דאו ג'ונס התאפיין במפגשי המסחר האחרונים בכך שהוא שבר את רמת המחירים שלו מעל 61.8% פיבונאצ'י פיבונאצ'י ומתקרב לממוצע הנע האקספוננציאלי שהיה לה ב -250 יום. רמה שיכולה לשמש התנגדות, ואם תחרוג ממנה, תוכל לתת אות כניסה כדי להפוך את החיסכון לרווחי מעתה. משם ניתן היה ליישם אסטרטגיית השקעה אגרסיבית מאוד ולכוונה לכל פרופילים של משקיעים קטנים ובינוניים, מהספקולטיביות ביותר ועד המתונות ביותר או השמרניות ביותר. במה שמהווה הזדמנות עסקית ברורה בשוקי המניות הבינלאומיים.
העובדה שדאו ג'ונס חורג מהתמיכה לטווח הקצר עשויה להיות סימן לכך שההחלמה בשוקי המניות היא עובדה לאחר המשבר שנוצר עם התרחבות נגיף הכורון החל ממארס. היכן שדאו ג'ונס היה אחד ממדדי המניות המניבים את ביצועי העולם ובעולם הכסף. מבחינה מסוימת, הנגרמת על ידי עליית הערכים הטכנולוגיים שהם אלו שהתנגדו בצורה הטובה ביותר לוירוס הכלילי ברחבי העולם. כאשר הנאסד"ק היה בשטח חיובי ביחס לרווחיותו השנתית, עם רווחים שנעים סביב 3% או 4%.
מנקודת מבט כללית זו, אין ספק שאחת האפשרויות הטובות ביותר העומדות בפני כל המשקיעים היא ללכת לשווקי המניות בארה"ב. הם שומרים על מגמת עלייה יוצאת דופן, לפחות במה שמתייחס לטווח הבינוני ובעיקר הארוך שעדיין תקף בכל מיני אסטרטגיות בהשקעות של משתמשי מניות. וזה יכול להישמר עד לבחירות לנשיאות ארה"ב בסוף הסתיו. זו עובדה שיכולה בהחלט להסביר את התפתחות מדד הדאו ג'ונס ומדדי מניות אחרים במדינה זו.
דאו ג'ונס שורי מאז 2012
אי אפשר לשכוח שהדאו ג'ונס נמצא בשטח חיובי כבר תקופה ארוכה, ולכן הוא יכול בכל רגע לעצור את צעדתו בשוק המניות. כי אתה צריך להדגיש ששום דבר לא עולה ויורד לנצח, הרבה פחות בעולם המסובך תמיד של שוק המניות. ולכן לא תהיה ברירה אלא להניח שהמרוץ השורי יסיים את דרכו בחודשים הקרובים. כעת השאלה היא לגלות מתי התרחיש החדש הזה יתרחש בדאו ג'ונס ועלינו להיות מוכנים לזה. ואולי הגיע הזמן לחזור לשווקי המניות האירופיים בהעברת הון ומחזור, בדיוק כמו שעושים משקיעים עם יותר למידה בשווקים הפיננסיים.
כמובן שזו אסטרטגיית ההשקעה המועילה ביותר לכל החוסכים מכיוון שהיא מאפשרת להם לבחור את ההזדמנויות העסקיות הטובות ביותר עם סוג זה של נכסים פיננסיים. כי אין ספק שבמוקדם או במאוחר שוק המניות האמריקאי יאבד את כוחו. שלא במפתיע, הוא נמצא במגמת עלייה מאז תום המשבר הכלכלי ב -2008 ולכן יש לו השלב החיובי ביותר בכל ההיסטוריה שלו. עם שערוך של כמעט 80% והובלת ההתקדמות ברחבי העולם. במילים אחרות, דאו ג'ונס הוא שוקי המניות הרווחיים ביותר בעשור האחרון וזה גורם שיש להעריך בעת ביצוע ההשקעות שלנו מעתה ואילך.
מה לעשות כרגע?
ההחלטה של המשקיעים מורכבת מאוד בשל המאפיינים של שוק פיננסי זה נכון לעכשיו. מכיוון שלמעשה נראה כי פוטנציאל הערכת השערה שלו מעיד על כך שהוא מוצה או נמצא בשלב ביצוע תהליך זה. ולכן עלינו להעריך מה עלינו לעשות מרגע זה ואילך. בהקשר כללי זה, עלינו לבחון את החלופות שיש לנו כדי להפוך את ההון הזמין לרווחי לשנים הקרובות או אפילו לחודשים הקרובים. בהקשר זה יש לציין כי ייתכן שדאו ג'ונס הגיעה לסוף הריצה השורית שלה ועלולה לפחות לקחת הפסקה בעיצוב המחירים שלה לחודשים הקרובים.
כחלופה להשקעה, אם תהיה התאמה בשווי המניות בדאו ג'ונס, ייתכן שבסופו של הזמן לחזור לשוקי המניות ביבשת הישנה. בשל העובדה כי יתכן ויהיה להם דרך ארוכה יותר כתוצאה מהצמיחה הנמוכה יותר מאז 2013 וכי במקרים מסוימים הם נוצרו כערכים שיכולים להיחשב כהזדמנויות עסקיות אותנטיות. עם תחזיות, בחלק מהמקרים, סביב 20% ואפילו 30%. עד כדי כך שיש לשנות את תיק ניירות הערך בכדי לעמוד בציפיות ההשקעה שלנו, לפחות לסוף השנה. בתרגיל שאין ספק שהוא יהיה מורכב מאוד עבור חלק טוב מהמשקיעים הקטנים והבינוניים.
בחירות לנשיאות בארה"ב
היבט נוסף שיש לקחת בחשבון כדי לפעול בדאו ג'ונס במהלך השנה הוא שבסיומו יתקיימו הבחירות לנשיאות ארצות הברית. כאשר באופן מסורתי העליות בשווקי המניות בתוקף ולכן לא יהיה זה מפתיע אם תהיה משיכה כלפי מעלה חדשה שכולנו נוכל לנצל אותה כדי להשיג רווחים בפעילות בשוק המניות של שוק פיננסי זה. בתקווה שזה יהיה השיא הטוב ביותר למגמת עלייה שנמשכה שנים רבות ורבות בתוקף. עם ביצועים טובים יותר מאלה של השייכים לאזור האירו.
דבר אחר מאוד שונה הוא התפתחות הערכים המשולבים במגזר הטכנולוגיות החדשות ומופיעים בנאסד"ק. הציפיות שלה טובות יותר מכיוון שהיא שומרת על המגמה העליונה בכל לוחות הזמנים האפשריים: קצרים, בינוניים וארוכים. משם אפשר להיות פתוח בתפקידים גם לתקופות הקבע הארוכות ביותר. מכיוון שאי אפשר לשכוח שגם ברגעים המדאיגים ביותר בהתרחבות נגיף העטרה הוא התנהג הרבה יותר טוב מאשר בשאר מדדי שוק המניות. עד כדי כך שבחודש מאי היא שמרה על רווחיות חיובית לשנה, עם מרווחים הקרובים ל -3%. יוצא מן הכלל בשוקי המניות הבינלאומיים.
הבדלים באזורים גיאוגרפיים
כמובן, מה שניתן לשכוח הוא שבתקופה זו של נגיף העטרה חלה סטייה גדולה בין השווקים הפיננסיים מצד אחד באוקיינוס האטלנטי לצד השני. גורם שללא ספק שימש לקביעת תצורת תיק ההשקעות על ידי משקיעים קטנים ובינוניים. מעבר לסוג הערכים שהם בחרו לנצל ברגעים כה מורכבים כמו אלה שחווינו בחודשים אלה של שנת 2020. בעוד שמצד שני, איננו יכולים לשכוח את העובדה שהמדדים האמריקאים התחילו משורי יותר שלב מאשר האירופאים. עם סטייה של יותר מ -15% וזה עזר למשקיעים אלה לשפר את שולי הרווח במסחר בשוק המניות. כמו גם העובדה שכוחו היה ברור יותר שנים רבות וכי הוא הוביל להעברה של נכסים פיננסיים בשנים האחרונות. מצד שני, אולי כבר הגיע הזמן לסגור עמדות בדאו ג'ונס אחרי כל כך הרבה שנים של מסחר רווחי בשוקי המניות. מכיוון שאכן, אנו עשויים להיות בסוף ריצת השוורים הארוכה שפיתח שוק פיננסי חשוב זה.
מנקודת מבט זו, לא נותר לנו אלא לשנות את האסטרטגיה שלנו בשווקי המניות, תוך ניצול מה שקרה בימים אלה של התרחבות COVID 19. זה יכול להיות העילה המושלמת לתת מענה לשווקים פיננסיים אחרים בשאר מדינות. אזורים גיאוגרפיים שעשויים להיות בעלי פוטנציאל הערכה גבוה יותר בשלב זה. כי מה בסופו של יום זה להיות פתוחים להזדמנויות חדשות בעולם שוק המניות ולעולם לא להיות סטטיים מכיוון שאסטרטגיה זו יכולה רק לגרום לנו להפסיד כסף בתנועות שביצענו. זה בהחלט לקח שעלינו ללמוד בימים קשים אלה מנקודת מבט של השקעה עבור יחידים. איפה אתה יכול לאבד חלק מהרווחים שנצברו בשנים קודמות.
הבנת ממוצע הדאו
ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס הוא אחד ממדדי המניות הנצפים ביותר בעולם. זה מחושב על בסיס מחירי המניות של 30 החברות המובילות בארה"ב. זה לא ממוצע מסורתי. במקום זאת, הוא מאורגן באופן שתנועה של דולר אחד במחיר המניות של כל חברה תשנה את ממוצע הדאו ג'ונס באותה מידה.
הדאו, כפי שהוא מקוצר לרוב, נחשב לעיתים קרובות למדוד ביצועי השוק בכללותו, וכאשר הוא עובר רף חשוב, כמו 10.000 במהלך תנופת הדוט-קום בסוף שנות התשעים או 1990 לאחרונה, זה נחשב אבן דרך עבור שוק המניות הרחב יותר.
חברות הנמצאות כיום בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס כוללות שמות ביתיים כמו וולט דיסני, קוקה קולה, יבמ, הום דיפו, נייקי ואפל.
השקיעו בחברות דאו ג'ונס
מכיוון שכל חברות הדאו ג'ונס הממוצעות בתעשייה נסחרות בבורסה, אתה יכול לחפש ברשימת החברות של דאו ג'ונס ולקנות מניות בכל אחת מהן. כל חברת תיווך מניות תוכל לעזור לך לבצע רכישת מניות, לכן חפש אחת עם רמת שירות לקוחות ומבנה עמלה שאתה אוהב.
זכור לקחת בחשבון את העמלות שגובות חברות התיווך בעת ההחלטה אם לקנות או למכור מניות, מכיוון שהן יכולות לצרוך את הרווחים שלך או להגדיל את ההפסדים שלך. חלק מחברות התיווך המקוונות מציעות מסחר ללא עמלה עבור עסקאות מסוימות או כולן, דבר שיכול להשפיע על החלטות ההשקעה שלך.
אל תשכח את הדיבידנדים
מניות רבות בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס משלמות דיבידנדים, שהם תשלומים מחברות לבעלי המניות. הם יכולים להשפיע על הסכום שאתה מרוויח בבעלותך על המניות וכן על תנודות במחירים בין זמן הרכישה למכירה. השתמש במחשבון יחס תשלום מקוון כדי לחשב כמה מהכנסות החברה היא משלמת בדיבידנדים. חפש גם את תשואת הדיבידנד של החברה, שהיא תשלום דיבידנד לשנה חלקי מחיר המניה, כאשר אתה מקבל את החלטות ההשקעה שלך.
כמו בכל החלטת השקעה, בדקו את חברות הדאו לפני שתחליטו לסחור במניותיהן. אתה יכול ללמוד דוחות מדיה ואנליסטים, מידע זמין באמצעות התיווך שלך ומידע בתיקים הציבוריים של חברות. אלה זמינים בדרך כלל דרך פורטלי תיווך מקוונים, דרך אתרי קשרי המשקיעים של חברות עצמם ובאמצעות נציבות ניירות ערך.
תוכניות רכישה ישירות של מניות
חברות מסוימות מאפשרות לך לקנות את המניות שלך ישירות מהן מבלי להשתמש במתווך מסורתי. במקרים מסוימים, זו עשויה להיות עסקה טובה יותר מהשקעה עם מתווך, אך עליכם להיות בטוחים להשוות בין העמלות והחיובים הכרוכים באופציות השונות, כמו גם לציין כל מגבלה לגבי המועד שבו תוכלו לקנות או למכור מניות. אם כבר יש לך חשבון תיווך, כדאי יהיה לבדוק האם כדאי להחזיק מניות בחברות נפרדות המנוהלות באמצעות חשבון נפרד.
תוכניות רבות לרכישת מניות ישירות מאפשרות לך להשקיע באופן אוטומטי דיבידנדים למניות נוספות של החברה.
אם אתה עובד בחברה שהיא חלק מדאו, או כל חברה אחרת הנסחרת בציבור, ייתכן שיש לך הזדמנויות מיוחדות לרכוש את המניה דרך המעסיק שלך, אולי כחלק מתוכנית פרישה. ראה מה זמין עבורך במקום העבודה שלך וכיצד אפשרויות אלה מסתדרות מול הזדמנויות השקעה אחרות.
קניית קרנות מדד דאו
אם אתה צופה שממוצע התעשייה של דאו ג'ונס יעלה, רכישת קרן מדד העוקבת אחר החברות במדד עשויה להיות אופציה אטרקטיבית. קרן אינדקס היא כלי השקעה העוקב אחר מניות על פי נוסחה מסוימת, כגון מעקב אחר כל החברות במדד מניות ידוע. מכיוון שקרנות אינדקס אינן זקוק למומחיות אנושית בכדי לבחור מניות, הן נוטות לגבות עמלות נמוכות יותר מקרנות נאמנות מסורתיות המנוהלות באופן פעיל.
קרנות אינדקס מעבירות בדרך כלל את הדיבידנדים ששולמו על מניות הבסיס למשקיעים, ותוכלו לבחור לקבל אותן ישירות כתשלומים או להשקיע אותן מחדש במניות נוספות בקרן. ככלל, תחויב במס על דיבידנדים בשנה שתקבל אותם, בין אם תשקיע אותם מחדש ובין אם לא.
קרנות אינדקס רבות העוקבות אחר ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס הן קרנות הנסחרות בבורסה, מה שאומר שהן נרכשות באמצעות רוב הברוקרים באמצעות סמל טיקר, בדומה לרכישת מניות. אם אתה מעוניין להשקיע בתעודת סל של Dow, חפש אחד עם מבנה עמלה שאתה אוהב ומציע לך חברה שאתה סומך עליה.
למכור או לחכות?
ברגע בו רווחי ההון מתחילים להופיע בהשקעות שבוצעו, נורמלי שהחוסכים שוקלים אם זה הזמן הנכון למכור או להפך, עדיף לחכות שהיתרונות יהיו מגושמים יותר, שלגביה חיוני להכין בעבר אסטרטגיה בה יעדי המשקיע תוחמים, בהתאם לפרופיל שלהם, לתנאים אליהם היא מכוונת ולהון שתרם, שתכתיב בסופו של דבר אם להחליט על חלופה זו או אחרת.
במצבים של מגמת עלייה, הדבר ההגיוני ביותר הוא להחזיק את ההשקעה עד להשגת מחירים טובים יותר בהצעת המחיר שלה או עד להופעת אותות המצביעים על סופה של זאת, אם כי קיים סיכון ליפול למצבים יוצאי דופן העלולים לגרום לה ליפול ל ערך של במיוחד עם ההפסדים הנובעים מכך בדוח רווח והפסד.
זה נבון לבחור בנוסחה המשלבת את משוואת סיכון הבטיחות כאסטרטגיה לשמירה על הסכומים שתרמו, במיוחד באותן תקופות דוביות שבהן קל יותר לרווחים הקטנים המתקבלים להפוך למספר סחרים במספרים אדומים עבור המשקיע, עם הדילמה, אם כן, היא האם למכור עם מוגבלות או להעמיק עוד יותר בתוכם.