते.

उदाहरणार्थ, जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह्ज कराराचे नूतनीकरण करण्याची वेळ येते तेव्हा स्पॉटच्या किंमती आणि फ्युचर्सच्या किंमतीत मोठा फरक असल्यास समस्या उद्भवू शकते. कारण वस्तूंच्या बाजारपेठा दोनपैकी एका राज्यात अस्तित्वात आहेत. जेव्हा फ्यूचर्स कराराची पुढील किंमत अपेक्षित भावी रोख किंवा उलट किंमतीपेक्षा जास्त असते तेव्हा ते किंमतीत असतात, जे मूलत: विरूद्ध असतात.

कमोडिटी कंपन्या

वस्तूंचा संपर्क साधण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे शेअर बाजार म्हणजे खाणकाम किंवा ऊर्जा कंपन्यांमध्ये शेअर्स खरेदी करणे. तथापि, यापैकी बर्‍याच कंपन्या कार्यरत असलेल्या देशांमध्ये कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स समस्या आणि अस्थिर राजकीय कारणे असू शकतात. एकट्या कमोडिटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवू शकतात, परंतु बहुतेक वेळा ते नेत्रदीपक तोटा करतात; हे उद्योगाचे स्वरूप आहे.

जागतिक स्तरावर वैविध्यपूर्ण खाण कंपन्यांसहदेखील आपली गुंतवणूक एखाद्या विशिष्ट खाण किंवा वस्तूंच्या बाजारात येणाfore्या अनपेक्षित समस्येमुळे, तसेच व्यवस्थापनाची गुणवत्ता आणि मूल्यांसाठी मूलभूत बाजाराची परिस्थिती यासारख्या अधिक सामान्य जोखमीमुळे कमी होऊ शकते.

खाजगी गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही कमोडिटी फंडाच्या करप्रणालीबाबतही काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, ऑफशोअर वाहनातून गुंतवणूक केल्यास कोणत्याही नफ्यावर आयकर भरण्याचे बंधन पडण्याची शक्यता असते, जे उच्च दर असलेल्या करदात्यांसाठी 40% किंवा 45% पर्यंत असेल आणि म्हणूनच ते अकार्यक्षम आहे.

यूके व्याजदर 1% च्या खाली घट्टपणे लंगर असल्याने आणि नजीकच्या भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता नसल्याने, चलनवाढीवर विजय मिळविण्याचे मार्ग शोधण्याकडे लक्ष लागले आहे. कमोडिटी मार्केटमधील सट्टा गुंतवणूक आकर्षक वाटू शकते, परंतु आमचा विश्वास आहे की दीर्घकालीन मालमत्तेची वाढ आणि संरक्षण करण्याचा एक रुग्ण बहु-मालमत्ता दृष्टीकोन आहे.

वास्तविक मालमत्तेत गुंतवणूक करा

वस्तूंच्या गुंतवणूकीची सर्वात थेट पध्दत म्हणजे वस्तू खरेदी करणे. अर्थात ही पद्धत केवळ काही वस्तूंसहच काम करते, जसे की मौल्यवान धातू, परंतु तरीही या बाजारात एक्सपोजर मिळविण्याचा हा एक मार्ग आहे.

आपण सोन्यात गुंतवणूक करू इच्छित असल्यास, उदाहरणार्थ, आपण सोन्याची पट्टी खरेदी करू शकता. हे परिष्कृत सोन्याचे प्रमाण आहे जे उत्पादन, लेबलिंग आणि नोंदणीच्या मानक अटी पूर्ण करते.

तथापि, गुंतवणूकीच्या या प्रकारात बर्‍याच अडचणी आहेत. आपणास मालमत्ता संचयित करण्याची त्वरित समस्या आहे. या प्रकारच्या गुंतवणूकीत इतरांपेक्षा तुलनेने कमी द्रवदेखील असतो, त्यामुळे नंतर एक्सचेंज करणे अधिक महाग होते. त्याचप्रमाणे सोन्याची पट्टी विभाज्य नसल्यामुळे त्याची तरलता वाढते.

सार्वजनिकपणे व्यवहार केलेल्या फंडामध्ये गुंतवणूक करणे

दुसरीकडे, वस्तूंवर गुंतवणूक करणारे बरेच लोक कमोडिटी बेस्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) मध्ये गुंतवणूक करून असे करतात. ईटीएफ हा एक फंड आहे जो स्टॉक एक्सचेंजवर व्यापार केला जातो. ईटीएफ स्टॉक, कमोडिटीज किंवा बाँडच्या अनेक मालमत्ता वर्गांद्वारे बनू शकतो. काही ईटीएफचे मूळ सोन्याचे ईटीएफ सारख्या अंतर्निहित वस्तूंच्या किंमतीचा मागोवा ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. दुसरीकडे, काहीजण ईटीएफच्या रचनेद्वारे वस्तूंचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करतील ज्यात त्या वस्तू काढू शकतील किंवा त्यांचे शोषण करणार्‍या कंपन्यांचा वाटा असू शकेल. नंतरच्या प्रकारच्या ईटीएफला मूलभूत वस्तूंपेक्षा अधिक भिन्न किंमत म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टमध्ये गुंतवणूक

कमोडिटी फ्यूचर्स म्हणजे एखाद्या वस्तूला विशिष्ट किंमतीवर आणि भविष्यात निर्दिष्ट तारखेला निर्दिष्ट प्रमाणात खरेदी किंवा विक्री करण्याचा करार. एखादी व्यापारी निश्चित किंमतीशी संबंधित वस्तूचे कौतुक किंवा अवमूल्यन करत असेल तर तो अनुक्रमे दीर्घ किंवा लहान स्थान घेतो यावर अवलंबून असतो.

फ्यूचर्स हे व्युत्पन्न उत्पादन आहे, म्हणून आपणाकडे वस्तूंचा मालक नाही. किंमतीतील चढ-उतार (विशेषत: अधिक अस्थिर मऊ कमोडिटी मार्केटमध्ये) संबंधित जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी खरेदीदार फ्यूचरचा वापर करू शकतात आणि विक्रेते त्यांच्या उत्पादनांच्या कमाईला "लॉक इन" करण्यासाठी फ्यूचरचा वापर करू शकतात.

कमोडिटी सीएफडीमध्ये गुंतवणूक

कमोडिटी मार्केटमध्ये एक्सपोजर मिळविण्याचे साधन म्हणून गुंतवणूकदार वस्तूंवर सीएफडीची विक्री करू शकतात. कॉन्ट्रॅक्ट फॉर डिफरन्स (सीएफडी) एक व्युत्पन्न उत्पादन आहे, ज्यामध्ये त्या कराराच्या सुरूवातीस आणि शेवटच्या दरम्यानच्या मूलभूत मालमत्तेच्या किंमतीत फरक करण्यासाठी एक करार (सहसा दलाल आणि गुंतवणूकदार यांच्यात) असतो. आपण सीएफडीचा व्यापार मार्जिनवर करता, याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला केवळ आपल्या व्यापाराच्या किंमतीचा एक अंश ठेवावा लागेल. लाभान्वित व्यापारामुळे व्यापा a्यांना लहान प्रारंभिक ठेवीसह अधिक एक्सपोजर मिळवता येतो.