שוק מניות הפוך, מתי נוח לנקוט עמדות?

משקיעים קטנים רבים עשויים לדעת שאתה יכול גם להפוך את החיסכון שלך לרווחי באמצעות תנועות כלפי מטה של מניות, שוק המניות ההפוך. זוהי אפשרות חדשה שנפתחה בשנים האחרונות כתוצאה מה- דינמיות שנוצרת על ידי שווקים פיננסיים. וזה לא רק משמש לפתיחת תפקידים בשוק המניות, אלא גם במוצרים פיננסיים פופולריים אחרים (כתבי אופציה, קרנות השקעה או מוצרים רשומים, בין היתר).

כתוצאה מתנועות דוביות בשווקים, לא תצטרך עוד לחכות למגמת הנכסים הפיננסיים כדי להשתנות כדי להשיג רווחי הון. אפילו בתרחישים הכי לא טובים אתה תהיה במצב להשיג תשואה משמעותית על עמדותיך. בדרך זו, בכל התפקידים תוכלו לפעול לשיפור המצב הכללי של חשבונותיכם האישיים.

השנה הייתה קשה מאוד עבור המשקיעים המסורתיים יותר בגלל האבולוציה החריגה שיש למניות, לא רק ספרדית, אלא כל שוקי המניות הבינלאומיים. הספקות הרבים שהכלכלה הבינלאומית מראה הועברו מיד לשווקים. נכון לעכשיו קשה יותר להשיג רווח של כמה יורו מהפעילות המסורתית של קנייה ומכירה של מניות. מגיעים אפילו לייאושם של המשקיעים הקמעונאיים.

אך מול המגמה המאכזבת משהו שמציגה שוק המניות, לא כדאי לדאוג יתר על המידה מכיוון שמעכשיו תוכל לפתוח עמדות הפוכות. מהן התנועות הללו? אנו נסביר לכם אותם כדי שתוכלו ליהנות מהם, ובעיקר על אילו מוצרים פיננסיים תוכלו ליישם אותם. מכיוון שהם אינם מוגבלים אך ורק לשוק המניות, אלא נפתחות אלטרנטיבות נוספות אם תרצו להשקיע את חסכונותיכם מעתה ואילך.

מהם מהלכים הפוכים?

הם נקראים כך כשמנצלים את הנפילות בשווקים הפיננסיים לתפוס עמדות. בעוד שהירידות בולטות יותר, כך זה יהיה טוב יותר לאינטרסים שלך. או מה זהה, תוכלו להשיג יותר רווחי הון בפעולות פתוחות. זה יכול להשפיע על מדד, מגזר או שווי מניות. כתוצאה מאסטרטגיית השקעה ייחודית זו, תרחיש שלילי ביותר עבור שוקי המניות עשוי להיות החדשות הטובות ביותר שיש לך אם יש לך מספיק מנגנונים לפעול נכון.

אם האבולוציה של מדד המניות הייחודי, אייבקס 35, תשמור על ירידות של 15%, פירוש הדבר שזה יהיה האחוז המשוער שיהיה לך ברווחים. אתה כבר לא צריך לחכות שהמגמה תשתנה בשווקים הפיננסיים, אך אתה יכול להפוך את הפעילות שלך לכל מגמה שהיא, אפילו לא הכי שלילית.

מדובר בתנועות בשוק המניות איתן הרווחים יכולים להיות גבוהים מאוד, מעבר למקובל בפעילות המסורתית. אבל היה זהיר מאוד בפעולה, כי אתה יכול גם להשאיר הרבה יורו בדרך. באופן לא מפתיע, מדובר בפעולות הנושאות סיכונים רבים. במיוחד אם לא עונות על ציפיות ההשקעה. וכי רק המשקיעים המנוסים ביותר יכולים לפתוח עמדות עם ערבויות מסוימות להצלחה.

סחר במניות הפוך

אם רצונך לפתוח עמדות הפוכות על ניירות הערך הרשומים בשוקי המניות, יהיה לך קשה יותר. המוצרים מוגבלים יותר, ותצטרך להסתפק בכמה הצעות להשקעה. העמדות ההפוכות טרם הגיעו לרכישה ולמכירת מניות, ולא תהיה לכם ברירה אלא לפנות להצעות אחרות, בחלק מהמקרים אף יותר אגרסיביות בשל אופי העיצוב שלהן.

אחד הדגמים הללו הוא צווי. זהו מוצר השקעה משוכלל ביותר שהוא בעצם מכשיר פיננסי נגזר או חוזה הנותן לרוכש את הזכות, אך לא את החובה, לקנות או למכור נכס בסיס במחיר מוגדר במועד עתידי מוגדר. אתה יכול לעשות זאת במיקומים שוריים (put) או דובי (call).

והנכס הפיננסי שעליו תוכלו לפעול, יהיה בדרך כלל מדד ניירות ערך או מניות, אך גם משווקים פיננסיים אחרים. מחומרי גלם למתכות יקרות, ואיפה מטבע חוץ הוא עוד אחת האלטרנטיבות הנפוצות ביותר להפוך את הרווחיות לפעילות באמצעות מוצרים מיוחדים אלה.

קרנות השקעה הפוכות

זוהי הדרך המעשית ביותר לנצל את התנועות הדוביות של השווקים הפיננסיים. לא בכדי, ישנם מספר דגמים העומדים במאפיין ייחודי זה, מקושר במיוחד למניות בינלאומיות. מדובר בקרנות השקעה שמבססות את רווחיותן על צניחת מדדי המניות אליהם הם קשורים.

וניתן לשפר את תיק ההשקעות שלהם, אם כי באופן מינימלי, עם נכסים פיננסיים אחרים מהכנסה קבועה. הגיוס שלך, בכל מקרה, זה לא יגרור עלויות נוספותמכיוון שהם מקיימים עמלות זהות לזו בקרנות השקעה אחרות בעלות אופי שונה. ועם היתרון שאתה יכול להעביר אותם לקרנות אחרות בהרכב שונה כאשר מגמת הירידה בשוק המניות נגמרת.

בנוסף, וכנוסחה להגנה על האינטרסים של הנכסים שלך, אתה יכול לגוון אותם עם מודלים אחרים בניהול שלהם. הכנסה קבועה ומשתנה מסורתית, קרנות אלטרנטיביות ומודלים חדשניים עוד יותר יהיו חלק מההצעות שתוכלו למצוא באמצעות הצעת הכספים שהבנק או המתווך הפיננסי שלכם יספקו לכם. עמידה, בדרך זו, בא תיק השקעות מאוזן ופתוח לכל התרחישים שעולים.

תעודת סל, עם מודלים הפוכים

עוד אחד מהמוצרים הפיננסיים ששומרים על קבועים אלה בשכרם הם הקרנות הנסחרות בבורסה. אבל עם עוד תמריץ אחד, ושאתה לא יכול רק למנות תעודות סל למשקיעים, אלא גם אולטרה-הפוך. הם אגרסיביים יותר, ועם סיכון גדול עוד יותר, שרק בתרחישים מסוימים תוכלו לשקול פתיחת עמדות. באופן לא מפתיע, היתרונות יהיו גדולים יותר, אך גם ההפסדים, עד שיגיעו לרמות מסוכנות מאוד. וזה רק משקיעים עם יותר ניסיון בשווקים יכולים לשאת.

בכל מקרה, ישנם רבים מהמוצרים הללו שניתן לרכוש על ידי הלקוחות בכל עת, תוך ניצול הירידה בשווקים הפיננסיים העיקריים. מכולם הם נולדו לתקופות שהייה קצרות מאוד, המותאמים למשך התרחישים הללו.

אם אתה מתכוון לבחור באחד ממוצרים אלה, לא תהיה לך ברירה אלא להחליף קרנות נסחרות. שילוב בין קנייה ומכירה של מניות בשוק המניות לבין קרנות נאמנות. זה מספק את הטוב ביותר והגרוע ביותר של דגמים אלה, אם כי עם עמלות רחבות יותר מאשר במודלים אלה. וזה יכול להיות מעניין מאוד להגן על הכסף שלך ולפתוח עמדות בתרחיש ספציפי של פאניקה בשוק המניות, או לפחות עם מגמת ירידה חדה מאוד.

מכירות אשראי

אם אינך מוכן לוותר על שוק המניות בתרחישים הדובים ביותר, יהיה לך המוצא האחרון במכירות האשראי כדי להפוך את התרומות הכספיות שלך לרווחיות. מוצר זה, המתוחכם מאוד גם בעיצובו, הוא סוג הפעולה שבו התשלום מתבצע בטווח הבינוני או הארוך, לאחר רכישת הטובין או השירות. וזה במקרה הספציפי הזה מתייחס לא ערך, מגזר או מדד שמקורם במניות.

אם ברצונך לפעול עם מוצרים אלה, יהיה צורך מאוד שיהיה לך ניסיון מסוים איתם, כדי שתדע מה כוללת הפעולה. לא קל ליישם בהזדמנויות רבות, וכל שגיאת חישוב יכולה לעלות לך יורו רב בעת חיסול הפעולה. לא בכדי, זהירות צריכה להיות המכנה העיקרי של הפעולות שלך, ותמיד בתרומות מינימליות שלא מסכנות את הנכסים האישיים שלך.

כמה טיפים למסחר למטה

זה יהיה מאוד נוח שתהיו מודעים לאפשרות של שינוי קרוב במגמת שוקי המניות, שיכולה לעבור בכל עת בין שורי לדובי, ולהיפך. וכתוצאה מכך, הפק את המיטב מהתנועות הללו. לאחר גילויך, בחר במוצרים הטובים ביותר המשקפים מגמה זו, הן במניות בשוק המניות והן בתוך נכסים פיננסיים אחרים (זהב, מטבעות, נפט וכו ').

• הדרישה היחידה שאתה חייב להיות היא הוודאות ששוק המניות באמת שקוע בתהליך דובי של עומק רב, כדי להפנות את החיסכון כלפי כל אחד מהמוצרים הפיננסיים הללו שהסברנו במאמר זה. ולדעת בכל עת את זה את הסיכון שתיקח בפעולות אלה הוא יהיה גבוה בהרבה מאשר באמצעות מודלים קונבנציונליים המבוססים על מניות.
• אל תשכח שהם בערך מכשירי השקעה מיוחדים יותר, המיועדים רק למשקיעים עם ניסיון רב יותר בשווקים. זה לא מודל, נהפוך הוא, מתאים למשקיעים קטנים שאין להם תרבות פיננסית מסוימת, ופחות שאינם רגילים לפעול עם מוצרים אלה.
• המנהלים תכננו מגוון רחב של קרנות עם מאפיינים אלה, כאשר בדרך כלל שוקלים על המדדים הייצוגיים ביותר ומגזרי שוק המניות, וכמעט אף פעם לא מניות של חברה אחת או יותר. הם מוצרים מסובכים יותר להבנה, שם יהיה צורך בוודאות מצד הלקוח ששוק המניות עתיד להיחלש בחודשים הקרובים. לבחור סוף סוף במודל ההשקעה המתאים ביותר לכל אירוע.
• השקעה מסוג זה לא צריכה להוות מטרה בפני עצמה, אלא ככזו השלמה לפעילות הרגילה שלך. וזה יאפשר לך, במקרה האחרון, לנצל את כל התרחישים האפשריים. ולא רק מהשוררים, כמו שעשית בשנים האחרונות. ואיפה תמצאו עיצובים מתוחכמים יותר ויותר.