S&P 500 या वर्षी 13% ने खाली आले आहे, आणि तुमची स्टॉक गुंतवणुक जीवनाची चिन्हे दाखवते की आणखी घसरते हे पाहण्यासाठी तुम्ही कदाचित स्वत:ला अशक्त अवस्थेत सापडले असेल. बरं, यापुढे प्रतीक्षा करू नका: ते सिग्नल आपल्या नाकाखाली आहेत आणि काही स्टॉक्सना कोणत्याही पुनर्प्राप्तीचा फायदा होऊ शकतो.
शेअर्समध्ये गुंतवणुकीची जीवनाची कोणती चिन्हे दर्शविली आहेत?⚠️
एप्रिल आणि मे मध्ये, म्हणजेच दुसऱ्या तिमाहीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत, गुंतवणूक बँक विश्लेषकांनी त्यांच्या प्रति शेअर अंदाजानुसार कमाई कमी केली (EPS) S&P 500 कंपन्यांसाठी सरासरी 1,3%. गेल्या पाच वर्षांतील एका तिमाहीत आत्ताच्या सरासरी 2% आणि गेल्या 3 मधील सरासरी 10% ची तुलना आहे. यामुळे या तिमाहीतील कपात खूपच कमी आहे, हे कंपनीसाठी एक चांगले चिन्ह आहे. शेअर्समधील गुंतवणूक.
प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या 500 महिन्यांत S&P 2 मध्ये बदल. स्रोत: FactSet
स्टॉक गुंतवणुकीसाठी आणखी एक चांगले चिन्ह: विश्लेषक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत त्यांचे EPS अंदाज (सरासरी 0,3% ने) वाढवत आहेत. पहिल्या तिमाहीतील EPS ने कमाईच्या हंगामातील आश्चर्यांमध्ये वाढ केली आहे आणि 2022 साठी विश्लेषकांच्या एकूण कमाईचा अंदाज गेल्या दोन महिन्यांत जवळपास 1% वाढला आहे.
EPS वाढीचा अंदाज स्टॉकमधील गुंतवणुकीला अनुकूल ठरेल. स्रोत: Factset
पण, महागाई आणि व्याजदरांचे काय?🎈
वाढत्या व्याजदर, उच्च चलनवाढ आणि युक्रेनमधील रशियाचे युद्ध यामुळे वर्चस्व असलेले सध्याचे स्थूल आर्थिक वातावरण लक्षात घेता, आम्हाला असे वाटू शकते की या वर्षीच्या इक्विटी विनिवेशात वरच्या अंदाजातील कपात देखील असतील. परंतु ईपीएस अंदाज वाढल्याने आणि शेअरच्या किमती घसरल्याने (म्हणजे त्याचे किंमत-ते-कमाईचे प्रमाण (PER) घसरले आहे), आता यूएस स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करणे ही काही महिन्यांपूर्वी मिळालेल्या संधीपेक्षा चांगली संधी दर्शवते.
जागतिक चलनवाढीची स्थिती. स्रोत: स्टॅटिस्टा
तसेच, एक मध्ये आम्ही एप्रिलमध्ये प्रकाशित केलेले विश्लेषण आम्ही सुचवितो की महागाई शिखर ओलांडले होते. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की भविष्यात या वर्षी आणि पुढील व्याजदरात वाढ काही गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षेप्रमाणे होणार नाही. आणि उच्च व्याजदर सामान्यत: इतर मालमत्तेपेक्षा स्टॉकमधील गुंतवणूक कमी आकर्षक बनवतात, कमी दर स्टॉकला आणखी एक प्रोत्साहन देऊ शकतात.
स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करताना आपण परिस्थितीशी कसे संपर्क साधू?🔍
गती आणि गुणवत्तेसह यूएस समभागांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करून आम्ही द्विपक्षीय दृष्टीकोन घेऊ शकतो. वाढत्या कमाईचे अंदाज योग्य ठरल्यास गती महत्त्वाची आहे. जेव्हा कंपन्या कमाईचा अहवाल देतात तेव्हा सामान्यतः स्टॉकच्या किमती वाढतात. आणि गुणवत्ता महत्त्वाची आहे कारण या वर्षीच्या विक्रीमुळे आम्हाला "उच्च दर्जाच्या" कंपन्यांच्या समभागांमध्ये, म्हणजेच उच्च आणि स्थिर नफ्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या, सवलतीत गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
गेल्या 2 महिन्यांत स्टॉक गुंतवणुकीच्या विविध क्षेत्रातील बदल. स्रोत: FactSet
सुरक्षित बाजूने गुंतवणूक करण्यासाठी, आम्ही त्या क्षेत्रांकडे पाहू शकतो जिथे विश्लेषक कमाईचे अंदाज सर्वात जास्त वाढवत आहेत. यावेळी सेक्टर ऊर्जा, साहित्य, उद्योग, रिअल इस्टेट आणि वित्त हे आवडते आहेत. विश्लेषकांचा विश्वास आहे की ही क्षेत्रे दोन महिन्यांपूर्वीच्या अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी करतील.
¿स्टॉक गुंतवणुकीच्या या संधीचा आपण कसा फायदा घेऊ शकतो?🧩
असे असंख्य ETF आहेत जे आम्हाला या प्रत्येक क्षेत्रात खरेदी करण्याची परवानगी देतात. काही नावांसाठी, आम्ही गुंतवणूक करू शकतो एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलई) यूएस ऊर्जा उद्योग समभागांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एक्सपोजरसाठी, द साहित्य सेक्टर SPDR फंड निवडा (XLB) यूएस मटेरियल सेक्टरमध्ये खरेदी करण्यासाठी; तो इंडस्ट्रियल सिलेक्ट सेक्टर SPDR फंड (एक्सएलआय) अमेरिकन उद्योगपतींसाठी; आणि ते आर्थिक निवड क्षेत्र एसपीडीआर फंड (एक्सएलएफ) रिअल इस्टेटसह यूएस फायनान्ससाठी.
आम्ही विनामूल्य साधनासह विश्लेषण करतो फिनविझ, जिथे आम्ही मोठ्या यूएस कंपन्या ($10.000+ अब्ज मार्केट कॅप) शोधतो ज्यांचे गुणवत्तेचे मेट्रिक्स आहेत:
- ऑपरेटिंग मार्जिन 25% पेक्षा जास्त
- इक्विटीवर परतावा (ROIC) आणि सकारात्मक पेआउट गुणोत्तर
- गेल्या पाच वर्षात वार्षिक 10% पेक्षा जास्त विक्री वाढ.
आम्ही शेअर किमतीच्या कामगिरीच्या विरोधात देखील बेंचमार्क करतो, ज्या कंपन्यांचे शेअर्स या वर्षी 20% किंवा त्याहून अधिक घसरले आहेत अशा कंपन्यांची यादी 20 कंपन्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी शोधत आहोत जिथे सध्या स्टॉक गुंतवणुकीची संधी असू शकते.
स्थापित पॅरामीटर्ससह शेअर्समध्ये आमची गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वोत्तम कंपन्या. स्रोत: Finviz