फंडांची गुंतवणूक धोरण यावर्षी विजयी आहे

ट्रेंड फॉलोइंग हेज फंड्सच्या या वर्षातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्टॉक गुंतवणूक धोरणांपैकी एक आहे. तो एसजी ट्रेंड इंडेक्स 29,6% वाढला आहे, तर S&P 500 निर्देशांक 19% घसरला आहे. या ट्रेंड-फॉलोइंग गुंतवणूकदारांनी किंमत संकेतांवर लक्ष केंद्रित करून, गती शोधून आणि फेडरल रिझर्व्हच्या विरोधात न जाण्याची जुनी म्हण लक्षात ठेवून हे परतावे मिळवले आहेत. ही स्टॉक गुंतवणुकीची रणनीती कशी तयार होते ते पाहूया...

धोरण खालील ट्रेंड काय आहे?

आर्थिक बाजारातील दीर्घ, मध्यम किंवा अल्प-मुदतीच्या ट्रेंडचा फायदा घेणे हे खालील ट्रेंडचे उद्दिष्ट आहे. हे या ट्रेंडचा अंदाज वर्तवण्याबद्दल नाही, तर ते घडल्यावर त्यांचा फायदा घेण्याबद्दल आहे. म्हणजेच, मुख्य ऑपरेशन्स आणि बदल ओळखा ज्यात आवेग आहेत आणि त्यातून फायदे निर्माण करा. खालील रणनीती उच्च खरेदी आणि उच्च विक्री, किंवा कमी विक्री आणि अगदी खालच्या पातळीवर लहान बाहेर पडणे याद्वारे कार्य करते. आम्ही खालील रणनीती वापरून ट्रेंड लागू करू शकतो हलणारी सरासरी तुम्ही फॉलो करता 100 आणि 200 पीरियड मार्केट. आमची एंट्री आणि एक्जिट पॉईंट्स परिभाषित करण्यासाठी मूलत: त्यांचा फायदा घेऊन, मालमत्तेच्या किंमतीचे अनुसरण करणे आणि नफा चालू देणे ही मुख्य गोष्ट असेल. उदाहरणार्थ, जर आम्ही गुंतवणूक केली असती तर अलिकडच्या वर्षांत ते कसे कार्य केले असते ते पाहू नॅस्डॅकच्या 100. मे 100 मध्ये जेव्हा 200-पीरियड मूव्हिंग एव्हरेज (पिवळी ओळ) आणि 2019-पीरियड मूव्हिंग एव्हरेज (गुलाबी रेषा) ओलांडली, तेव्हा आमची ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रॅटेजी आम्हाला विशेषतः तंत्रज्ञान स्टॉक्स खरेदी करण्यास सांगेल. 6-कालावधी मूव्हिंग एव्हरेज लाइनने 100-पीरियड मूव्हिंग एव्हरेज ओलांडली तेव्हा या वर्षाच्या 200 एप्रिलसाठी ऑपरेशन बंद होण्याचा आमचा अंदाज आहे. त्या क्षणी, आमची रणनीती खरेदीपासून विक्रीपर्यंत पोझिशनमधील बदल सूचित करेल. 

फेडरल रिझर्व्हचा या सर्वांवर कसा प्रभाव पडला?

या वर्षी, फेडरल रिझर्व्हने जवळजवळ सर्व बाजारांमध्ये ट्रेंड चालविला आहे. यामध्ये समभागातील गुंतवणुकीचे कमकुवत होणे, परताव्यातील वाढ यांचा समावेश आहे बोनस आणि बळकटीकरण अमेरिकन डॉलर्स. 2008-09 च्या जागतिक आर्थिक संकटापासून, बाजारातील एक नियम होता "फेडशी लढू नका." फेडसह मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर शून्यावर आणले होते आणि मोठ्या प्रमाणात रोखे खरेदी कार्यक्रम अधिकृत केले होते. अशाप्रकारे त्यांनी सामान्यतः अशी स्थिती ऑफर केली जी स्टॉकमधील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा कार्य करते. या घटनांचे दोन प्रमुख घटक आहेत:

धावपळ महागाई

परंतु अलीकडे, चलनवाढ 40 वर्षांपेक्षा जास्त काळ न पाहिलेल्या पातळीपर्यंत पोहोचली आहे आणि फेडरल रिझर्व्हला अर्थव्यवस्थेबद्दलची आपली पूर्वीची परवानगी देणारी भूमिका सोडून देऊन आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडले गेले आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हानीकारक असला तरीही, जूनमध्ये कमाल ९.१% पर्यंत पोहोचलेली चलनवाढ 9,1% च्या लक्ष्यापर्यंत परत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या आठवड्यात, फेडरल रिझर्व्हद्वारे दर पुन्हा 2 टक्के पॉइंटने वाढवले ​​गेले, इतरांनी अनुसरण केले.

व्याजदर वाढतो

आता स्टॉकमध्ये गुंतवणुकीसाठी एक मजबूत पर्याय आहे, सहा महिन्यांच्या ट्रेझरी जवळजवळ 4% परतावा देत आहेत. कारण रोख ठेवींवर दिलेले दर फेडरल रिझर्व्हने नियोजित केलेल्या दर वाढीनुसार वाढतात. गेल्या आठवड्यात, अब्जाधीश हेज फंड व्यवस्थापक रे डेलियो ते म्हणाले की 4,5% च्या व्याजदरासह, स्टॉक गुंतवणुकीच्या किंमती 20% ने कमी होऊ शकतात…

दुसरीकडे, गोल्डमन सॅक्सने एक अहवाल प्रकाशित केला ज्यामध्ये असा अंदाज आहे की, फेडच्या कडकपणामुळे यूएसमध्ये मंदी आली तर S&P 500 आणखी 27% खाली येऊ शकते. जरी महागाई ही फेडची मुख्य चिंता आहे आणि ती वाढत आहे, "फेडशी लढत नाही" ही म्हण आता खूप वेगळी युक्ती सुचवते; स्टॉक आणि बाँड गुंतवणूक बाजारापासून दूर राहा.

शेअर्समध्ये गुंतवणुकीची संधी आहे का?

व्याजदर आणि मंदीची भीती वाढल्यामुळे, आम्ही कदाचित आधीच आरोग्यसेवा किंवा उपयुक्तता यासारख्या बाजारातील सर्वात बचावात्मक क्षेत्रातील समभागांसह आमचा गुंतवणूक पोर्टफोलिओ पुन्हा भरण्याचा विचार केला आहे. शेवटी, ते आर्थिक मंदीपासून अधिक सुरक्षित राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात, यूएस मध्ये मंदीमुळे बहुतेक स्टॉक गुंतवणूक क्षेत्रे कमी होऊ शकतात. आम्ही आमच्या स्टॉक इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओचा काही भाग ट्रेंड खालील रणनीतींसाठी वाटप करण्याचा विचार करू शकतो. हे आम्हाला बाजाराच्या सध्याच्या दिशेने गुंतवणूक करण्यास अनुमती देईल आणि धक्का बसणार नाही. परंतु फेड पुढे काय करेल याचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, हलत्या सरासरीसह सोप्या ट्रेंडचे अनुसरण करणे अधिक चांगले आहे. आत्ता, आम्ही अनुसरण करू शकतो असे काही ETF आहेत…

सर्वोत्तम ETF ची यादी अनुसरण करणे

• ProShares लहान 20+ वर्ष ट्रेझरी (टीबीएफ): हे आम्हाला निर्देशांकाच्या दैनंदिन परताव्याच्या उलट परतावा देते ICE US ट्रेझरी 20+ वर्षाचे बाँड्स. उच्च व्याजदराची अपेक्षा या ईटीएफला अधिक वाढवू शकते. 

• फक्त व्याज दर हेज ईटीएफ (PFIX): हे अधिक अस्थिर आणि धोकादायक आहे, परंतु ते आम्हाला दीर्घकालीन व्याजदरांमध्ये तीव्र वाढीपासून बचाव प्रदान करते.

• ProShares शॉर्ट S&P 500 ETF (SH): हे आम्हाला S&P 500 च्या विरुद्ध नफा देते. म्हणजेच, जेव्हा S&P 500 चांगले परिणाम देत नाही, तेव्हा हे करतो. 

• ProShares शॉर्ट QQQ (QSP): हा ETF आम्हाला Nasdaq-100 च्या उलट परतावा देतो. जर यूएस मंदीची भीती वाढली तर दोन विरोधी निर्देशांक ETF मधून चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.

• WisdomTree लाँग USD शॉर्ट GBP (GBUS): हे ए ETC (एक्सचेंज ट्रेडेड सर्टिफिकेट) जे पौंड स्टर्लिंगच्या तुलनेत यूएस डॉलरमधील लांब पोझिशन्स ट्रॅक करते. यूके मधील सद्य परिस्थिती अविश्वासू राहिली आहे, आम्हाला सूचित करते की अमेरिकन डॉलर पाउंडच्या तुलनेत ग्राउंड मिळवत राहील. युनायटेड स्टेट्समध्ये आणखी व्याजदर वाढीची अपेक्षा कमी झाली तरी त्यांचा वाढता वेग कायम राहील.