כיצד הסכסוך בין ארה"ב לאיראן משפיע על שוק המניות?

תחילת השנה החדשה הביאה לנו חדשות רעות למשקיעים קטנים ובינוניים שיכולים למשוך אותם בפעילותם בשוק המניות. מדובר בסכסוך שנוצר בין ארצות הברית לאיראן ובאופן מסוים שערער את התפתחות שוקי המניות בימים הראשונים של שנת 2020. במובן זה יש לציין כי נשיא ארצות הברית. דונלד טראמפ, אמר כי הוא ממשיך "להעריך את התגובה" להתקפה. להיפך, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בנושא ההפצצה: "זה לא מספיק. ארצות הברית חייבת לעזוב את האזור ".

ההשפעה העיקרית של הסכסוך המדאיג הזה בין ארה"ב לאיראן הייתה ההערכה במדינה מחיר נפט גולמי אשר חווה עליות של מעל 6% בכל השווקים הבינלאומיים. ואילו להיפך, שוקי המניות בעולם איבדו חלק מהערכתם, אם כי בצורה מתונה ומבוקרת מאוד. ללא בהלה מתגובות המשקיעים כפי שקרה בזמנים אחרים בהיסטוריה האחרונה בסכסוכים מעין-מלחמתיים מסוג זה. למרות שהכל יהיה תלוי במה שיקרה בימים הקרובים.

בכל מקרה, אין אלה בשורות טובות לחילופים בכלל בתחילת השנה. במיוחד משום שהוא מוסיף מינון גבוה יותר של אי וודאות בהחלטה של המשקיעים וזה לא פרמטר טוב לסוג זה של תנועות פיננסיות. לא הרבה פחות. אבל בכל מקרה, אנו הולכים להראות כיצד הסכסוך החדש הזה בין ארה"ב לאיראן יכול להשפיע על השקעות. לא רק ברכישה ובמכירה של מניות בשוק המניות, אלא בפעילות בנכסים פיננסיים אחרים. כך שבאופן זה, משתמשים יוכלו לבנות מחדש את תיק ההשקעות שלהם מרגע מדויק זה.

סכסוך בין ארה"ב לאיראן

מחירי הנפט עלו בשיעור חד ביום רביעי לאחר שהפנטגון אמר כי איראן שיגרה יותר מתריסר טילים בליסטיים בבסיסים בעירק בהם נמצאים כוחות ארה"ב. כתוצאה מביצועים אלו, הגולמי האמריקני עלה ביותר מ -1,2% ליותר מ -63 $ לחבית, וירד מעט משיא של 4% קודם. לעומת זאת, ברנט גולמי, אמת מידה עולמית לנפט, עלה בכ- 1,6% לכ- 69 דולר לחבית.

מנקודת מבט זו, אסטרטגיית השקעה עשויה להיות מורכבת מנקיטת עמדות מחברות נפט מכיוון שהן יכולות להעלות את מחיר הנפט הגולמי. עם רווחיות בכמה שעות מאוד של עד 3% מאז התנודתיות בנכס פיננסי זה מאוד תנודתי ולא לוקח הרבה זמן לשקף תרחיש זה בשווקים הפיננסיים. בכל מקרה, הם חייבים להיות פעולות המכוונות לטווח הקצר ביותר ועם מרכיב ספקולטיבי חשוב ביותר. איפה יש צורך לדעת את הרגע בו יש לסגור את הפוזיציות מכיוון שהן בסופו של דבר תנועות עם סיכון רב עקב שינוי בתנודות במחיריהן.

בחר בסקטורים הגנתיים

אסטרטגיית השקעה פשוטה יותר נוספת עבור משקיעים קטנים ובינוניים היא פתיחת עמדות במניות המניות השמרניות או המגנות יותר. הדבר נובע בעיקר מכך שהם משמשים מפלט ברגעים של חוסר יציבות רבה, הן מהבחינה הפוליטית והן בשווקים הפיננסיים. במובן זה, אין דבר טוב יותר מללכת או ללכת לחברות בטוחות שמציעות מעט סיכוני השקעה וזה יכול גם לאפשר החזר מעניין מאוד על ההון הזמין. עם כמה הצעות שיכולות לספק את הצורך הזה באופן מושלם שיש למשקיעים קטנים ובינוניים כרגע.

אחד הרלוונטיים ביותר הוא זה המיוצג על ידי חברות המוקדשות למזון וכי בתרחיש הסכסוך הזה בין ארה"ב לאיראן יכול להיות הרווחי מכולם. אם כי כן, אל תצפו לשולי תיווך גדולים מכיוון שאינכם מתכוונים להשיג אותם. אבל לפחות יהיה לך כסף מוגן יותר ממה שעלול לקרות בזירה הבינלאומית מעתה ואילך. לא בכדי, אם ערכים אלה מאופיינים במשהו, הרי זה בתנודתיות הנמוכה שלהם בהתאמה למחירים. זה בפועל מועיל מאוד לאינטרסים האישיים שלך מכיוון שלא תצטרך להיות מודע לכך לנוכח החמרה בסכסוך בינלאומי זה.

פעולות בחברת הביטחון

עמדה אגרסיבית יותר מבוססת על נקיטת עמדות ערכיות הקשורות להגנה ולביטחון המדינות. עד כדי כך שמי שיכול להתרומם הכי הרבה במצב העניינים הנוכחי, עם תשואות שיכולות להיות מעניינות מאוד מעתה ואילך. אך במקרה זה, מכוון לפרופיל משקיעים מוגדר מאוד השייך לתוקפני ביותר ואפילו עם מגע מסוים של ספקולציות בהשקעותיהם. למרות שהם גם פעולות שמכוונות לטווח הקצר ביותר, מכיוון שהן יכולות להסתובב במהירות ולהוות הצעות מסוכנות מאוד כדי להרוויח את החיסכון של המשתמשים בשוק המניות.

לעומת זאת, יש לקחת בחשבון גם את היבט המיקום של חברות אלה. בארצנו אין ניירות ערך בעלי מאפיינים אלה המשולבים בשוק הרציף הלאומי. לכן, לא תהיה ברירה אלא ללכת לשווקי המניות הבינלאומיים ובמיוחד לארצות הברית, שם רשומות החברות הללו שמוקדשות להגנה וביטחון. עם מגוון רחב של הצעות מכיוון שאופיו מגוון מאוד וניתן להתאים אותו לפרופיל של משקיעים קטנים ובינוניים. בכל מקרה, הם יכולים לנצל תרחיש זה היטב בסכסוך בין ארה"ב לאיראן, אם כי גם באופן זמני וקשובים מאוד לתנועותיהם בשוקי המניות.

הגיע הזמן לקחת הפסקה

בכל מקרה, הסכסוך בין ארה"ב לאיראן עשוי להיות העילה האידיאלית לעצור את ההשקעות ולהמתין למה שיקרה בחודשים הקרובים. עם האפשרות שנוכל לקנות מניות במחירים מותאמים ותחרותיים הרבה יותר מאשר כרגע. לא תמיד צריך להיות מושקע בשוק המניות וזה יכול להיות אחד מאותם רגעים שאנחנו מחכים להם כל כך הרבה בשנה. בשנה שלא החלה בצורה חיובית כמו שהמשקיעים הקטנים והבינוניים היו רוצים. כאשר מדדי שוק המניות העיקריים בעולם איבדו כמעט 2% במחיריהם ודווקא בגלל הסכסוך בין ארה"ב לאיראן, שעשוי להתעצם בימים הקרובים.

מצד שני, אי אפשר לשכוח שאנחנו באים מעלות חזקות בשוק המניות ובמוקדם או במאוחר התיקונים במחירי ניירות הערך הרשומים בשווקים הפיננסיים יצטרכו להגיע. בשלב זה, היותנו בנזילות יכולה להיות החלטה נכונה לשמר את חסכונותינו על פני סדרות אחרות של שיקולי השקעה אסטרטגיים. מהגישה הכללית הזו ניתן לומר שמדובר בכמה ימים להתרחק משוק המניות, גם אם מדובר באופן זמני וללא ייעוד של קביעות בזמן. לאחר שבוצעו כמה תומכים חשובים בניתוח הטכני וזה עשוי לתת את האות המוזר לצאת משוקי המניות. לגבי מה שעלול לקרות בימים הקרובים ביחס לסכסוך בין ארה"ב לאיראן, זה הנושא שאנו עוסקים בו. עם השלכות על תיק ניירות הערך שיש לנו ביד כרגע.

השקיעו בלבנים

לאחר שחברות הבנייה הרשומות על מניות תיקנו את מחירן בחוזקה, השנה הן פתחו א טיפוס כלפי מעלה מה שהוביל אותם להחזיר את מחיריהם באופן חלקי. אמנם כרגע ברוקרים הם נזהרים מנקיטת עמדות היפותטיות, והם בוחרים להישאר בצד עד להענקת האותות הסופיים. בכל מקרה, זו עשויה להיות אופציה מעניינת אם בימים הקרובים יחול עלייה בסכסוך בין ארה"ב לאיראן. מכיוון שניירות ערך אלה יכולים לשמש מפלט למשקיעים קטנים ובינוניים.

במובן זה, כמעט כל חברות הבנייה והנדל"ן הרשומות ב- Ibex-35 חוו שערוכים משמעותיים בשנה האחרונה. במקרים רבים מעל 15%, ובכל מקרה עם ביצועים טובים יותר מהמדד הסלקטיבי שקלע כמעט 10% מהרווחים. לעומת זאת, הרווחיות הממוצעת המוצעת על ידי הדיבידנדים של החברות המרכיבות את המדד הסלקטיבי הספרדי הקשורה לתחום הבנייה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים היא 5%, בהתאם לאלה של מגזרים אחרים כמו בנקאות או חשמל. להיות אפשרות נוספת להפוך את החיסכון לרווחי מעכשיו.