מהם שווקי העתיד?

בוודאות רבה שלפעמים שמעתם על שוקי החוזים העתידיים ואולי אפילו התפתיתם להשקיע באמצעות מכשיר זה. עם זאת, אולי בורות במוצר פיננסי זה גרמה לך לסגת מביצוע פעולות כאלה שונה מהותית מה הן קנייה ומכירה של מניות בשוק המניות. כך שמעכשיו לא יקרה לך שום דבר טוב יותר מאשר לדעת ממה מורכב מודל ההשקעה הזה.

ובכן, שווקי עתיד הם בעצם פיתוח חוזים לרכישה או מכירה של חומרים מסוימים במועד עתידי. כאשר מושגת הסכמה עם ההווה המחיר, הכמות ואפילו ה תאריך תפוגה. כרגע הוא זמין בשווקי המניות, אך אל תשכח שהוא יכול להשפיע על חלק ניכר מהנכסים הפיננסיים שמוסדרים בשוקי המניות. כחלופה שעכשיו עליכם להפוך את החיסכון לרווחי.

שוקי החוזים העתידיים דומים מאוד לקנייה ומכירה של מניות בשוק המניות, אך הם לא ממש אותו דבר. אם ברצונך להשקיע באמצעות מוצר פיננסי מיוחד זה, עליך לדעת מעל שיקולים אחרים שהוא מופיע ברגעים אלו שוקי המניות סגורים. בדרך זו, אתה תהיה במצב לנצל תנועות המתרחשים בשעה אחרת ביום שבה אינך יכול לבצע את פעולותיך במכירה משתנה. באופן זה תוכלו להפיק תועלת מפרסום דוחות, מחקרים או כלי ניתוח אחרים המתפרסמים כשהבורסה סגורה.

שוק עתידי: מקור

מקורו של סוג זה של שווקים פיננסיים בסוף המאה ה -XNUMX וכמקור התייחסות אליו חומרי גלם. בין אלה שבלטו מעל לכל קפה, חיטה, שמן ופולי סויה, בין הרלוונטיים ביותר. באופן לא מפתיע, הוא נחשב למוצר שקשור קשר הדוק לסוג זה של נכסים פיננסיים, כל כך לא טיפוסי עבור חלק גדול מהמשקיעים הקטנים והבינוניים. עד כדי כך שהם לא נכללים בתיקי ההשקעות שלהם.

מצד שני, אי אפשר לשכוח בשום עת שמדובר בשוק המאופיין בתקופות של ריכוז היצע (קציר) ובמחירים משתנים מאוד לאורך השנה, מה שהפך את העבודה לאטרקטיבית פחות. עובדה זו מקובלת במקצת על רישומם בשווקי העתיד ברוב העולם. איפה אתה יכול לעשות את זה רווחי על סמך ההעדפות שיש לך בכל אחד מהרגעים וכאילו היו ערכי שוק המניות.

השקעה על סמך ספקולציות

סוג זה של שווקים פיננסיים מאופיין במרכיב הספקולטיבי הגבוה שלהם, שבו יש הרבה כסף שאתה יכול להרוויח בפעולות שבוצעו. אם כי גם משאיר לך הרבה אירו את מה שאתה משאיר בדרך בגלל המאפיינים המיוחדים של הנכס הפיננסי הזה כל כך מיוחד עבור חלק טוב מהמשקיעים. מאידך, מדובר בשווקים הנתונים לשינויים גבוהים במחירים וכתוצאה מכך, המשקיעים לוקחים את הסיכון באפשרות להשיג יתרונות עתידיים. כהבדל העיקרי ביחס לפעילות המסורתית בשוק המניות.

היבט נוסף שיש לקחת בחשבון בסוג זה של פעולות בשוק המניות הוא שאתה לא רק במצב לבצע פעולות בעניינים חקלאיים אלא גם בנכסים פיננסיים, מינרלים, מטבעות וכו '. ועוד ייחוד שלא אמור להישאר מעיניו מעכשיו. זה לא אחר מאשר שהפירוק לא צריך להתקיים בפדיון, אלא שתנועה זו כבר בבירור מיעוט בקרב משקיעים קטנים ובינוניים. בכל מקרה, מדובר בהשקעה שהיא הרבה יותר מורכבת מהאחרות ושמוטמעת יותר במוצרים הנגזרים כביכול. כאשר הסיכון גבוה משמעותית מאשר באחרים.

שוק עתידי חדש

בכל מקרה, חדשות טובות לאינטרסים האישיים שלך נגזרות מהעובדה שמעתה נפתחות הזדמנויות חדשות להשקעה במוצר זה. מכיוון שלמעשה, מאז השנה שעברה ניתן לפעול בחוזים עתידיים במטבע מכיוון שהשוק הרשמי של אופציות ועתיד פיננסי בספרד (MEFF) עומד להשיק חוזים עתידיים חדשים על מטבעות בשם עתיד רולינג ספוט FX.

ה- MEFF הוא שוק מאורגן המוסדר, מבוקר ומפוקח על ידי הוועדה הלאומית לשוק ניירות ערך (CNMV) ומשרד הכלכלה של ספרד בו נסחרות נגזרים פיננסיים שונים. איפה כלולים סוגים שונים של עתיד, בהם תוכל לפתוח עמדות כדי להפוך את הכסף שלך לרווחי בכל עת. עם יישום עמלות הדומות מאוד לאלה שנוצרו מרכישה ומכירה של מניות בשוק המניות.

יצירת אינדקסים חדשים

החל משנה שעברה, BME החלה להפיץ, באמצעות הספקים העיקריים של מידע בשוק המניות, את מדדי התנודתיות והאסטרטגיות עם אפשרויות ב- Ibex 35. מדדים אלו, שיתפרסמו בסיום כל מושב, מאפשרים למדוד את התנודתיות הגלומה בשוק ולהראות את הביצועים של אסטרטגיות השקעה מסוימות באמצעות מוצרים הנסחרים ב- MEFF, שוק הנגזרים של BME. כהזדמנות חדשה להשקיע כסף מאסטרטגיה אחרת בעזרת המודלים איתם פעלת עד עכשיו. אלה הם מהרלוונטיים ביותר העומדים לרשותך.

המדד VIBEX הוא המדד של סטיות התקן הגלומות של השוק הספרדי. הוא מודד את התנודתיות הגלומה באופציות של המדד הסלקטיבי של ההכנסה המשתנה, ה- Ibex 35 לפדיון של 30 יום.

המדד IBEX 35 SKEW מראה את האבולוציה של הטיית תנודתיות באופציות IBEX 35. הטיית התנודתיות מוגדרת כהפרשי התנודתיות של כל מחיר מימוש. עם אופי ספקולטיבי בעליל ועם הרבה סיכון על הפעולות שמבצעות המשקיעים.

בכוננות ושים עמדות

המדד רכישת IBEX 35 משכפל עמדת קנייה בעתיד IBEX 35 ומכירה מתמדת של אופציות להתקשרות, לכן זו אסטרטגיה דומה לרכישה של סל IBEX 35 עם הכנסה נוספת ממכירת האופציה.

המדד IBEX 35 PUTWRITE משכפל מכירה מתמדת של אפשרויות אופציה. זוהי אסטרטגיה שורית כאשר הרווח מוגבל לפרמיה שהוזנה ועם ההפסדים הבלתי מוגבלים.

המדד IBEX 35 PUTECTIVE PUT משכפל עמדת קנייה בעתיד IBEX 35 הקשורה לרכישה מתמדת של אופציות פוט. זוהי אסטרטגיה שורית עם הפסדים מוגבלים ורווח בלתי מוגבל, שווה ערך ל- רכישת שיחה. זה מתנהג טוב מאוד עם תנועות פתאומיות של האינדקס, עם התנהגות גרועה יותר עם תנועות חלקות. או לשווא, הגמישות שלו היא אחד המאפיינים הבולטים שלה מכל אסטרטגיית השקעה.

המדד IBEX 35 מכירה של מוזר משכפל מכירה מתמדת של אפשרויות שיחה ושיחה. תואם אסטרטגיה ניטרלית (לא שורי או דובי) זאת לצפות לתנודתיות נמוכה וכי ההטבה מוגבלת לפרמיה ששולמה. בהתחשב בכך שהביצועים שלה מאופיינים בתנודתיות, זהו מדד עם קורלציה נמוכה מאוד עם ה- IBEX 35® ובכך מגדיל את פיזור הפורטפוליו.

לפרופילים מאוד ספציפיים

כל אחד מההימורים הללו בשוקי המניות כבר יכול להתבצע ללא בעיות מוגזמות מצד הגורם הבנקאי הרגיל. כאחת האלטרנטיבות הנהדרות שצצו בחודשים האחרונים ואפשר אפילו להשתמש בהן כדי לגוון כל סוג של השקעה. למרות שהוא שמור יותר לפרופיל של משקיע אגרסיבי למדי וכי יש לו ידע רב בשווקים הפיננסיים. אם זה לא היה זה, עדיף שתמנע מפעולות אלה מכיוון שאתה יכול להפסיד הרבה כסף בכל אחת מהתנועות שהתפתחו.

מצד שני, עם הפצת המכשירים החדשים הללו, באמצעות מגוון רחב של אסטרטגיות השקעה ומידע נוסף, יהיו לכם מגוון רחב של אסטרטגיות כדי לנצל את התנודתיות בשוק. במיוחד בשנה כמו הנוכחית שבה חוסר ודאות שנוצר על ידי שוק המניות זה גדול מתמיד וייתכן שלא תצטרך לשנות את המוצר הפיננסי שלך בכדי להפוך את הנכסים האישיים שלך לרווחיים במהלך שנים עשר החודשים הקרובים או אפילו בתקופת שהייה ארוכה משמעותית.

אחת התרומות העיקריות שלה נעוצה בעובדה שמעתה ואילך יהיו לך יותר אפשרויות היכן להשקיע. מבלי שתצטרך להגביל את עצמך לקנייה ומכירה של מניות בשוקי המניות. כך שתוכלו לבחור בין אסטרטגיות השקעה שונות, מאלה המבוססות על תנודתיות ועד לאלו הניתנות מחומרי הגלם השונים המופיעים בשווקים הפיננסיים. באמצעות מודל השקעה שנסחר בכל שעה ביום, גם במקרים מסוימים בלילה ובסופי שבוע. כך ששוק המניות הוא לא הצעת ההשקעה היחידה.