La volatilità è un concetto con cui gli investitori dovranno convivere, almeno durante la prima metà dell'anno, a seguito della crisi aperta dei mercati azionari dopo la comparsa del coronavirus. Ma sappiamo davvero cosa significa avere volatilità nei mercati finanziari? Ebbene, è uno scenario in cui l'incertezza di un mercato o valore specifico appare effettivamente quando investiamo nel mercato azionario. Dal punto di vista degli investitori, quando si fa riferimento a questo termine, si parla fluttuazioni molto violente. Cioè, con grandi differenze tra i loro prezzi massimi e minimi.
L'arrivo inaspettato della volatilità ha avuto come diretta conseguenza che sia l'indice selettivo del reddito variabile del nostro Paese, l'Ibex 35, sia i futures su di esso sono in situazione molto complicata. A causa del fatto che quando si perdono supporti di grande importanza, possono verificarsi nuove cadute di un certo tiraggio. Al punto che tutti i mercati azionari del mondo sono ai minimi annuali, ma in questo caso con volatilità con un denominatore comune nei loro movimenti. E questa non è una buona notizia per i piccoli e medi investitori.
Perché in effetti, ciò che il corpo chiede veramente è vendere tutte le nostre posizioni da ora in poi. Per evitare scenari ancora più pericolosi da tutti i punti di vista. Applicare quella massima così popolare tra gli utenti del mercato azionario che dice che è meglio perdere una parte dell'investimento piuttosto che perdere quasi tutto. E questo è un approccio che questi agenti stanno adottando nel processo per rendere redditizio il denaro. Da qualsiasi profilo presentino, dal più aggressivo al difensivo e praticamente senza restrizioni di alcun genere. Perché in fin dei conti siamo in una situazione estrema che è causata dal coronavirus.
Coronavirus: affrontare la volatilità
L'unico modo per uscire indenni da questo processo è mantenere un file liquidità completa nel nostro conto di risparmio. Cioè, chiudendo tutte le posizioni aperte sui mercati azionari. Questa strategia di investimento può essere molto positiva per gli interessi dei piccoli e medi investitori perché in seguito queste persone possono trovare reali opportunità di business. Da dove è possibile acquistare le azioni a prezzi molto più competitivi rispetto al momento. Forse con differenze maggiori del 20% o addirittura del 30% se il trend ribassista persiste per molte sessioni di trading.
In questo modo avremo un potenziale di rivalutazione molto più notevole e renderemo quindi proficui i risparmi con maggiori garanzie di successo. Non allo stesso modo hanno i titoli del Banco Santander a prezzi di acquisto di 4 euro che a 3 euro. Questa è una differenza molto sostanziale che può avvantaggiarci nelle nostre operazioni sui mercati azionari. Anche con un aumento della redditività dei dividendi e che alla fine porterà a segnalarci più denaro rispetto a prima. D'altra parte, non si può dimenticare che è una strategia molto intelligente per aumentare il capitale disponibile in modo molto pratico ed efficace per difendere i nostri interessi in borsa.
Opportunità di business
Gran parte degli analisti dei mercati finanziari è dell'opinione che i ribassi del mercato azionario siano andati troppo oltre. Con un reazione sovradimensionata il che ha reso il prezzo di alcune azioni molto più interessante rispetto a poche settimane fa. In questo senso, scommettono sull'apertura di posizioni di medio e soprattutto lungo termine. Avendo reali opportunità di business dopo i gravi svalutazioni di questi. È particolarmente propenso verso titoli difensivi e titoli ciclici, questi ultimi con una punizione non certo giustificata dal punto di vista dei loro fondamentali.
Prima che questa forte spinta ribassista venisse generata, i prezzi erano molto alti. Ma ora hanno rimosso il grande ipercomprato che avevano ed è più fattibile renderli redditizi con maggiori garanzie di successo. Anche se nonostante abbiano ancora margine nelle cadute. Da questo punto di vista di alcuni dei migliori analisti, sia nazionali che internazionali, è necessario sfruttare questo nuovo scenario per formare un portafoglio titoli molto equilibrato per i prossimi anni. In particolare, avendo una valutazione più corretta che invita gli investitori a entrare nei mercati azionari.
Portafoglio antivirus
I mercati azionari stanno attraversando giorni di sensibile ribasso a causa dell'espansione del coronavirus (Corvid-19) e paura tra alcuni investitori. In sostanza, il Dipartimento Analisi di Bankinter consiglia ai propri clienti di "non modificare il proprio posizionamento poiché in esperienze passate è stato un successo". Tuttavia, poiché ciò non significa che l'impatto di Corvid-19 sia zero, hanno sviluppato un portafoglio anti-coronavirus per coloro che preferiscono avere un posizionamento adattato alla situazione e agli ultimi risultati di business pubblicati.
Questo portafoglio di investimenti include titoli come Microsoft (che questo mercoledì ha annunciato un `` avviso di profitto ''), Alphavet, Activision, Sanofi, Fresenius, Netflix, Videndi, Iberdrola, Endesa, Cellnex e Lar. Cioè, incorpora alcuni dei settori più difensivi, come l'elettricità e il settore immobiliare con un po 'di tecnologia. Perché questo segmento del mercato azionario può essere uno di quelli che meglio resiste a questa tendenza di vendita in questi giorni. Dove un'altra delle chiavi per uscire da questa situazione è la diversificazione. Cioè, per distribuire l'investimento in borsa tra più titoli invece che solo uno o due. Per proteggersi in modo più efficace dalla volatilità nei mercati azionari.
Successivamente, almeno la settimana nera nei mercati azionari di tutto il mondo a seguito dell'espansione del coronavirus ha portato a una situazione di panico nei piccoli e medi investitori. Al punto che tutte le società, e praticamente nessuna eccezione, si sono tinte di rosso nelle sessioni di negoziazione. Raggiungere un punto in cui tutti i profitti generati all'inizio di quest'anno in corso sono stati ammortizzati in una settimana. In alcuni casi, bruscamente da quando alcune compagnie aeree del vecchio continente hanno perso più del 50%, come nel caso specifico di quelle norvegesi. In quello che è diventato il peggior settore azionario sui mercati azionari europei. Avendo un deprezzamento medio molto vicino al 20%.
Il titolo è stato scambiato del 12% in meno
In ogni caso, i dati di gennaio già indicavano una flessione delle operazioni effettuate dagli investitori sui mercati finanziari del nostro Paese. Dove, secondo gli ultimi dati di Bolsas y Mercados Españoles (BME), risulta che il mercato azionario spagnolo ha scambiato 36.279 milioni di euro in renta variabile a gennaio, cioè il 12,4% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e il 10,8% in meno rispetto al dato di dicembre. Il numero di trattative è stato di 3,36 milioni, ovvero il 5,9% in meno rispetto a gennaio dell'anno precedente e il 20,2% in più rispetto a dicembre.
D'altra parte, nel primo mese di quest'anno, BME ha raggiunto una quota di mercato nel commercio di titoli spagnoli del 72,2%. Il range medio era di 4,73 punti base al primo livello di prezzo (15,8% in più rispetto alla successiva sede di negoziazione) e 6,46 punti base con una profondità di 25.000 euro nel portafoglio ordini (38,4% in più), secondo l'ultimo rapporto pubblicato all'opinione pubblica.
Crescono le operazioni a reddito fisso
Mentre al contrario, per quanto riguarda il reddito fisso, il volume totale scambiato a gennaio è stato di 23.933 milioni di euro, il 63,7% in più rispetto a dicembre e il 28,4% in meno rispetto a gennaio 2019. Gli ingressi alle negoziazioni sono cresciuti del 49% rispetto al mese scorso, attestandosi a 42.452 milioni di euro. Il saldo in essere di titoli spagnoli registrato nei mercati a reddito fisso di BME è aumentato dello 0,5% rispetto alla fine del 2019 e ha raggiunto 1,56 trilioni di euro. Dove lo studio conferma anche che il mercato per derivati finanziari Il 2020 si è aperto con un aumento della negoziazione di contratti derivati su IBEX 35 del 10,7% rispetto a gennaio dell'anno precedente. Il volume delle opzioni su IBEX 35 è cresciuto del 51,8%, mentre quello delle opzioni su azioni è cresciuto del 64,1%.
Infine, da sottolineare che il volume scambiato nei contratti futures sull'IBEX 35 è aumentato dell'1,3% a gennaio rispetto a dicembre, e nei Futures Mini IBEX 35 è aumentato del 15,6%. La posizione aperta dei futures dell'IBEX 35, Mini Ibex 35 e delle opzioni sull'IBEX 35 è cresciuta rispettivamente del 2,7%, 35,2% e 10,6%. Nelle stock option è aumentata del 14,2%. In alcuni casi, bruscamente da quando alcune compagnie aeree del vecchio continente hanno perso più del 50%, come nel caso specifico di quelle norvegesi. In quello che è diventato il peggior settore azionario sulle borse europee. Avendo un deprezzamento medio molto vicino al 20%.