חברות דיבידנד של אריסטוקרטית כוללות את כל אלה חברות שהגדילו את הדיבידנד ללא הפרעה לאורך השנים. בדרך כלל מדובר בחברות מאוחדות ביותר, עם ניהול פיננסי מאוד יציב והצליחו להתגבר על המשברים של השנים האחרונות. אבל כדי להפוך לחברות דיבידנדים אריסטוקרטיות, עליהן לעבור מסנן. תלוי באיזור בו אנו נמצאים, הוא עשוי להיות מחמיר או לא. אבל לכולם יש את המאפיין החזק של אי צמצום הדיבידנד שלהם.
כל כך חשובות ומבוקשות הן חברות אלה, עד שיש איתן רשימה בה אנו אפילו יכולים למצוא תעודות סל. יש ו מדד המניות שלהם נעשה, ואחת הדרכים בהן ניתן להשקיע בהן היא גם שכפול ההתנהגות. אך האם זו באמת אפשרות טובה? או שזה סתם עוד מגזר כפי שהוא יכול להיות כל אחר? כדי להבין את כל מה שמקיף את החברות האלה ואיך להרוויח מהן, שימו לב לשורות הבאות. לפחות בטוח, תגלה כמה דברים חדשים וראייה רחבה יותר של השוק עצמו.
אילו חברות נחשבות לאריסטוקרטים של דיבידנד?
ידועים גם בשם אריסטוקרטים דיבידנדים, הם חברות ששמרו או הגדילו את הדיבידנד לאורך השנים. בנוסף, אחד המאפיינים שסובבים סביבם הוא שהמדד שהם חלק ממנו, "S&P 500 דיווידנד אריסטוקרטים" הביאו טוב יותר פחות או יותר באופן קבוע. מאז 1991, S&P 500 החזיר בממוצע 11% בהשוואה לממוצע של 13% במדד האריסטוקרטים לדיבידנד S&P 500. כלומר, גבוה ב -2% מהמדד par excellence.
כדי להיות חלק ממדד חברות נבחר זה, הדרישות להיענות יהיו:
- סחר ב- S&P 500.
- הגדילו את הדיבידנד ב -25 השנים האחרונות.
- לעמוד במינימום גודל ויחסי נזילות.
מדי שנה משתנה רשימת החברות ב- S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטים עקב רוטציה של חברות. כלומר, יש שנים בהן חלקם עוזבים את המדד ואחרים נכנסים, תלוי בביצועים שהיו להם. לא בגלל שהם גדולים, יש להם את העמדה שזכתה. תקינות, עקביות וביצועים פיננסיים מדי הם קריטריונים שנלקחים בחשבון כדי להעריך איזה מהם יכול להיכלל ברשימה. לא מסיבה זו חברות שהגדילו את הדיבידנד מדי שנה יכולות להמשיך להיות מוכנות להמשיך בכך. צמיחה מתמדת, השייכת למגזרים פחות מחזוריים מאחרים, רמות רווחיות גלויות ותזרים מזומנים לטווח הארוך יכולים "להבטיח" את המשכיותם.
חברות דיבידנדים אריסטוקרטיות באירופה?
במקרה של אירופה, הדרישה הבולטת ביותר ביחס ל- S&P 500 האמריקאית היא המספר המינימלי של שנים לעליית דיבידנד הוא 15. כמו האחרות, אם אחת מהחברות הללו תצמצם אותה באופן אוטומטי, היא תודח אוטומטית מהרשימה.
עבור בריטניה, יש לך רשימה נפרדת של אריסטוקרטים לדיבידנד. הדרישה המינימלית לבריטניה היא 10 שנים. התשלום עבור חברות אלה יהיה נמוך מ -100% על מנת שלא להיכלל ברשימות.
הקריטריון של "קבלה" באירופה יוצר מחלוקת מסוימת עבור סוג זה של חברה מאחר ואין אחד באמת מוגדר מראש. זה לא אותו מעקב שקיים במניות בצפון אמריקה כמו באירופה. זה מייצר פערים מסוימים בערכים שיש לבחור. יתר על כן, העובדה שלוקח פחות שנים לקבלתן פירושה ש"איכותן "של חברות אלה עשויה להיות לא כל כך טובה. זה לא אומר שהם גרועים, רק שלהשוות חברה עם עליות במשך 10 שנים לאחרים שאפילו מגיעים ל -50 שנה, זה לא הגיוני. האחרונים עברו מיתונים ומשברים, התגברו על מכשולים ולמדו לנווט בעתיד.
אילו מנגנונים יש להשקיע בחברות אלה?
אנחנו יכולים להשקיע בהם ישירות קניית המניות. פשוט חפש את החברות השייכות לאינדקס או רשימת האריסטוקרטים לדיבידנד. חלק מהחברות שאנחנו יכולים למצוא ביניהן ידועות היטב. משם, על פי הקריטריונים של כל אחד, ואם אנו נותנים חשיבות רבה יותר להיסטוריה, האחוז המחולק, יחס הטבת המחיר בו הוא רשום וכו '. אנו נבחר יותר עבור חברות מסוימות מאשר אחרות. כמה דוגמאות כוללות קוקה קולה, 3M, אקסון מוביל קורפ, מקדונלד'ס, פפסיקו, קולגייט - פאלמוליב ... מהידועים ביותר.
במקרה של חברות אירופאיות, יש לנו כאלה כמו דנונה, לוריאל, Imperial Brands PLC, Inditex או Bayer מהידועים ביותר.
שיטה אחרת תהיה באמצעות תעודות סל. ישנן קרנות הנסחרות בבורסה המנסות לעקוב אחר מדד הדיבידנד של אריסטוקרטי S&P 500. כמה מאלה שאנחנו יכולים למצוא הם:
- ProShares S&P 500 דיבידנד תעודת סל אריסטוקרטים תעודת סל זו משכפלת את המדד בדולר. ניתן למצוא אותו תחת התווית «NOBL».
- SPDR S&P 500 ארה"ב דיבידנד אריסטוקרטים ETF Dis (EUR) - תעודת סל זו משכפלת את המדד ביורו, למשל, כפי שהוא רשום בבורסת המילאנו. תחת התווית "USDV", אנו יכולים למצוא אותו גם בפאונד או בפרנקים שוויצריים, תלוי איפה הוא רשום והמטבע שמעניין אותנו.
- SPDR S&P אירו דיבידנד אריסטוקרטים UCIT תעודת סל (EUR) - לחברות הרשומות באזור אירופה וביורו. תעודת סל זו ניתן למצוא תחת התווית "EUDI".
למה אתה יכול לצפות כשמשקיעים בחברות אלה?
כמו כל השקעה, העבר אינו ערובה להטבות עתידיות. מסיבה זו, אולי הדבר הטוב יהיה לגוון השקעות בין מגזרים למדינות, או במקרה הגלובלי יותר תעודות הסל יתמקמו כמנגנון טוב. קבוצת החברות המשתייכות לכל מדד של חברות דיבידנד אריסטוקרטיות ביצעה היטב בעבר. הם לא כל כך רגישים ל"בועות ", ו"סובלים" למיתון מבלי להיות מושפעים כל כך, במרכאות כי למרות שבדרך פחות קשה הם סובלים גם מההשפעות.
באופן מתוזמן, אנו יכולים לראות כיצד מחלקים כמה מהם במחיר אטרקטיבי יותר. בין אם בגלל משבר במגזר אליו הם משתייכים, או בגלל משבר מוניטין של מוצר. תרחישים אלה, אם מוערכים היטב, מציגים בדרך כלל הזדמנויות כניסה טובות.
