Aristokratiškos dividendų bendrovės apima visus tuos bendrovių, kurios per metus nepertraukiamai didino dividendus. Paprastai tai yra labai konsoliduotos įmonės, turinčios labai tvirtą finansų valdymą ir sugebėjusios įveikti pastarųjų metų krizes. Tačiau norėdami tapti aristokratiškomis dividendų bendrovėmis, jie turi praeiti filtrą. Priklausomai nuo to, kurioje srityje esame, gali būti ir ne griežtesnė. Tačiau visi jie pasižymi tuo, kad nesumažino dividendų.
Šios kompanijos yra tokios svarbios ir ieškomos, kad jose yra sąrašas, kuriame netgi galime rasti ETF. Turi ir buvo sudarytas jų pačių akcijų indeksasir vienas iš būdų, kuriais galite į juos investuoti, yra elgesio atkartojimas. Bet ar tai tikrai geras pasirinkimas? O gal tai tik kitas sektorius, koks galėtų būti bet kuris kitas? Norėdami suprasti viską, kas supa šias įmones, ir kaip iš jų pasipelnyti, atkreipkite dėmesį į šias eilutes. Bent jau tikrai atrasite keletą naujų dalykų ir platesnę pačios rinkos viziją.
Kokios įmonės laikomos dividendų aristokratais?
Taip pat žinomi kaip dividendų aristokratai, tai yra įmonės, kurios išlaikė arba padidino dividendus per metus. Be to, viena iš aplink juos sukančių savybių yra ta, kurios indeksas yra jų dalis, geriau pasirodė „S&P 500 dividendų aristokratai“ daugiau ar mažiau reguliariai. Nuo 1991 m. „S&P 500“ grąžino vidutiniškai 11%, palyginti su „S&P 13“ dividendų aristokratų indekso 500% vidurkiu. Tai yra 2% didesnis nei indeksas par excellence.
Norint būti šio pasirinkto įmonių indekso dalimi, reikia laikytis šių reikalavimų:
- Prekyba „S&P 500“.
- Padidino dividendus per pastaruosius 25 metus.
- Atitinka minimalius dydžio ir likvidumo rodiklius.
Kiekvienais metais „S&P 500 Dividend Aristocrats“ įmonių sąrašas keičiasi dėl įmonių rotacijos. Tai yra, yra metų, kai vieni palieka indeksą, o kiti įeina, priklausomai nuo jų pasiekimų. Ne todėl, kad jie yra dideli, jie turi iškovotą poziciją. Tvirtumas, nuoseklumas ir finansinė veikla taip pat tai yra kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant, kuriuos iš jų galima įtraukti į sąrašą. Ne dėl šios priežasties įmonės, kurios kasmet padidino dividendus, gali ir toliau laikytis tos pačios nuostatos. Turėdamas nuolatinį augimą, priklausydamas mažiau cikliniams sektoriams nei kiti, ilgalaikis matomas pelningumo ir pinigų srautų lygis gali „garantuoti“ jų tęstinumą.
Aristokratiškos dividendų kompanijos Europoje?
Europos atveju svarbiausias reikalavimas, susijęs su JAV S&P 500, yra tas minimalus dividendų didinimo metų skaičius yra 15 metų. Kaip ir kitos, jei kuri nors iš šių bendrovių ją sumažina, ji automatiškai pašalinama iš sąrašo.
JK turite atskirą „Dividend Aristocrats“ sąrašą. Minimalus reikalavimas JK yra 10 metų. Šių bendrovių išmoka būtų mažesnė nei 100%, kad jos nebūtų pašalintos iš sąrašų.
„Priėmimo“ kriterijus Europoje kelia tam tikrų ginčų tokio tipo įmonėms, nes iš tikrųjų nėra nė vienos iš anksto apibrėžtų. Šiaurės Amerikos akcijose yra ne tas pats, kas Europoje. Tai sukuria tam tikrus pasirinktų verčių neatitikimus. Be to, tai, kad jų priėmimas trunka mažiau metų, reiškia, kad šių bendrovių „kokybė“ gali būti ne tokia gera. Tai nereiškia, kad jie yra blogi, tik nėra prasmės lyginti įmonę su 10 metų padidėjimu su kitais, kurie siekia net 50 metų. Pastarieji išgyveno nuosmukius ir krizes, įveikė kliūtis ir išmoko orientuotis ateityje.
Kokius mechanizmus galima investuoti į šias įmones?
Mes galime į juos tiesiogiai investuoti perkant akcijas. Tiesiog ieškokite įmonių, priklausančių indeksui arba Dividendų aristokratų sąrašas. Kai kurios įmonės, kurias galime rasti tarp jų, yra gerai žinomos. Iš ten pagal kiekvieno kriterijus ir jei suteiksime daugiau reikšmės istorijai, paskirstytam procentui, kainos ir naudos santykiui, pagal kurį jis yra įtrauktas, ir t. Vienoms įmonėms pasirinksime daugiau nei kitoms. Keletas pavyzdžių: „Coca Cola“, 3M, „Exxon Mobil Corp“, „McDonald's“, „PepsiCo“, „Colgate - Palmolive“ ... Tarp geriausiai žinomų.
Europos kompanijų atveju tarp žinomiausių yra keletas tokių kaip „Danone“, „L'Oreal“, „Imperial Brands PLC“, „Inditex“ ar „Bayer“.
Kitas būdas būtų per ETF. Yra biržoje prekiaujamų fondų, kurie bando sekti S&P 500 aristokratiškų dividendų indeksą. Kai kuriuos iš jų galime rasti:
- „ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF“ - Šis ETF atkartoja indeksą doleriais. Ją galite rasti po žymekliu «NOBL».
- SPDR S&P 500 JAV dividendų aristokratai KIPVPS ETF Dis (EUR) - Šis ETF pakartoja indeksą, pavyzdžiui, eurais, nes jis įtrauktas į Milano vertybinių popierių biržą. Pagal „USDV“ žymeklį jį taip pat galime rasti svarais arba Šveicarijos frankais, atsižvelgiant į tai, kur jis yra įtrauktas, ir mus dominančią valiutą.
- SPDR „S&P Euro Dividend Aristocrats UCIT ETF“ (EUR) - Europos regione ir eurais kotiruojamoms įmonėms. Šį ETF galite rasti „EUDI“ ženklelyje.
Ko galite tikėtis investuodami į šias įmones?
Kaip ir visos investicijos, praeitis negarantuoja būsimos naudos. Todėl galbūt geras dalykas būtų diversifikuoti investicijas tarp sektorių ir šalių, arba globalesniu atveju ETF save pozicionuotų kaip gerą mechanizmą. Bendrovių, priklausančių kiekvienam Aristokratiškų dividendų bendrovių indeksui, rinkinys praeityje pasirodė gerai. Jie nėra tokie jautrūs „burbuliukams“ ir „išgyvena“ nuosmukius be jokios įtakos kabutėse, nes nors ir ne taip sunkiai, jie taip pat kenčia.
Laiku galime pamatyti, kaip kai kurie iš jų yra už patrauklesnę kainą. Arba dėl krizės sektoriuje, kuriam jie priklauso, arba dėl produkto reputacijos krizės. Šie scenarijai, jei jie yra gerai įvertinti, paprastai suteikia geras įėjimo galimybes.
