Tutti sono rimasti sorpresi dalle notizie sui due più importanti in Arabia Saudita e che appartengono a uno dei gruppi finanziari di tutto il mondo, come è il caso compagnia petrolifera statale Aramco. Al punto che per il momento ha significato una riduzione di circa il 50% nella produzione di oro nero. E questo senza dubbio può destabilizzare i mercati finanziari, sia per il fatto stesso che per le possibili rappresaglie che possono essere prese da una potenza straniera. Almeno in quello che rappresenta il breve termine.
In questo senso, la reazione della prima potenza economica mondiale non si è fatta attendere, come molti degli analisti si aspettavano su questo asset finanziario di particolare rilevanza. Perché in effetti, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di autorizzare il rilascio di riserve di questa materia prima nel Paese in modo che, se necessario, garantiscano l'approvvigionamento globale, colpito dai recenti attacchi alle raffinerie saudite. Qualcosa che indubbiamente influenzerà le compagnie petrolifere quotate sui mercati azionari.
Mentre d'altra parte può anche avere un impatto, più o meno intenso, sui principali indici azionari di tutto il mondo. Dato questo scenario, ti offriremo alcune delle strategie di investimento che puoi realizzare proteggere il denaro investito nell'acquisto e nella vendita di azioni in borsa e altri prodotti finanziari. Perché in effetti, è molto interessante notare che questo tipo di notizie non è mai ben accolto dai mercati azionari. In caso contrario, al contrario, vengono penalizzati in tutti i luoghi internazionali come è successo con eventi di caratteristiche simili.
Gli attacchi influenzano il prezzo del petrolio greggio
A questo proposito, va notato che gli Stati Uniti hanno più di 600 milioni di barili immagazzinati per le emergenze, e che potrebbero essere utilizzati per questa emergenza nel settore petrolifero. In ogni caso, una cosa è molto chiara e che i prezzi dell'oro nero lunedì sono saliti oltre il 10% sui mercati finanziari. Sia per l'attacco terroristico alle raffinerie in Arabia Saudita sia per l'aumento della tensione che si sta vivendo in Medio Oriente a seguito di questo spiacevole incidente.
Alcuni analisti finanziari ritengono che il prezzo del greggio potrebbe salire fino alla barriera dei 100 dollari al barile. Mentre dall'altro, altri non sono così pessimisti e fanno notare che ci sarebbero dei piccoli aumenti e con una durata molto limitata rispetto allo spazio di tempo nelle loro virgolette. In ogni caso, e rispetto all'economia spagnola, un aumento del prezzo del greggio potrebbe portare ad una diminuzione di un decimo di punto percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL). In un momento in cui le revisioni al ribasso si stanno sviluppando con una certa frequenza. In altre parole, danneggerebbe il tessuto produttivo del nostro Paese.
Le borse cadono, ma senza schiantarsi
La reazione dei mercati azionari internazionali non si è fatta attendere e in questo primo giorno della settimana i mercati azionari di tutto il mondo sono caduti. Ma non con l'intensità prevista nel fine settimana. Sembra che tutto sia sotto controllo e comunque ci sono stati vincitori e vinti degli attacchi alle raffinerie dell'Arabia Saudita. Come non poteva essere inferiore, le compagnie petrolifere hanno rivalutato la conformazione dei loro prezzi in media del 2,5%. In Spagna, questo movimento è stato monopolizzato da Repsol che è l'azienda Ibex 35 che è cresciuta di più. Successivamente, tutti quelli che sono strettamente legati al petrolio, come Técnicas Reunidas, che hanno visto chiaramente la pressione di acquisto imposta al venditore.
Un altro dei segmenti di borsa che si sono comportati meglio in questo nuovo scenario internazionale è quello delle società elettriche. Notando lievi aumenti del loro status di valori rifugio attirando buona parte dei flussi di capitali a scapito di altri segmenti del reddito variabile. Al punto che può essere un motivo nuovo per aprire posizioni in questo settore, almeno fino a quando gli eventi nell'area mediorientale non si stabilizzeranno. Non a caso, possiamo dire che in questi giorni siamo in grado di perdere soldi se la nostra scommessa non è quella ideale.
Lo stambecco 35 scende dello 0,9%
Questo lunedì è stato il risultato dell'indice selettivo delle azioni nazionali e in sintonia con altri mercati finanziari nel nostro ambiente. Dove i valori legati al trasporto sono stati quelli che hanno lasciato di più nel prezzo delle loro azioni. Specifica, Compagnia aerea IAG quasi il 3% della sua valutazione è stato lasciato in borsa. Mentre d'altra parte altre grandi vittime di questo particolarissimo scenario sono stati i valori legati al settore turistico che hanno anch'essi perso posizioni. Come le aziende cicliche che non hanno gestito molto bene questa spiacevole notizia.
Ora ciò che resta da accertare è se questo movimento è specifico o se continuerà nei prossimi giorni e nel qual caso l'Ibex 35 potrebbe scendere ancora una volta sotto il livello di 9.000 punti. Annullare l'incipiente trend rialzista che si era formato la scorsa settimana. Resta solo da vedere come gli attacchi alle raffinerie in Arabia Saudita influenzeranno i mercati e in che misura. O, se al contrario, è stato solo un movimento di un solo giorno e con reazioni molto limitate. Con la totale certezza che a fine settimana tutti i piccoli e medi investitori avranno dei dubbi in modo da poter portare avanti le proprie strategie di investimento con maggiori garanzie di successo.
Cosa si può fare adesso?
Come misura preventiva, in questi giorni si consiglia agli investitori di piccole e medie dimensioni un po 'di calma. In entrambi i casi, è molto prudente evitare posizioni nei titoli di settore del turismo e dei trasporti dal momento che sono i più esposti a perdere più posizioni nei prossimi giorni. Certo, è preferibile aspettare qualche giorno per prendere una decisione, in un modo o nell'altro, e ciò che è più importante senza commettere errori nelle tattiche utilizzate dagli investitori. Possiamo tranquillamente affermare che questa settimana è un ottimo momento per uscire dai mercati azionari e ci sarà tempo per reinvestire i soldi.
D'altra parte, per gli investitori più aggressivi possono aprire posizioni nelle compagnie petrolifere quotate in borsa. Può generare un grande ritorno, ma con il rischio che possa coglierci con un passo cambiato e alla fine ci troviamo con delle perdite nel nostro conto economico. In particolare, dei rialzi altissimi che hanno avuto questo lunedì e che sono diventati uno dei valori più importanti dei mercati azionari. Ovunque venga presa la decisione, non esiste una strategia di investimento molto chiara per attuarla nel più breve termine.
Contratta un ETF in petrolio
Un'altra opzione che può essere più redditizia in questo preciso momento è formalizzare un prodotto con queste caratteristiche. Non si corrono più rischi e puoi sfruttare i movimenti verso l'alto di questa importante materia prima. L'ETF o exchange traded fund è un mix tra fondi comuni di investimento e acquisto e vendita di azioni in borsa. Dopo che i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle nelle prime operazioni questo lunedì tra il 15% e il 20%, dopo l'aumento della tensione in Medio Oriente. E ciò in ogni caso, che può generare una maggiore volatilità nella configurazione dei prezzi, con una maggiore differenza tra i prezzi massimi e minimi.
Mentre infine, non possiamo dimenticare il fatto che ci sono alcuni analisti finanziari che pensano che il prezzo del greggio potrebbe salire fino alla barriera dei 100 dollari al barile. Cioè, quasi il 30% rispetto ai livelli della scorsa settimana. E un altro dato da non dimenticare è che l'impatto del prezzo del petrolio potrebbe portare ad un calo del Prodotto Interno Lordo (PIL) dei principali paesi del mondo. In un momento in cui la recessione economica è sulla bocca di tutti gli analisti finanziari e dei piccoli e medi investitori. Questo è forse il rischio più grande che può essere generato con l'aumento dell'oro nero nei prossimi giorni. Anche se al contrario può darsi che alla fine tutto sia un movimento congiunturale e soprattutto controllato dai mercati finanziari. Che è, in fondo, ciò che è coinvolto in scenari così complessi per operare sui mercati azionari.