स्टॉक गुंतवणुकीसाठी या दशकातील ट्रेंड काय असतील?

मानवजातीच्या इतिहासात कमी कालावधीत इतके बदल आपण कधीच अनुभवले नव्हते. या दशकाच्या सुरुवातीपासून आम्ही आधीच एक साथीचा रोग अनुभवला आहे, द धावपळ महागाई वाढ, एक ऊर्जा संकट आणि एक युद्ध. या घटनांनी शेअर गुंतवणूक बाजाराच्या भविष्यातील ट्रेंडमध्ये पूर्णपणे क्रांती घडवून आणली आहे. च्या रणनीतिकार गोल्डमन Sachs ते या विषयावर ओले झाले आहेत आणि त्यांनी सांगितले आहे की आम्ही या दशकासाठी जिंकलेल्या क्षेत्रांमध्ये बदल करत आहोत, अधिक विजेते पण कमी फायदे. या दशकातील स्टॉक गुंतवणुकीचे ट्रेंड काय आहेत ते पाहूया...

गेल्या दशकात नफा कशामुळे झाला?🔍

गेल्या दहा वर्षांचे रिटर्न हे इतिहासातील सर्वोत्तम होते. 2008 च्या संकटानंतरच्या आर्थिक वाढीच्या काळात, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील समभागातील गुंतवणूक (विशेषतः FAANG) गेल्या दशकातील परतावा मिळवून दिली. कृतींचे हे संयोजन सहा प्रमुख घटकांमुळे यशस्वी झाले:

महागाई कमी.📉

2008 च्या संकटाच्या मोठ्या पराभवानंतर, आर्थिक समृद्धीचा काळ आला. उत्पादकता वाढ, जागतिकीकरण आणि तांत्रिक प्रगती यांनी पुरवठ्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढवली, ज्यामुळे महागाई कमी झाली आणि त्यामुळे सर्वसाधारणपणे किमती वाढल्या. 

कमी व्याजदर.➗

जागतिक आर्थिक संकट आणि महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदरात मोठी घसरण झाल्यानंतर त्यांनी व्याजदर बराच काळ कमी ठेवला, ज्यामुळे पुन्हा यूएस स्टॉकमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले. 

कमी नियमन.👨🏻⚖️

मागील संकटाचे उत्प्रेरक काय होते हे स्पष्टपणे जाणून घेतल्यानंतर, पुरवठा सुधारणा आणि व्याजदरातील घसरण यामुळे कंपन्यांच्या वाढीसाठी आणि परिणामी बहुसंख्य क्षेत्रातील समभागांमध्ये गुंतवणूकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. 

कमी राजकीय जोखीम.🕊️

जागतिक स्तरावर, गेल्या दशकात भू-राजकीय जोखीम कमी होती. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनासह इराक आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्षांनंतर, देशांमधील संघर्ष कमी झाला. या परिस्थितीमुळे जगाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. 

जागतिकीकरण.🌐

ज्या वेळी जागतिक आर्थिक पुनरुत्थानासाठी सहकार्य महत्त्वपूर्ण होते, तेव्हा जागतिक व्यापारात जोरदार वाढ झाली. यामुळे इक्विटी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्यास आणि कंपन्यांसाठी खर्च कमी करण्यास मदत झाली कारण ते स्वस्त कामगार असलेल्या देशांमध्ये त्यांच्या सुविधा हलवू शकले.

डिजिटायझेशन.👨💻

या दशकातील प्रवेशाने मानवासाठी सर्वात मोठी तांत्रिक क्रांती देखील घडवून आणली आहे. चिप्स आणि कंप्युटिंग पॉवरमुळे स्मार्टफोन उपकरणे आणि लोक अधिक जोडले गेले, म्हणूनच गेल्या दशकात FAANG स्टॉकमध्ये गुंतवणूक केल्याने फायदा झाला. 

पुढील दशकात कोणते घटक स्टॉक गुंतवणुकीवर परतावा वाढवतील?🤷♂️

2020 च्या आगमनाने आम्ही आधीच पाहिले आहे की मोठ्या-कॅलिबर इव्हेंट येत आहेत. अवघ्या दोन वर्षात आम्ही आमच्या दैनंदिन जीवनात काही आकस्मिक बदल अनुभवले आहेत, जे या दशकासाठी अनुसरण्याचे घटक पूर्णपणे बदलत आहेत: 

महागाई वाढ.🎈

किमतीत वाढ मोठ्या प्रमाणात पुरवठा-चालित झाली आहे, सुरुवातीला साथीच्या रोगामुळे पुरवठा साखळी समस्यांमुळे. आणि यापैकी बऱ्याच समस्या नाहीशा होत आहेत, परंतु काही किंमतींचे दाब कालांतराने कायम राहण्याची शक्यता आहे. युरोपला ऊर्जेच्या उच्च खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे आणि हळूहळू उर्वरित जगामध्ये चलनवाढीचा प्रसार होत आहे आणि त्यामुळे स्टॉक गुंतवणुकीच्या किंमती. 

जास्त व्याजदर.🌡️

साथीच्या रोगाचा प्रभाव कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना अल्पावधीत प्रभावी झाल्या. दशकाच्या नीचांकी दर आणि अथांग परिमाणात्मक विस्तार (QE) सह राहिल्यानंतर आज दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या मध्यवर्ती बँकांनी आधीच त्यांना वाढवण्यास सुरुवात केली आहे आणि महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी त्यांना आणखी काही करावे लागेल.

मोठे भू-राजकीय जोखीम.⚔️

वादळ शांत झाल्यानंतर आम्हाला माहित असले तरी, या प्रकरणात घटक उलट आहेत. गेल्या दशकाच्या शांततेनंतर, जगाच्या विविध प्रदेशांमध्ये भू-राजकीय संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. दशकाच्या सुरुवातीला इराण-अमेरिका संघर्ष, रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण आणि चीन आणि तैवान यांच्यातील वाढत्या तणावानंतर हे आधीच लक्षणीय वाढले आहे.

अधिक नियमन. 🥵

जगाच्या विविध प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या वाढत्या नुकसानीमुळे, सरकारांनी नवीन अप्रत्याशित कर लादण्यास सुरुवात केली आहे जे थेट मोठ्या क्षेत्रांमधील स्टॉकमधील गुंतवणुकीवर पडतात. अशा प्रकारे, आपण समजू शकतो की सध्याच्या मंदीचे परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी, मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या करांमध्ये वाढ होईल आणि परिणामी, त्यांच्या नफ्यात. 

उत्पादनाचे पुनर्वितरण.🏗️

साथीच्या रोगामुळे आणि भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी समस्यांमुळे ऑफशोरिंगकडे कल वाढला आहे. कंपन्या पुन्हा त्यांच्या पुरवठा बिंदूंच्या अगदी जवळ उत्पादन करत आहेत, जिथे मागणी आहे त्यापेक्षा जवळ आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगात हे आधीच घडत आहे, जेथे चीन आणि तैवानमधील वाढत्या तणावामुळे अनेक कंपन्यांना घरी परतण्यास प्रवृत्त केले आहे. 

शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा याचा अर्थ काय?😮

नवीन वातावरणाने अनेक गोष्टी बदलल्या पाहिजेत, विशेषतः गुंतवणुकीचा मार्ग. ज्यांना कुठे गुंतवणूक करायची हे निवडताना थोडे संशोधन करण्यात आनंद वाटतो आणि जे मूलभूत विश्लेषणावर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी ही सर्व चांगली बातमी आहे. गेल्या दशकातील गुंतवणुकीच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे विजयी घटक (जसे की वाढ) किंवा क्षेत्र (जसे की तंत्रज्ञान) निवडणे. निवडलेल्या वैयक्तिक कंपन्यांपेक्षा हे खूप महत्त्वाचे आहे असे दिसते. तंत्रज्ञान आणि वाढीच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक केल्याने त्यांच्या नफ्याकडे दुर्लक्ष करून उत्कृष्ट परिणाम मिळतात, तर मूल्य समभागांमध्ये गुंतवणूक केल्याने त्यांच्या कंपनीची गुणवत्ता किंवा स्पर्धात्मक स्थिती विचारात न घेता निकृष्ट परिणाम मिळतात.

कमी व्याजदराच्या समर्थनाशिवाय, बाजाराला धक्का देणारा परतावा निर्माण करण्यासाठी स्टॉकची निवड अधिक महत्त्वाची असेल. ज्या कंपन्यांमध्ये आम्ही गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतो त्यांची वैयक्तिक नफा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असेल, सर्वसाधारणपणे त्यांच्या क्षेत्राची नफा नाही. म्हणून, आम्हाला मजबूत स्पर्धात्मक फायदे आणि ठोस नफा निर्मिती असलेल्या कंपन्यांचे विश्लेषण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

या परिस्थितीचा फायदा कसा घ्यायचा?🧐

आम्हाला आमच्या पोर्टफोलिओमध्ये खरोखर विविधता आणण्याची आवश्यकता असू शकते. मागील दशकातील विजेते ते होते जे नफा मिळविण्यासाठी प्रामुख्याने यूएस आणि तंत्रज्ञान स्टॉकवर अवलंबून होते. या नवीन युगात, आमच्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये अधिक चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे, आणि तंत्रज्ञान FAANG स्टॉक्स सहजपणे बदलले जाऊ शकतात. FAANG 2.0 जे आम्ही तुम्हाला काही आठवड्यांपूर्वी दाखवले होते. आम्हाला माहित आहे की ऊर्जा क्षेत्र हे पुढील दशकासाठी मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक असेल...